中国汽车零部件“十一五”专项发展规划

PAGE23中国汽车零部件“十一五”专项发展规划中国汽车零部件“十一五”专项发展规划中国汽车工业协会二00七年八月前言汽车零部件工业是汽车产业的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越显著。当前，汽车零部件工业正处于一个难得的历史性转折时期，必须实行结构性变革和调整。因此，制定我国零部件“十一五”专项发展规划就显得尤为重要。本规划的主要目的就是引导和促进汽车零部件组织结构调整和产品结构的优化和升级．提升零部件企业的自主创新能力，形成面向国际国内两个市场、层次分明、比较稳定的专业化和规模化零部件配套体系，为汽车工业成为国民经济支柱产业提供强有力的支撑、为及早把我国建成世界零部件制造基地、实现世界汽车强国的目标打下基础。第一篇现状第一章发展现状1．基本情况2005年国内汽车零部件市场规模约为5800亿元，其中国内整车配套市场约为3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元(148．5亿美元，海关数)。截止到2005年，据不完全统计．全国汽车零部件企业约有几万家。国家统计局统计的国有及规模以上汽车工业企业的总数为6315家(含汽车、改装车、发动机、摩托车和配件)，汽车零部件企业为4505家(含发动机。不含摩托车零部件企业．下同)，占汽车企业总数的71.3％。汽车零部件从业人员115万人，占汽车工业总数的53．2%，资产总计4227亿元(现价，下同)．占汽车工业总资产数的36.3％，其中固定资产净值平均余额1087亿元．占全行业的40．3％。2005年，零部件行业实现工业总产值(现价)4157亿元，占汽车工业总产值的34．8％，实现销售收入4035亿元．占汽车工业总销售收入(11896亿元)的33．9％，利润总额236亿元，占汽车工业利润总额(526．2亿元)的44．9％(国家统计局数据，中汽协会整理)。汽车零部件基本满足了高速发展的汽车生产和社会维修服务的需要：基本具备了商用车、中低档乘用车零部件的开发与生产配套能力．具备了中高档乘用车零部件引进消化能力；零部件企业联合重组、生产社会化，专业化得到较快发展：民营汽车零部件企业发展迅猛．投资多元化正在形成：民营企业表现出明显的成长力和竞争力：引进技术的消化吸收，使汽车零部件产品的技术、质量水平有显著提高：国外汽车跨国公司的进入．使海外原零部件供应商也大批随之进入，并且外商独资、控股建厂的趋势明显。汽车零部件企业数、年末从业人员数在全行业所占比重较大．其余各项占行业比重在30％至40％之间。2．汽车零部件出口快速发展从20世纪90年代开始，我国零部件出口额逐年增长。在“十五”期间．从2003年的72．27亿美元(含轮胎、玻璃)增长到2005年的148．5亿美元(含轮胎玻璃)。年均增长率达到43．35％。3．利用外资数额增长较快据商务部2005年《中国利用外资投资报告》统计，截至2003年底，中国汽车领域设立外商投资企业1256家．吸收合同外资87．09亿美元，实际使用外资64．77亿美元。1256家外商投资企业中90％以上是汽车零部件企业。外资的进入，极大地提高了国内汽车零部件工业的配套水平。4．汽车零部件本土化取得明显进展1994年颁布的汽车产业政策，提出了国产化要求，实施了国产化率与优惠级差进口税率挂钩的政策，为零部件的国产化及发展打下坚实基础：桑塔纳的国产化使上海及全国其他地区．发展了一大批较高水平的配套企业，大多数新车起步时就能满足40％以上的国内配套率的要求；使后进入汽车行业的汽车企业及新车能比较容易采购到国产汽车零部件，商用车及中低档乘用车，投产时国内配套率甚至可以达到90％以上，汽车零部件本土化取得明显进展。5．零部件市场竞争激烈．产业组织结构进入调整期由于汽车市场大，经济带动作用强各级政府、各企业集团都争相发展零部件，造成了产品趋同，使同一种零部件产品，有几家、甚至几十家企业生产。