定增简称苏交科证券代码

一、及价价格：8.03元/募金净额：361,430,000二、新增上市安上市时间 年 三、对象名称及新增上市流通安本次中，、、科第1期员工持股计划的限售 年月日（非日顺延）。四、资产过户本次的全部以现金，不涉及资产过户情况科指 指、指江苏省交科指 指、指江苏省交通科学—第1期员工持股划本次、本次非公开股票、本次非公开指科以非公开的方式，向、、科第1期员工持股计划不超过4,600万股之行为指科指指科A指指人指国浩（）指天衡会计师指中国监督管理指2012年、2013年、2014年、20151-3指《中民公司法法指《中民法指元指元 目释 第一节本次的基本情 一、本次履行的相关程 二、本次的基本情 三、对象的基本情 第二节本次前后公司相关情 一、本次前后前10名股东变动情 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情 三、本次非公开对本公司的影 第三节财务会计信息及管理层讨论与分 一、公司主要财务数据及指 二、财务状况分 第四节本次募金运 一、本次募金使用概 二、募金投资项目基本情 三、募金专项相关措 第五节中介机构对本次的意 一、关于本次过程和对象合规性的结论性意 二、保荐协议主要内 三、上市推荐意 第六节新增的数量及上市时 第七节有关中介机构保荐机构（主承销商）人会计师第八节备查文 第一节本次的基本情一、本次履行的相关程（一）履行的内部决策程2014年9月11日，人2014年第二届董事会第三十八次会议，审议通第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开条件的议案》（二）本次部门审核过公司本次非公开申请于2014年10月28日由中国监督管理受理，于2015年3月25日获得中国审核审核通过。2015年4月29日，中国监督管理核发《关于核准科非公开的》（证监[2015]773号，核准公司非公开不超过4,600万股新股。（三）募金验资及登记情截至年月日止，3家对象已分别将共计369,380,000.00年月日，天衡会计师（特殊普通合伙）就募金到账事项金到账。根据该验资报告，截至年月日止，科已收到股东认缴元），扣除费、审计验资费1,150,000元，科本次募金净额为本次新增已于 圳办理完毕登记托管相关事宜。本次新增为有限售条件的流通股，上市日为年月日，自本次结束之日，、、科第1期员工持股计划的限售期为三十六个月，可上市流通时间为年月日（非日顺延。二、本次的基本情（一）种类及面（二）数取向特定投资者非公开的方式。（三）对限售期限：362、股权及控制为科的实际控制人之一，前持有公司20.95%的3、对象及关联方与公司最近一年重大情况以及未来安该对象最近一年与人无重大，本次非公开完成后，本公司与未来可能发生的关联，公司将严格按照公司章程及相关的（二）1、基本 所：市鼓楼区*****数量：11,182,000限售期限：362、股权及控制为科的实际控制人之一，前持有公司14.60%的3、对象及关联方与公司最近一年重大情况以及未来安该对象最近一年与人无重大，本次非公开完成后，本公司与未来可能发生的关联，公司将严格按照公司章程及相关的（三）科—第 期员工持股计1、基本持续期：48个月投资范围：科非公开的数量：19,975,000限售期限：362、股权及控制3、对象及关联方与公司最近一年重大情况以及未来安该对象最近一年与人无重大，本次非公开完成后，本公司相关的要求及有关关联协议的约定，履行相应的内部决策第二节本次前后公司相关情一、本次前后前10名股东变动情（一）本次前公司前10名股东情2015529序股东名限售情持股数量（股占总股本例123456东 有限司7社保基金一一六89合（二）本次后公司前10名股东情序股东名限售情持股数量（股持股比例1231期员6547序股东名限售情持股数量（股持股比例89合二、董事、监事和高级管理人员持股变动名任前后例合-公司董事长、总经理为本次名任前后例合-三、本次非公开对本公司的影（一）本次非公开后将增加4,600万股限售流通股，具体变动情况如下项本次本次数量（股持股比例数量（股持股比例合本次非公开后，公司的实际控制人和控股股东仍为和，本次非公开不存在其他股东通过本次成为公司控股股东的情形，本次非公开不会导致公司控制权发生变化。（二）（三）（四）（五）对公司高管人员结构的影管理人员没有因本次而发生重大变化。（六）对公司同业竞争和关联的影其中人控股股东了其次非公开新增中的26,025,000， 第三节财务会计信息及管理层讨论与分一、公司主要财务数据及（一）主要合并财务数1、合并资产负债表

