2023年中国建筑节能行业发展研究报告

2023年中国建筑节能行业发展研究报告砂锅炉理节能建筑施工建筑工业化生产现建筑节能产示节能建筑设计我国建筑节能产业环节众多，其中建筑节能产品相关设计、制造企业主要有鲁阳节能、亚士创能、东方雨虹、三棵树、南玻集团、江苏心日源等，建筑节能设计、工程企业主要有江苏盛世节能、启迪设计等，节能建筑运维企业主要有达实智能、中节能建筑、延华智能等。砂三棵树大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等终端用户资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：内涵不断丰富20世纪70年代，全球范围发生能源危机，各国开始陆续推进能源节约工作计划。中国从20世纪80年代起开展建筑领域节能工作，最初界定"建筑节能"是指建筑从建造到使用全寿命周期内，在满足建筑功能的基础上，尽可能地减少建筑能耗。随着建筑节能活动开展，建筑节能的内涵在不断丰富。图表3:中国建筑节能发展历程源节约"(energyenergyefficiency)进行过渡-1995年--1986年-资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP国家层面上，建筑节能产业相关政策较多。2020年我国作出“双碳"承诺，建筑行业迈入"碳中和”时代，逐步向零能耗、零碳建筑发展。2022年3月住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,要求到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上。发布部门主要内容《"十四五"新型城镇化实施方重点在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等"三区一村"改造为主要内容的城市更新改造，探索政府引导、市场运作、公众参与模式。开展老旧小区改造，推进水电路气信等配套设施建设及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，促进公共设施和建筑节能改造，有条件的加装电梯，打通消防通道，统筹建设电动自行车充电设施，改善居民基本居住条件。国务院《国务院办公厅关于进一步恢复的意见》推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。支持新能源汽车加快发展。大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。国务院《国务院办公厅关于进一步恢复的意见》推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。《"十四五"建筑节能与绿色建筑发展规划》要求到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》推进智能光伏产业链技术创新，加快大尺寸硅片、高效太阳能电池及组件等研制和突破。夯实配套产业基础，推动智能光伏关键原辅料、设备、零部件等技术升级。开展智能光伏与建筑节能、交通运输、绿色农业等领域相结合的交叉技术研究。国务院《"十四五"节能减排综合工作方案》全面提高建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改造、建筑光伏一体化建设。因地制宜推动北方地区清洁取暖，加快工业余热、可再生能源等在城镇供热中的规模化应用。实施绿色高效制冷行动，以建筑中央空调、数据中心、商务产业园区、冷链物流等为重点，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需匹配，大幅提升制冷系统能效水平。实施公共供水管网漏损治理工程。到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，城镇清洁取暖比例和绿色高效制冷产品市场占有率大幅提@前瞻经济学人APP发布日期发布部门主要内容国务院《2030年前碳达峰行动方加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，提高节能降碳要求。加强适用于不同气候区、不同建筑类型的节能低碳技术研发和推广，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展。加快推进居住建筑和公共建筑节能改造，持续推动老旧供热管网等市政基础设施节能降碳改造。提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平，加快推广供热计量收费和合同能源管理，逐步开展公共建筑能耗限额管理。到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。《住房和城乡建设部办公厅工作要点的通知》做好推动智能建造与新型建筑工业化协同发展政策信息发布，及时公布智能建造创新服务案例。多渠道做好装配式建筑标准体系政策解读，大力推广钢结构建筑。深入实施绿色建筑创建行动。落实建设单位工程质量首要责任，持续开展建筑施工安全专项整治，提高政策解读针对性和传播力，坚决遏制重特大事故。设部等部门《关于加强县城绿色低碳建设的意见》大力发展绿色建筑和建筑节能。发展装配式钢结构等新型建造方式。全面推行绿色施工。提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，2021-1住建部等部门《关于推动智能建造与建筑加快建筑工业化升级。大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展，在建造全过程加大建筑信息模型(BIM)、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用。2020-11《"十四五"建筑节能和绿色建筑发展规划<征求意见稿>》提出全面提升绿色建筑发展质量、稳步提高建筑能效水平、加快发展新型建筑工业化等重点任务。住建部等部门《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》提出要加快新型建筑工业化发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，打造具有国际竞争力的"中国建造"品牌，推动城乡建设绿色发展和高质量发展。部《新型冠状病毒肺炎应急救治设施负压病区建筑设计导则(试行)》建议：新冠肺炎应急救治设施负压病区结构形式选择宜采用装配式钢结构等轻型结构。@前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、中国建筑能源消耗及碳排放情况根据《中国建筑能耗与碳排放研究报告(2022)》,2020年全国建筑全过程能耗总量为22.7亿tce,占全国能源消费总量比重为45.5%。其中，建材生产阶段能耗1.1亿tce,占全国能源消费总量的比重为22.3%;建筑施工阶段能耗占比为1.9%;建筑运行阶段能耗占比为21.3%。