2023中国数据智能市场研究及选型评估报告

1业务服务其他咨询服务应用服务技术服务数智新时代，企业服务新蓝图——需求视角业务服务其他咨询服务应用服务技术服务海比研究院企业服务全景图企业数智服务主要指企业、政府等组织所需的基于IT技术提供企业运营管理相关的数智化工具与解决方案，包含计算、存储、网络和数据管理等技术服务，ERP、CRM、ME的咨询服务。招聘财务社保行政法务金融招聘财务社保行政法务金融生产营销采购物流物流数智咨询服务供应链应用层安全层应用层安全层基础层海比研究院企业服务全景图从厂商提供的企业服务产品类型来看，可分为服务器、存储、网络、操作系统、虚拟化软件等基础层产品；数据库、中间件、AI平非软件服务线上线上线上线上线上线上线上传统传统传统传统传统传统传统人力资源财税服务法律服务知识产权物流设计…应用场景 机器设备设备租赁线上传统 办公设备线上传统电子设备直接采购 运输工具直接采购 非软件服务线上线上线上线上线上线上线上传统传统传统传统传统传统传统人力资源财税服务法律服务知识产权物流设计…应用场景 机器设备设备租赁线上传统 办公设备线上传统电子设备直接采购 运输工具直接采购 原材料零部件海比研究院企业服务全景图企业采购分为有形物品采购和服务采购，其中服务采购分为软件和数字化技术服务以及非软件服务。企业数智服务的采购主要是指有形物品的线上采购、软件和数智化技术服务采购和非软件服务的线上采购。软件和数字化技术服务信息技术服务软件产品信息安全信息安全数据驱动的本报告研究对象——数据智能数据驱动的海比研究院对数据智能的定义：数据智能就是以数据作为生产资料，通过结合大规模数据处理、数据挖掘、机器学习、深度学习、人机交互、可视化等多种技术，从大量的数据中提炼、发掘、获取知识，为人们在制定决策时提供有效的数据智能支持，减少或者消除不确定性。数据运营6海比研究院邀请清华大学、北京大学、信通院等权威机构的专家参与模型设计工作，打造出一套独家的数字化产品选型评估认证模型，致力于用户能快速、准确地选择产品。数字化产品选型评估认证模型-考察指标市场占有率品牌知名度人员规模咨询服务部署服务售后服务产品性能产品功能丰富度产品使用体验数据安全业务安全信创安全技术先进性技术成熟度客户数量行业应用 8数据智能不是……数据中台的核心任务是实现组大数据是一种数据类型，以及商业智能BI的核心是决策支持人工智能有感知智能、认知智织的业务数据化、数据资产化。与之相应的整套大数据处理工工作，是用于帮助用户建立分能、决策智能三个层次。数据对数据资产的智能化应用才是具。它是数据智能的基础部分。析模型的工具，但它没有数据智能涉及的是认知智能和决策没有它就无法实现数据智能。智能的自动化、智能化决策。智能。感知智能是其基础。111数据智能定义和定位•它不是一个具体的、直接可以应用到企业经营中的产品；•它一般是由一个数据平台，以及与业务融合相适应的模型算法共同组成。•模型算法再和CRM、ERP、HR、采购等业务系统融合在一起，形成各种数据智能的应用场景。•典型的数据智能应用场景有：智能问答、智能搜索、智能推荐、智能舆情、智能定价、智能推送、智能获客、智能寻源、智能风控、智能招聘、智能决策……抖音电商的数据智能实践•融合的关键在于形成业务处理的模型和相应算法，如智能营销中的客户•但也有一些独立存在的数据智能类产品•ChatGPT是一个典型的新时代的数据智能产品，以及聊天机器人数据资产管理和•融合的关键在于形成业务处理的模型和相应算法，如智能营销中的客户•但也有一些独立存在的数据智能类产品•ChatGPT是一个典型的新时代的数据智能产品，以及聊天机器人数据资产管理和服务平台业务处理模型和相应算法AIGC专家观点专家观点数据智能的本质是数据驱动的智能化，它的实际形态不见得在未来，还会有另一种典型的应用场景，就是用数据驱动的理念改造现有的业务流程和应用系统，实现融合了数据智能的新——数势科技副总裁孙永刚ETL专家观点看，火山引擎数智平台ETL专家观点看，火山引擎数智平台两个层面的产品。