房地产市场报告 -2022半年报 -2022 年上半年南京房地产市场发展研究报告

中指控股CIH2022.7宏观政策2021Q12021Q1402.754723.95412.754894.994552.84453941984003.78第二产业增加值为1386.12亿元，同比增长4.3%2011-2022Q1南京市GDP总量及同比增速4723.95412.7534《关于深入推进引领性国家创新型城市建设的若干政策意见》。《若干政策意见》在全面评估、集成梳理近年创新政策文件基础上，进一步聚焦重点、精准施策，围绕强化企业创新主体地位、聚力关键核心技术攻坚、锻造国家战略科技力量、广聚各类创新创业人才、汇聚国内国际创新资源、深化科技体制综合改革六个方面提出21条措施。2月7日发布《南京市2022年优化营商环境实施方案》和“宁企通”惠企综合服务平台正式发布，南京将加快形成“全面便利、高度质公平、充分开放”的发展环境。2022版方案遵循更高标准对标国际一流水平、更深层次推进系统集成改革、更大限度降低企业综合成本、更强力度保障市场高效运行的原则，其中，建立政地图等七个方面的举措走在全国前列。依据《关于深入推进引领性国家创新型城市建设的若干政策意见》（宁委发〔2022推广等方面提出了20条“政策礼包套餐”。02月15日，南京市推进高质量发展重大项目建设动员会发布《南京市2022年经济社会发展重大项目计划》，2022年南京市重大项目共420个，计划总投资14682亿元，年度计划投资2361亿元。402个实施项目中，新开工项目137；计划总投资100亿元及以上项目39个，年度计划投资757亿元；计划总投资50-100亿元项目40个。科技创新类项目56个，聚焦引领国家创新型城市建设，推进南京综合性科学“2+2+2+X”产业领域延链补链，推进华天存储及射频类集成电路封测产业现代服务业项目151个，围绕引领型、优势型、成长型、提升型现代服务业，基础设施项目41个，围绕提升城市承载力和综合首位度，以建设“轨道上的社会民生、现代农业项目共45个，围绕构建更优质的公共服务体系和打造更0重大项目投资计划分区情况◆◆43853月9日，南部新城管委会发布了南部新城总体规划、中央生态住区进展等。从总体规划上看，南部新城构建了产业引领、产城融合、多规合一、有机整合的规划体系，重点突出6方面的特色：一是产城融合，宜居宜业；二是资源保护，活化利用；三是以TOD模式为引领，建设紧凑城市；四是以人为本，精细化管理；五是规划留白，预留未来发展空间；六是和谐发展，绿色生态。南部新围绕“未来、活力、智慧”3大理念，着力打造创新经济高地、创意文化地标以及智慧城市典范。未来将打造中央生态住区、中央健康住区、中央商务区、中央文化区和中央活力住区五大功能区。66月9日6月9日，江宁（除南站）、江北新区、浦口二套房放开限购；6月13日，非南京户籍补缴6个月购房补贴。4月9日，溧水限购放松，外地户籍可直接购买。核心区除外江宁（仅淳化、横溪、湖熟、方山南、禄口、汤山、正方新城栖霞（仙林、燕子矶除外）、雨花（仅板桥、人居森5月7日，江北核心区、江宁（除东山、5月9日，南京限售政策放松，限售时间由原来的办证满3年，调整为合同备案日具第三套房购房证明；次购房可5成首付；二套房，最高可贷额度有30万元/人、夫妻双方60万元/户，调整为50万元/人、5月20日，现有住房限购政策基础上，A/B/C/D类及博士人才可增购1套住房；5月30日，除鼓楼、秦淮、玄武、建邺四区家庭户且近1年累计6个月社保，原购房资格可买1套，现变更为2套，且必须为家庭变更为2套，其中父母投靠人群适用范围包庭户，原购房资格可买2套，现变更为3套，开具二孩证明/父母投靠（南京居住证或外溯单位注册地点/人均面积，同一户口本，人均不超50平，新增一套二手房购房资格。