资料来源：《中国建筑能耗与碳排放研究报告(2022)》前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2005-2019年间，全国建筑全过程碳排放由2005年的22.34亿吨二氧化碳，上升到2020年的50.8亿吨二氧化碳，扩大2.27倍，年复合增长率为5.6%。资料来源：《中国建筑能耗与碳排放研究报告(2022)》前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2020年全国建筑全过程碳排放总量占全国碳排放的比重为50.9%。其中：建材生产阶段碳排放28.2亿tCo2,占全国碳排放的比重为28.2%。建筑施工阶段碳排放1.00亿tCo2,占全国碳排放的比重为1.0%。建筑运行阶段碳排放21.6亿tCo2,占全国碳排放的比重为21.7%。水泥资料来源：《中国建筑能耗与碳排放研究报告@前瞻经济学人APP2022年6月30日，住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,提出了建筑减碳的重要目标——2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值。力争到2060年前，城乡建设方式全面实现绿色低碳转型，系统性变革全面参考学者们的研究，测算得2030年建筑全过程二氧化2021年9月8日，住房和城乡建设部发布国家标准《建能与可再生能源利用通用规范》为国家标准，编号为GB55015-2021,自2022年4月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执水平在现行节能设计国家标准和行业标准的基础上分别降低30%和20%。严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%;其他气候区居住建筑平均节能率应为65%;公共建筑平均节能率应为72%。方向参数变动新建建筑建筑与围热工传热夏热冬冷地区屋面、外墙平均降低0.4W/(M^2外窗也有相应传热系数与太阳得热系数SHGC也有所降低；夏热冬暖地区公共建筑围护结构的传热系数平均降低0.1W/(M^2·K)以上，太阳得热系数SHGC则降低0.5以上；温和地区公共建筑围护结构的传热系数基本未变，太阳得热系数SHGC则降低0.03以上；寒冷地区公共建筑围护结构的传热系数平均降低0.2W/(M^2·K)以上，太阳得热系数SHGC则降低0.4~0.8之间；系数大小约降低0.1~0.5。鲁阳节能、亚士创能、与空调求提高多联式空调(热泵)机组在名义制冷工况和规定条件下能效规范；风机水泵效率不低于现行国家标准通风能效的2循环水泵效率不低于现行国家标准的节能值；奥佳华等电气照明能效、功率密度限值增加变压器的电动机交流接触器和照明产品能效高于能效等级3级；照明功率密度限定增加；照明设备欧普照明、德邦照明等锅炉额定工况下热效率值相比18年增加：川润股份等既有建筑围护结构隔热性能夏热冬冷地区增加外墙、屋面隔热性能；外窗、透光幕墙气密性增加；外围护结构节能改造增加防水、防护设计；隔热、防东方雨虹、三棵树等供暖、照明节能要求增加冷热源系统增加冷热负荷计算；供暖系统节能设计设置室温调控装置；照明系统增加节能控制；照明设备欧普照明、德邦照明、春风供暖等可再生能源建筑太阳能系统太阳能日照标准增加太阳能热利用系统集热效率规范；建筑物安装太阳能系统日照标准增加；备森特股份、杭萧钢构、嘉寓股份、凯伦股份、福莱特、信义光能等增加地埋管换热系统增加负荷及吸、排热量计算；地源热泵系统增加侧热平衡计算；地源热泵系统设备增加防腐措施；空气源热要求增加冬季空气源热泵设计工况制热性能系数增加。空气源热@前瞻经济学人APP3、建筑节能行业参与者数量众多根据企查猫查询数据显示，近年来我国建筑节能行业新注册企业数量众多。截至2022年12月29日，中国建筑节能行业注册企业共有439275家，其中2020年新注册企业数量达到高峰，为57730家。虽然我国建筑节能行业内企业数前尚未形成绝对的龙头企业，这主要受制于建筑节能发展领域广泛，从侧面印证建筑节能行业市场发展空间巨大。图表10:截至2022年中国建筑节能行业企业数量规模(单位：家)资料来源：企查猫前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP根据《2021节能服务产业发展报告》,在“双碳”战略的推动下，我国节能服务产业新增从业主体显著增多，成为绿色就业的重要驱动力，企业总资产持续增加但盈利能力趋降，产业规模稳中有升，2021年产业总产值同比增加2.6%,达到6069亿元。图表11:2016-2021节能服务产业总产值及增速变化(单位：亿元，%)EMCA抽样调查了1419个2020-2021年新签约合同能源管理项目，从分布领域来看，工业领域项目数量为554个，占比39%;建筑领域项目数量为723个，占比51%,公共设施领域4项目数量为142个，占比10%。建筑项目数量进一步上升，占比首次超过50%。筑据中国建筑业协会数据显示，2018年我国建筑节能行业产值规模增长至1675亿元，建筑节能产值占整个节能服务产值的35%左右。2021年中国节能环保财政支出6305亿元，此比重测算，2021年，我国建筑节能行业产值规模约为3095亿元，2018-2021年年复合增长率为23%。01、区域竞争：主要集中在东部及东南沿海地区根据区域热力图，我国建筑节能代表企业主要集中在我国东部及东南沿海地区，其中江苏和广东代表企业最多，江南玻集团、达实智能、南网能源。图表14:中国建筑节能行业竞争者区域分布热力图产品：东方雨虹；服产品：东方雨虹；服务：北京中标新亚节能、中节能建筑控、新华三!产品：江苏心日源、江苏盛世节能；服务：启迪设计产品：亚士创能；服务：延华智能产品：南玻集团；服务：达实智能；能源：南网能源2、企业竞争：广泛布局节能服务从我国主要建筑节能企业布局来看，几乎所有企业都布局了建筑节能服务，尤其是南网能源和达实智能，专注给建筑行业客户提供综合建筑节能解决方案。建筑节能材料上，上，嘉寓门窗、海螺节能和中国南玻布局更为突出。建筑节能布局营收入(亿元)材料产品服务中铁装配装配式建筑产品的研发、生产、销售和组装。VV中国南玻提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。√中材节能节能环保工程、建筑节能材料、装备制造。VV为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。V是一家致力于地源热泵等建筑节能系统集成与技术服务、节能技术服务及合同能源管理等多项能源服务的国家高新技术企业。主要服务为建筑设计、装饰设计、EPC总承包、节能机电工程、能源管理信息化、合同能源管理等。为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司主要产品包括节能门窗幕墙产品、太阳能光伏产品等。从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发。√V公司主营业务为提供智能物联网产品和解决方案。资料来源：前瞻产业研究院