福建省电子信息行业分析课件

福建中邮物流有限责任公司市场部2011-10-15福建省电子信息行业分析01020304发展概况重点地市产业发展未来产业规划重点产业分析发展概况2010年全省信息产业实现销售总收入4135亿元，比上年增长25.3%；实现增加值1550亿元，同比增长30.3%。其中，信息产品制造业实现销售收入2800亿元，同比增长26.7%，实现增加值700亿元，增长32.1%；软件业实现销售收入576亿元，增长40.5%，实现增加值290亿元，增长45%。发展特点——区域产业集聚度越来越高莆田厦门泉州龙岩漳州南平宁德福州三明南平宁德福州莆田漳州福厦沿海成为主要聚集区域福州、厦门两个市的软件业总产值占全省的90%。福州、厦门、漳州、泉州、莆田五个市的信息产品制造业总产值占全省的97%；发展概况发展特点——产业集群效应显著发展概况形成五大特色国家级产业园区形成七大特色产业集群福州显示器产业集群福州（马尾）显示器产业园福清显示器产业园厦门半导体照明工程产业化基地泉州微波通信产业基地莆田液晶显示产业基地福厦计算机及网络产品产业集群厦门移动通信产品产业集群厦漳数字视听产业集群漳州智能小家电产业集群莆田电子计算机和集成电路产业集群福厦软件产业集群发展特点——形成完善产业链发展概况三大主导产业链计算机及网络产品产业链三大主导产业链年产值占全部电子信息行业产值的70%移动通信产品产业链数字视听产品产业链计算器产品产业链智能小家电产品产业链光电子产品产业链PEST分析政治环境：电子信息产业纳入国家“十大产业振兴规划”；电子信息产业为福建省三大支出产业之一，列入“十二五”发展规划，将获得政府更多的政策扶持；两岸关系不断融合，对台资企业新引力增加，两岸的合作不断深入；经济环境：国内生产总值年均实际增长9.8%，整体经济向好；一年来CPI呈逐月上升趋势，国内的通货膨胀趋势加剧，致使企业运行成本增加；人民币不断升值，对出口型企业不利；劳动力成本不断上升；福建省电子信息产业规模持续保持全国前列，产业集群不断壮大；社会环境：社会老龄化显现，青壮年人口呈下降趋势；支撑产业发展的公共技术服务平台建设滞后，高级人才的引进和储备不足；技术环境：大部分的电子信息制造业仍以加工贸易为主，在国际产业分工中处于价值链低端，关键技术和高端配套产品主要依赖进口；电子信息产品更新换代的速度加快，对企业的技术创新水平提出更高的要求；PEST宏观环境分析发展概况01020304发展概况重点地市产业发展未来产业规划重点产业分析厦门厦门电子信息行业主要产业优势产业新兴产业计算机产业手机产业数字视听产业光电产业集成电路产业软件产业汽车电子产业厦门发展现状未来重点扶持企业及企业产品已形成以台式电脑、笔记本电脑为主，显示器、打印机、数码相机、鼠标器、键盘等相关设备和零配件为辅的产业群体。戴尔（中国）、建松电器和夏新电子的笔记本电脑；贝莱胜电子（厦门）的内存条和厦门富士电气化学公司和正屋（厦门）电子的开关电源。PC硬盘磁头、积极发展终端、软驱、光驱、主机板、厦门欧立电脑公司键盘等外部设备及其关键零部件；积极开发生产3C融合的数字化产品优势产业——计算机产业发展现状未来重点扶持企业及企业产品拥有3家国家定点整机生产厂家(夏新、联想、中桥)和若干配套企业，具有年产1200万台的生产能力，2003年实际产量780万台。不断增强企业新产品设计开发能力，扩大现有三大手机企业的生产能力、营销能力扩大到2000万部，培育形成国内知名品牌；发展手机配套产业，建设成有特色的手机开发、生产、配套基地；重点发展锂离子电池组装，片式电容、充电器、外壳等配套件的生产能力。对片式发光二极管、晶振、送受话机等企业进行技术改造，使之具备为手机配套的能力。