参考文稿定增

第一 本次的基本情 第二 本次前后公司相关情 第三 保荐机构关于过程和对象合规性的结论意 第四 关于本次非公开过程和对象合规性的结论意 第五 第六 备查文 在本情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义华仪电气 司指 指 的方式向特定对象发 指指指指指中广核财 指上银基金管理指指指华仪电 第一期员工持股计指中 监督管指《 法指指《 法《上市公 指《上市公司非公 实施细则指中 监督管指指指每股面值为1.00元的普通第一节本次的基本情一、本次履行的相关程（一）本次履行的内部决策程1、2014年12月5日，人召开第六届董事会第5次会议并审议通过了2、2014年12月22日，人召开2014年第二次临时股东大会并审议通3、2015年8月18日，人召开第六届董事会第9次会议并审议通过了4、2015年11月30日，人召开第六届董事会第12次会议并审议通过5、2015年12月18日，人召开2015年第一次临时股东大会并审议通（二）本次部门核准程1、2015年9月11日，本次非公开申请经中国审核委2、2015年10月23日，中国下发《关于核准华仪电 （三）募金及验资情截至2015年12月23日本次非公开的10名对象已将全伙）出具中审亚太特普验字【】第20151223日，保荐机构（主承销商）10行的对象缴纳的股款2,229,999,993.21元20151224日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销及所（特殊普通合伙）出具的天健验【】号《验资报告，本次募集总额2,229,999,993.21元，扣除费用74,853,019.61元，募金净额2,155,146,973.60元，其中233,019,853.00元为股本，1,922,127,120.60（四）登记和托管情二、本次基本情（一）种类及面本次的种类为境内上市普通股（A）股，每股面值1.00（二）数本次非公开的数量为233,019,853股（三）价本次非公开的定价基准日为公司第六届董事会第5次会议决议公告日即2014年12月6日。本次非公开的价格为9.63元/股，不低于定价基准日前20个日公司均价的90（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/定价基准日前20个交2014年度利润分配方案实施后，公司董事会对公司本次非公开发行价格作出调整本次非公开A股的价格由9.63元/股调整为9.57利=9.63元/股－0.06元/股=9.57元/股。，201543020152015825，2015年半年度报告、于20151030日披露了2015年三季报，都没有实（四）募金和费本次募金总额2,229,999,993.21元，扣除费用（承销保净额为2,155,146,973.60元。（五）募金账户和协议签署情、专款。保荐人银行和公司将根据所的有关规定及时签订、（六）本 对象的申购报价及获配情格（元股（股（股1华仪电器36个--2第一期员工持员工持12人骨干员工3036个--3市华盛十五期股权投资有限合无36个--4中广核财务有财务公司无36月--5投资投资公司无36月--6前海开源基金管理基金公司无36月--7东吴基金管理基金公司无36月--8上银基金管理基金公司无36月--9万家基金管理基金公司无36月--北信瑞丰基金管理基金公司无36月-----1无三、本次的对象基本情序号12（股金额（元3市华盛十五期股权投资456789序号12（股金额（元3市华盛十五期股权投资456789 上述各对象所的限售期均为36个月所有对象的均自本次非公开结束之日起三十六个月内不得转让。（一）华仪1 年月 行政限制经营的项目取得后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关2华仪系公司控股股东，与公司存在关联关系3、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情之间存在重大情况。经常性关联1商品或接受劳关联内2014--- - -2关联方名 关 内 2014年度定价政---华仪电器浙江围场内优能风落石滩风力发电平罗华仪风力发电----3最近一年，关联方为公司及子公司签定 合同提供的担保情况如下额（万元103011号203021号303012号4（00156 DB1400000088777号 DB1400000088945号（温 年高保（温 年高保（201403022号

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偶发性关联最近一年，对象及其关联方与人未发生重大的偶发性关联4、对象及其关联方与公司未来安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排（二）第一期员工持股123、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情员工持股计划及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4、对象及其关联方与公司未来安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排（三）市华盛十五期股权投资企业（有限合伙1经营场所：市福田区新洲九街嘉葆润金座1105成立时间：20141022、、理业务受托资产管（不得从事金融资产管理资产管理等业务、、23、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情华盛十五期及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4、对象及其关联方与公司未来安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排（四）中广核财务公1名称：中广核财务公资本：1623、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情中广核财务及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4、对象及其关联方与公司未来安排的说上 对象及其关联方与公司没有关于未 的安排（五）投1名称：投 年月 23、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情投资及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4、对象及其关联方与公司未来安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排（六）前海开源基金管1成立时间 年 23、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情前海开源及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4、对象及其关联方与公司未来安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排（七）东吴1资本：1亿的，数量为本次非公开的6%23、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情东吴基金及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4 对象及其关联方与公司未 安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排（八）上银1 号幢 年月 23、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情上银基金及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4、对象及其关联方与公司未来安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排（九）万家1 年月 经营范围基金募集基金销售资产管理以及中国的其他业务23、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情万家基金及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4、对象及其关联方与公司未来安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排（十）北信瑞丰基金管1 年月 2、本 完成后同业竞争和关 情3、对象及其关联方与公司最近一年重大关联情万家基金及其关联方与公司最近一年不存在重大关联情况4、对象及其关联方与公司未来安排的说上述对象及其关联方与公司没有关于未来的安排四、本次的对象涉及私募投资基金备案情、华仪电器、中广核财务公司投、监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）定于年月日向基金业办理完毕资产管理合同的备案手续;上银基金已按照相关规定于年月日向基金业办理完毕资产管理合同的备案手续;万家基金已按照相关规定于年月日向基金业办理完毕资产管理合同的备案手续;北信瑞丰基金已按照相关规定于年月日向基金业资产管理管理且设立目的为进行股权投资，属于《投资基金法》相关规定于2015年12月16日在基金业完成私募投资基金的备案手续。五、本次的相关机（一）228228号（二）保荐机构（主承销商办公地址：市浦东新区东方路1928号东海（三）办公地址：市朝阳区东三环中路1号金融中心办公楼东楼20层：010-5878联系传真：010-5878（四）审计名称：天健会计师（特殊普通合伙128号第二 本次前后公司相关情一、本次前后公司前十名股东持股情（一）本次前公司前十名股东持股情20151215持股数量（股123中国工商银 －汇添富外延长 456中国银行－上投摩根整合驱78－宏赢109号投资 计9（二）本次后公司前十名股东持股情本次非公 的新股登记完成后，公司前十名股东持股情况如下表持股数量（股123前海开源基金－恒丰银行－海通创新资4万家基金－银行－钢铁联合有限司56789电气－第一期员工持股划二、本次对公司的影（一）对股本结构的影本次后，公司股本将由526,883,658股增加至759,903,511股，控股股东的直接持股比例由34.92%下降到32.19%，仍为公司第一大股东，因本次前后，公司股本结构变化情况如下本次本次（股（股--（二）本次后对公司业务及资产的影（49.5MW（49.5MW（三）本次后公司章程变动情本次233,019,853股普通股（A股。完成后，公