包装原材料市场分析报告

PreparedBy:張躍華

&王啟平

2008年包材原料市場分析報告商情中心一、包裝產業環境二、包裝市場供需狀況三、包裝產業發展特征四、08年包裝行業大事記五、包裝主要原料價格分析及預測Index一、包裝產業環境二、包裝市場供需狀況三、包裝產業發展特征四、包裝主要原料價格分析及預測五、08年包裝行業大事記Datasource：Bloomberg各國GDP年增率至08年底的通脹率至08年底的失業率※金融海嘯給各國政府帶來三大難題：（1）經濟增長放緩或已進入衰退；（2）消費動力不足，面臨通貨緊縮；（3）製造業萎縮，失業率不斷攀升。※全球的救市措施：（1）擔保信貸，收購不良金融資產；（2）聯合干預，降息減稅；（3）增加財政支出，擴大公共設施建設；（4）拯救重點行業，拉動內需。※2009年全球經濟展望（1）經濟衰退不可避免；（2）樂觀預計在09中期經濟觸底后短暫徘徊；（3）復蘇時間中國在09年底，歐美至2010年。08年經濟發展態勢：由前三季度滯脹問題衍變成金融海嘯后的萎縮衰退甚至面臨蕭條，為此各國展開空前的救市行動1.108年經濟總結與09年經濟展望中國GDP同比增速07年第三季以來已連續5季呈下滑狀態。07年消費對GDP增長拉動首次超過投資，成為第一拉動要素，消費、投資、淨出口對GDP增長率的拉動分別為4.7%、4.6%和2.6%；受金融危機影響，中國11月中國進出口總額同比下降9%，其中出口下降2.2%，進口下降17.9%；全球經濟進入衰退期和中國經濟進入回調期及由此引發經濟波動，成為影響原材料、各行業及相關產品供需關係、價格變化和公司業績重要因素。造紙行業作為與宏觀經濟密切相關行業更是如此。1.2中国宏觀經濟—GDP資料來源：中國國家統計局Q1Q1均價﹕97.73因擔憂歐美經濟發展減緩及美國天氣轉暖抑制燃料需求，油價跌至三個月以來最低。1.32008年國際原油期貨價格趨勢分析年份2005200620072008均價56.7166.1772.7499.59漲跌↑37%↑17%↑10%↑37%綜述﹕2008年﹐國際油價先揚後抑，大起大落。Datasource：EIA、ICE單位﹕USD/桶資金撤離，金融危機加劇，經濟疲軟，需求銳減，國際油價一瀉千裡。Q3Q3均價﹕118.37Q4Q4均價﹕59.02Q2Q2均價﹕123.93持續上揚投機資金加速進入原油期貨市場，油價持續上漲。擔憂中東、巴西等供給中斷，油價創歷史最高，盤中突破147美元。

雷曼兄弟破產，對需求擔憂加劇。2008/7/11147.27由於廣泛的產業滲透性，紙業消費與GDP不僅保持著近99%的強相關性，而且其增長率針對GDP也有著0.90的彈性係數，紙業消費週期基本接近經濟週期；過往經濟快速增長令紙業消費相對旺盛，但今年三季度經濟下滑對紙業消費負面影響顯著。鑒于對2009年經濟的擔心，我們看淡紙業需求及出口。紙品消費與GDP強相關（2000～2007）紙品消費增長與GDP增長高彈性1.4

紙消費周期與GDP相關性資料來源：中國紙網GDP：億RMB消費量：萬噸一、包裝產業環境二、包裝市場供需狀況三、包裝產業發展特征四、包裝主要原料價格分析及預測五、08年包裝行業大事記中國木材缺口保持35~50%中國木材价格维持高位中國林業一直處於景氣過程，當前經濟下滑令需求快速萎縮，國外森林資源豐富國家木材價格一定幅度下跌，但中國價格一直堅挺，近年穩定的35~50%的供需缺口是其有力支撐；全球和中國經濟下滑趨勢明顯，加之俄羅斯本將於2009年1月開始大幅上調原木出口關稅的計畫也將推遲9~12個月，中國木材供需關係能否經受考驗仍需觀察；由於前期板材、傢俱、制漿等下游需求快速下滑並未導致木材價格下降，面對年底俄羅斯調高關稅，木材價格總體保持強勢仍可以謹慎預期。资料来源：国家林业局2.1中國木材供應狀況RMB：m3million：m32.2中國紙漿及紙板進出口中國造紙業發展一直面臨纖維原料短缺的問題。據造紙協會統計，2007年中國消耗紙漿總量為6769萬噸，其中進口纖維原料（包括木漿及廢紙）占總消耗量的39.15%；在消耗的1450萬噸木漿中，進口木漿占58%；消耗的4017萬噸廢紙漿中，進口占約45%，原料對外依存度較高；2008年1～10月中國紙漿累計進口量為826萬噸，同比增長16.9%，同時由於國際市場紙漿價格的上漲，累計進口金額為59.64億美元，同比增長30.5%。中國造紙業受制于纖維資源的短缺，對外部原料的依賴度仍高。资料来源：中華商務網2.3全球商品漿進出口國TOP5目前國際上商品漿的淨進口國主要是中國、德國、義大利、韓國、日本，淨出口國主要是加拿大、巴西、瑞典、智利和芬蘭。在以美元計價的交易環境下，漿價會受到美元對相關貨幣匯率的波動的顯著影響；2008年8月以來美元步入升值週期，對主要商品漿出口國加拿大、巴西和瑞典等國家的貨幣累計升值幅度都已超過20%，對主要商品漿淨進口國的貨幣也出現顯著升值；美元升值造成進口國的購買力和需求下降，使得需求方產生降價要求。另一方面，由於本幣貶值，出口國本幣標價提升，其美元標價更具降價空間。资料来源：中華商務網中國為紙漿進口第一大國萬噸2.4商品浆产能利用率跳出對短期存貨的關注，可以發現，隨著近年國際漿廠投資項目的建成，全球商品漿的產能正以高於需求的速度穩步增長，商品漿的產能增速自2007年開始高於需求；預計08～10年，產能仍將比需求增速高出2～3個百分點，這導致商品漿產能利用率持續下滑。產能利用率的下降，表明國際漿業已經進入固定資產投資週期的調整階段；產能利用率的下降，將改變一直以來漿廠對下游有利的議價地位。即使在本次存貨週期調整結束後，漿價亦難於漲回至前期的高水準。资料来源：慧聰咨訊全球商品漿產能和裝運量在2009年均將下滑。08年1～11月，中國机制纸及纸板产量7689万吨，同比增长10.6%。9～11月，产量分别达688、691和686万吨，同比分别下降0.6%、2.1%和1.9%，连续三月产量持续下降，首次出现单月产量同比下降；07年底以来，造纸工业景气持续上升，带动造纸及纸制品业固定资产投资持续增长，08年1～10月，造纸及纸制品业固定资产投资累计完成额800.84亿ＲＭＢ，同比增25.4%，增幅略低于07年全年水平；按目前趋势看，08年全年中国纸产量有望超过美国，成全球第一大产纸国。加之08年造紙業固定資產投資的高增長，09年中國紙產量總體將供過于求，有利與紙產品價格進一步下降。2.5中國造紙工業產量資料來源：中國紙網1～11月中國乙烯產量為955萬噸，同比下降0.5%，11月產量為77.9萬噸，同比下降12.2%；上半年，国际原油暴涨使亚洲乙烯价格上扬，最高上探到1360USD/吨，但随下半年需求下滑及高库存等因素打压下价格从高位快速下跌，最低下探到380USD/T，最高跌幅达70%以上；近期东北亚、东南亚乙烯市场价格表现出较强抗跌性，乙烯价格已经接近成本区间，由于需求疲软，库存仍处于高位水平，市场成交清淡，价格短期内仍难以真正转牛。2.6

