2023年奶牛养殖竞争格局及重点企业分析

2023年奶牛养殖竞争格局及重点企业分析

内容概要：我国奶牛养殖行业领先企业主要有优然牧业、现代牧业、中国圣牧等。按原料奶产量来看，我国奶牛养殖行业原奶供应中，CR4占比在15%左右，现阶段，我国奶牛养殖行业的市场集中度较低，存在较大的成长空间，随着我国乳业的稳步发展，乳制品持续增长的需求，将会通过产业链传导到上游奶牛养殖行业，不断推动奶牛养殖行业发展，通过环境、技术、工艺等方式，持续提升原奶产量，促进行业高质量可持续发展。一、国内奶牛养殖市场竞争格局：下游市场需求高增带动产业发展，市场集中度有待进一步提升近年来，随着国民经济的飞速发展，人民生活水平大幅提高，对养生、健康的生活方式愈发重视，尤其是疫情以来，国民健康意识普遍提高，倡导科学饮食和营养均衡，增加绿色健康消费，对于乳制品的需求也在持续增长。原奶作为乳制品的重要原材料，其奶牛的养殖环境和养殖技术的好坏，对原奶的产量有着非常重要的影响。在乳制品高需求的拉动下，各企业加快奶牛养殖的布局力度，通过持续加大研发投入，提高生产技术，并积极推进智能化的牧场管理，稳步提升原奶产量。目前，我国奶牛养殖行业领先企业主要有优然牧业、现代牧业、中国圣牧等。在2021年期间，优然牧业、现代牧业、原生态乳业、中国圣牧的原奶产量较为领先，分别占据5.4%、4.37%、2.36%、1.63%的市场份额。按原料奶产量来看，我国奶牛养殖行业原奶供应中，CR4占比在15%左右，从乳制品下游行业来看，乳制品加工业的CR3达到了50%。总体上，我国奶牛养殖行业市场集中度低，行业较为分散，集中度有待进一步提升。相比之下，乳业发展较为成熟的美国，乳业上下游结构恰恰相反，美国的奶牛养殖行业以奶牛养殖为主导，奶牛养殖行业的CR3占比达到50%，而乳企CR3仅为22%。现阶段，我国奶牛养殖行业的市场集中度较低，存在较大的成长空间，随着我国乳业的稳步发展，乳制品持续增长的需求，将会通过产业链传导到上游奶牛养殖行业，不断推动奶牛养殖行业发展，通过环境、技术、工艺等方式，持续提升原奶产量，促进行业高质量可持续发展。在终端需求稳步提升，行业快速升级的背景下，稳定、优质的生鲜乳是乳制品企业发展的基石。近年来，蒙牛、伊利、新希望等头部乳企纷纷借助股权投资或者战略合作等方式布局上游大型牧场，加深了上游牧场与下游乳企的绑定关系，形成自控牧场的阵营。其中蒙牛通过多次企业收购的形式，成为现代牧业的第一股东，为企业提供稳定的原奶供应，进一步加深了上下游产业链的联系，推动产业链协同稳定发展。在下游市场高需求的拉动下，各企业加快牧场扩建，持续提升奶牛养殖的技术和配套设施，奶牛的产量也在持续增长。在我国前十大牧场中，排名首位的澳亚牧场成母牛单产量达到13吨左右，排名第十的越秀辉山成母牛单产量也达到8.5吨左右。随着我国乳业的持续发展，各项技术的不断优化，奶牛养殖的各类设施稳步完善，行业也将得到进一步发展，推动原奶产量持续高增。二、重点企业分析：稳步推进养殖牧场建设，加快上下游产业协同发展1、优然牧业：持续完善乳业上游全产业链发展布局，积极推进养殖牧场建设工作优然牧业成立于1984年，于2015年从伊利集团中分拆，2020年1月，优然牧业并购了从事奶牛养殖和繁育业务的赛科星58.36%股权，成为中国最大的奶牛养殖企业。2021年6月，优然牧业在港交所成功上市，是目前全球最大的原料奶供应商。优然牧业主要是为乳制品生产商提供优质原料并向牧场提供反刍动物养殖产品(主要为饲料)及服务，是国内唯一一家覆盖乳业上游全产业链的企业，业务范围包括育种、草业、饲料以及奶牛养殖、生产等。优然牧业采用种养结合模式，涵盖粗饲料种植与贸易、饲料加工、奶牛育种及原料奶生产。现代化的科学育种业务，进一步提高了奶牛的繁殖率和原料奶产量，饲料业务的优质的饲料，稳步助力奶牛的生长和生活，优然牧业不断优化饲料配方，通过改良饲料和育种技术，不断提高原料奶的质量和产量。