对缺项的关键元器件，立足本地现有条件，通过招商引资使之发展。优势产业——手机产业厦门发展现状未来重点扶持企业及企业产品初步形成了以厦华为主的彩电产业和以夏新、松下、建松、歌乐等企业为主的音响产业两大产业群。产品包括电视机、激光视盘机、普通音响、汽车音响等众多视听产品，拥有一批国内较知名品牌。重点开发背投电视接收机、等离子体电视、液晶电视等大屏幕平板电视，推进数字技术处理彩电、数字电视、有线电视产品和数字卫星电视产品的发展，发展背投电视所需关键配套件、新型电视显示模块等配套件产业；大力开发生产有线数字电视机顶盒，迅速实现规模化生产；面向国内外两个市场，加快标准清晰度数字电视一体机和高清晰度数字电视一体机开发生产。大力发展新型视盘机和数字家庭影院产品；加快数字家庭影院等新一代数字音响产品的开发。优势产业——数字视听产业厦门发展现状未来重点扶持企业及企业产品形成了两条明显的产业链，一条是光电显示的产业链，一条是光电照明的产业链。友达光电、宸鸿科技、玉晶光电、晶宇光电、安台科技等一批大型光电企业落户后，吸附来50多家光电及相关配套企业，覆盖了光电产业的上、中、下游。重点支持围绕着三安、华联等龙头企业，形成光电器件产业群聚，招商引资重点集中引进MOCVD设备，提高制作高质量、高发光强度、高效的LED管芯，加强短波长方面的引进力度，为将来的半导体照明时代的来临打下基础，把厦门的LED产业做强、做大，力争把厦门建设成为我国半导体照明基地。积极发展平板显示产业，以LCD为主线，重点扶持TFT-LCD显示器的研发生产。新兴产业——光电产业厦门厦门发展方向;依托计算机、通信、消费类电子、军事电子等集成电路市场，结合厦门市元器件基础，通过招商引资，积极发展集成电路芯片生产、封装和测试，实现集成电路产品的产业链，并实现规模化生产；建成6—8英寸集成电路芯片生产和芯片封装生产线并实现规模化生产，总体形成总产值200亿元的能力。以大学微电子中心为依托，组建集成电路设计中心和集成电路人才培训中心；采用合资、合作等一切有力手段引进集成电路芯片生产线和封装生产线。开发音视频SoC设计平台及相关产品芯片，网扩及通信专用芯片、数/模混合集成电路、深亚微米军用系统级集成芯片等。形成省集成电路自主技术创新体系。新兴产业——集成电路产业厦门发展方向：以软件园为依托，吸引和扶持以大型应用软件工程、系统集成和软件产品为主要产业方向的软件企业来厦创业；扶持一批“专、精、深”的软件企业，形成软件产业的聚集效应；以软件研发机构、高等学校为主要载体，构建软件创新孵化带；建设软件产业服务支撑体系、共性技术支撑体系和人才培训服务支撑体系，构成厦门软件产业软环境的主体。为软件企业的研发、生产、销售提供专业化服务，迅速提高厦门软件产业的整体竞争能力；支持有条件的行业软件开发部门实施行业剥离，增强社会性服务；鼓励软件企业资源整合，建立软件集团（股份）公司，形成软件开发、生产、应用的服务体系；以行业应用为重点，重点开发大型行业应用软件、行业应用中间件、工业自动化软件、嵌入式软件、基于Linux的应用等软件产品；新兴产业——软件产业厦门发展方向：充分利用金龙的市场优势，未来3-5年内，重点引进片式电容器、片式石英晶体元器件、精密多层印制电路板、接插件等4种元器件产品。建立一个以产、学、研、用为一体的汽车电子国家工程研究中心，和集汽车电子产品研发、生产、配套为一体的基地，实现汽车电子的可持续发展。培育和扶持厦门建松、歌乐电子等已具一定基础的企业，积极引进高档汽车音响产品和技术，不断扩大生产规模，争取把厦门建成国内最大的汽车音响生产基地之一。鼓励厦门宏发、台松精密电子、信华科技等继电器企业进行车用继电器产品研究开发和生产。充分发挥厦门在电容器、混合集成电路、微特电机等方面已有的产业基础，引导这些企业开发研究和生产相关的汽车电子产品。