改革开放以来，这种分散、重复、效率低、竞争力弱的现象依然存在。中国市场是世界市场的有机组成部分．随着中国市场国际化程度的提高．汽车零部件市场竞争越来越激烈，企业已意识到规模小、专业化低、管理落后等带来的巨大压力．产生了组织结构调整的动力。目前零部件产业组织结构还没有得到明显的改善．零部件产业组织结构尚处于调整期。在资本构成上，主要有国资、民资、外资三大主体。国有企业主要是过去形成的配套体系。以内部配套为主，现已开始尝试眺出原有企业集团的配套范围．拓展发展新空间：民营企业由于过去与整车很少有直接配套关系．多为二、三级配套商，或在零售市场、出口市场上拼搏：外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件供应商控制。经营管理水平高，拥有先进的产品技术．并与跨国公司整车有原配套关系，表现出很强的竞争力.在供应链配套模式上，目前同时存在着欧美“水平分工．自主发展”模式、日韩“塔式、逐级分工”模式和围绕国内自主品牌整车而形成的配套体系三种典型的配套模式。6．汽车零部件产业集群效应初显随着汽车集团的快速发展．围绕主机厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群。汽车零部件产业集群化．可以使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化，使信息更集中、更快捷．技术创新节奏更快、物流更容易组织，可使经济效益明显提高。汽车零部件产业集群及集群效应开始初显，今后还会更快发展。第二章存在的主要问题汽车零部件企业产品趋同、规模小抗风险能力低：产品技术含量较低．缺乏可持续发展能力：企业品牌经营意识较差；产品标准化程度低：中外合资整车企业中：中方在配套采购方面话语权较小导致自主创新能力弱：企业质量意识及国际化意识不强．过多依靠材料密集型劳动密集型产品出口，且各自为战、恶性竞争严重：同时在资源配置与企业管理知识产权保护等各方面还都存在问题。1、产业结构不合理组织结构不合理，目前我国汽车零部件企业总体上还处于一个较低的层次，几万家汽车零部件企业遍布全国各地，但真正达到规模要求的很少；其次我国零部件企业没有形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构。地方部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干企业很难进入利润丰厚的高端市场。由于力量分散．所以整体优势难以体现出来．导致产品开发投入少，手段落后．数据积累少，无法形成较强开发能力，难以满足外商大批量采购的需要。目前汽车零部件出口仍以低附加值、原材料、能源消耗型、售后市场产品为主，造成出口效益差。2．自主开发能力弱．缺乏名牌产品我国汽车零部件企业研发投入，目前只占销售收入的1．4％左右(且有下滑趋势)，远远低于跨国公司平均5％的水平研发经费的不足，直接导致研发设施落后，人才严重不足，造成研究开发能力弱不能及时开发出具有竞争力的新产品企业缺乏长远的发展战略．缺乏对自主品牌的培育：缺乏鼓励企业快速创建名牌产品的政策；社会缺乏对自主品牌的认知度；造成名牌产品的缺乏自主开发能力不足和自主品牌产品竞争力不强，严重制约汽车零部件产业的自主发展和国际竞争力的提升。3，企业规模小．专业化程度低目前我国汽车零部件企业总体上“弱、小、散”局面没有得到根本改善，几万家汽车零部件企业遍布全国各地，达到经济规模要求的很少．尚未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构地方、部门、企业自成体系，投资分散重复．多数企业未进入整车配套市场．而只是单一的社会维修服务配件供应商。4、中资零部件企业边缘化倾向明显当前汽车零部件工业存在着一个突出问题．就是外资控股、独资化倾向越来越明显。