在——火山引擎数据产数据全生命周期的管理与应用数据资可视化可视化决策智能决策智能业务智能业务智能市场规模处于成长期的初级阶段行业规模增速快需求开始增加商业模式尚不固定切入场景尚不统一入局企业数量增多细分的蓝海领域较多数据安全与合规问题较多数据监管机制尚不健全市场规模处于成长期的初级阶段行业规模增速快需求开始增加商业模式尚不固定切入场景尚不统一入局企业数量增多细分的蓝海领域较多数据安全与合规问题较多数据监管机制尚不健全数据智能化数据资产化数据可视化业务数据化数据智能2022年广义数据智能市场规模为442亿元•海比研究院数据表明，中国广义数据智能市场规模2022年为442亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率达40%。•预计2025年整体市场规模将突破千亿量级。•这主要得益于国家对数据的重视，这将带动各行各业的用户加大对数据全生命周期管理的支出。中国广义数据智能市场规模及其发展趋势复合增长率复合增长率40%40%40%40%2016年2017年中国狭义数据智能市场规模及其发展趋势复合增长率75中国狭义数据智能市场规模及其发展趋势复合增长率75•海比研究院数据表明，中国狭义数据智能市场规模2022年为45亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率达54%。•预计2024年整体市场规模将突破百亿量级，达到109亿元。•国家数据局及各级政府数据局的成立会带动数据驱动组织运营与管理理念的普及。同时，以火山引擎、百分点、华为云、百度智能云、阿里云、神策数据等为代表的越来越多的数据智能厂商和行业用户会在ChatGPT等AI普及技术的推动下快速地挖掘出各种智能化业务的应用场景。专家观点专家观点数据科学已经从过去五十年据时代，走到了如今3.0的人工智——百分点科技总裁苏萌数据主要来自运营和IT部数据处理和存储需求最高 最终用户数据智能需求较高，运营和IT部门需求多数据主要来自运营和IT部数据处理和存储需求最高用户需求度较高图1：有数据资产化需求的用户分布图2：数据资源主要产生部门图3：数据资产化工具需求偏好有需求 户数量规模庞大，市场挖掘还远远不够•实际购买并具备采用数据智能的用户数量规模只有1万家，数据智能市场的客户开发率或企业购买率偏低，有需求用户数量高需求用户数万家数据资产管理实际购买用户数客户开发率市场规模提升空间可视化,24,9%数据存储,40%决策应用,54营销变现,18,6%数据处理,40,14%其他,96113,数据采集,20,源数据,可视化,24,9%数据存储,40%决策应用,54营销变现,18,6%数据处理,40,14%其他,96113,数据采集,20,源数据,11,从广义数据智能的细分市场规模来看，数据存储规模最大，达到113亿元，其次是数据应用类，其中可视化市场规模24亿元，营销变现18亿元，内部决策应用54亿元；再次是数据处理、数据采集和源数据领域。从需求层面来看，大中型企业贡献的市场规模比例较高，尤其是政府、金融、医疗、制造和教育等行业的贡献较大，像东软、百分点、明途科技等业务涉足这些行业的数据公司发展较为快速。7%4% 河南江苏上海浙江江西■第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队 一二线城市占市场规模的八成以上河南江苏上海浙江江西■第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队从城市分布来看，数据智能的市场主要在一二线城市，占总体市场规模的八成以上，其中一线城市占比39%，二线城市占比43%。从地域分布来看，北京、上海、浙江、广东是数据资产化工具市场的第一梯队，第二梯队则是江苏和湖北，其他则属于第三四梯队。广东互联网、政务、金融、软件、医疗和制造是数据智能热点应用方向从不同行业的应用情况来看，互联网、政务、金融、医疗、制造、软件等行业的是应用前景最好的行业。其次是交易、综合型、建筑、电信、零售、物流、能源等行业的应用前景也较高。数据智能的行业发展前景分析互联网金融医疗制造软件教育综合型建筑 万万万万最终用户支出规模50-100万居多数据管理工具最终用户支出规模分布情况采购单价多集中在5-30万之间图2：数据资产化工具最终用户采购客单价 数据安全和产品适用性对购买决策影响大从影响购买因素来看，数据安全、数据产品匹配度、产品功能、个性化需求满足和服务水平是关键要素，其次是客户数量与质量、口碑和价格。