新兴产业——汽车电子的应用电子产业优势(Strength)劣势(Weakness)企业规模相对较大。全行业产值超10亿元的企业有DELL厦门、DELL中国、联想移动、TDK、建松、松下、NEC东金、多威等10家企业，竞争力强；名牌企业多，在行业内具有较大的影响力；企业需提高自主创新能力；外向型企业多，缺少本土根植性，受外部环境的影响大；加工组装企业较多，企业产业结构需要进一步升级；机会(Opportunity)威胁(Threat)产品门类较为齐全，形成了三大类主导产品，产业链步步完善；政府高度重视电子信息产业的发展，不断加大产业基础设施投入；特色专业园区建设逐步成熟，对电子信息企业的完善起到推动作用；市场竞争进一步加剧，产品同质化严重；由于信息不对称，企业本地采购率低，从而不得不艰难地在外地求市场，造成了严重的资源浪费和成本压力；企业运作人力、土地等成本不断加大，部分龙头企业开始“西迁”。厦门厦门信息产业SWOT分析以光显示产业、软件产业、光电子产业、通信设备制造业产业集聚效应尤为显著，信息产业高技术基地初具规模：福州光显示产业主要企业：冠捷华映通信设备制造产业主要企业：星网锐捷三元达邮科软件产业主要企业：福富、网龙顶点、榕基福大自动化光电子产业主要企业：高意福晶华科福州电子信息产业发展特点——集聚效应明显：重点园区及重点企业：福州以冠捷、捷联为龙头，福强精密印制线路板、冠茂金属制品、正茂塑胶、台龙、鑫铭电子等48家企业组成的显示器产业链已经形成。重点企业：冠捷、捷联、福强、冠茂、景翔等企业以发展新型高附加价值ＰＤＰ显示器件为主，以华映为龙头的企业共有19家。形成了以电子、光机电仪一体化、生化制药、机械冶金、建材、轻纺和食品等门类为主的工业体系。包括三菱、日立、理光、EPSON、LG电子等著名跨国公司在内的40多个国家和地区的投资者在开发区内投资年产值上20亿元的电子信息企业有4家，年产值上亿元的企业达到31家，形成全国配套最齐全的CRT(显像管电视)显示器件产业链产业园形成了以华映光电为龙头，LG电子、NEG玻壳、大通机电等组成的显示器件产业链，已经成为国际前列、全国最大的CRT显示管生产基地。世界500强及上市公司投资的企业有28家，华映光电、星网锐捷、网讯等电子信息企业入驻。030201福清显示器产业园福州经济开发区福州（马尾）显示器产业园福州优势(Strength)劣势(Weakness)电子信息产品制造业集群发展独具特色，形成以冠捷电子公司为龙头，以华映光电公司为核心的显示器及其配件产品产业集群华映光电与冠捷电子、接连电子等上下游配套企业联系比较松散，群内企业难以分工协作，优势互补，群内工作人员难以快速流动；电子信息产业链主要集中在低端产品加工和加工组装环节，自主研发能力薄弱，产品附加值低机会(Opportunity)威胁(Threat)产业规模的发展成效显著，已形成了福州市区、马尾开发区、融侨开发区三足鼎立的格局，全省四大电子信息产业基地，福州市占三个；相关的平台建设和企业引入机制逐步完善，对港台及其它外资企业的吸引力加大；对外资的过分依赖，区域网络体系和支撑环境薄弱是制约福州市电子信息产业集群升级的重要因素；产业布局不尽科学，存在“大而全，小而全”现象，产业配置有所交叉，雷同；港口建设相对偏慢，铁路、公路、水路运输衔接不畅，机场建设相对滞后；高素质人才缺乏；福州信息产业SWOT分析以福州平板显示器产业化基地为核心，依托冠捷、华映两大龙头企业，利用福清显示器件产业园和马尾显示器件产业园等2大专业园区的资源优势，加快引进台湾液晶面板第六代以上生产线，填补福建省空白，完善液晶显示器产业链中关键的中游产品的配套，形成平板显示器产业链聚集.