由于欧美、日韩跨国零部件公司随整车相继进入我国，其管理先进、技术领先、产品水平高、延续原配套关系、加之利用国内的廉价劳动力、强制延续原配套关系、再加上整车合资企业中方不掌握核心技术，缺少话语权．在采购零部件方面，往往由外方掌控，使中资零部件生产企业难以进入整车配套市场外方严格控制技术外溢，使中资零部件企业在投资、技术、市场等方面，被边缘化的倾向明显。5．售后服务市场规范化程度不高目前，多数零部件企业没有建立起完善的服务网络：企业知识产权和专利保护意识不强：假冒伪劣零部件产品屡禁不止；仿冒侵权现象时有发生：还未能形成统一、有序、规范的售后汽车配件服务市场。6．产品标准化、系列化、通用化程度较低由于我国汽车整车，特别是乘用车主要车型来源于不同国家、不同公司．产品采用的标准不同，系列也不同．这为汽车零部件产品的标准化、系列化、通用化工作带来较大困难，制约了零部件产业的进一步发展。第三章发展趋势1．全球化经济全球化就是以科学技术迅猛发展为动力，以信息化网络服务为平台．以跨国公司的全球运作为载体，而进行的一场全球范围内的产业结构调整资源由仅仅依靠一个国家内部资源开始向全球配置，跨国公司利用全球资源实现投资、开发、生产、采购和销售最优化，以适应各地区不同环境和市场偏好的需要，提高其竞争力和谋取竞争优势。零部件全球化涉及采购、生产、研发、销售、服务等许多环节具体表现为零部件采购全球化、生产外包化、合作研发全球化和售后服务网络化等。2、专业化、规模化经济全球化对零部件工业的发展产生了巨大的影响，由于整车与零部件企业的结构关系正在发生改变，致使零部件工业出现了两个非常重要的变化：零部件区域化向全球化转变．在零部件企业总数大幅减少的同时．全球化专业性集团公司越来越多：劳动密集型产业向低成本国家和地区转移．并与大跨国公司形成层级供应关系。产生的后果是零部件工业全球资源的再配置和全球采购范围的扩大，这极大地提高了零部件工业的规模经济性．降低了成本．提高了零部件企业的技术水平和新产品开发能力。3．技术高新化世界各大汽车零部件厂商纷纷把航天、航空、电子和信息等高新技术应用于汽车零部件和总成上，使安全、节能和环保技术得以广泛应用．高新技术的应用使汽车的动力性、经济性、可靠性和舒适性不断提高，使汽车自动化、智能化、电子化、信息化发展加速。尤其是以电子信息技术为代表的高新技术，不仅在汽车零部件产品中广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产、检测以及售后服务等方面。4．精益化精益生产、准时供货、零库存、及时服务的要求，使得零部件供应厂商要承担起产品的设计开发、制造检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任．需要零部件企业对自身进行准确的市场定位，实行系统化设计、模块化供货，各环节都要精益化，以提高企业的竞争力5．本土化由于新兴市场具有潜力巨大．成本低的特点，跨国公司在实施全球化战略的同时．积极推行本土化策略．即利用本土资源、在本土生产适合当地消费者需求的车型和零部件产品．同时提供营销和金融服务．形成本土化的竞争力，以实现贴近本土客户和市场的目标。第二篇战略与目标第一章发展战略依托汽车产业的发展．大力提升汽车零部件企业的自主创新能力．利用国内外资源，建立完善的汽车零部件工业支撑体系，提升汽车零部件工业的国际竞争力。依照国际汽车零部件系统化设计、模块化供货的发展趋势，建立零部件企业与整车企业的长期战略伙伴关系以商用车、经济型乘用车为突破口．积极参与整车企业的产品研发，不断提高零部件的研发水平．逐步建立完善的零部件生产体系和产品标准体系，形成汽车零部件系统化、模块化配套能力通过发挥国内比较优势．积极参与国际分工，在开拓国内外市场的同时．积极进入全球采购体系鼓励汽车零部件企业采用多种方式“走出去”．实施“跨国经营”。第二章发展目标1．总体目标到2010年，形成面向国际国内两个市场、层次分明、比较稳定的专业化和规模化汽车零部件配套体系，为汽车工业成为国民经济支柱产业提供强有力的支撑，为把我国建成世界零部件制造基地打下坚实基础。