中國乙烯產量資料來源：中國國家統計局2.7PE和PP表观需求金融、出口、地产，华尔街动荡给中国带来各方面冲击，宏观经济局面对各行各业影响都将逐步显现;基础性的聚烯烃行业感受到了经济衰退大潮，出口、地产方面节节溃退，使得聚烯烃消费量增长停滞，1～11月聚乙烯的表观消费量呈现负增长局面；08年PP1～11月表观需求同比下降1.3%，这与05～07年以来7.51%、10.75％和13.96%的年增长率相比差距迥然。08年进口量进一步萎缩，同比减少11.62%，进口量占供应的30.05%，比去年下降3.51%。項目年份聚乙烯（PE）聚丙烯（PP）數量（萬噸）增長率數量（萬噸）增長率國產量2007629.65647.272008633.440.55%673.634.07%進口量2007415.87325.422008400.4-3.72%287.59-11.62%出口量20074.283.1320085.9539.00%4.2736.42%表觀需求20071041.24969.5620081027.89-1.28%956.95-1.30%資料來源：中國化工網一、包裝產業環境二、包裝市場供需狀況三、包裝產業發展特征四、包裝主要原料價格分析及預測五、08年包裝行業大事記3.1中國造紙原料結構中国世界平均中国/世界中国排名人均森林面积（公顷）0.1320.622.00%134人均森林蓄积量（m3）9.42164.6314.58%122每公顷蓄积量（m3）84.7310084.73%84森林覆盖率18.21%29.60%61.52%130中國林業資源相對缺乏，多數企業未實現林漿紙一體化而集中於造紙產業鏈一端，纖維原料主要依賴進口。中國人均森林面積少中國造紙行業纖維原料進口依賴度達40%；進口廢紙漿用量日益增大。资料来源：国家林业局中國造紙行業劣勢：林木成本高；中國造紙行業優勢：人力資本、能源成本、化學原料等成本低。3.2造紙行業成本結構分析資料來源：國信證券經濟研究所主要成本比較分析（以UWF為例）USD/MT全球造紙產業鏈：從良性成長到失衡造紙產業鏈：需求受經濟影響下滑；新增供給釋放預期減弱。中國需求一度引領全球產業鏈的良性發展08年三季度中國需求開始下滑，致全球產業鏈失衡中國需求增長預期紙廠盈利成長預期拉美廠商擴張木漿中國企業擴張產能木漿價格上漲原料需求增長預期需求增長低于預期庫存壓力加大降價減產降價減產木漿庫存增加原料需求下滑3.3造紙大產業鏈資料來源：中國紙網一、包裝產業環境二、包裝市場供需狀況三、包裝產業發展特征四、08年包裝行業大事記五、包裝主要原料價格分析及預測5.1

造紙行業大事記說明林浆纸一体化进程①金光APP投資興建的廣西金桂漿紙項目；②12月16日總投資220億元的廣西北海林漿紙一體化專案開工，計畫2010年投產；③太陽擬在老撾投資建設建設紙漿林基地和30萬噸/年漂白闊葉木漿廠；④晨鳴初步建設規模為年產漂白硫酸鹽木漿70萬噸、原料林基地300萬畝；⑤泰格爾8月3日懷化40萬噸針葉漿專案全线贯通。浆料历史库存高位①國際市場：11月全球木漿庫存天數升至50天，創歷史新高。②中國市場：11月採購量達高峰，各大型紙廠木漿庫存量充足。晨鳴針、闊葉庫存量3月有餘。国际、国内浆厂停机减产潮①國際：3～4季，以IP和天柏為代表國際紙廠、漿廠停機/減產進入高發期。且計畫延續至09年；②國內：下半年，涉及中國產能8成有餘的包裝、文化紙廠紛紛減產、降價促銷，同時中國商品漿廠也於10月開始進入停機高潮，最高減產量約占月產能40%。本色浆持续低迷、供過于求①自07下半年始，因箱板紙價格沉淪，本色漿行情一蹶不振。華南中小企箱板紙出口遭壁壘，原料漲、人民幣升、出口退稅下調等都導致紙廠棄用或減少使用本色漿；②牛卡等包裝紙採用低成本廢紙漿，本色漿需求明顯縮減，且後市放大可能性小。同時政策亦傾向再生纖維利用，至2010年中國廢紙漿利用率將提升至56%，本色漿空間將減小。货币汇率影响進出口漿市客觀影響因素來自於匯率、海運費等。08年主要木漿出口國本幣匯率相對貶值，所以生產美金成本得到緩解（如加元匯率貶值20%，美金生產成本減少100USD/噸）。俄原木出口税调整11月俄羅斯宣稱將延期將原木出口關稅從2006年的6.5%至80%。浆价历史谷