从影响最终用户的支出水平来看，产品的国产化水平、口碑、应用场景丰富度与深度方面是核心关键影响要素，决定了最终用户在数据资产化工具最终用户购买数据智能产品的重点关注要素关注要素比例对议价能力影响系数数据安全产品匹配度产品功能个性化满足客户数量辅助决策数据交易应用场景成功案例优惠政策购买渠道 商系统集成商会商系统集成商会/APP站知识荐论坛体会从用户触媒渠道来看，阿里云等云市场及大数据细分领域峰会为最终用户了解数据智能相关信息的首选渠道。其次，IT专业领域峰会、技术类网站、渠道商、代理商等也是最终用户了解的重要路径。最终用户选择数据资产化工具时主要信息接收渠道 •独立厂商在产品尤其是和业务融合的模型算法国内数据智能市场竞争格局复杂多变。海比研究院根据厂商特点，分成六大阵营。从当前发展态势来看，以火山引擎、阿里云等为代表的互联网阵营占据明显优势。数据智能代表厂商推荐厂商典型厂商综合厂商PERCENT百分点数据智能代表厂商推荐厂商典型厂商综合厂商PERCENT百分点用户对数据智能产品采购选型方面，除需要关注产品的功能完整性、开放性与扩展性以及用户体验之外，更需要关注供应商的技术与服务综合实力。本报告根据海比研究院独家的数字化产品选型评估认证“六力模型”，对典型产品进行评估，致力于用户能快速、准确地选本报告遴选了数据智能产品中多个细分类型产品的代表厂商；数据采集数据存储数据分析业华为云业华为云<NSBASE。神舟通用perce百分点8o—面数据星圖數據 数据智能产业图谱（1/2）数据采集数据存储数据分析业华为云业华为云<NSBASE。神舟通用perce百分点8o—面数据星圖數據源数据源数据智能业务决策应用INTSIG合合ZMT"众盟 智能业务决策应用INTSIG合合ZMT"众盟可视化展示可视化展示JDT京东科技11数据智能典型产品——火山引擎·数智平台VeDI云上增长新动力品牌能力火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台品牌能力火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台，将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和应用工具开放给外部企业，帮助企业构建用户体验创新、数据驱动决策和业务敏捷迭代等数字化能力，实现业务产品能力火山引擎旗下的多款数据智能产品获得标杆企业的青睐，析应用及解决方案的全链路数据能力，帮企业实现从数据中提炼“新石油”，从而达到运维降本、运营提效、火山引擎能够为用户提供专业的解决方案咨询服务，架构师1V1量身定制安全能力技术能力数智平台VeDI的产品分为了PaaS层和SaaS层。PaaS层聚焦数据引擎和数据建设与管理。SaaS层在PaaS层提供的数技术能力数智平台VeDI的产品分为了PaaS层和SaaS层。PaaS层聚焦数据引擎和数据建设与管理。SaaS层在PaaS层提供的数对应的应用层产品，主要包括增长分析DataFinder，A/B测试DataTester、客户数据平台VeCDP、增长营销平台GMP价值能力火山引擎为全行业客户云上增长提供动力，秉持技术驱动的极致性价比，为业务价值而生，开放共享三大核心理念，为企业提供多场景、多层次的数字化支撑，通过数据智能的技术赋能，用数11数据智能典型产品——阿里云·为了无法计算的价值品牌能力服务能力安全能力阿里飞天大数据平台是中国唯一自主研发的计算引擎，安全能力阿里飞天大数据平台是中国唯一自主研发的计算引擎，拥有EB级的大数据存储和分析能力、10K任务分布式部署和监控。阿里云保护中国超过40%的网站，防护全国50%的大流量DDoS攻击，每天成功抵挡50亿次攻击:全年帮助用户修复超础设施、大数据和AI工程能力、场景算法技术和多年行业实价值能力价值能力技术能力用的智能化、数据化、移动化的问题。阿里云2.0将领先里灵杰）依托阿里领先的云基础设施、大数据11数据智能典型产品——华为云·人工智能、大数据共建世界智能云底座品牌能力服务能力华为云是华为的云服务品牌，致力于为全球客户提供领先的公有云服务，将华为30华为云是华为的云服务品牌，致力于为全球客户提供领先的公有云服务，将华为30多年的ICT技术积累和数字化转型经产品能力华为云产品丰富产品能力华为云产品丰富，在数据智能方向提供的产品包括人工）；）；技术能力,才能更好地应对数据安全、ROI优化、新技术应用等各方各面存在的,七层防线”立体的安全防护体系，为客户提供可信、极简、智能的价值能力华为云始终坚持“一切皆服务”战略，以加速释放数字生产力，共建智能世界云底座。