项20153312014123120131231201212312、合并利润表主要数

项20151-32014201320123、合并现金流量表

20151-3201420132012--------20151-3201420132012----（二）项20151-32014年2013年2012年资产负债率（母公司报表资产负债率（合并报表应收账款周转率（次存货周转率（次每股净资产（元每股经营活动现金流量（元-每股净现金流量（元----扣除非经常性损益前每股收益（元二、财务状况（一）2015-3-2014-12-2013-12-2012-12-金占金占金占金占以上，流动资产的占比较高。20122014年，公司流动资产占总资产的在建工程相应增加，以及人收购公司导致商誉增加所致。（二）2015-3-2014-12-2013-12-2012-12-金占金占金占金占（三）资产管理能力分主要指2015-03-2014-12-2013-12-2012-12-最近三年，人的应收账款周转水平总体保持稳定。人的主营业务为最近三年，人存货周转率处于相对较高水平。2012年至2014年，公司（四）能力分最近三年，人主要能力指标如下表 20151-3201420132012 20151-3201420132012-2012年至2014年，公司营业收入的复合增长率为35.44%，净利率的复合增长率为37.41%，增长速度较快。主要是因为：第一，公司持续巩固和加强在交基础设施市场新的发展机遇。2014年公司进一步加大海外业务的开拓力度，而公司同期开展的城市污水处理设计项目也进展顺利。海外业务的发展项20151-3201420132012金（万元金（万元金（万元金（万元用-----合率总体较为平稳。2013年度，公司的期间费用率相对较低，主要是因为当期的交科认可度得到提升，降低了部分市场费用。（五）财务指2015-03-2014-12-2013-12-2012-12-报告期内，人合并报表的资产负债率为50%左右，处于相对合理水平。（六）项20151-32014年2013年2012年--------第四节本次募金运一、本次募金使用概经人第二届董事会第三十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议构（主承销商）协商确定。本次非公开预计募金不超过37,398万元，扣除费用后将全部用于补充公司流动。二、募金投资项目基本情公司本次非公开募金总额不超过37,398万元，扣除费用金需求来源于公司营业收入增长所形成的营运需求，具体情况如下：年鉴（2007-2013）2006年的11201344.7122.18%。在此背景下，工程20061,791.7320125,307.6019.84%动支持。主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（2）大，公司着日益增长的流动压力。三、募金专项相关措规定，到位后及时存入账户，按照募金使用计划确保专款。发管协议，共同监督募金的使用情况。第五节中介机构对本次的意一、关于本次过程和对象合规性的结论性意（一）1、本次经过了必要的，并获得了中国的核准相关的规定，人本次非公开的过程合法、有效；募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行》等相关履行登记备案程序；本次对象来源为其合法拥有和取得或自筹的，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在向第募集的情况；（二）人意人国浩（）认为和；本次非公开的对象、价格及数量，符合相关法律、和规范性文件的要求；本次非公开的过程合法、合规，结果公平、公正，符合相关法律、和规范性文件的规定；本次非公开的过程涉及 的募金已经全部到位。二、保荐协议主（一）保荐协议基本情本次的上市之前一日止。个完整会计年度。持续督导期间自本次非公开的上市之日起计算。（二）甲方登本次文件后，乙方被中国从保荐机构中去除甲方及其高管人员应当依照法律、行政和中国的规定，承展尽职和持续督导工作提供合理的、适当的工作条件和便利等。D、甲方应当履行信息披露的义务，并通知乙方审阅信息披露文件及向中 F、中国规定及本协议约定的其他事项A、发生关联、为他人提供担保等事项D、公司或者其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等F、中国、所规定或者本协议约定的其他事项师、会计师等其他中介机构因本次非公开所产生的服务费用,以及其他与本次非公开有关的费用（包括但不限于所上网费、登记公司登记结算费乙方履行保荐职责，可以按照中国、所信息披露规定，对甲方违法的事项公开；甲方为乙方开展尽职和持续督导工作提供合理的、适当的工作条件和便利乙方遵律、行政、中国的规定和行业规范，诚实守信，乙方推荐甲方上市，应当按照法律、行政和中国乙方对甲方文件中无中介机构及其签名人员专业意见支持的内判断，并有充分理由确信所作的判断与甲方文件的内容不存在实质性差乙方对甲方文件中有中介机构及其签名人员出具专业意见的内A、组织甲方及其中介机构的意见进行答复D、中国规定的其他工作上市规则所要求的相关文件，并报中国备案。 F、中国规定及本协议约定的其他工作乙方或者被中国从保荐代表人中去除的除外。乙方更换保荐代表人乙方履行保荐职责的意见应当及时告知甲方，记录于保荐工保荐代表人及从事保荐工作的其他人员属于信息的知员，遵政国用接三、上市推荐中民中信建投认为：科申请本次非公开的上市符合《中民共和中民 第六节新增的数量及上市时告及上市公告书》的下一日（2015年6月10日）为本次新增的上市首日，在上市首日（2015610日）公司股价不除权。年月日（非日顺延）。第七节有关中介机保荐机构（主承销商）（主承销商增，确认本新增变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性