绿地集团组织绩效分析提取表

绩效指标－分析选取表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

绩效度量指标,,,,,,,,,,,关联责任主体,,,,,,,,,,,,,,事业部整体

一级维度,二级维度,可选指标罗列,计算方式/说明,适用指标筛选,,数据提取部门,提取频次,,,,城市公司,区域中心,前期部,投资开发部,技术管理部,工程管理部,合约管理部,营销管理部,客户关系部,运营管控部,商业管理部,行政管理部,财务管理部,人力资源部,

,,,,提取重要度,提取难度,,项目,年度,季度,月度,,,,,,,,,,,,,,,

财务管理指标,数量,1-年度销售总收入,年度销售物业+租赁物业营收总收入，以财务管理中心核定为准,高,低,财务管理中心,,△,△,,▲,,,,,,,√,,,,,,,▲

,,1-年度结算净利润,年度结算净利润计划指标，∑利润总额×（1－所得税率），按财务口径,高,低,财务管理中心,,△,,,▲,,,,,,,,,,,,,,▲

,,1-年度新增贷款,按财务管理中心核定口径测算,高,低,财务管理中心,,△,△,,▲,,,,,,,,,,,,√,,▲

,质量,资产负债率,负债总额/资产总额×100%,高,中,财务管理中心,,△,,,▲,,,,,,,,,,,,,,▲

,,净资产收益率,利润/净资产×100%,高,中,财务管理中心,,△,,,▲,,,,,,,,,,,,,,▲

,,投入资本回报率ROIC,EBIT×(1－T)/IC×100%；EBIT：息税前利润；T：所得税率；IC：年度投入总资本；度量投入资金的使用效果,高,低,财务管理中心,,△,,,▲,,,,,,,,,,,,,,▲

,时效,融资计划达成率,（完成融资金额/计划融资总金额）*100%,高,低,财务管理中心,,△,△,,,,,,,,,,,,,,√,,

,,销售金额回款率,当期销售回款额/当期签约应收款额×100%,高,低,营销管理中心,,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,,

,成本,财务费用控制率,实际财务费用/计划财务费用×100%,高,低,财务管理中心,,△,,,,,,,,,,,,,,,√,,

,,管理费用控制率,实际管理费用/预算财务费用×100%,高,低,财务管理中心,,△,,,,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,

运营管理评价指标,质量,重要决议事项的跟进落地,计划运营条线根据跟进督办结论，定期统计结果,高,低,战略运营中心,,△,△,△,,,,,,,,,,√,,,,,

,,内部客户满意度,人力资源条线组织，各条线定期接受其他条线的的评价,高,低,人力资源中心,,△,△,,▲,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,

,,管理体系建设与落地情况,总经办每季度组织一次体系审核（组织/授权/流程体系，辅导期内可对接赛普进行，并组织流程优化）,高,低,总经办,,△,△,,▲,√,√,,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,▲

,,风险内控管理成效,以管理层、内部各中心/部门的评价为依据,高,低,战略运营中心,,△,△,,,,,,,,,,,√,,,,,

,,法务工作支持力度,以管理层、内部各中心/部门的评价为依据,高,低,战略运营中心,,△,△,,,,,,,,,,,,,√,,,

,时效,项目一二级计划完成率,按照项目节点计划，（监控期内节点分值总和-节点扣分或加分总和）/监控期内节点分值总和×100%,高,低,,△,△,△,,▲,√,,,√,,,,,,,,,,▲

,,关键会议召开的及时性,定性评价：对照会议管理手册，对经营和项目运营各项关键会议召开的及时性、成果的符合或完善程度进行评价,高,低,,,△,△,△,,√,,,,,,,,√,,,,,

,,各专业定期报表的及时性,定性评价：对此项成果编制的及时性、成果的符合或完善程度进行评价,高,低,,,△,△,△,▲,√,√,,√,√,√,√,√,√,√,√,√,√,

成本管理指标,数量,成本信息数据库的有效性,创建常规项目工程的市场综合价格数据库，并进行定期更新（可以采取抽查）,高,低,,,△,,,,,,,,,√,,,,,,,,

,质量,目标成本变动率（建安）,（结算实际成本/目标建安成本-1）×100%,高,低,,△,△,△,△,▲,√,,,,,√,,,,,,,,

,,项目总成本变动率,（财务决算实际成本/目标全成本-1）×100%,高,高,,△,△,△,,,,,,,,,,,,,,,,

,,标的与合同价的偏差率,（预算标的/合同价-1）×100%,高,低,,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,,,