华为云将持续技术创新，加强全球存算网的建设，为全球客户、合作伙伴和开发者提供稳定可靠、安全可11数据智能典型产品——百分点·科学基础平台(DeepMatrix)percepercen百点数据科学基础平台，数据智能应用提供商服务能力品牌能力服务能力管理、公共安全、生态环境、媒体报业、零售快消、工业互安全能力安全能力化替代，获得著作权与专利超100+多项，获评“信创协同业打造安全合规、自主可控、产业互联、深度集成的移动化、DeepMatrix是一站式的数据价值实现平台，它涵盖数据应用构建的全栈工具集，能够高效支撑数据收集、数据治理、数据处理、数据分析、数据可视化和数据产品开发等工作；内置行业数据标准、算法模型、知识图谱等领域知识，赋能数据价值实现的各个环节，帮助提高构技术能力技术能力价值能力凭借在数据科学领域的产品技术积累，百分点科技获得吴文俊人工智能科学技术奖、中国自动化学会技术发明奖、王选新闻科学凭借在数据科学领域的产品技术积累，百分点科技获得吴文俊人工智能科学技术奖、中国自动化学会技术发明奖、王选新闻科学业50强、连续4年登榜中关村高成长企业Top100，同时多次入选IDC、Gartner、Forrester、德勤等国际知名分析机构的权威榜单。获国家人社部批准设立博士后科研工作站，承担多项国家重点研发计划，参与近20项大数据和人工智能国家标准、行业标准的制定，在相关领域取得众多领先的研发创新成果。DeepMatrix服务于数据工程师、数据分析师和数据科学家，助力便捷高效地将数据转化为业务知识并辅助决策和行动，最终11数据智能典型产品——金蝶云·苍穹重构企业数字战斗力引擎品牌能力服务能力品牌能力金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年，是香港联交所主板上市公司，金蝶在云服务领域持续探索，凭借技术领先全栈可控的大型企业管理云服务及平台、稳定成熟的中小企业管理云服务，屡获国内外知名研究机构认可，是唯一跻身Gartner2021年高生产力aPaaS平台全球前十的中国厂商。金蝶云金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年，是香港联交所主板上市公司，金蝶在云服务领域持续探索，凭借技术领先全栈可控的大型企业管理云服务及平台、稳定成熟的中小企业管理云服务，屡获国内外知名研究机构认可，是唯一跻身Gartner2021年高生产力aPaaS平台全球前十的中国厂商。产品能力金蝶云·苍穹（可组装企业级产品能力金蝶云·苍穹（可组装企业级PaaS平台）、金蝶云·星瀚（大型企业EBC）、金蝶云·星空（高成长型企业EBC）、金蝶云·星辰（小型企业SaaS管理云）等。金蝶按照国际国内最高要求的网络安全及隐私保护行业标准规划建设产品，获得包括ISO27001、ISO20000、ISO/IEC27701、ISO9001、CSASTAR、CMMI5、网络安全等级保护、云计算服务能力标准符合性证书等一系列权威资质认证，为客户提供值得信赖、安全可信的企业服务平台。技术能力价值能力技术能力金蝶云·苍穹作为以云原生、分布式、中台化为特点的新一代企业IT架构打造的可组装企业级PaaS平台，通过将低代码、集成编织、数据智能、安全可信等创新科技与金蝶多年的企业服务积累进行有机的融合组装，帮助企业快速构建性能稳、韧性高、应变力强、自主可控的数字化技术能力。金蝶云·苍穹基于企业级云原生架构打造的数字战斗力引擎，结合ABCDI相关创新科技以及金蝶多年的企业级技术服务沉淀，为企业提供多场景、多层次的数字化支撑，已为世界范围内超过740万家企业、政府等组织提供数字化管理解决方案。。中央财经委员会第九次会议：加强数据产权制度建设，维护好用户数据权益及隐私权强数据要素整合，推动立法工中央财经委员会第九次会议：加强数据产权制度建设，维护好用户数据权益及隐私权强数据要素整合，推动立法工作启动国家政策扶持数据走向深度应用，特别是国家数据局的成立，将大大推动数据要素化发展，其中，数据智能是重要方向。