借助网龙等在全国有较大影响的公司的技术力量与福建高校的动漫人才优势，首先实现动漫代工从台湾到福建的转移，跟踪落实台湾西基、泰伟、梦工厂等相关企业入闽落地项目的进展，并争取与台湾智冠、大宇、游戏橘子等知名动漫企业在外包、技术合作、人才培养等领域展开合作.依托福州集成电路设计中心(ICC)，立足于实达、新大陆、星网锐捷、冠捷等集成电路应用大企业的市场需求和居民卡、一卡通等信息化项目，重点对接台湾在通信、信号处理、工业控制和家用电器等方面研发和生产能力较强的集成电路设计企业.利用福州软件企业的优势，采用视频等信息技术手段，可筹划建设“海峡两岸信息产业合作之窗”等网站，建设两岸IT产业对接公共服务平台.福州福州电子信息产业未来发展重点：

电子信息产业是泉州继纺织鞋服、建筑建材、工艺制品、食品饮料、机械制造五大传统产业之后，迅速发展起来的高新技术产业。微波通信产业集群软件产业集群安全防范设备产业集群光伏电子产业集群泉州泉州电子信息产业四大产业集群：1、微波通信产业集群2、安全防范设备产业集群泉州市是我国微波混合集成组件及微波通信整机开发与生产的三大基地之一。雷克微波、鲤城迈纬微波通信研究所、泽仕通科技、泰克通信设备、协高微波电子等龙头企业生产的微波通信直放站销售额占全国市场近20％，微波通信模块销售额占全国市场60％以上，形成了

“基础技术研究—新材料—功能模块—通信整机—系统优化”较为完整的产业集群。安防行业已成为泉州电子信息产业的重要组成部分，位居全省安防产业前列。以天马、隆泰、华达、神州为龙头，泉州现有安防企业100多家，年产值

15

亿元，形成设计—生产—销售—服务的较完整的产业链体系，拥有近20类2000多种产品服务。产业集群日益鲜现，已形成5大类产业链，一是以生产安防产品（包括电子防护、实体防护等产品）为主的生产型企业；二是以设计（包括系统集成）、安装、服务为主的工程企业；三是以经销、代理（包括国内外产品）为主的渠道商；四是以报警运营服务为主的运营商；五是为中介、咨询为主的各类服务企业。泉州泉州电子信息产业四大产业集群：

3、光伏电子产业集群

4、软件产业泉州光伏应用产业已形成一定规模，尤其在庭院装饰类光伏应用方面形成了多家企业群聚的趋势。以三晶硅（三晶阳光电力）、金太阳、文创、晶莹高科为龙头近20家企业组成。目前，泉州共有相关企业433家，其中软件开发企业37家、软件应服务企业135家、硬件服务企业164家、外地著名软件企业驻泉州分公司（办事处）31家等；软件开发形成了以应用软件、嵌入式软件、工具软件为主的发展特色；形成了以自动化控制技术为特色的系统集成产业和以ERP软件等为特色的信息服务业；产品以电子政务软件、现代物流、智能交通等各类企业、信息产业应用软件、行业应用软件、汽车、信息家电、智能化生产工具等领域。泉州泉州电子信息产业四大产业集群：泉州优势(Strength)劣势(Weakness)以微波通信、光伏电子、安防、软件产业为主的信息产业发展初具规模，产业集群化的势头强劲；电子信息产品制造与开发技术水平不断提高，科技创新取得显著成效产业规模偏小，能支撑和带动行业发展的骨干企业少；产业和产品结构不尽合理，产业发展后劲不足。电子元器件、光电光伏、微波移动通讯等产业和产品发展较快，但计算机产业、视听产业和软件业、信息服务业发展较弱机会(Opportunity)威胁(Threat)泉州已初步建立起以科技为先导、创新为核心、产业化为目的、产学研相结合的区域创新体；微波通信特色产业基地建设卓有成效，泉州(南安)光电信息产业基地和泉州软件园正在建设中，这些平台的建设增加了对台资企业入驻园区的吸引力电子信息产业尚未形成支柱产业，仍处于发展的初级阶段；自主创新的人才机制有待完善，人才流失，高层次人才紧缺；自主创新的外部环境有待优化。知识产权保护力度有待加强、同类产品易被同行企业抄袭仿冒；泉州信息产业SWOT分析电子信息产作为漳州市规模工业“三大”主导产业之一，规模以上电子信息产品制造业主要分布：