底自08下半年，中國漿價開始大幅度跳水：5個月時間，NBSK和BHKP售價穀底分別下探至490USD/噸和410USD/噸，降幅分別為34.7%和49.4%。資料來源：中國紙業網5.2塑料行業大事記說明新劳动法颁布冲击劳动密集产业新勞動法在注重保障員工各方面利益的同時，企業單位人力成本也隨之增加，對於一些勞動密集型，技術含量低的代工企業壓力增加尤為明顯；"限塑令"颁布实行限塑令後中小規模工廠訂單減少、虧損、關閉，內貿塑膠袋工廠7月份開工率普遍下跌三成左右。更多的塑膠袋替代產品開始引起人們關注，無紡布購物袋就是其中之一。茂名石化一"鸣"惊人①成塑膠暴漲行情導火索。茂名石化乙烯裂解6月4日突發故障，造成1和2號裝置停車；②此事故推動了聚烯烴行情演變，一是產量影響很大，二是炒作氛圍濃烈，因而在事故發生後短短兩周內，聚烯烴價格沖高至歷史高點，部分級別突破20000元/噸關口。金融危机来袭、聚烯烃行业洗

牌①7月開始市場暴跌，PP、PE價格一度跌幅達70%，時間僅跨3～4個月。下游在訂單損失下，高價位成品庫存成主要負擔，資金鏈問題企業破產。其產生的蝴蝶效應造成產業鏈連串反應；②金融危機風暴下，聚烯烴整個產業被迫優勝劣汰，轉型洗牌促進整個行業持久發展。08PP新增两套装置09扩产继续进行①08年中國新增兩套PP生產裝置，一是臺塑寧波45萬噸裝置，08年2月投產。二是中石化青島5月新投的20萬噸/年生產線；②2009年中國仍將有多套PE以及PP裝置計畫投產。出口政策由紧转松①2008年下半年，中國塑膠產品出口政策由緊轉松，出口退稅率兩次上調；②長遠看，這一政策對出口市場是個利好，但就短期看，無論國際還是國內市場均已陷入疲軟狀態，退稅利好已敵不過出口量下降，因此退稅率上調對於當前經濟局勢而言，利好程度不大。資料來源：中國化工網一、包裝產業環境二、包裝市場供需狀況三、包裝產業發展特征四、

08年包裝行業大事記五、包裝主要原料價格分析及預測4.1FOEX紙漿(NBSK)美元(BHKP)美元08-Q187879108-Q289983008-Q388583408-Q475470709預測繼續下降后趨穩類別季度■市場分析與預測12月30日，BHKP和NBSK歐洲美元價分別為584.54和641.51USD。與6月24日比，分別下降30.4%和29.1%；與9月30日比，分別下降28.1%和25.3%。其中10月和11月價格降幅最大；預測：降價及減產將使由於需求萎縮造成的商品漿庫存高位得以緩解，09年漿價將在重心下移後趨穩；主要原因：(1)美歐經濟衰退，紙張消費減少；(2)中國纖維原料進口高增長期結束；(3)美元可能繼續走強，美國以外商品漿出口國出口成本將隨美元走強而降低；(4)國際油價下降，將降低運費成本，進而降低進口原料成本；(5)國際廢紙價格已達04年水準，而目前木漿價格仍大幅高於04年水準。資料來源：世界廢料網906.84840.0107至08上半年以來持續上漲08年8月后迅速下跌08年7月高位徘徊續07年全年國際原料價格持續上漲後，08年前7個月，國際原料價格繼續上漲，上半年BHKP和NBSK歐洲美元價漲幅分別為8.35%和3.99%。8月後價格持續下跌，10月後大幅下跌。4.2美廢11#

13#A08-Q124729608-Q224528908-Q323928308-Q413818309預測低位振蕩季度牌號廢紙經歷與商品漿相似走勢，上半年價格保持上漲，最高時美廢11#達262USD/T，下半年由於需求萎縮、庫存壓力、運費下降及匯率因素開始下滑，進入10月份直線下降，11#最低跌至87USD/T；預測：由於全球整體經濟疲軟，用於產品包裝紙張需求量大幅下降，紙企減產導致各類廢紙收購量縮減，特別是作為目前世界最大廢紙進口國的中國需求萎縮，廢紙價格將難再回前期高點，纖維原料價格的下降將有利於造紙企業的成本下降。資料來源：世界廢料網USD/噸■市場分析與預測2628708年10月美發價格急跌上半年，11#美廢期貨價格上漲7.46%，3月初漲至最高262USD/T。7月後，廢紙持續下降，8～9二個月，11#美廢期貨價格下降13.04%。10月，廢紙價格急跌，美廢期貨陷入大幅跳水低迷行情中。11#美廢期貨價格由10月初的232USD/T跌到月末的102USD/T，跌幅為56.03%。07年以來價格持續上漲紙種2009年景氣趨勢原因文化紙較高景氣且持續中低檔文化紙因草漿和葦漿原料不斷關閉令供給持續縮減，為景氣最好紙種；2009年5月新的污水排放標準實施有助於該景氣的提高;高檔文化紙景氣差於中低端產品，但或受益于後者景氣的滯後傳導。塗布紙板降幅較大，年中減弱趨勢前期美利紙業和太陽紙業白卡生產線的投產令其景氣快速下滑；2009年底博匯紙業35萬噸項目若按計劃投產會進一步拉低開工水準；2010年後趨勢視APP金桂漿紙30萬噸和玖龍太倉42萬噸項目是否如期投產。銅版紙較快下滑且持續晨鳴紙業近20萬噸產能今年7月投產似乎拉開了該紙種又一波擴產序幕；APP金海漿紙60～80萬噸項目原計劃2009年夏季投產，二期80萬噸生產線規劃在2010年世博會期間投產；其間仍有日本王子南通兩期80萬噸和華泰股份40萬噸不確定時間投產，均可能構成該紙種持續的景氣下滑。工業包裝紙繼續下滑玖龍和理文近年相繼投產的規模達600多萬噸，產能增長不低於20%，該存量產能仍需一段時間的消化；兩公司盡管正遭受市場過剩煎熬，但仍未徹底放棄擴張；出口及國內包裝受全球經濟影響明顯也可能抑制對工業包裝紙的需求，令供需關系難以短期改善。4.309年主要紙種價格趨勢在全球經濟下滑影響紙品需求和新增產能釋放預期的雙重作用下，紙品價格和銷量面臨下降壓力，儘管上游原材料和能源價格呈現下跌態勢將部分緩解企業成本壓力，但難改造紙行業盈利下滑局面。資料來源：中國紙業網4.4PE類價格LDPELLDPEHDPE08-Q113339134711457908-Q214805144141496808-Q314097135781522008-Q4867386841104309預測低位振蕩季度原料08上半年中國PE產能擴大100萬噸左右，產量同比增幅達2.3%，進口量同比增12%左右，受奧運影響，下游需求增加，企業及市場價格一路上揚，價格最高達到17000RMB/T左右；下半年市場供需矛盾漸現，下游需求縮減明顯，美次貸危機擴大導致全球經濟危機，兩大石化開工率降至75～80%；下游開工率降至35-50%；價格下滑10000RMB/T以上；預測：在市場需求短期之內難以改變的現狀下，09年PE市場難有起色，相當長一段時間內還會在低位震盪。

