2022年换电站行业全景速览

2022年换电站行业全景速览池的补能效率要求提高，换电模式或将成为新能源汽车发展曾敏2023-02-1213:07

一、发展环境：政策鼓励换电模式的推广应用，经济技术促进其快速发展为完善新能源汽车应用环境，促进新能源汽车的推广，国家对充换电基础设施的建设也十分重视。近年来，陆续出台相关政策扶持新能源汽车充换电基础设施的建设，鼓励推广换电模式。新能源汽车的发展推动换电站需求快速增长，我国汽车换电产业逐渐提速发展。技术研发与升级将保障我国换电产业在高速发展的同时向高质量发展，为其产业进步提供技术支撑。二、产业链：动力电池供应充足，新能源汽车需求增速加快2018年至2022年，我国动力电池的产销量和装机量稳定增长，尤其在近两年，增速明显加快。动力电池的良好发展，也将保障换电站的向好发展。在经济低碳化发展的背景下，新能源汽车产业火热发展，尤其从2021年开始，我国新能源汽车的产销量明显提速增长。三、产业现状：换电站保有量快速增多，蔚来成为换电站龙头运营商随着新能源汽车续航里程问题逐步得到解决，电池补能效率的需求也逐步上升。新能源汽车换电模式逐渐发展起来并得以推广。近两年蔚来十分重视换电技术的研发和换电站的建设布局，其运营换电站数量迅速增多。2021年便超过奥动成为我国运营换电站数量最多的运营商，并快速布局换电四、发展趋势：换电模式发展前景光明，在商用汽车领域率先发展在低碳经济的推动下，新能源汽车迅速发展。换电模式将成为未来新能源汽车发展的新赛道，其需求扩张空间巨大。换电车的换电过程不超过5分钟，这对于运营成本压力大的出租车、商用车、重卡车等都极为友好，减轻运营者的成本压力。因此，未来新能源换电车型将首先在商用汽车领域快速布局，然后逐步向更大范围的市场扩张。关键词：换电站发展环境产业链产业现状发展趋势一、发展环境：政策鼓励换电模式的推广应用，经济技术促进其快速发展换电站是为电动汽车的动力电池提供快速更换服务的能源站。进入二十一世纪后，全球经济低碳化发展进程加速，新能源产业快速发展。我国“双碳”政策陆续出台，新能源汽车提速发展，随之带动了新能源汽车产业链中众多相关产业的飞速发展。为完善新能源汽车应用环境，促进新能源汽车的推广，国家对充换电基础设施的建设也十分重视。近年来，陆续出台相关政策扶持新能源汽车充换电基础设施的建设，鼓励推广换电模式。2022年1月发布的《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》和2022年6月发布的《贯彻落实<中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见>的实施意见》中均提到要鼓励开展换电模式应用，加快换电模式的推广。另外，工信部发布的《2022年汽车标准化工作要点》中还提出要推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准的制定，规范换电产业的发展。2020年由于新冠疫情的爆发，短期内工厂大面积停工，大部分行业的发展都受到一定的冲击。2020年，我国汽车制造业投资增速呈现出负增长态势，虽在2021年初出现了短期的正增长，但2021年3月至2021年12月，我国汽车制造业的投资增速仍呈负增长状态。到2022年，我国疫情防控措施成熟，社会各行各业大多回归正常发展状态，同时国家出台一系列促消费的政策，发挥国内大市场的作用，加快经济复苏。2022年我国汽车制造业的投资增速也恢复到正增长的状态，并出现上涨的趋势，到2022年11月，我国骑着制造业投资增速为12.3%。汽车制造业的投资增速加快，我国汽车行业将逐步重回上涨态势，尤其新能源汽车产业，在政策和市场的双重驱动下，提速发展。另一方面，我国居民的人均可支配收入持续增长，人们的消费能力增强，消费者的购车意愿增多，也将推动新能源汽车需求的增长，继而拉动换电需求量的增多。新能源汽车及其产业链的众多产业都属于高新技术产业，技术壁垒较高。2017年至2022年，我国换电站相关的专利申请数量和注册数量整体呈上涨趋势，2022年我国换电站相关专利注册数量达到1666个，较上一年度增长了93.72%。新能源汽车的发展推动换电站需求快速增长，我国汽车换电产业逐渐提速发展。技术研发与升级将保障我国换电产业在高速发展的同时向高质量发展，为其产业进步提供技术支撑。注：仅搜索关键词“换电站”二、产业链：动力电池供应充足，新能源汽车需求增速加快在政策和市场的驱动下，我国新能源汽车产业快速发展。但是与传统燃油车相比，新能源汽车的充电补能时长较多，短则半小时，多则数小时，尤其对于商用运营车辆来说，汽车补能效率需求不断凸显，因此换电新能源汽车成为新能源汽车发展的一条新赛道。