2023年中国5G产业发展研究报告

2023年中国5G产业发展研究报告一、5G产业概况狭义：第五代移动通信技术的无线接入网技术。广义：第五代移动通信技术，泛指包括无线接入网、传输网、核心网及相关支撑系统的完整的技术体系。2、产业链剖析：产业链范围宽广5G产业链范围宽广，可分为上游建设、中游运营以及下游应用三个方面。其中，上游建设包括网络规划与设计、SDN/NFV解决方案、基站天线、基站射频、光模块等，主要集中在设施的建设；中游运营包括系统集成、终端、运营等；下游应用包括物联网、车联网、VR/AR等，随着5G技术的不断发展，下游的应用愈发广泛，5G与各行各业的关系越来图表1:5G产业产业链上游建设光纤光缆中游运营系统集成终端运营下游应用物联网车联网系统集成等基站天线基站射频网络规划与决方案资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP二、发展历程：发展迅速，我国处于领先地位中国于2012年开展5G研究，工信部、发改委等部门于2013年联合成立IMT-2020(5G)推进组，统筹推进5G相关工作；工信部于2016年正式启动5G技术研发试验；工信部于2019年6月6日向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放5G商用牌照，标志着我国成为全球第一批建设5G网络的国家；2021年7月，工信部联合九部门发布《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,为未来三年5G应用发展指明了方向，开启了5G应用繁荣发展的新征程。相比于过往的1G、2G、3G、4G,中国在5G行业处于领先地位。2013年2016年商用拍照；中国《SG应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》发布，发展方向@前瞻经济学人APP三、5G产业发展现状1、5G对经济社会发展的影响加强根据中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书(2022年)》,预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元。在间接产出方面，2022年5G间接带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增加值约1.27万亿元。与往年相比，5G带动的直接与间接经济产出逐年增长，5G对经济社会发展的影响逐渐增资料来源：中国通信院前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP商业应用、工业互联网等方面。其中不得不提到的政策当属《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,该政策以5G业融合发展的重点政策汇总如下：图表5:5G融合发展相关政策汇总(一)发布时间发布部门主要内容政策性质国家发改委等十部门《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》扩大升级信息消费。加快推出50商用牌照。支持有条件的地方建设信息消费体验中心，推动开展信息型案例经验，培养信息消费习惯。工业和信息广播电视总播电视总台《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》发展高速光纤传输与接入、大容量路由交换、50通信、SDN/NFV(软件定义网络/网络功能虚拟化)等网络设备与软件系统。加快全国有线电视网络互联互通平台建设，同步连设4X超高清电视监测监管系统。探索5G应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与5G的协同发国家发改境部、商务部《推动重点消费品更新升级扬通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》加快推进50手机商业应用。工业和信息“50+工业互联网”512工程推进方案》提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力、创新应用能力、资源供给能力，加强直传引导和经验推广国家发改委《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》加快50网络等信息基础设施建设和商用步伐。工业和信息《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》丰言50技术应用场景：培育新型消费模式、推动"5G+医疗健康”创新发展、实施“50+工业互联网”512工程、促进“50+车联网”协同发展、构连5G应用生态国家发改源局、中央网信办、工业和信息化部《能源领域5G应用实施方未来3-5年，国统能源领域的50垂直应用场景，连 设一批行业专网或虚拟专网，探案形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。研制一批满足能源领域50应用特定需求的专用技术和配套产品；制定一批重点亟需技术标准；研究建设能源领城50应用相关技术创新平台、公共服务平台和安全防护体系。@前瞻经济学人APP发布时间发布部门主要内容政策性质工业和信息《56应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》5c融合应用发展工业和信息展规划》提出行业高质量发展新思路，设定六大类20个量化发展目标，明确了五个方面26项发展重点和21项里点工程。从总体规模、基础设施建设、绿色节能、应用普及、创新发展、普愿共李六个方面提出目标，2020-2025年，信息通信行业收入从2.64万亿提升至4.3万亿，每万人拥有5G基站数从5个提升至26个，50用户普及牢从15%提升至56%。国家发改委《贯彻落实碳达峰砍中和目发展实施方案》到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。56基站能效提升20%以上。中央网络安《“十四五”国家信息化规在“十四五”规划期间，我国将建成系统完备的50网络；50垂直应用的各种场景将在此基础上进一步拓展；网速的提升、网络的覆盖等方面也要进一步发展。