5-《部门年度、季度平衡记分卡》填表说明

《部门年度/季度平衡记分卡》填表说明一、部门年度/季度平衡记分卡的区别：年度卡：使用于年度绩效管理周期中，于年初制订，年底考核。其中，设定的“指标”是部门年度内需完成的目标。季度卡：使用于季度绩效管理周期中。其中，设定的“指标”是部门季度内需完成的目标，是年度目标的分解。同时根据阶段性工作的不同，每个季度“指标”与年度“指标”相比，可以有所增减，但需保证年度“指标”的完成。“年度卡”与“季度卡”所用表格相同，只是用“考核周期”来区分是“年度卡”还是“季度卡”。二、平衡记分卡分五大部分。其中：1、“指标设定及评价情况”：在计划时填写“指标名称”、“指标释义/计算公式”、“权重”、“目标值”、“挑战值”、“衡量标准”和“支持计划列表”；在考核时填“实际值”、“自评分”及不同考核者的评分及权重。1）维度。平衡记分卡一般根据“财务”、“客户（即市场）”、“内部运营”、“学习发展”四个维度来设定指标；同时，为了突出“创新”的企业文化，公司从“学习发展”维度中单列出了“创新”的维度。因此，平衡记分卡共有5个维度。“财务”：是指为了使股东满意我们需要达到的财务目标。考虑方向为“增加收入”和“降低成本”两大方面。“客户（即市场）”：指为了达到预期的财务目标，我们需要给客户提供什么样的价值。可以从产品、形象、服务三个方面作为切入点来分析。“内部运营”：指为了满足股东和客户的需要，我们需要什么样的内部业务流程。“学习发展”：指为了达到目标，我们进行学习发展的措施和目标。考虑方向为：员工应该具备什么样的素质？公司需要什么样的企业文化？为了实现战略，公司需要什么样的技术支持？“创新”：指提出的符合公司发展战略的具有独创性和实效性的措施或建议。该维度为激励性、附加性维度，对有创新表现者给予额外不高于10%的加分奖励。2）指标的来源：公司经营计划最直接分解和部门职能推导。跨部门/职能工作：可通过设置关联部门/职能共享的指标，来形成部门/职能间的联动。当公司的阶段性工作重点不同时，可以采用不同的指标。具体指标可从《BSC关键绩效指标集》（见附件）中直接选用或者根据相关工作会议以及考核双方讨论确定，上述指标确定后须报人力资源部备案。3）指标的数量：以每个维度不超过3个指标为宜。当某个维度确实阶段性地没有重点工作时，可以不设置指标。4）权重：权重就是本项工作在所有工作中所占的比重，代表工作的重要性。权重是公司经营重点的方向标，当某阶段需要加强某项工作时，可以设置较高权重。5）目标值：是指正好完成公司对该职位（或部门）某项工作的期望时达到的绩效标准。通常反映在正常市场环境中、正常经营管理水平下职位（或部门）应达到的绩效表现。6）挑战值：是公司对该职位（或部门）在该项指标完成效果上的最高期望值。设定挑战性目标时，要在基础目标设定的基础上，考虑实际工作绩效是否很容易在基本目标上下较大波动，对波动性较强的指标，应设定较高的挑战性目标。7）支持计划：由于指标往往是滞后性的、综合性的，为了反映过程性和计算的精确性，必须提供相应的详细计划，计划要对考核指标的数量、质量、完成期限予以明确，特别是要明确动态评价计分方式。支持计划除了要有“计划完成时间”外，还需在考核阶段如实填写“实际完成时间”。8）变动指示：是指在实施过程中出现变动时所做的标记。9）自评分及考核者评分：当实际值未达到或恰好达到目标值时：评估得分=（实际值÷目标值）×权重当实际值介于目标值与挑战值之间（含目标值与挑战值）时：评估得分=权重×1.2当实际值高于挑战值时：评估得分=权重×1.52、“变动记录”：在实施时填。列明变动项目及变动后项目的实施情况。3、“结果调整”：在考核时填，主要用于出现特殊加、罚分情况时。考核者可对被考核者在该考核周期内完成的具有重大贡献的举措提出加分，对影响团队绩效或其他不良事项提出罚分的申请，但需经考核者的上一级主管批准同意后，方能生效。每次考核的加分、罚分分别不能超过10分。4、“绩效改进计划”：在考核或面谈时填，绩效改进计划可以采取三种方式确定：一是员工自己提出，通过面谈确认；二是上级提出，通过面谈确认；三是双方通过面谈共同确认。“绩效改进计划”的完成情况构成了后期的“前期个人绩效改进计划完成率”项（在平衡计分卡中“学习与发展”维度）的考核内容，列入约定的“完成时间”所在的考核周期考核。5、“评估结果”：是对最后考核评估结果的确认，