2．总量目标到2010年，汽车零部件总产值目标为12000亿元，其中整车配套产值为6300亿元。社会维修配件产值为1700亿元，出口为4000亿元(即500亿美元)。3．结构调整目标(1)产业结构调整目标到2010年，形成跨地区、面向国际国内两个市场的若干家拥有自主开发能力、能够与整车同步开发，实现系统化设计、模块化供货、具有国际竞争力的零部件供应商；形成层次分明、关系稳定、专业化、规模化明显、效益良好的零部件配套体系。(2)产品结构调整目标提高高技术含量、安全、节能、环保产品的比重，降低高能耗、低附加值产品的比重。对技术水平一般、通用性强、工艺相对简单成熟、劳动密集型产品．鼓励企业专业化生产，尽快形成规模经济．面向维修和整车配套两个市场，扩大出口。对技术含量较高．生产工艺比较复杂．具有一定国产化基础的关键总成和系统零部件产品．鼓励企业尽快实现与整车企业的同步开发、模块化系统化供货．积极培育自主品牌产品的发展。对目前还不具备国际竞争力．但符合产业发展方向的高新技术产品．企业通过积极引进技术、联合研发等多种途径，消化吸收、集成创新、尽快形成生产及开发能力。具有自主知识产权整车产品的汽车生产企业，应与本土零部件企业建立长期稳定的配套供应关系，让零部件企业参与汽车整车的同步开发。鼓励零部件企业实施品牌战略和服务，到2010年，形成一批零部件名牌产品。积极发展适应使用新能源的汽车总成和零部件。积极发展新农村建设需要的汽车及零部件产品。4、技术创新目标采用多种措施加快形成产品研发和技术创新能力，在充分竞争中不断培育和发展自主品牌产品，合资企业要充分利用比较优势，结合国情，积极开发属于合资企业自身的品牌产品。全面提高发动机、变速箱、汽车电子等关键总成和零部件核心技术的掌控能力，防止高新技术，特别是汽车电子技术被边缘化的倾向，提高自主品牌汽车产品在国内市场的份额，并进一步扩大出口。按照系统化设计、模块化供货的发展趋势，零部件骨干企业应与整车企业建立长期战略伙伴关系．积极参与整车企业的产品开发，整合相关零部件资源不断提高零部件系统开发水平，形成零部件模块化配套能力。到2010年，初步形成一批关键零部件开发中心，形成与整车同步发展的关键零部件开发能力；关键零部件强势企业要基本形成产品开发能力：汽车零部件行业力争为国内联合开发的汽车新产品承担20％以上的开发任务．为国内以我为主开发的汽车产品承担30％至40％以上的开发任务。汽车轻量化：提高铝、镁合金、高强度工程塑料、复合材料、高强度薄钢板零音口件占整车总质量的比重，2010年汽车单车平均用量达到国际2005年时的水平，单车质量平均降低10％左右。回收利用率：推广应用可回收、可利用的环保材料，限制使用铅、汞、镉及六价铬等对环境造成污染或安全有危害的材料。到2010年，所有国产及进口的M2和M3类、N2类和N3类车辆的可回收利用率要达到85％左右．其中材料的再利用率不低于80％：所有国产及进口的M1类和N1车辆的可回收利用率要达到80％．其中材料的再利用率不低于75％研发费用比例：到2010年．汽车零部件企业的研发费用应不低于企业当年销售收入的3%，有条件的企业争取达到5%。4、产品出口目标到2010年．中国汽车零部件出口额要达到500亿美元左右，平均年递增27．5％。力争进入国际配套市场的零部件比例为30％左右，技术和资金密集型产品出口比例要有明显增加．并建成一批零部件出口基地。第三篇发展重点第一章发展方向机械类零部件向“高、精、专”、节能降耗、环保、安全的方向发展。机电类零部件努力提高电子技术含量，提升机电一体化水平。电子类、信息类零部件，以自主品牌商用车和经济型乘用车配套为突破口尽快掌握核心技术。重点发展具有自主知识产权的汽车电子控制系统、车载电子装置及汽车电子元器件。第二章发展技术促进汽车零部件节能、环保、安全轻量化等高新技术的发展；开发以混合动力为主的新型动力系统．掌握系统集成与匹配技术；攻克代用燃料发动机关键技术和关键零部件技术；发展关键零部件系统化设计、模块化集成技术：提高零部件制造、检测和电子化技术水平：积极开发零部件可回收、可利用的新材料应用技术。