漳州智能小家电数字化仪器仪表光电子电子石英钟表数字视听产品

2008年漳州市电子信息企业实现产值133.6亿元，有规模以上电子信息企业65家。第一，小家电产业链逐渐完善。

以灿坤实业有限公司、万利达公司为龙头的小家电行业迅速发展，小家电行业产值约占漳州市信息产业产值40%多。漳州市龙池开发区、金峰开发区为“智能小家电产业园”。第二，数字视听产品竞争力强。数字视听产品产值约占漳州市信息产业产值的35%。特别是万利达，是集产品研发、生产及销售的大型企业集团。第三，数字化仪器仪表粗具规模。现有数字化仪器仪表的生产企业20多家，如：科能、东方、威华、华仪等。目前漳州市已成为仅次于深圳的我国第二大数字万用表的生产、销售基地，漳州数字万用表绝大部分出口国际市场。第四，电子石英钟表产业稳步增长。漳州是国内电子石英钟的生产基地之一。电子石英钟产值上千万元的企业有15家，如：华艺、恒丽、宏源、吉邦、桑泰等。全市钟表产量约占全球总产量5%，石英钟产量约占全球的15%，产品在国际市场上越来越具竞争力。第五，光电产业开始兴起。漳州市光电产业以科明、立达信、富顺、锦达、亚明工贸、国绿太阳能等公司为龙头，形成全省较大的光电子产业聚集带，主要产品有节能灯、LED显示屏、LED装饰灯、数码音乐景观灯、数码幻彩变色灯、数码万年历、晶体硅太阳能电池等，还有太阳能与LED结合的产品太阳能LED灯。漳州漳州信息产业发展特点：漳州优势(Strength)劣势(Weakness)产业集群发展的势头初步显现，产业链得到进一步延伸；制造业基础比较薄弱，总体水平、规模和实力与福州、厦门和省外其他地市相比，还有一定的差距计算机及软件行业发展相对滞后，数企业规模小，产品技术附加值低机会(Opportunity)威胁(Threat)离厦门地缘近，优先承接厦门电子信息产业转移;拥有与台资厂商合作的先天优势，灿坤、协祥电池成为漳州具有代表性的台资企业，目前在漳州规模较大的台资电子信息企业有13家，年产值超50亿元;得到市政府政策支持，给产业发展注入了新的活力产业链配套不完善，不少企业属于低水平重复建设，产品性能品质趋同，品种不齐全，产品多样化差人力资源普遍缺乏,莆田电子信息企业产品以中低端为主，多为劳动密集型企业，劳动需求量大；漳州信息产业SWOT分析莆田发展现状发展特点代表企业全市共有电子信息产业制造企业120家，年创产值50亿元，占全市工业总产值8.9%产品科技含量不断提高，由单一的低端电子表、计算器逐步发展到中高端的液晶显示器、可视电话、传真机、手机、覆铜板等多样化产品；产业规模不断扩大，产业链不断延伸，产业集群格局初现端倪，形成了象安特半导体、德信电子、范氏至尊等一批规模较大、科技含量较高的电子企业电子计算器以德信电子、新威电子为行业代表；通信终端设备以台湾通信、新威电子、范氏至尊为行业代表；液晶显示器以德荣电子、新盈液晶为行业代表；新型元器件以安特半导体、新世纪电子为行业代表。莆田优势(Strength)劣势(Weakness)产品的科技含量不断提高产业规模不断扩大，产业链不断延伸，产业集群格局初现端倪；自主创新能力不足。主要核心技术缺乏，关键零部件、重要材料和专用设备基本依赖进口，无法形成完整的产业链和高效的产业协同效应产业整体实力不强，以中小型企业为主，企业规模偏小，产品科技含量低，产品附加值不高，市场竞争力不强。