7），s99停板，2万以下，年化涨幅10%；3万以上，年化2020年前市场有隐形限操时如河西4w、江北3w等，但是在2020年起陆间由原来的办证满3年，调整为合同备案日期满3记受理时间满3年为准，款记录但名下无房、首套资金的120%，按工程进南京市住房保障和房产局、中国人民银行南京分行营业管理部联合下发了《关于商品房预售资金监管试点使用银行保函的通知》，房地产开发企业可凭银行出具的保函，等额替换新建商品房预售资金监管账对房企要求：前两年无违规使用商品房预售监管资金受到行政处罚；无司法冻结、违规资金划扣、拖欠替换额度：保函替换资金不得超过项目预售资金监管额度的60%。替换后预售资金账户监管额度内的余额需满足项目后续1年内建设资金《南京市发展保障性租赁住房实施办法》2022年1月，南京政府印发《南京市发展保障性租赁住房实施办法》，以需求为导向布点加大保障性住房筹集，综合解决好新市民、青年人租赁住房需求。“十四五”期间南京计划筹集约15万套（间）的保障性租赁租金价格：按不高于同地段、同品质市场化租赁住房九折确与市建委联合发布了《关于进一步加强南京市民用建筑设计方案中绿色设计审查工作的通知》。规划许可和施工许可。2014-2022H1年全市经营性用地供销走势202101-202206经营性用地月度供销走势02014201520162017201经营性土地供应面积(万㎡)经营性土地成交面积(经营性土地供应宗数(宗)经营性土地成交宗数(宗)00供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)土地宗数(宗)土地宗数(宗)0南京一批次集中出让20幅地块，其中6幅流拍，8区共3幅触顶待摇号，其他片区两极分化，江北核心区地块底价成交，南工大板块、人居森林、仙林湖、迈皋桥等片区均有地流拍。竞得人方2014-2022Q2年全市经营性/涉宅用地供应情况202101-202206涉宅用地月度供销走势020142015201涉宅土地供应面积(万㎡)涉宅土地成交面积(万㎡)涉宅土地供应宗数(宗)涉宅土地成交宗数(宗)000供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)土地宗数(宗)土地宗数(2014-2022H1南京经营性用地土地出00成交楼面均价(元/㎡)平均溢价率(%)0规则内容挂牌地块数量合作方式未做要求未做要求未做要求未做要求保证金比例下调至15%以内做要求均为三级及以上三级及以上，仅江北G03为二级不无禁马甲业不得同时报名竞买（含联合竞买）同一幅地块在本批次出让公告中，同一竞买人及同一集团成员企业不得同时报名竞买（含联合竞买）同一幅地块竞买人所属企业集团的成员企业、与该竞买人之间存在直接或间接持股关系的企业均不得同时与该竞买人报名竞买（含联合竞买）同一幅地块竞买人所属企业集团的成员企业、与该竞买人之间存在直接或间接持股关系的企业均不得同时与该竞买人报名竞买（含联合竞买）同一幅地块无参拍数量限制无报名地块幅数不得超过13幅幅（溧水区、高淳区除外）无无租赁配建数量无未做要求竞得土地后6个月内商品住宅不得上市未做要求建筑设计：统一封闭阳台，1.5米≤阳台进深≤2.4米，封闭阳台外不得设置晾当地块达到最高限价后须通过摇号确定竞得人的地块，对商品住宅预售条件提高至完成住宅部分投资额的5无积(万㎡)规划建面起始楼面价秦淮区光华路街道石杨路以南、过兵桥路以西地块综合用地(含住宅)Aa居住社区中心城东南片秦淮区南部新城校场大道以北、神机营路以西地块综合用地(含住宅)城南东片建邺区双闸街道邺城路以北、平良大街以东地块(河西南部4-2-D)住宅用地栖霞区燕子矶街道和燕路以东、临江路以北(燕子矶老镇)地块综合用地(含住宅)栖霞区西岗街道阳春路以西、花蕾路以南地块住宅用地4.86雨花台区板桥街道绿洲路以南、新林大道以东地块(中船绿洲一期)综合用地(含住宅)江宁区麒麟高新区运粮河东路以南、沧波门北街以东地块综合用地(含住宅)40.90江宁区江宁开发区凤凰十路以东、菲尼克斯路以南地块住宅用地江宁区江苏软件园科技大道以东、东吉大道以北地块住宅用地江北新区广西埂大街以北、浦滨路以西(NJJBd010-11-01)地块住宅用地江北核心区4.64江北新区广西埂大街以北、浦滨路以西(NJJBd010-11-07)地块住宅用地江北核心区4.54江北新区广西埂大街以北、九袱洲路以东(NJJBd010-14-2综合用地(含住宅)江北核心区溧水区永阳街道高平大街以北、随园路以东地块住宅用地2021年集中供地实施以来，南京土地市场经历了由热到冷的转变，尤其是2021年第三批市场到达冰点。