資料來源：阿里巴巴RMB/MT■市場分析與預測08年中國PE行情大起大落，1～3月中旬市場走勢較為平穩。4月原油飆升，上游單體漲價，加之石化企業哄價，中國PE現貨市場走火，漲勢一直延續到7月。7月中旬，價格倒掛，很多廠家關停，市場開冷，到9月原油下跌，市場走向低迷。

10月市場逆轉，金融危機白熱化，PE價格跌破歷史價位，一直持續到11月中旬，雖受國家刺激經濟影響，但中國PE市場並未有明顯起色，從11月下旬到年末，只是短暫小幅反彈，繼而轉為低位盤整。4.5PS類價格EPSHIPS08-Q1133751244308-Q2143341308508-Q3138221274708-Q48473857709預測弱勢盤整季度原料RMB/MT聚苯乙烯（PS）上半年走勢持續盤整趨勢，然而自2008年5月下旬受上游單體小幅拉漲之後，6月下旬急轉下跌，10月中旬開始暴跌，跌勢一瀉千里，創近幾年歷史新低點；截止08年9月，非可發性PS進口量較去年同期減少8.12%。由此可知，中國聚苯乙烯基本達到自給自足，且逐漸打開國外市場；預測：09年PS市場行情將以弱勢盤整為主，目前價格基本已經見底，繼續下行空間不大。

■市場分析與預測資料來源：阿里巴巴&WorldEPS(08年數據開始下跌，10月中旬開始暴跌，11月下旬止跌企穩5月開漲08年中國苯乙烯市場經歷了短時需求激增、原料價格上行帶動的暴漲行情。也經歷了金融風暴下需求全面萎縮，供應嚴重過剩，原料價格跳水而價格急速腰斬的暴跌之痛。最終在企業開工率普降後，供需緩慢恢復均衡，價格止跌企穩。4.6PP/PVC/EVA價格PPPVCEVA08-Q11222184931831108-Q21449288171965808-Q31406083572053808-Q4827379431806709預測弱勢震蕩季度原料PP預測：鑒於目前經濟低迷，下游房地產、汽車及家用電器等製品行業仍處於冰凍期，09年PP市場不容樂觀，還是以弱勢震盪為主;PVC生產企業從05年70多家擴大到08年100多家，總產能達到1514.5萬噸。產能迅增忽略終端需求，08年PVC市場從9000RMB的高點，跌落到4800ＲＭＢ，巨大的跌幅使得氯堿行業面臨洗牌危機；PVC預測：由于前期电石法工厂亏损严重，纷纷停、减产，资源紧缺局面在12月体现，

生产厂家趁机上调出厂价。預計09年在貨源短缺和需求不足的雙重作用下，價格將弱勢震蕩。資料來源：上海化工協會RMB/MT■市場分析與預測4月中旬逐漸啟動，原油攀高，丙烯漲價，石化推價，貿易商炒作，5～6月價格已飆至高位，但市場並未完全跟進。七月中下旬開始震盪下行，直到9月；10月，原油急跌，市場需求空前萎縮，庫存高企，價格跳水。08年前三月PP市場一直低迷。到11月下旬才企穩，價格止跌，但反彈力度不大，到12月中旬市場仍在低位震盪。產品價格漲跌（ＲＭＢ）震幅（ＲＭＢ）年初价(元/吨)年末价(元/吨)年度涨跌幅%年中最高价(元/吨)年中最低价(元/吨)震幅%LDPE133008100-39.116600690058.4LLDPE132008000-39.415500720053.5HDPE147008800-40.116800880047.6EPS126506600-47.815551640058.8HIPS124006900-44.414450690052.2PP124177475-39.817500680061.1PVC79507750-2.59363754419.4EVA1850017775-3.9210001670020.54.708年主要非木質原料價格總結許多業內專家在給08石化化工市場蓋棺定論時，都用到了“冰火兩重天”來形容。08年上半年的石化化工市場，美夢遐邇，下半年，則成了惡夢驚魂；09年石化化工市場，洗盡鉛華也從容。疲軟弱勢的全球經濟已無力導演類似08市場的大起大落，低調重整應是09主旋律。09年，或許我們依然無法走出冬天，但至少我們會看見春天。整合细分更上层楼

脑灵通整合营销推广策略单击此处添加副标题内容内容提要合作伙伴介绍方案评估系统及合作建议0102市场分析单击此处添加文本具体内容03半年工作总结单击此处添加文本具体内容04推广策略及活动方案单击此处添加文本具体内容05媒介策略单击此处添加文本具体内容06媒介排期单击此处添加文本具体内容重庆开易广告有限公司重庆开易广告有限公司是致力于品牌整合传播的综合型广告公司。公司以影视广告为基础，以整合行销为理念，不断融汇行业智慧，巧妙贯通地方思维。从产品上市到终端支持，从媒体执行到品牌管理，以专业、专心的职业操守，360度无缝服务于众多国内知名企业。开易广告凭借其独占重庆影视媒体市场的绝对优势、强大完善的行销网络、专业科学的行销、推广理念，成为西南地区最优秀的广告公司之一,5年来，成功协助十余个品牌傲立西南市场.现已与和平药房签定了品牌整合传播代理合同，并全面设计其终端VIS.重庆恒宇保健用品有限公司简介重庆恒宇保健用品有限公司系重庆开易广告有限公司的全资子公司，注册资本100万元。公司拥有:完善的医药销售网络和售后服务体系；精干、优秀的专业化营销队伍和促销队伍；合理的、切实可行的现代医药营销推广模式；优秀的现代企业财务制度及人力资源管理体系。公司一直致力于重庆市场的开发，同时带动周边地区,辐射西南市场。脑灵通全面代理专业推广恒宇保健品有限公司产品营销渠道建设终端推广促销管理开易广告有限公司市场分析研究品牌推广策划广告创意制作强势媒介传播强势终端运作渠道终端其它细分市场消费者一站式解决问题保姆式服务品牌市场调研：发现问题专业整合传播能力消费者良好的OTC运作平台及丰富保健品市场运作经验强大媒介运作能力营销整合深度传播面对竞争，我们的方向洞悉市场，发现机会看清自己，剖析对手提炼一个拉动性的销售主张老产品，新市场，更有针对性的推广策略知彼知己百战不殆