机会(Opportunity)威胁(Threat)电子信息产业的发展得到市政府重视，纳入莆田市“十一五”规划，将会得到更多的政策支持由于国家出口退税及人民币升值的影响，漳州市有不少电子企业取消了较为低端的产品业务，或者将业务外移，从而影响了产业增长缺少专业的信息产业对外招商品牌及载体；信息技术人才短缺；莆田信息产业SWOT分析01020304发展概况重点地市产业发展重点产业分析未来产业规划太阳能光伏光学元件光电产业主要包含产业LED(半导体发光二极管)光通讯光显示LED产业主要生产LED芯片、外延片以及LED应用产品如节能灯等LED和太阳能光伏产业是福建省的特色产业太阳能光伏产业主要生产太阳能电池模组和太阳能电池片等。福建省光电产业分析据不完全统计，截止目前，全省LED企业达到200多家，2010年实现产值130亿元，年均增速30%。LED产业基本涵盖产业链上、中、下游；产品主要有LED外延、芯片生产、LED器件及配套材料、LED道路照明、LED背光源、LED屏幕显示等应用产品。如：厦门三安光电入选“2009中国LED技术优秀企业（外延芯片）”；“海德信”和“立达信”两大品牌，荣获了“中国免检产品”、“福建名牌”称号等产业规模不断壮大品牌竞争力有所增强产业聚集效应已经显现发展现状福建省LED产业发展现状福建省LED产业发展现状历年LED产业产值亿元福建省LED产业区域布局莆田厦门泉州龙岩漳州南平宁德福州三明南平宁德福州莆田漳州福建省LED产业区域布局：形成了以厦门为中心，辐射漳州、泉州、福州的海峡西岸LED产业基地格局。主要园区：厦门市火炬高新区主要园区：漳州华安光电产业园、云霄光电产业园主要园区：泉州南安光电信息产业园、泉州惠安绿谷光电产业基地123上游：外延片中游：芯片下游：封装成品主要分布区域代表企业单晶片、磊晶片LED晶粒厦门厦门厦门、福州三安光电三安光电华联电子、鸿博光电福建省LED产业链分析1、福建LED产业起步较早，已形成以厦门为中心，辐射漳州、泉州、福州的海峡西岸LED产业基地格局，发展规模跃居全国前列。2、成本优势。海峡西岸经济区建设使得海西与长三角、珠三角的协作更加密切，海西效应带来的产业集聚效应和吸引力进一步凸显，海西已经成为上连“长三角”、下连“珠三角”的要地。而在人力成本、土地价格等方面和长三角、珠三角相比仍具有较大的优势。3、区位优势。福建与台湾一水相连，“地缘近、血缘亲、文缘深、商缘广、法缘久”的“五缘”优势明显。在建设海峡西岸经济区的战略推动下及大三通的实现，众多台资企业已经成为福建LED产业发展的主力军。1、缺乏核心技术。目前LED相关专利基本被发达国家控制，福建LED产业缺乏有自主知识产权的核心技术。厦门、莆田、漳州反映，大部分LED企业关键零部件、重要材料和专用设备基本依赖进口或由珠三角、长三角企业提供。2、产业链发展不平衡，配套性差。企业大多数仍然以加工型为主，企业间重复建设较多，产业链发展不平衡、配套性较差。3、人才缺乏。福建LED高新技术人才资源较为短缺，人才总量偏少，结构不合理，尤其是缺乏中高级专业、复合型人才，学科带头人和技术领军人物更是稀缺。4、企业融资困难，资金短缺。5、扶持力度还不够。部分地方在人才、资金、产业研发等方面缺乏具体措施。优势劣势福建省LED产业优劣势分析重点企业——三安光电主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片，化合物太阳能电池、PIN光电探测器芯片等的研发、生产与销售。目前已建成全国规模最大、品质最优、技术最先进的全色系超高亮度LED（红、橙、黄、蓝、绿）产业化生产基地，主流产品为全色系超高亮度LED芯片，各项性能指标均名列国内领先、国际先进水平，蓝、绿光ITO（氧化铟锡）芯片的性能指标已接近国际最高指标，是国内最大、最具潜力的LED厂商，具有较强竞争力和盈利