这个趋势和全国整体市场的变化走势批次2021第一批2021第二批2021第三批2022第一批2022年第二批次供地数量20（19+1）44成交数量4145-触顶摇号数量53-触顶地块量占成交比72.6%26.8%21.4%-终止出让与流拍地块数16-出让金993亿元507亿元325亿元192亿元-底价成交土地数量08-整体溢价率18.15%3.39%4.52%-拿地房企类型龙湖等央企、地方国企、民企百花齐放中海、龙湖、华发、国贸等，国企央企占比增加央企、地方国企为主央企、地方国企、头部企业-地块名称用地性质地块编号规划建面成交楼面价溢价率毛坯限价拿地企业秦淮区南部新城校场大道以南、汇景西路以西地块综合用地(含住宅)城南东片4.5445300合肥城建秦淮区南部新城不动产档案馆以南、明贤路以西地块综合用地(含住宅)城南东片45800秦淮区光华路街道石杨路以南、郑和外校小学部以西地块综合用地(含住宅)城东南片///45800/雨花台区赛虹桥街道软件大道以南、规划二路以西地块综合用地(含住宅)城南中片雨花台区铁心桥街道横一路以北、迎江路以西地块综合用地(含住宅)合肥城建雨花台区雨花经济开发区西寇路以东、吉祥路以北地块综合用地(含住宅)板桥////栖霞区仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西(EAc030-12-45)综合用地(含住宅)仙林湖4.340栖霞区仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西(EAc030-12-48)住宅用地仙林湖0栖霞区仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西(EAc030-12-49)住宅用地仙林湖////栖霞区马群街道宁杭公路以南、马高路东西两侧地块综合用地(含住宅)城东南片0栖霞区迈皋桥街道齐寿南路以西、尧红路以北地块住宅用地迈皋桥////浦口区江浦街道科新路以北、团结路以东地块住宅用地4.10浦口区江浦街道丰子河路以北、康健路以东03地块住宅用地0大悦城浦口区江浦街道丰子河路以北、康健路以东04地块住宅用地大悦城浦口区江浦街道卓溪路以南、山林路以东地块住宅用地江浦0江宁区江宁高新区吉印大道以南、丽泽路以东地块综合用地(含住宅)方山-科学园0江北新区山潘街(NJJBb030-09-11)地块住宅用地大厂长芦4.68////江北新区浦乌路以北、外庄路以南(NJJBd020-15-26)地块住宅用地////综合用地(含住宅)江北核心区大厂长芦：都会江来府龙袍新城：奥体建设G59桥北：尊悦府龙池雄州：华润棠宁府龙潭：正荣悦东府燕子矶：富园栖望府尧化门：栖霞鲁能公馆核心区：长江时代1516江心洲：璞境铁北新城：星河天赋人才房200㎡上秦淮：芳原东山：万科都荟启境达最高限价竞自持上坊：融侨观澜溧水：北大资源颐和翡翠府须现房销售禄口：恒大林溪郡正方新城：玖华府20大厂长芦：都会江来府龙袍新城：奥体建设G59桥北：尊悦府龙池雄州：华润棠宁府龙潭：正荣悦东府燕子矶：富园栖望府尧化门：栖霞鲁能公馆核心区：长江时代1516江心洲：璞境铁北新城：星河天赋人才房200㎡上秦淮：芳原东山：万科都荟启境达最高限价竞自持上坊：融侨观澜溧水：北大资源颐和翡翠府须现房销售禄口：恒大林溪郡正方新城：玖华