优然牧业通过多年的经营和发展，实现了资源、技术、人才共享，促进业务的增长，逐步形成了乳业上游全产业链的模式，推动中国上游乳业市场持续发展。作为中国首批进入奶牛养殖市场的企业，优然牧业在牧场的选址上具有先发优势，在行业内率先掌握了适合养殖奶牛和生产饲料，并可进行进一步扩张的牧场场地。优然牧业收购整合赛科星和恒天然中国牧场后，目前在中国16个省市、自治区运营共75个大型现代化牧场，总面积达3600万平方米，养殖的良种荷斯坦奶牛和娟珊牛合计超41万头，其中48个牧场(占优然总牧场数的65.8%)存栏量超5000头。为进一步提升企业的综合竞争力，优然牧业积极开展牧场新建工作，新建牧场主要分布在内蒙古、河南等省份，部分新建牧场在2022年相继投产，为企业经营和发展带来充足的优然牧业的牧场绝大多数分布在中国黄金奶源带(北纬40-50度)，这个区域的天然环境良好(环境干净、天气温和、阳光充足、自然资源丰富)，非常适宜粗饲料种植和奶牛养殖。为了给客户提供最新鲜的原奶和最便捷的服务，优然的牧场的选址，通常位于距重要客户最近的加工厂约100公里的范围内。从现有牧场分布情况来看，优然牧业牧场主要集中分布在内蒙地区，其占比达到48%左右，其次是东北地区和华北地区，占比分别为此外，优然牧业还通过布局特色生鲜乳以及优质生鲜乳产品，充分迎合中国乳制品行业高端化的趋势。企业所推出的特色生鲜乳涵盖娟姗奶、DHA奶、A2奶及有机奶，能够满足客户对高端乳制品多样化以及日益增长的需求。特色生鲜乳帮助公司实现了差异化竞争，提高了公司在行业中的竞争力，同时使公司有能力满足不同下游乳制品企业的生产需求。2、现代牧业：加强乳业合作链接，实现上下游产业协同发展现代牧业成立于2005年9月，于2010年11月在港交所成功上市，成为全球第一家以奶牛养殖资源上市的企业，是中国领先的乳牛畜牧营运商及原料奶生产商。自2005年成立至今，现代牧业专注于奶牛的养殖以及原奶的生产业务，2020年12月，公司发布五年领跑计划，提出至2025年奶牛存栏增长至50万头以上，年产鲜奶达360万吨。公司产品在2014-2021年连续在世界食品质量评鉴大会中获得金奖，并在2021年4月获评首批“现代奶业评价定级奶牛场”。现代牧业多年来深耕“种植、养殖、加工一体化”的生产模式，将规模化牧场建在配套牧草场里，现代化的加工厂建在规模化的牧场里，实现了全产业链、各环节零距离无缝衔接。公司的第一大股东蒙牛持股超39%，是公司的长期战略合作伙伴；公司第二大股东新乳业间接持股超8%，同样是公司的重要战略合作伙伴。公司与蒙牛股份、新乳业等乳企签订原奶供销协议，通过每年提供稳定比例的优质原奶的方式，进一步实现上下游板块的龙头合作，增强了市场竞争力，推动企业持续稳定发展。现代牧业以其自身优质奶源基地和全国布局作为公司开拓下游业务的发展优势，销售网络从大城市到小城市，产品从普通奶到高附加值的奶产品。同时，公司依托蒙牛成熟的市场营销策略和稳定的销售渠道，采用差异化的市场策略，在原有销售渠道的基础上，加大力度主攻国内三、四线城市，稳步推进公司的经营和发展。公司首创“种养加一体化、零距离2小时”的生产模式，是中国首家一体化生产模式并通过SGS认证的企业。“前牧后厂”模式实现了2小时快速加工工艺，原料奶省去了存储运输等环节，充分保留了牛奶中的营养和生物活性物质，成为国内首家巴氏杀菌奶和UHT灭菌奶同时通过国家“优质乳工程”验收的企业。受益于现代牧业智能化的牧场管理、干净舒适的奶牛生产环节、优良的挤奶育种技术，使得公司成乳牛单产和年产奶量持续稳步提升，牛群规模也在不断增长。2021年现代牧业青年牛和犊牛的规模同比增长了52.46%，成乳牛的规模同比增长了35.32%。现代牧业收购中元、富源后，在全