换电新能源汽车直接将旧电池取下，装上新电池，几分钟便可完成，汽车的补能效率大大提高。换电站的产业链上游则可以分为换电设备和动力电池两大部分，下游则是可换电的新能源汽车。我国的新能源汽车换电模式主要包括集中充电模式和充换电模式两种。集中充电模式指通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电动汽车提供电池更换服务。而充换电模式指以换电站为载体，换电站同时具备电池更换和电池充电功能，站内包括供电系统、充电系统、电池更换系统、监控系统、电池检测与维护管理部分等。由于我国目前的新能源销售市场中新能源充电车型占比仍然较多，因此市场采用的换电方式多为充换电站模式。换电服务是将动力汽车的电池从汽车上拆卸下来后，替换上新的电池，因此动力电池是换电站重要的上游产业，充足的动力电池供应能保障换电服务的稳定发展。2018年至2022年，我国动力电池的产销量和装机量稳定增长，尤其在近两年，增速明显加快。2022年年我国动力电池产量为GWhGWh0.3%；动力电池装机量为294.6GWh，同比上涨90.7%，均呈现出高速增长的态势。动力电池是新能源汽车核心的零部件之一，因此其发展也是新能源汽车产业链中十分火热的一部分，动力电池的良好发展，也将保障换电站的向好发展。在经济低碳化发展的背景下，新能源汽车产业火热发展，尤其从2021年开始，我国新能源汽车的产销量明显提速增长。2022年，我国新能源汽车产量为705.8万辆，销量为688.7万辆，增速均超过90%。补贴政策的吸引、新能源汽车技术的发展，加上国际能源局势紧张，油价上涨等众多因素的影响，越来越多的消费者选择购买新能源汽车，新能源汽车市场占有率持续攀升。2022年，我国新能源汽车的市场占有率涨至25.6%。而在新能源汽车消费中，纯电动车型的占比最大，2022年占到新能源汽车消费的77.91%，在未来低碳经济的持续发展下，纯电动车型的市场占比仍将继续上涨，逐步取代燃油车。新能源汽车发展的过程中，续航问题逐步得到解决后，能源补给这一问题日益突出，消费者新能源汽车的补能效率要求不断提高，这为换电站的发展带来了广阔的空间。三、产业现状：换电站保有量快速增多，蔚来成为换电站龙头运营商随着新能源汽车的快速推广和发展，选择购买新能源汽车的消费者越来越多，但随之而来的还有产品需求的不断升级。随着新能源汽车续航里程问题逐步得到解决，电池补能效率的需求也逐步上升。传统的燃油车加一次油仅需几分钟，而新能源汽车充一次电最短也需要半小时左右。因此，新能源汽车换电模式逐渐发展起来并得以推广。2019年至2022年，我国换电站数量持续增长，2022年换电站保有量增至1973座，较上一年度增长了52%。未来，随着换电技术的逐步升级和推广，换电基础设施在全国范围内逐步完善，换电车型将成为新能源汽车市场中强有力的竞争车型，继而拉动换电站需求扩张。相较于充电站，我国换电站发展较晚，技术尚未成熟，因此我国换电站主要布局在北上广及东部沿海城市。2022年，我国换电站最多的省市是北京目前我国换电站集中分布在华东地区，占比达到37.4%，其次是华北地区，占比为20.73%。这主要是由于换电技术还处于技术研发升级阶段，对人才和技术的需求多，而这些地区，人才较为密集，高新技术发展2021年前，奥动新能源是我国运营换电站数量最多的运营商，2020年奥动运营的换电站有286个。但近两年蔚来十分重视换电技术的研发和换电站的建设布局，其运营换电站数量迅速增多。2021年便超过奥动成为我国运营换电站数量最多的运营商，并快速布局换电站。2022年，蔚来运营的换电站数量达到1300座，占全国换电站保有量的65.89%。四、发展趋势：换电模式发展前景光明，在商用汽车领域率先发展1、新能源纯电动汽车快速发展，换电站需求扩张空间巨大在低碳经济的推动下，新能源汽车迅速发展，尤其在近两年，受到国际能源局势紧张的影响，国内油价上涨幅度较大，使得许多消费者在对比燃油车和新能源汽车的使用成本后，购买新能源汽车的意愿上涨。另外，新能源汽车的发展主要是未来缓解石油资源紧张和减轻碳污染物的排放，因此燃油车未来将逐步被取代。目前部分国家已经提出了禁售燃油车的计划，因此新能源纯电动汽车是将来汽车行业发展的大势所趋。而新能源纯电动汽车的发展，将为换电站的发展带来广阔的发展空间。另外，对于新能源车企而言，在换电模式中，电池由专业人士进行控制和管理，能降低电池损耗，有效的延长电池使用寿命，从而降低车企成本。而对于社会发展而言，换电站用地面积小，且换电模式能提高废旧电池的回收率。因此，换电模式将成为未来新能源汽车发展的新赛道，其需求扩张空间巨大。2、换电模式提高新能源汽车补能效率，在商用汽车领域快速发展换电模式将汽车的动力电池通过机械的方式快速进行更换，过程往往不超过5分钟，因此其与充电模式