精准的市场分析重庆市场格局2001年市场销量排名:一.生命一号二.三勒浆三.脑灵通四.欧得活脑素五.脑轻松六.枕中健脑液（以上数据均采自重庆医药公司结算数据库及重庆开易广告市调部）重庆市场格局2001年市场销量排名:一.生命一号二.三勒浆三.脑灵通四.欧得活脑素五.脑轻松六.枕中健脑液（以上数据均采自重庆医药公司结算数据库及重庆开易广告市调部）重庆健脑补脑产品

市场特点概述A重点市场集中全国主要健脑补脑保健品，是该类厂家争夺的重点市场之一B外地产品占主角外地品牌占市场份额84%以上，本地“枕中健脑液”占有一定的市场份额C成熟期市场，两极分化明显各类健脑补脑产品的生命周期有明显的区别，既有“昙花一现”的“科曼欣比盖次”，也有“青春长在”的“三勒浆”等D淡旺季明显明显的淡旺季区分，以中国传统的考试3-6月为重点月份E主要推广手段——电视，公关推广及SP在营销整合运作中，电视媒体占有绝对优势的地位，其次为公关营销，而对报纸媒体为此类产品的弱势媒体2002年市场发展趋势A市场总量缩小：与去年同期比较，总体市场容量减小，需求呈下滑趋势；B市场集中度继续增强：市场集中度继续增强，主打产品以老品牌为主；C终端竞争趋强：商家在市场争夺中，均加强了在销售终端包装的投入比重；D周边市场开始成熟：市区与边沿城区的销售差距缩小，周边地区的销售呈现增长趋势；E产品挖潜：部分主打产品有意扩大产品外延，扩大了目标消费人群，以期延长产品的生命周期。主要竞争对手分析生命一号：销售：成熟产品无明显淡旺季，指名购买率高，销量最高。核心卖点：促进骨骼生长，提高记忆力。渠道：网络健全。终端基本无投入。公关推广：依靠央视和地方媒体强势广告拉动，少量报版。SP：低价策略，少数点大包装大面积堆码，店员无返利。欧德活脑素：销售比2001年同期呈下滑之势，在各大商场的促销员达百人以上（重庆市），药房无包装宣传品。主要竞争对手分析三勒浆销售：4—6月销量占全年80%推广方式：4月底2-3天突击在全市各大药房POP包装达100余家；核心卖点：树立信心，强力抗疲劳渠道：重点各家代理，逐级分销，无促销包装公关推广：与市教委合作展开招生咨询活动；教师节前后针对教师公关，通过教师口碑传播；通过赞助高考状元，贫困学生赞助，送学校宣传品等；通过赞助义务交通遮阳伞等活动增加户外品牌爆光频次。SP：促销员8—10个。有少量堆码，无陈列展示，买五送一，买赠——背包，笔记本等。无店员返利。主要竞争对手分析脑轻松销售：紧跟脑灵通运作方式核心卖点：读书轻松一点，考试胜人一筹。渠道：由几家供货，少量包装堆码，以专柜为主。进入超市销售公关推广：大量贴片，插播广告，作感性诉求。主要商场易拉宝展示今年在国营药房推广力度较大，和平药房全部采用吊旗，桐君阁主要是易拉宝，私人药房有少量横幅。SP：促销员60个。有少量堆码，店员返利盒装5%（约2.5元/盒），瓶装5元/瓶。借助康福来洋参含片进行品牌联惠。问题点：2001年被媒体曝光后（因夸大功效），销量大幅度下滑主要竞争对手分析欧德活脑素：销售：销售比2001年同期呈下滑之势，呈自然销售状态。渠道：依靠全市各大商场，超市的万基洋参含片140个促销点拉动销售。公关推广：少量车身广告，终端基本无投入。SP：低价策略，少数点大包装大面积堆码，店员无返利。主要竞争对手分析比盖茨本地企业，以专柜销售为主，OTC连锁药店铺货率低。少量车身广告。枕中健脑液本地企业，电视媒体有一定投入，利用中药保护概念进行差异化营销，占据一小块市场份额。广告分析

(以下数据由重庆开易广告有限公司市场调查部提供，所涉及广告投放费用数据按刊例价结算）

2001年3-6月重庆地区电视广告投放概述2001年3-6月各健脑补脑产品在重庆主要的CQTV-1、CQTV-4和重庆卫视三个频道上投播了广告，共计播出2272次，广告总长度达到59596秒，估计这些厂家为此投入广告费用上千万元。“生命一号”、“脑灵通”成为广告排行榜的前两位，两品牌广告约占同类产品广告费用的75%。（注：广告费用均按刊例价计算）品牌2001年销售额所占比例2001年3-6月广告费用总额（元）所占比例生命一号1800万元28.100%485604538.65%三勒浆1500万元23.40%7362995.86%脑灵通800万元12.50%435110034.63%欧德活脑素800万元12.50%11146618.87%脑灵素500万元7.80%11950999.51%枕中健脑液300万元5.00%