,,工程进度款支付的准确性,按合同和实际进度支付，是否存在超付（领导特批情况除外）,低,中,,△,△,,,,√,,,,,,,,,,,,,

,时效,签证审核及时性,∑（及时审批的现场签证/现场处理签证总数)×100%/项目数量,高,低,,△,△,△,,,√,,,,,,,,,,,,,

项目拓展评价指标,数量,土地储备计划完成率,当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积,高,低,,,△,,,▲,,,√,,,,,,,,,,,▲

,质量,可行性研究报告质量,总经理对可行性研究报告提交的及时性、深度、质量进行评价,中,高,,△,△,,,,,,√,,,,,,,,,,,

,时效,拓展计划达成率,目标区域内，当年实际拓展新项目数/预期拓展新项目数×100%,高,低,,,△,,,▲,,,√,,,,,,,,,,,

,成本,拆迁安置成本控制率,（拆迁实际成本发生额/拆迁预算成本）×100%,低,高,,△,△,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品定位评价指标,质量,产品定位质量,项目后评估时，对产品定位结论的准确性进行评估,高,高,,△,△,,,,,,,,,,√,,,,,,,

设计管理评价指标,数量,年度设计总面积（区分阶段）,设计条线年度设计总面积，单位万平方米,中,低,,,△,△,,,,,,,,,,,,,,,,

,质量,设计缺陷客户投诉率,因设计缺陷造成的客户投诉数/客户总数×100%,高,低,,△,△,,,,,,,√,,,,,,,,,,

,,设计变更控制率,因设计错误与缺陷而造成的变更(单位：条/十万平方米),高,低,,△,△,,,,,,,√,,,,,,,,,,

,,设计变更审批及时率,每项设计变更得到处理的时间周期,高,低,,△,△,,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,一户一图准确率,准确数量/总数量,低,高,,△,△,,,,,,,√,,,,,,,,,,

,时效,设计专项计划达成率,按时完成的节点数/应完成的节点数,高,低,,△,△,△,△,,,,,√,,,,,,,,,,

,成本,设计差错造成的成本增加,因设计差错导致的建安成本增加,高,高,,△,△,,,,,,,,,,,,,,,,,

招标采购评价指标,数量,合格供应商比例,合格供应商数量/供应商总数量×100%,高,低,,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,,,

,质量,项目合约规划质量,以招标采购工作事后评估结论作为依据,高,高,,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,,,

,时效,招标采购计划达成率,按时完成的节点数/应完成的节点数×100%,高,低,,△,△,△,△,,,,,,,√,,,,,,,,

工程管理评价指标,数量,1-年度施工面积,含上年度结转面积和本年度新开面积，单位万平方米,高,低,,,△,△,,▲,√,,,,√,,,,,,,,,▲

,,1-年度竣工面积,基于工程条线的口径，单位万平方米,高,低,,,△,△,,▲,√,,,,√,,,,,,,,,▲

,,工程检查计划的完成率,按计划完成工程质量检查,高,低,,,△,△,,,,,,,√,,,,,,,,,

,质量,现场签证内容准确性、严谨性及流程符合性,现场签证内容准确性、严谨性,中,中,,△,△,△,,,,,,,,,,,,,,,,

,,工程质量考评得分,以工程管理中心（或第三方）对各项目工程检查的得分为依据,高,低,,△,△,△,,▲,√,,,,,,,,,,,,,

,,工程安全文明管理考评得分,以工程管理中心（或第三方）对各项目工程检查的得分为依据,高,低,,△,△,△,,▲,√,,,,,,,,,,,,,

,,竣工验收一次通过率,一次通过竣工验收的工程项目数占申请竣工验收的工程项目总量比,,,,,,,,▲,,,,,√,,,,,,,,,▲

,,户均返修数,交付客户后（3个月内）质量维修户均返修率,,,,,,,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,投诉返修结案率,交付客户后3个月内，客户投诉工程维修项的结案率数据,高,低,,△,△,,,,√,,,,,,,,,,,,,