党的十九届四中全会首次将“数据”增列为一种生产要素，要求建立健全由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，标志着以数据为关键要素的数字经济进入新时代。我国未来要建设成为数据大国、数据强国。起起发展行动纲要》步阶段步阶段深化阶段深化阶段应用阶段应用阶段建更加完善的要素市场化配置的体制机制的意见》实施国家大数据战略展规划(2016-2020年)》行业提升网络数据安全保护能力据开展集中学习数分级指南(试行)》《关于工业大数据发展的指导意见》2015年9月2016年3月2017年1月2017年12月2019年7月2020年2月4月5月2022年3月数据智能将更多地依托于云原生的PaaS构建2022年，云原生技术更加成熟。2023年，包括数据智能在内的各种应用都会依托云原生的PaaS平台构建。容器的认可与普及率在迅速提高，将在其中扮演重要角色；数据智能厂商应该在这两年加速拥抱云原生技术。企业会依托PaaS平台逐渐形成统一的数据底座。数据智能PaaS平台的关键部分ChatGPT将大大促进数据智能市场的发展，但当前炒作过度ChatGPT两个月用户数量便突破1亿！她的诞生将智能化应用迅速普及。本质上来说，这是数据智能的一个典型应用场OpenAI、百度文心一言、360GPT等超大模型技术开放接口，将带来认知级别的人工智能技术与各种业务应用系统快速融合。这会大大带动业务智能的发展。值得注意的是，海比研究院调查发现，当前市场对GPT炒作GPT的落地价值将开始逐步释放。当前虽然高达66%的厂商准备接入ChatGPT或文心一言等应接入GPT之后，对数据带来的安全风险、伦理风险、法律风险等还未可不接入,不接入,未考虑,超大预训练模型GPT炒作周期20232025我国整体信创市场规模（亿元）核心市场非核心市场我国整体信创市场规模（亿元）核心市场非核心市场行业用户尤其是政府、大型央国企越来越重视数据安全，要确保数据不被泄漏，不被破坏。他们在数据智能产品选择时，信创是必选项；数据智能产品和解决方案的信创，主要涉及适配，以及相关数据管理工具的安全可控。海比研究院调查发现，对于前者，数据智能厂商们做得较好，对于后者，需要加强。现在每家数据智能厂商都大量地应用了数据全生命周期管理中的开源产品或技术。在可能科技脱钩的大背景下，这些开源技术是否安全可控，需要全面评估。火山引擎、百分点等厂商在信创方面走在业界前列。规上企业信创产品渗透率海比研究院调查数据表明，半数以上用户使用混合云（公有云和私有云均有，且二者相互打通）的方式进行部署产品。当然，一些场景的数据智能公有云也受到欢迎，有31.5%的用户也同时接受公有云的部署方式。混合云部署将面临多云管理的难题。海比研究院预计，2025年将有50%以上的用户面临混合云部署带来的数据安全挑战，并可能会出现重大事故。数据智能产品的部署方式数据安全与流通易出问题部署效率降低系统的可靠性受影响责任人难以确认易扯皮多家厂商协调很难担心性能下降多云的统一管理很难未来的数据智能四大真实应用场景AI技术在企业中应用可按场景聚类成四类：智能营销、智能部门、智能办公、智能决策企业用户对AI有着非常多的期待，这让一些企业开始“无中生AI”，以此来获得融资、赢取客户。在虚假宣传盛行的情况下，AI是否有真实应用场景可以通过其发展的驱动因素来探究：从用户侧来讲，部分头部用户敢于创新发展，偏好先进技术在产品、项能营销场景、智能部门场景（场景与部门职责强相关）、智能办公场景、智能决策场景（跨部门）。智能部门场景智能部门场景智能决策场景（跨部门）智能决策场景（跨部门）企业邮箱、网络文档、办公工位空间管•火山引擎的产品应用场景广泛，包括可以实现金融、汽车、消费、文娱、医疗、通信传媒等行业应用金融•火山引擎的产品应用场景广泛，包括可以实现金融、汽车、消费、文娱、医疗、通信传媒等行业应用金融通信传媒全方位业务响应：提供7x24小时全天候人工客服，多渠道覆盖支专业化技术支持：甄选100%通过火山引擎技术考核的服务工程师，护算法和高效的清洗系统，为游戏、互联网+、金融等易遭受科杰科技以自主可控的数据底座产品矩阵为中大型组织提供核心数据能力建设，全面赋能企业级各种业务场景。科杰科技以自主可控的数据底座产品矩阵为中大型组织提供核心数据能力建设，全面赋能企业级各种业务场景。金融零售存储计算分离，多源多态数据汇聚整合，更加易于灵活扩