重点发展动力、传动、制动、转向等总成系统电子控制技术；随动灯光、智能总线、防撞雷达、行驶记录仪等车身与车载电子系统技术；柴油机高压共轨燃油喷射技术；汽油机缸内直喷技术及稀薄燃烧技术；增压技术；可变技术：废气再循环技术；排放后处理技术等。第三章发展产品1．动力系统“十一五”前期，生产满足国3排放标准的发动机；后期开发并生产满足国4排放标准的发动机；掌握国5排放标准技术。2010年，发动机燃油消耗率平均降低15％以上，噪声明显下降生产自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件及其具有自主产权(品牌)的先进、适用的发动机。生产混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车的部分关键零部件。．3升以下柴油机升功率不低40kW／L：3升以上柴油机升功率应不于30kW／L．新开发汽油机升功率不低50kw／L．新能源发动机及其相配套的关总成与零部件．柴油机微粒净化装置．催化转化系统(利用国内资源土)．废气再循环装置(EGR)·汽油直喷(DGI)·变速器：CVT、AMT、DCT、AT·混合动力：电池、电机和制动能回收系统2．底盘系统积极开发智能底盘系统．提高底盘匹配技术，提高汽车行驶的安全性、平稳性、乘坐舒适性。·低地板客车底盘系统．专用车特殊底盘系统·电动转向装置(EPS)．主动(半主动)悬架系统．无内胎轮胎车轮·电动驻车制动系统·电子巡航控制系统3．车身及车身附件．轻量化车身·电动可调式座椅·儿童安全系统·车身行人保护系统·智能空调4．汽车电子电器产品重点发展提高整车性能所必需的子控制产品。2010年．高档乘用车的车电子产品占单车成本的30％以上济型乘用车和商用车占20％以上·电子控制单元(ECu)·电子控制自动变速箱·发动机管理系统(EMS·电子稳定程序(ESP)·电子随动灯-光系统及LED车灯系·总线技术(CAN：LIN)·轮胎监测系统·车身智能控制系统．照明智能控制系统．车载信息平台·全球卫星导航系统(GPS)．车载诊断系统(OBD·电控汽油喷射(EFI·柴油机高压共轨喷射系统·喷油器·液／气ABS·智能安全气囊系统第四篇措施建议第一章促进零部件产业结构调整1、充分发挥市场配置资源的作用，引导和推动企业间开展多种形式的合作与竞争．加快联合重组的步伐。2、鼓励民间资本、私人资本对国有企业的参股改造．加快国有企业股权多元化改造步伐．完善、强化公司法人治理结构。3、鼓励企业之间．在采购供应、生产制造、产品研发、市场营销、售后服务等领域．发展企业联盟．并鼓励不断向更高层次的联合发展鼓励中小企业朝着专业化、规模化的层级供应方向发展。4、积极引导零部件企业与整车企业建立长期稳定的战略伙伴关系。5、加强与相关产业的合作，达到同步协调发展的目的6、在重视高新技术产品的同时关注般传统产品的持续改进与提高。第二章促进企业提高自主开发能力、培育自主品牌1、设立汽车产品自主开发能力建设基金，用于支持自主开发能力建设。2、鼓励产学研联合开展汽车产品共用、基础技术的研究：鼓励企业积极开展汽车产品竞争性开发．注重汽车产品知识产权的保护．对拥有完全自主知识产权的自主品牌汽车产品．在一定时限内．实施税收优惠政策3、政府优先采购具有自主品牌的汽车产品，创造有利于自主品牌产品发展的舆论环境和消费环境4、对企业用于提高研发能力、创新能力、自主知识产权产品开发的资金投入．允许企业税前列支。5、国家适时调整产业投资发展指导目录，引导投资向高层次发展．防止低水平重复建设6、鼓励民间资本、私人资本设立风险开发基金，积极支持汽车产品自主开发。7、鼓励民间资本、私人资本建立股份制、第三方独立的民间汽车产品开发机构，积极参与汽车产品的开发活动。8、对国有企业的领导．将任期内自主研发能力的提高、自主知识产权产品的培育，列入考绩内容。第三章促进零部件产品安全、节能、