,,一次交付成功率,（交付时客户一次性接收的数量/交付总数）×100%（如延期则视为未成功交付）,高,低,,△,△,,,,√,,,,,,,,,,,,,

,时效,工程建造进度计划达成率,按计划完成节点数/当期计划总节点数,高,低,,△,△,△,△,,√,,,,,,,,,,,,,

,,工程开工计划完成及时率,参照集团相关考核标准测算,,,,,△,,,,√,,,,√,,,,,,,,,

,,工程供应计划完成及时率,参照集团相关考核标准测算,高,低,,,△,,,,√,,,,√,,,,,,,,,

,,工程竣工备案及时率,参照集团相关考核标准测算,,,,,△,,,,√,,,,√,,,,,,,,,

,,工程竣工交付及时率,参照集团相关考核标准测算,,,,,△,,,,√,,,,√,,,,,,,,,

,成本,签证成本情况,考察经济签证的数量占结算成本的比例。年度内经济签证发生成本/结算成本*100%,高,低,,△,△,△,,,√,,,,,,,,,,,,,

开发报建评价指标,时效,报批报建计划完成率,（当期按时办结的件数/当期应办结的件数）×100%,高,低,,△,△,△,△,,,√,,,,,,,,,,,,

,成本,报批报建费用节省率,（预算费用-实际费用/预算费用）×100%,低,低,,△,△,,,,,√,,,,,,,,,,,,

营销管理评价指标,数量,1-年度预售金额,年度预售金额及完成比例，相对于年初上报集团的计划,高,低,,,△,△,,▲,,,,,,,√,,,,,,,▲

,,1-年度回笼金额,年度回笼金额及完成比例，相对于年初上报集团的计划,高,低,,,△,△,,▲,,,,,,,√,,,,,,,▲

,,年度预售面积,年度签约预销售面积完成比率，,高,低,,,△,△,,▲,,,,,,,√,,,,,,,▲

,质量,最终销售均价,事先确定的价格红线下，0分；红线-基准线-挑战线，分段计分,中,低,,△,△,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,销售资料质量,销售资料完整准确、质量符合要求,低,中,,△,△,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,意向客户占接触客户比例,一定时段内，意向客户占接触来访总客户人数的比例,高,低,,,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,,

,,认购客户占意向客户比例,一定时段内，认购客户占意向总客户人数的比例,高,低,,,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,,

,,签约客户占认购客户比例,一定时段内，正式签约客户占认购总客户人数的比例,高,低,,,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,,

,,回款周期,从签约到全部回款的平均周期,低,低,,△,△,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,客户推荐签约率,经老客户推荐接洽并成功签约的新客户占比,高,低,,△,△,,,,,,,,,,√,,,,,,,

,,当地市场的综合占有率,以集团的测算模型为基准,中,低,,,△,△,,▲,,,,,,,√,,,,,,,▲

,时效,营销工作计划达成率,按计划完成节点数/当期总计划节点数×100%,高,低,,△,△,△,△,,,,,,,,√,,,,,,,

,,营销费用控制率,营销费用/营业收入×100%,高,低,,△,△,,,,,,,,,,√,,,,,,,

营运/客服管理评价指标,数量,二级客户投诉数量,基于授权划分，一定时段内二级客户投诉的总数量,高,低,,△,△,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,

,,三级客户投诉数量,基于授权划分，一定时段内三级客户投诉的总数量,高,低,,△,△,△,△,,,,,,,,,√,,,,,,

,质量,物业公司选择评定,对物业公司选择全过程效率、所选供方质量等的综合评定，事业部出具评定意见,高,低,,△,△,,,,,,,,,,,√,,,,,,

,,客户投诉有效处理率,按客户投诉的总量及有效处理的情况来确定,高,低,,△,△,,,▲,,,,,,,,√,,,,,,▲

,,客户回访满意率,交付物业后，按照5%抽比，问卷调查表示满意的客户数量/有效回收的客户满意度问卷数量×100%（第三方）,高,低,,△,△,,,▲,,,,,,,,,,,,,,▲

,时效,客户投诉回复及时性,按约定计划时间完成,高,低,,△,△,,,,,,,,,,,√,,,,,,

人力管理评价指标,数量,年度人力资源总成本支出,年度人力资源总成本，人力资源中心、财务管理中心共同核算,中,低,,,△,,,,,,,,,,,,,,,,,

,质量,人力投入产出比,年度结算净利润/年度总人力成本×100%,高,低,,,△,,,▲,,,,,,,,,,,,,,▲

,,细分的人均效能指标,各专业细分的人均效能指标，如人均在建面积、人均设计面积等,中,低,,△,△,,,,√,,,√,,√,,,,,,,,

,,关键岗位员工流失率,中心/部门骨干员工流失率=主管及以上级别员工主动离职人数/主管及以上级别员工总数×100%,高,低,,,△,△,,,,,,,,,,,,,,,√,

,,试用期不合格率,人力资源条线按年度统计,高,低,,,△,△,,,,,,,,,,,,,,,