0.00%其他800万元12.50%3115402.48%总计6400万元100.00%12564745100.00%2001年三频道3-6月广告分布重庆CQTV-1、CQTV、CQTV-4为健脑补脑产品重庆地区的强势媒体，在此三频道投播的广告占重庆市广告投播总量的80%；在三频道中，CQTV-1的优势地位比较突出。频道长度（秒）费用（元）频次（次）CQTV-12933192749751683CQTV75741131051145CQTV-4226912158719444合计59596125647452272生命一号2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第一（45.86%），广告费用排名第一（38.65%），广告频次排名第一（37.02%）；媒体发布策略：CQTV-1和CQTV-4搭配，3、4、5月均匀投放，6月密集投放。生命壹号月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）311850453883120343200403452624120856114811394442037357956151217562661114554363051187954612100631906140647978881038120合计272214856045841维特健脑灵通软胶囊2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第二（28.69%），广告费用排名第二（34.63%），广告频次排名第二（23.20%）；媒体发布策略：以CQTV-1为主，3、5月做铺垫，6月密集投放。维特健脑灵通软胶囊月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）31418514578471864卫视7124955802119513540120758114761225072986975合计170994351100527三勒浆口服液2001年3-6月广告分布广告时间长度排名第四（9.22%），广告费用排名第四（5.86%），广告频次排名第四（5.15%）；媒体发布策略：以CQTV-1和CQTV-4为主，3、4、5月多次数小费用投放，6月密集投放。三勒浆口服液月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）341414538894115019920104卫视450175249265145567435423703014543961150499271064219013868720合计5496736299117生命一号2002年3-6月广告分布生命一号月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-160158000005234CQTV-1622610782004464CQTV21357470001434CQTV-4900214200605CQTV-1600810713604035CQTV20567737601375CQTV-4930221340626CQTV-131935049002136CQTV-464011976032合计2810355305202019媒体发布策略：CQTV-1和CQTV-4为主，CQTV为辅，于4、5月密集投放。维特健脑灵通软胶囊2002年3-6月广告分布维特健脑灵通胶囊月份频道广告长度（秒）T广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-168406800002283CQTV-41290237360434CQTV-153258118002334CQTV-41290260160555CQTV-156109709202565CQTV-41020234750506CQTV-131555544001826CQTV-43608352024合计2489038329101071媒体发布策略：以CQTV-1为主，CQTV-4为辅，3、4、5月密集投放，6月有少量广告投放。枕中健脑液2002年3-6月广告投放枕中健脑液月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-136010500064CQTV-14380419580734CQTV-422564290302095CQTV-12035149940345CQTV-423845526992216CQTV-12308297234916CQTV-478024948088合计145032202963722媒体发布策略：选择频道CQTV-1和CQTV-4，侧重于CQTV-1，3月份作为铺垫投入较少，4月投入量最大，5、6月逐渐递减。康富来脑轻松2002年3-6月广告分布脑轻松月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）3CQTV-42985413940994CQTV-431204200001305CQTV-432404536001356CQTV-43000420000125合计123451707540489媒体发布策略：只在CQTV-4投放，3—6月广告分布较为平均。三勒浆2002年3-6月广告投放媒体发布策略：广告集中在4、5月份，同样选择频道CQTV-1和CQTV-4，4月投播重点在于CQTV-1，5月中心转椅到CQTV-4，与去年相比收缩较大。三勒浆月份频道广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）4CQTV-139048960304CQTV-47812300105CQTV-133047520665CQTV-42905394056合计1088162720162补脑保健品2002年3-6月广告投放比较结合前面各品牌广告投放表来看，今年补脑保健品广告投放更多的集中于4、5月份，6月广告投放量与去年同期相比下降幅度较大。品牌频道分布广告长度（秒）广告费用（元）广告频次（次）生命一号1、4、卫视2746355305201987脑灵通1、4217353832910889枕中健脑液1、490312098060322脑轻松493451707540364三勒浆1、41088162720162合计686621333175037242002年3-6月补脑保健品广告费用比较生命一号无论是广告费用还是长度、频次均居于第一位，其后依次为脑灵通—枕中健脑液—脑轻松—三勒浆。且与去年同期相比生命一号广告投放比例提高了2.83个百分点，而脑灵通则较同期下降了5.88个百分点。2001年与2002年频道选择比较2002年CQTV-1仍然占据优势地位，但和CQTV-4的差距在缩小。与去年相比，补脑健脑类产品广告投放长度、费用和频次均有不同程度的增长。CQTV-1投播长度虽然上升，但费用反而下降；CQTV-4的长度也有小幅上升，费用增长最多；CQTV与CQTV-1恰好相反，广告投放长度减少，费用增多。频道长度（秒）费用（元）频次（次）200120022001200220012002CQTV-129331521759274975749354016832784CQTV7574419111310511520760145280CQTV-42269124563215871943174504441399合计59596809291256474513331750227244632001年与2002年各品牌广告投放比较品牌长度（秒）费用（元）频次（次）200120022001200220012002生命一号2722128103485604555305208412019脑灵通1709924890435110038329105271071枕中健脑液—14503—2202963—722脑轻松—12345—1707540—489三勒浆54961088736299162720117162脑灵通——唯一达到世界卫生组织（WHO）推荐DHA的产品核心概念：增强记忆力我们的产品成年人型有效消除脑疲劳，改善记忆，提高工作效率。青少年型有助于增强记忆，提高智商，有效提高学习效力。SWOT分析优势○著名企业,和黄背景○唯一达到世界卫生组织推荐DHA的产品○中国保健品信誉保证标识○代理商良好的运作平台和从业经验劣势○DHA在消费者心目中概念性不强○前期的广告片针对性不强○没有针对性的学校推广○成年型产品卖点较少，对大众传遍无有利支持（如很难切入团购市场）机会○成年消费者市场细分○针对重点学校学生的针对性促销○开发周边市场威胁○三勒浆对学校及教育机关的垄断宣传与合作○生命一号的价位偏低○社会对保健食品的负面宣传，引得消费者对保健食品效果的怀疑我们在哪里——

脑灵通市场格局概述补脑类市场销量总体下降。市场挑战者。市场排名第3。前有堵截，后有追兵。渠道顺畅，沟通良好。终端建设（陈列，人员公关）较好。没有进行差异化营销，基本SP活动（刮刮卡）执行效果欠佳。专有通路（学校教育系统）无良好的运作方案。Part01上半年工作总结上半年工作总结启动日期：2002年2月18号销量及回款：6，879，624元。5，567，784元销售区域及网点建设：主城区：国营连锁343家，私营药房729家，合计1072家外埠市场：万州、涪陵、长寿、垫江、江津、永川、铜梁、潼南合川等全部县级城市。铺货率：详见后表。终端包装及陈列：涉及400余家，专层60余家，国营连锁陈列面合计747个，平均2.17个/店。包装选项：“横幅-堆码-展示盒-张贴画-展示架-部分非药房包装”。促销：最多39名派员促销，详细销量见附表。上半年工作总结重庆主要OTC药房铺货率统计特别说明：6天装受到药房强烈抵，因产品规格规划用量小，销量小，挤占陈列面）备注：以上数据来自恒宇保健品公司市场部6月份报表。和平药房Q6Q15Q30C6C15C308.2%100%42．2%21．8%46%47%桐君阁大药房Q6Q15Q30C6C15C30无100%68．6%42．8%59．2%44．8%脑灵通销量比较分析2002年上半年整体销售状况与2000年和2001年相似。2002年4月销量上升和5月销量下滑较上两年度同期波动较大，主要为在四月对渠道促销政策影响。脑灵通（2001年VS2002.3至6月）

