2023年4月新能源汽车三电系统洞察报告

乘联会&科瑞咨询联合发布2023年4月新能源汽车三电系统洞察报告录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势2018201820192020202120222023.1-4来源：乘联会/国家统计局97.5%81.0%32.8%22.4%-8.2%129.697.5%81.0%32.8%22.4%-8.2%129.6119.0145.6367.7721.9217.5•2023年1-4月，中国新能源汽车产量217.5万辆，同比增长32.8%，平均渗透率达提升至27.1%。。新能源年度产量走势(万辆)152.5%新能源汽车产量同比152.5%201820192021项目2201820192021项目202020222796.8量824.72552.82796.8量824.7-6.6%-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.3%累计渗透率4.6%4.7%5.9%13.9%26.3%26.4%新能源汽车渗透率27%26%29%23.727.328.933.036.240.847.752.380.951.833.050.060.561.971.475.875.275.681.097.066.858.611新能源产量整体月度增长情况111%122%114%116%110%月同比3累计同比85%85%44%115%114%114%114%112%113%108%61%101%56%16%98%16%33%23%33%Apr.May.Jun.Jul.Aug.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.22中国新能源汽车市场结构2023年4月，轿车占比51.7%，比去年同期低3.8个百分点；SUV、MPV份额达41.0%和3.1%，相比同期均有提升；客车、卡车份额分别为0.6%和3.7%。新新能源车型比例(2023年4月)来源：零售数据量占比达到%；其中轿车销量MPV8.8%。•4月新能源商用车市场销量占比达4.3%，销量销量同比增长降75.1%。2023年4月各车型同比增幅338.8%238.0%103.8%69.5%--75.1%CARSUVMPVTRUCKBUS录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势新能源汽车单车平均电池装机量年度走势(kWh)车平均装机量新能源汽车单车平均电池装机量年度走势(kWh)车平均装机量03月新能源汽车动力电池装机量较上月增加6.1GWh。•2023年3月，新能源汽车动力电池装机量28.2GWh，同比增长34.2%。•2023年1-3月，新能源汽车单车平均电量为47.7kWh，同比增长8.5%。新能源汽车配套电池总装机量年度走势(GWh)1159.0%总装机量90.1%29.7%3.2%15.9%20192020202120222023.1-32.4%7.4%0627-6-20222023.1-3来源：科瑞咨询调研新能源汽车配套电池装机量月度走势(MWh)000202120222023同比000662.5%34.2%161522202228168Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.0%1.7%0%1.7%%83.6%58.9%43.5%35.1%0.3%0.4%0.1%9.3%3.2%1.0%2.7%乘用车领域磷酸铁锂电芯配套占比突破60%。电芯外形配套结构0%软包圆柱形软包圆柱形方形2.9%3.7%93.2%85.6%80.7%6.7%93.4%20192020202120222023.1-3来源：科瑞咨询调研电芯材料配套结构车13.0%39.4%55.6%64.9%89.5%98.2%96.8%96.5%97.0%96.1%94.5%97.3%2.0%%1.2%4%.0%2.7%2020202120222023.1-32020202120222023.1-32020202120222023.1-3其他磷酸铁锂三元材料动力电池-电芯企业配套情况第二梯队电池供应商的装机量逐步提升，当前TOP5供应商的月装机量均已突破GWh大关。