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商用车联网行业分析报告2020年7月1公司商业模式对比图2：各公司毛利率资料来源：Wind、天风证券研究所3车联网不同赛道对比整体看，车联网设备由网联化向智能化不断过渡。国家政策推动下，中轻卡与“两客一危”渗透率加快。公交车、出租车、渣土、环卫等车联网渗透率看各地政府陆续落实。结构看，锐明技术横跨渣土、两客一危、公交、出租多个赛道，鸿泉物联专注重卡与渣土赛道，虹软聚焦DMS软件赛道，盛视、天迈布局智能交通赛道。3.2锐明、鸿泉所处重卡、渣土赛道行业景气度高受益于政策驱动，锐明、鸿泉所处重卡、渣土赛道行业增速较高（50%+）。重卡基本实现前装T-BOX，但逐步向ADAS（产品单价更高）过渡，市场空间翻番；渣土管理城市渗透率加快提升。网联化设备重卡智能化设备渣土 ADAS

交通部规定所有半挂牵引车以及重卡必须于2015年底以前全部安装符合要求的北斗定位车载终端（T-BOX），强制安装，渗透率达并接入交通部认可的“道路货运车辆平台”，否则不予100%发放或者验审《道路运输证》交通部发布《关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》：各地要鼓励支持道路运输企业在既有三类以上班线客车、旅游包车、危险货物道路运输车辆、农村客运车辆、重型营运货车（总质量12吨及以上）上安装智能视频监控报警装置各地政府陆续推出渣土车管理政策 截至2019年，深圳、2014年长沙《进一步加强渣土运输车辆管理的通知》： 上海、厦门等34个资料来源：中国政府网、交通运输部、长沙市人民政府办公厅、天风证券研究所3.2虹软所处DMS赛道高速增长虹软：根据佐思汽车研究，20Q1乘用车新车DMS安装达5,137套，同比增长360%。虹软智能驾驶业务（以盛视：道路业投资大，智能交通业务渗透率低。4公司研发与财务对比2、新进入者虹软科技高度重视研发，近年来更是加大智能驾驶团队研发投入，加快智能驾驶的行业应用。锐明技术、鸿泉物联、虹软科技主要将研发投入于ADAS等智能化车联网设备；盛视科技主要应用于人工智能，借助AI优化公司产品，主要精力还是在智慧口岸；天迈科技主要升级智能公交平台以及扩展其它细分领域智能终端。表5：各公司主要研发方向鸿泉物联

利用大数据云平台技术，提供在线车辆的数据管理和运用进一步升级为无人驾驶决策系统锐明技术虹软科技

IoT领域AI视觉解决方案产业化项目

DMS（驾驶员监控系统，含FaceID功能）、ADAS（高级驾驶辅助系统）、BSD（盲区检测）盛视科技天迈科技总体看，销售费用与研发费用增长驱动锐明技术与鸿泉物联收入增长；虹软科技三费结构改善，净利率稳定5市场提示市场提示：1、车联网落地不及预期的风险。存在事故责任的归属、数据的使用权和归属权等社会问题；政策支持是车联网产业发展的重要因素之一。若后续车联网政策落地的力度与节奏不达预期，则设备的渗透和升级会受到一定程度的负面影响。2、技术发展不及预期的风险。商用车车载设备涉及车联网、AI、5

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