投入产出比分析(万元)结论：2001全年投入产出比为62.1%，2002年3至6月的投入产出比为30%,由此可见，恒宇公司在代理“脑灵通”产品后营销推广工作有了较大优化。注：营销投入包括：电视、软文、终端、人工、促销等。存在问题总结1.POP包装物料、经费到位太迟，加之AAPP会议影响，启动进展缓慢，未能营造出较好的营销氛围，缺乏整体连贯性，包装后的铺货、沟通工作未能跟进。2.终端工作整体推进计划实施不到位，多次出现空白区域及盲点，高空广告、地面推进、公关活动缺乏整合。3.POP宣传品单一、缺乏新意及强烈的视觉冲击效果，不适应重庆本土要求。4.POP包装缺乏特色及针对性，日常维护工作职责不到位，5.渠道供货问题影响了终端铺货及销售。（主要指和平药房）6.对药房终端政策使用不当，遭店员抵制，对店员的产品知识教育不够深入。7.药房促销活动缺乏计划性、层次性，没有相应主题。8.公关活动单一，缺乏创意，影响力有限，促销礼品缺乏新意，吸引力有限。9.周边区县市场启动太晚，力度也不够。10.规格太多，市场对15，30天装反应较好，对6天装的接受度较低。1．奖励范围之内的药房有空白点。2．奖励手续过于繁琐，引起店员反感，甚至拒绝奖励。3．终端代表不能充分利用奖励作好与店员的沟通工作。4．

遗留问题未能解决，年初未结奖励涉及金额1000余元，但造成的影响很大，也很坏，并造成了连锁反应。

特别指出：营业员奖励问题2002年目标达成预估及构成Part02我们要去哪里

——2003年的任务业务计划的实施目标总目标：1200万/年淡季：总销量30%（360万/7个月）;旺季：总销量70%（840万/5个月）青少年类产品：1000万/年;成年类产品：200万/年市区：700万/年;周边：500万/年2002年8月——2003年7月预计销售金额暨任务2002年8月---2002年12月180万元2003年1月---2003年2月350万元2003年3月---2003年5月570万元2003年6月---2003年7月100万元总计：1200万元Part03我们应该怎么做——新年度营销推广纲要市场开拓战略A.保持现有OTC药品零售市场份额。B.针对主要目标客户群---中学生这一主要目标细分市场进行深度开发。C.通过系列的SP/RP活动的市场推广,对重要目标客户群—成人教育消费群进行针对性诉求。D.主城区以外的周边市场的开发。E.通路挖潜。F.终端促销出实效。渠道策略1.保持良好的渠道架构,不断优化分销商的组合.2.分销区域的重新划分和区域保护,防止区域间窜货和外来窜货.3.维持稳定的价格结构.4.强化批发市场终端包装,重新树立分销商信心.5.加大对分销商的促销奖励力度,提升其经销积极性.6.加大对外埠市场的开发和促销力度.7.逐步开发消费品（食品）通路和集团购买.营销组织结构2002年—2003年脑灵通营销团队组织结构如右图所示。（因和黄终端人员同时做两个品牌的促销，故我司建议由恒宇另行成立“脑灵通”促销队伍。）2002年—2003年脑灵通整合传播推广由重庆开易广告有限公司“脑灵通”专案组负责。销售经理渠道主管促销主管终端主管主城区终端代表10人周边终端代表5人促销员30-40人业务员2-4人推广执行策略淡季：保持适度广告投放和SP活动，针对细分市场精耕，通过口碑及系列公关活动影响目标顾客。2002年8月----2003年1月；2003年6----7月；准备期：针对渠道运作特点，以通路促销促使渠道大量备货，同时做好终端准备。兼顾礼品市场。2002年12月----2003年1月旺季：高密度，高频率广告宣传和SP活动2003年2月----5月；消费者选择保健品的考虑因素资料来源：IMI资料来源：IMI消费者购买保健品的来源

Insight----脑灵通传播推广要点我们要求消费者认知及记忆“脑灵通”相关传播过程是：记忆好——聪明——成就高——脑灵通。以下方式均能引起消费者对产品的有利性联想：“脑灵通”CF在益智类版块中的投放；以“脑灵通”冠名的“智力竞赛”，“辩论赛”及其过程对消费者的效果见证和有利性联想。其它SP/RP/NP活动。对非旺季学生消费和成年人消费都有拉动作用。脑灵通整合营销推广方案空中打击公关造势行销推广售后服务细分&整合阶段性广告投放（含益智类节目插播）新专题片NP、广播系列软新闻活动专题报道脑灵通杯中学生辩论赛营养大脑系列RP活动脑灵通金榜提名大行动终端陈列基本SP经销商定货暨答谢会明星营业员评选建立消费者热线建立消费者服务卡更上层楼A“营养大脑”系列活动B“脑灵通”专题辩论会“记忆更好，成就更高”系列针对性宣传活动A加强渠道分销B基本SP活动及终端建设A“明星营业员”B综端陈列“经销商订货答谢会”A“脑灵通”助学金B基本SP活动主要细分市场—中学细分市场—成人教育重要细分市场—周边渠道促销终端建设OTC零售脑灵通推广目的：SP活动时间：8月中开始运作。对象：针对经济条件较好的学校、学生。方式：与学校生活部门联系，让其针对上述人群统一派发（自愿），每日服用。与学校后勤部门达成订货协议；可针对学生心理做系列SP/RP活动（如赠品，郊游，等）；取得相关人群支持，如教委，班级授课老师。可邀心理专家或权威人士做公益性的心理讲座，心理咨询等。“脑灵通营养大脑计划”“脑灵通”杯重庆市首届中学生辩论大赛预赛：主城九大区各区一支参赛队预赛，预赛采用淘汰制，胜者进入决赛时间：12月---1月开始运作评奖：优胜奖（选手）和组织奖（学校）“脑灵通”辩论大赛时间：12月目的：配合渠道建设和营销计划以完成预定的销售目标，为销售旺季的到来做好铺垫方式：“经销商订货暨答谢会”，订货折扣。通路促销脑灵通金榜题名大行动

——终端有奖销售活动时间：03年3月1日——03年5月31日范围：重庆主城区和各郊县区流程：凡于活动期间购买脑灵通一盒，即可获得抽奖卡一张，多买多得。抽奖：16名幸运者脑灵通助学金5000元。基本SP主题：“明星营业员评选”活动时间：02年9月——03年7月范围：完成月度销售任务的营业员或促销员中评选从业人员（营业员）脑力竞赛类电视节目记忆力好——聪明——成就高——脑灵通利用开易在电视媒体上的优势，以有限的投入换取更大的收益脑力竞赛类的电视节目深厚广大消费者欢迎，收视率颇高。在此类节目中采取冠名或插播的宣传形式，能够令受众产生相关的联想。SP生动化要点