广汽埃安、吉利等高增幅企业的带动下，装机量快速上升。2023年3月电池企业装机量TOP10(MWh)装机量(MWh)Top1OEMTop2OEMTop3OEMTop4OEMTop5OEM1宁德时代1264616.5%44.9%特斯拉中国32.4%理想汽车7.9%蔚来汽车7.7%吉利汽车5.9%广汽埃安4.8%2弗迪电池747879.6%26.5%比亚迪94.2%腾势汽车2.8%一汽丰田1.6%长安汽车1.1%一汽解放0.1%3中创新航289464.5%10.3%广汽埃安69.1%零跑汽车8.2%智马达汽车7.4%小鹏汽车5.5%合创汽车3.5%4国轩高科136558.0%4.8%上汽通用五菱17.1%吉利汽车16.8%长城汽车14.5%长安汽车13.1%北汽新能源11.1%5亿纬锂能1001174.8%3.6%广汽埃安44.1%小鹏汽车27.7%合众新能源18.7%三一汽车2.9%东风华神1.8%6欣旺达600165.8%2.1%吉利汽车55.8%小鹏汽车22.3%东风乘用车11.0%东风柳汽4.7%东风启辰3.8%7568-23.7%2.0%特斯拉中国100.0%————————————————8孚能科技48219.2%1.7%北京奔驰57.6%广汽埃安33.0%岚图汽车7.9%创维汽车1.3%吉麦新能源0.2%9蜂巢能源416-19.4%1.5%长城汽车63.7%零跑汽车18.1%合众新能源11.4%小鹏汽车4.9%中国重汽1.6%捷威动力202110.2%0.7%合众新能源48.7%国金汽车40.4%奇瑞汽车10.9%————————来源：科瑞咨询调研驱动电机-企业配套情况Top10电机配套企业合计配套量超46.7万辆，整体市场配套量同比增长25.3%。•2023年3月市场销量保持回暖状态，新能源汽车市场品牌效应影响提升，销量不断向热销品牌和主打车型上靠拢，受高销量车型配套牵引，头部电机供应商阵容并2023年3月电机企业配套量TOP10(万辆)排名企业配套量环比增速份额累计配套量TOP1OEMTOP2OEMTOP3OEM1弗迪动力19.375.3%-5.4%32.3%54.2比亚迪94.9%腾势汽车1.7%一汽丰田1.1%2特斯拉7.636.7%21.5%12.7%.8特斯拉中国100.0%————————3日本电产6.8152.2%78.5%11.4%.8广汽埃安72.3%吉利汽车25.8%智马达汽车1.4%4联合汽车电子3.756.2%49.8%6.2%8.6理想汽车65.6%长城汽车22.4%一汽大众4.8%5蜂巢易创2.8929.9%35.9%4.7%6.0理想汽车86.2%长城汽车12.8%吉麦新能源0.9%6中车时代1.7170.1%15.9%2.9%4.1上汽通用五菱40.2%合众新能源28.9%一汽红旗23.8%7宁波双林1.52.1%76.5%2.5%.3长安汽车67.1%上汽通用五菱22.2%奇瑞汽车10.7%8威睿电动1.21218.3%10.4%2.0%2.9智马达汽车60.6%吉利汽车39.4%————9汇川联合动力1.2-4.3%75.2%2.0%2.3合创汽车31.8%奇瑞商用车23.1%华晨鑫源14.1%蔚来驱动9.8%340.6%1.7%蔚来汽车100.0%————————来源：科瑞咨询调研3.612.962.502.431.07弗迪动力份额PLUS秦PLUSPLUS3.612.962.502.431.07弗迪动力份额PLUS秦PLUSPLUS豚唐18.7%15.4%13.0%12.6%%0.730.240.23威睿电动份额smart1氪009氪001.6%20.0%19.4%0.890.790.740.140.11蜂巢易创份额理想L7理想L8理想L9铁6%28.2%26.4%%Smart精灵#1占据威睿60%的配套份额。