大力发展数字经济，拓展50应用，加快工业互联网、数据中心等建设。工业和信息《关于加强5G+智意旅游协同创新发展的通知》国统50+智慧旅游基础设施建设、融合创新应用和产业生态构建三大领城提出总体发展目标和九大工作任务，力争到2025年，我国旅游场所50网络建设基本完善，5G融合应用发展水平显著提升，产业创新能力不断增强，5G+智慧旅游繁荣、规模发展，资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP基站建设——根据工信部发布的2023年第一季度通信业经济运行情况，截止至2023年3月末，全国5G基站总数达264.6万个，占移动基站总数的23.7%;网络覆盖——根据中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书(2022年)》,运营商积极推进5G网络在人流密集且楼体较大的室内场景覆盖；5G专网——目前，5G专网已在我国的制造业、能源与公用事业、运输及物流、政府和公共安全、矿业等行业展开了应用。根据工业和信息化部党组成员、副部长张云明在2022年中国5G发展大会上的致辞，截至2022年9月，我国5G行业虚拟专网数量已超过1万张，而2020年，建设5G虚拟专网的数目仅为800个。资料来源：工信部前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP4、标准化进程已进入5G-Advanced阶段根据中国信通院发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023年)》,2017年发布的Rel-15版本是5G标准的第一个版本，而随着5G标准Rel-18版本制定的启动，5G已进入到5G-Advanced演进阶段，预计将持续演进到的六大应用场景分别为沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联以及天地一体。沉浸实时沉浸实时智能上行工业互联通感一体千亿互联天地一体四、5G产业竞争格局@前瞻经济学人APP1、区域竞争：东部地区5G产业发展较好根据工信部发布的2023年第一季度通信业经济运行情况，截至2023年3月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到124.4万、57.5万、65.7万和16.9万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为25.7%、23.5%、21.1%和23.1%。5G移动电话用户分别达27693万、14370万、15964万和3971万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为37.5%、36.2%、35.5%和33.3%。资料来源：工信部前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP资料来源：工信部前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP从5G产业上市企业分布热力地图来看，5G相关概念的上市企业主要集中在广东。此外，北京、江苏、浙江、四川、上海、山东也拥有一定数量的上市企业。资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2、企业竞争：各领域竞争企业各不相同由于5G产业链范围广大，每个领域的代表性企业各不相同。本文选取光纤光缆、基站天线、5G运营三个方面对5G领域的企业竞争情况进行说明。在光纤光缆领域，根据亚太光通信委员会和网络电信信息研究院联合主办的《全球|中国光通信最具竞争力企业10强》评选活动上所发布的《2022年(第十六届)全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单，中国5G行业光纤光缆排名前5的企业为长飞、亨通、烽火、中天、富通。排名12亨通34中天5富通资料来源：《2022年(第十六届)全球光纤光缆最具竞争力企业10强》前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP在基站天线领域，根据中国国际信息通信展发布的2021年5G天线企业排行榜单，排名前五的企业分别是华为技术有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、京信通信技术(广州)有限公司、江苏亨鑫科技有限公司。排名1华为技术有限公司2中信科移动通信技术股份有限公司3上海诺基亚贝尔股份有限公司4京信通信技术(广州)有限公司5江苏亨盒科技有限公司资料来源：中国国际信息通信展前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP5G运营领域主要被我国三大电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信)占据，其他进入者难以与其进行竞争，而三大电信运营商之间的竞争较为激烈，中国移动稍微领先。中国移动39万73万累计达128.5万中国联通/中国电信(合作建设)38万累计超100万六、5G产业发展前景及趋势预测1、经济产出预测根据中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书(2022年)》,预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，间接带动总产出约3.49万亿元，分别较2021年增长12%、3.25%。根据工信部《"十四五"信息通信行业发展规划》数据，2020-2025年，中国信息通信行业年均增速目标为10%。鉴于5G通信市场增速高于整体信息通信行业增速，因此2023年预测5G产业的直接与间接经济产出增速分别为15%、5%,故2023年预测的5G产业直接经济产出为16675亿元，间接经济产出为36645亿元。资料来源：中国通信院前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2、5G产业发展趋