产品陈列标准“脑灵通”产品陈列由“横幅＋看板＋张贴画＋最佳产品陈列方式（产品清洁整理上下排面对齐，主推产品正中，与目光平行处）＋导购员（营业员）＋POP组成。

生动化演练如产品落地陈列执行标准，产品可见度与动线，店头管理及导购员导购标准等

SP活动过程图

制定方案促销过程效果评估时间：节假日地点：城区中心开阔地，以靠近该区域重点经销部为宜参加人：业务员，促销员，商家，特邀专家活动内容：系列化主题宣传，产品咨询，产品导购等。准备物品：DM单，横幅，易拉宝，展板，扩音器等前期准备：活动告知，场地联系，经销商业务联系，货品，赠品准备，人员培训，工作分解等。参加人员进行经验总结，帐务总计。

场地联系，活动告知。到达现场，进行场地布置。发言说明：公司介绍，本次活动主题，市场背景说明，产品功效，组方说明。促销内容。医务咨询，回答观众提问产品现场演示（资料散发）针对不同的销售主题周期开展活动（一）2002-2003年营销公关执行及费用表项目推广活动主题891011121234567费用预算（万元）备注青少年市场“营养大脑”系列活动8“脑灵通”杯中学生辩论赛7.6脑灵通金榜题名大行动——终端有奖销售活动8渠道“经销商订货暨答谢会”4终端“明星营业员评选”2.4合计30费用项目费用构成合计（元）遮阳伞（免费赠送）主城区120把24000周边80把促销礼品（消费者促销）赠药6天装（100件）98440礼品50000促销元工资（药店促销）旺季35X4个月X1000元140000淡季15X6个月X800元72000POP物料费（终端广宣）

横幅、易拉宝、样品盒、展示盒98400公关费用：

80000总计：56.284万元终端活动及费用预算一览（二）终端活动及费用预算（三）终端活动及费用预算构成一览费用项目费用构成合计（元）药店促销活动主城区100次（8-10月10次）30000周边50次10000终端广宣主城区800个点338000周边500个点药房返利：48000总计：42.6万元（四）另：专题片拍摄费用预计8-10万元。合计：（一）~（四）项合计费用138.884万元。终端作业模式建议代理模式的改变后，建议终端管理工作作如下调整：A.管理模式:终端的营销推广工作全部由恒宇管理。包括POP包装、店员沟通及奖励、药房促销活动、促销员及促销宣传品管理等.B.终端推广费用由和黄办事处过帐，由恒宇支付和管理。终端推广活动由和黄销售部派专员监督执行，每月初恒宇报和黄一份终端费用支出明细报。利益点：

A.目标明确，保证营销推广工作的计划性，层次性和连贯性。

B.责，权，利明确，便于管理监控。C.效率更高，市场工作反应更快。D.整合人力资源，创造更大收益。重庆华宇广告有限公司脑灵通重庆地区

媒体投放建议目录媒体建议案说明目标受众分析所选媒体分析媒体投放策略媒体投放策略分析媒体投放行程表媒体建议案说明本媒体建议适用于2002年8月至2003年7月媒体建议需与投放实际情况进行测评，经与和黄健宝保健品有限公司媒介部商议后，根据具体情况进行调整投放计划中媒体价格以现行执行价格为准媒体资料来源：央视-索福瑞收视调查报告、2001年IMI消费行为与生活形态年鉴广告到达率为预估百分比目标受众分析目标群体特征-年龄界定：12-18岁（使用者）35-55岁（购买者）-目标人群主要针对学生及白领阶层-性别、文化程度、婚姻无明显偏向-月收入在中等以上的家庭-负责购买产品的家庭成员多为母亲

目标受众分析目标群体接触媒体行为目标受众获取信息的来源是多渠道，统计表明，在多种信息传播媒介中，受众首先选择的是电视媒体，其次是报纸媒体目标受众分析不同年龄层对电视频道不同时段节目的收视偏好（12—18岁）

CQTV-1：20：00-21：30段是目标受众的收视高峰，为《巴山剧场》播出时间CQTV-5：18：30-19：30段是该频道全天收视最高峰，收视率到达10%以上，此为《娱乐场》播出时间CQTV-2：22：00播出的《930感动剧场》为又一收视小高峰CQTV-7：22：00-23：00播出的《黄金剧场》的收视率平均保持在4%目标受众分析不同年龄层对电视频道不同时段节目的收视偏好（35—44岁）

CQTV-1：20：00-21：30段是目标受众全天的收视最高峰，收视率保持在11%以上，为《巴山剧场》播出时间CQTV-5：18：30-19：30段是该频道全天收视最高峰，此为《娱乐场》播出时间CQTV-2：22：00播出的《930感动剧场》出现又一收视小高峰CQTV-4：20：00-22：00播出的《天视剧场》的收视率平均保持在5-6%所选媒体分析针对产品的销售对象，结合媒体的目标观众群，主要选择以下媒体组合-电视媒体：CQTV—1、CQTV—2、CQTV—4、CQTV—5、CQTV—7-报纸媒体：重庆晨报、重庆商报-广播媒体：重庆音乐台、重庆交通广播电台所选媒体分析（电视部分）重庆电视台综合频道（CQTV—1）-重庆地区收视率最高、市场份额最大的频道-收视率的最高值出现在19：30—21：30这个时段，平均收视率保持在12%以上-《巴山剧场》是重庆地区的龙头收视剧场，吸引了绝大多数25-54岁年龄段的中青年观众和绝大多数的女性观众。该剧场的高收视率和较大的覆盖面，辐射地区大范围收视人口，潜力发掘基础消费者-分布全天多档时间段的《导视预告》栏目，采用滚动播出的形式，暴露频次极高，接触受众面广-栏目选择：《巴山剧场》15〞或30〞插播广告；《导视预告》5〞标版广告所选媒体分析（电视部分）重庆电视台经济频道（CQTV—2）-重庆电视台经过经营整合后，CQTV—2从频道定位、栏目设置及剧场经营方面都有了一定的改进。-CQTV—2的年龄结构相对年轻化，平均老年观众的比例仅23%，21：30之后更是只有21.8%-21：30前后的观众性别变化较大，21：30以后，女性观众高出男性观众1%-《930感动剧场》是重庆电视台同时段电视剧收视率最高的频道之一，赢得了较好的市场份额。收视率持续稳定，受众到达率高，固定拥有一批20-40岁的中青年观众，其收入群体收入普遍较高-栏目选择：《930感动剧场》15〞插播广告所选媒体分析（电视部分）重庆电视台都市频道（CQTV—4）-是重庆电视台4567频道中收视率最高的频道，它是集新闻、影视、经济、信息于一体的综合性电视频道，其收视人口达3000万人次。-从年龄来看，30-45岁的中青年人是CQTV—4电视剧观众的主体，占据了所有观众的2/