AIONSAIONY易创85%以上的配套需求来自理想；Smart精灵2023年3月电机企业主要配套车型情况(万辆)日本电产份额AIONSAIONYMINI利几何Aro2.532.532.321.080.260.162%%15.8%3.8%2.3%来源：科瑞咨询调研驱动电机控制器-企业配套情况Top10电控配套企业合计配套量超45.5万辆。3月Top10电控供应商的配套结构更加集中，除中车时代和联合汽车电子外，首位配套企业占比均超过50%。2023年3月电控企业配套量TOP10(万辆)排名企业配套量环比增速份额累计配套量TOP1OEMTOP2OEMTOP3OEM1弗迪动力18.770.7%-6.5%32.7%53.0比亚迪95.3%一汽丰田1.1%腾势汽车1.1%2特斯拉7.636.7%21.5%13.2%.8特斯拉中国100.0%————————3日本电产6.8152.2%78.5%11.9%.8广汽埃安72.3%吉利汽车25.8%智马达汽车1.4%4汇川联合动力4.115.4%52.1%7.1%8.2理想汽车59.2%小鹏汽车10.4%合创汽车9.2%5联合汽车电子2.3-24.1%44.3%4.0%6.1长城汽车35.8%一汽大众24.3%上汽大众13.5%6中车时代1.8184.0%20.7%3.2%4.2上汽通用五菱38.2%合众新能源31.3%一汽红旗22.7%7威睿电动1.21218.9%10.4%2.1%2.9智马达汽车60.6%吉利汽车39.4%————8宁波央腾1.1-37.2%100.8%2.0%2.7长安汽车78.7%上汽通用五菱21.3%————9蔚来驱动9.8%340.6%1.8%蔚来汽车100.0%————————青山工业0.9-1.6%0.9长安汽车100.0%————————来源：科瑞咨询调研0.890.790.740.420.35汇川联合动力份额理想L7理想L8理想L9鹏P7合创Z0320.890.790.740.420.35汇川联合动力份额理想L7理想L8理想L9鹏P7合创Z0321.7%19.4%18.1%10.4%8.5%2.532.321.080.260.16日本电产份额AIONSAIONYMINI几何Aro37.8%6%16.1%3.8%2.3%0.66智己LS7荣威eRX50.36联合汽车电子份额8.4%16.0%7.6%%五菱缤果本月配套量上升，占比中车38%的配套份额持稳定，五菱缤果、智己LS7配套量有所提升。得更加均衡，供给的品牌和车型更加丰富。2023年3月电控企业主要配套车型情况(万辆)中车时代份额菱缤果红旗E-QM5奔奔E-Star0.40.410.280.200.090.69%22.7%15.7%10.9%%来源：科瑞咨询调研录 01新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03三电系统技术趋势电池企业主推产品清单电池系统解决方案及超快充技术钠离子电池产业化研究电池企业主推产品清单电池系统解决方案及超快充技术当前产业链需求端对钠离子的反馈并不积极力。钠离子电池已具备量产能力2021年第一代钠离子电池发布内外广泛关注•2021年7月宁德时代发布第一代钠离子电池，第一代电池产品，单体能量密度可达到160Wh/kg，常温下充电15分钟，电量可达80%以上，在-20℃低温环境仍可保持90%以上的放电保持率。•第一代钠离子电池正极采用普鲁士白类材料，克容量达160Ah/g，负极采用硬碳材料，克容量可达350Ah/g以上。•2022年9月，中科海钠与华阳集团联合打造的全球首批量产1GWh钠离子电池产线在山西阳泉市正式投运。•2022年11月，中科海钠与三峡能源、三峡资本、安徽阜阳海钠合作规划的钠离子电池量产线(一期)1GWh电池生产线投产。•传艺科技：先后于2022年10月、2023年3月实现了钠离子电池中试线的投产和一期4.5GWh产能的投产。•多氟多：目前有两处钠电生产基地，焦作基地已具备1GWh/年钠电池的产能，子公司南宁基地规划5GWh/年产能。目前规划2023年将配套1GWh钠电池于储能和低速电动•天能股份：已经推出钠电电芯产品，循环次数的实验室测试数据超过2000次，建成300MW中试产线，持续推进整体产能爬坡工作。