府20高新：通宇林景博园高新：通宇林景博园江浦：金辉白马云著江浦：金辉白马云著河西北：葛洲坝五矿金陵府河西北：葛洲坝五矿金陵府城东：玖樾印象河西中：海玥花园城东：玖樾印象河西中：海玥花园42561元/㎡城中：栖霞建设G1745213元/㎡南部新城：锦云台西善桥：金基雅玥南部新城：锦云台紫东核心：誉峰江宁滨江：蓝光G08紫东核心：誉峰板桥：铂玥江南板桥：铂玥江南淳化：保利伴湖院淳化：保利伴湖院方山：联发翡翠方山铁心桥：大名城紫金九号铁心桥：大名城紫金九号南站：万科G46南站：万科G46桥林：水沐云筑桥林：水沐云筑高淳：融创中南御园高淳：融创中南御园相比2021年同期下跌37.35%。1600450001400120010008006004002000201720182019202020212022202201202202202203202204202205202206供应面积(万㎡)4889001038124413893674380成交面积(万㎡)6198149801097128251595727189成交均价(元/㎡)2254823800248832589529445331793449039008324043074030474319554000035000300002500020000150001000050000城中城东城南城北河西仙林江宁六合供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)成交均价(元/㎡)总价段47344466678148820400-450万00450-500万01422011478428000424001000040900001近5年南京商品住宅市场可售面积及出清周期250.00200.00150.00100.0050.000.0025.0021.7821.7820.0016.4715.0012.2810.569.407.835.285.112.150.0020.4210.004.515.00玄武区秦淮区建邺区鼓楼区栖霞区雨花台区江宁区六合区浦口区溧水区高淳区可售面积(万㎡)出清周期（月）123456789核心板块、价格较适合、产业基础较好开盘当天可以实现去化8成以上的项目2022年上半年南京市场部分热门项目开盘情况项目名称装修标准销售均价时光璟宸麒麟精装（可选1500元/㎡升级精装包）28090摇号100%锦云台南部新城精装（可选4200元/㎡升级精装包）47384摇号92%金基嘉玥雨核精装（可选4300元/㎡升级精装包）40220摇号97%长江华府河西北毛坯（可选5000元/㎡升级精装包）58792摇号100%颐和源璟河西中精装（可选3000元/㎡装修包）57871摇号91%金陵华夏中心南部新城精装（可选2500元/㎡升级精装包）47300摇号93%金地大成汇文府南部新城精装（可选4100元/㎡升级精装包）47342摇号92%玖峰兰庭上坊精装现房（无包）23000摇号100%金基望樾府南部新城精装（可选5400元/㎡升级精装包）51059摇号100%嘉璟峰河西南精装（可选4000元/㎡升级精装包）44706摇号97%招商局中心·臻境铁北精装（可选4600元/㎡升级精装包）44069摇号100%颐和云台源筑河西南精装（可选3550元/㎡的升级装修包）45726摇号90%金鼎湾和禧河西南精装（可选5000元/㎡的升级装修包）46886摇号94%仁恒城市星光小行精装（无包）45760摇号80%都会江来府大厂精装（无包）21186摇号81%海玥花园河西中精装（可选5500元/㎡升级精装包）66839摇号93%2022年上半年，南京房地产销售业绩TOP20企业合计销售1018.79亿元，销售金额榜方面，保利发展以152.38亿元、36.94万平荣登双榜冠军，颐居建设以142.70亿元位居销售金额榜第二名，金地集团以127.64亿元位居销售金额榜第三名。2022年上半年房企销售业绩榜单