电力IT行业研究政策与市场共振全面机遇期有望到来

电力IT行业研究-政策与市场共振全面机遇期有望到来1电力改革背景：国际能源环境与碳中和政策共振发电与供热占全球碳排放比例近半数且继续提升根据国际能源署数据，2020年能源发电与供热占全球碳排放比例达到43%，2021年进一步提升至46%，2021年全年能源发电与供热形成的二氧化碳增量超过9亿吨。我国能源及电力需求增速近年来高于全球根据国际能源署《全球能源回顾：2021碳排放》报告，新冠疫情对全球能源需求形成了一定抑制，2020年发达经济体总体的能源需求平均下降了6%以上。我国在2020年实现了经济产出与能源需求的双增长，其中电力需求增长明显，2020年我国电力需求增速超3%，预计2021年我国电力需求较2019年高出近12%。碳达峰、碳中和成为国策，相应提出了电力改革需求020年中央经济工作会议提出将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和；与此同时，提出加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。新型电力系统政策频出，成为2021至2022年以来电网改革的重点方向：2021年3月中央财经委员会第九次会议提出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统；后续政策持续跟进。2、电网改革方向：撮合新能源供需，从输变电到配用电电力共分为发电、输电、变电、配电、用电等5个主要环节，其中两大电网公司为电网产业链的主要参与者，统管输电、变电、配电等环节，引导电网改革。电网改革近年来经历了坚强智能电网、泛在电力物联网、新型电力系统三个阶段，泛在电力物联网作为过渡，引导电网建设重心逐渐由输变电向后端配售电倾斜，坚强智能电网和新型电力系统作为电网的两大主要阶段，坚强智能电网支撑了2009-2020年电网的建设，新型电力系统支撑下阶段至2050年的电网建设。新型电力系统内涵：我们认为，新型电力系统的内涵是撮合新能源供需两端，提升新能源供给及需求占比。网络端：新能源为主体，多级网架协同，多能互补耦合，多重要素布局；应用端：以电为核心，多方参与，绿色低碳的价值生态。新型电力系统与传统电力系统区别：供给侧，新能源逐渐成为装机和电量主体；用户侧，终端能源消费高度电气化和电力“产消者”大量涌现；电网侧，电网发展将形成以大电网为主导、多种电网形态相融并存的格局；系统侧，电力系统运行机理将发生深刻变化，依靠源网荷储协调互动，实现电力供需动态平衡。新型电力系统建设周期：支撑未来30年，未来10年重点发力。2021年11月，国家能源局印发《“十四五”能源领域科技创新规划》，提出了2025年前能源科技创新的总体目标，并规划了新型电力系统的支撑技术发展周期，2025年前主要为相关技术的集中攻关及示范试验，至2030年基本实现推广应用。国网预计，到2035年，基本建成新型电力系统，到2050年全面建成新型电力系统。2021-2035年是建设期，2036-2060年是成熟期。新型电力系统特征：配电网与微电网开始配合大电网进行电力市场供需调配大电网：主体重要作用，大容量、远距离传输。配电网：接入源荷储，发挥能源综合承载和互动作用。微电网：与多类能源网络互联互通，发挥终端用能交互与自治协调作用。电网投资加大，行业景气度高企，配电等环节预算侧重明显。国家电网公布计划“十四五”期间投入3500亿美元（约合2.23万亿元），南方电网《南方电网

“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间全国电网总投资额将超过2.9万亿元，较