源：科瑞咨询调研钠离子电池上车热情不高，产业化节奏缓慢对于钠离子电池，行业上游积极布局，但下游配套热情不高。从2021年宁德时代第一代钠••2023年2月，第二届钠离子电池研讨会上，思皓新能源展示了与中科海纳合作的搭载钠离子电池的电动车——思皓花仙子钠思皓花仙子-钠离子电池版•奇瑞和宁德时代联合推出全新电池品牌ENER-Q，钠离子电池也将首发落地与奇瑞icar品牌的icar03车型上。•该车电池电量为25kWh，可实现15分钟(Soc30%-80%)和20分钟(Soc10%-80%)的快充icar-奇瑞•在2023年上海国际车展上，宁德自2021年发布钠离子电池后传出整车配套消息。布局钠电池车型2023上海车展•宁德时代：凝聚态电池发布，主推麒麟电池、EVOGO换电品牌；2023上海车展•捷威动力：海绵电池、积木电池；•欣旺达：闪充电池技术；•蜂巢能源：龙鳞甲电池系统。钠离子电池项目类型用量单位初期单价钠离子电池项目类型用量单位初期单价 (元/t)初期成本成本占比成熟期成本成本占比序号材料类型1正极材料(普鲁士白类)2280t/GWh81824037.0%604220.2%2负极材料(软碳)50t/GWh7.5862517.5%23007.7%3正极黏合剂t/GWh3140308.2%403013.4%4负极黏合剂50t/GWh7.53750.8%3753%5正极导电碳t/GWh67806%7802.6%6负极导电炭t/GWh660600.2%7NMP2110t/GWh37987.7%379812.7%8铝箔630t/GWh2.351480.53.0%1480.54.9%9膜33760㎡/GWh0.000072363.24.8%2363.27.9%90L/GWh2.336577.4%365712.2%其他辅件\\\584911.9%509017.0%原材料成本49257.729975.7钠离子电池尚处产业化初期阶段，成本优势并不显著锂离子电池项目类型用量单位单价成本成本占比序号材料类型1正极材料(磷酸铁锂)2103t/GWh8.517875.536.3%2负极材料(石墨类)45t/GWh4.54702.59.5%3正极黏合剂43.8t/GWh311357.82.8%4负极黏合剂21.3t/GWh7.5159.750.3%5电极导电材料43.8t/GWh569411.6%6NMP67t/GWh2640.65.4%7铜箔900t/GWh900018.3%8膜13072000㎡/GWh0.00007202.3%900L/GWh2.853990其他辅件\\493010.0%原材料成本51470.15源：科瑞咨询调研澳大利亚智利阿根廷澳大利亚智利阿根廷美国其他磷酸铁锂电池价格成为影响钠离子产业化节奏的核心因素富的资源储备难以在产业初期快速的转化为成本优势，而当上车成本不断被价格快速下探的磷酸铁锂电正极材料：磷酸铁锂动力型(国产)市场价格177,580177,580动力电池原材料价格受到需求拉动，随之快速上涨；•2022年末进入快速回落期。75,00034,000新能源市场大规模爆发，受需求端拉动加之产业准备不充分，易形成2022年年末锂电池原材料价格进入下降趋势，且下滑速度极快，这说锂电池正极材料占比电池总成本的40%，是影响电池价格的核心因素。得处于产业初期的钠离源：科瑞咨询调研依靠钠电池的地理资源优势现阶段无法直接转化为产业端的成本优势。43.7%43.7%9%22.3%7.1%中国锂资源分布全球锂资源分中国锂资源分布中国锂资源丰富，兼具矿石锂和盐湖锂两种类型•根据USGS2021年数据统计，全球锂资源储备中国排在第四位，占比7.1%，同时兼具锂矿石和盐湖两大资源类型。•产业初期，我国盐湖提锂技术储备不充足，同时四川硬岩型锂矿开采难度高，我国锂矿资源大幅依赖进口，随着产业化成熟，我国青海、西藏地区的盐湖以及四川江西的锂矿资源均可为我国动力电池产业链上游提供供给能力。钠离子电池处于产业链初期，成本优势无法全部发挥•钠离子电池的产业链初期，由于产业链准备不充分，钠离子的资源和成本优势无法全部发挥，加之锂电池成本下探，导致产业化动力不足。 0.49元/Wh密度：相对较低：持平 0.49元/Wh密度：相对较