2022年草甘膦行业企业洞析

2022年草甘膦行业企业洞析一、草甘膦行业整体企业竞争现状1、行业整体企业数量截止到2022年11月25日，2022年中国成立的草甘膦行业企业数量为1家。从2010-2021年的数据来看，2010年成立的草甘膦行业企业数量最多，达到61家，与上年持平；2013年的增速最快，达95.5%。2010-2022年中国草甘膦行业企业数量统计图从全国各省市来看，截止到2022年11月25日中国草甘膦行业企业数量最多的地区是江苏省，累计达到237个；草甘膦行业企业数量排行前十的地区分别是江苏省、河南省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区、黑龙江省、四川省、浙江省、山东省、安徽省和天津市。2022年中国各省市草甘膦行业企业数量统计图(TOP10)2、行业市场集中度2008年，我国草甘膦行业CR3为36.8%，CR5为51.5%。2013、2014年开始，在国家严格的监管下，大批草甘膦产能遭淘汰，再加上行业已不再审批新增产能，竞争格局逐步改善。2021年，国内多数产能落后的草甘膦厂商已在数次行业衰退周期、环保严格监管中被淘汰，行业集中度大幅提升。目前，我国草甘膦CR3已上升至54.5%，CR5已上升至72.1%。2008-2022年中国草甘膦行业竞争格局变化图2021年中国草甘膦行业竞争格局图3、行业专利情况截至2022年11月25日，2022年中国草甘膦行业申请的专利数量为102件。观察2010-2021年中国草甘膦行业专利申请的数量，可以看到2016年申请数量最多，为321件，较上年增加了85件，同比增长36.0%；2021年的申请数量为190件，同比下降2010-2022年中国草甘膦行业专利申请数量统计图从企业的角度看，截至2022年11月25日，累计获得草甘膦专利数量最多的企业是湖北泰盛化工有限公司，该公司为兴发集团的控股子公司，数量为121件。浙江新安化工集团股份有限公司排名第二，累计申请115件草甘膦专利。2022年中国各企业草甘膦专利申请数量统计图(TOP5)4、行业价格走势2022年11月13日，草甘膦(长三角95%)的价格为51000元/吨，较上月减少了10.1%，较三月前减少了15.1%。在2020年2月18日到2022年11月13日期间，价格最高的时期是2021年10月19日至2022年1月13日，价格高达80500元/吨。2020年2月18日-2022年11月13日中国草甘膦成本价格统计图草甘膦行业SWOT分析截至2022年11月13日，2022年中国草甘膦(长三角95%)的年均价格为64690元/吨，较2021年年底增加了14244元/吨。对比2018-2022年的年度平均价格，2021年的均价增长最快，2021年较2020年增加了28054元/吨，2020年的均价也为近年来最低。2018-2022年中国草甘膦年度均价统计图5、行业SWOT分析草甘膦的应用历史超四十年，面临的最大挑战是来抗药杂草问题。通常情况下，单一作用机制的除草剂在大量连续使用3-5年后，一般均会出现杂草抗药性问题，而草甘膦单剂的使用已经超过40年，草甘膦抗性种群数量远高于其他除草剂产品。为此，一些公司在开发抗草甘膦作物的同时，也积极开发其他作用模式的抗除草剂作物，并使用多元化方法控制杂草，此也是今后发展方向。草甘膦属于农药化工产品的一种，行业类型上属于化工行业，在生产过程中无可避免的会产生“三废”排放。因此，在现有的竞争格局下，化工企业需要更加重视生态环保和节能减排。二、草甘膦行业龙头主要企业整体经营现状对比1、行业重点企业基本情况对比湖北兴发化工集团股份有限公司座落于汉明妃王昭君故里-湖北省宜昌市兴山县境内，是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司，总资产334.88亿元，员工11779人，位居中国上市公司500强第489位浙江新安化工集团股份有限公司位于浙江建德，拥有控股子公司70余家、员工近6000余人，属中国制造业500强、中国化工500强、中国氟硅行业领军企业、中国石化行业民营企业百强、中国民营企业社会责任百强等。草甘膦行业重点企业基本情况对比2、行业重点企业发展历程对比湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司，成立于1994年，湖北兴发化工集团股份有限公司于1999年在上海证券交易所上市。通过二十多年的发展，公司已成为中国最大的精细磷酸盐生产企业之一。浙江新安化工集团股份有限公司创建于1965年，于2001年在上海证券交易所上市。曾连续两次获得“全国农药行业销售百强第一名”。草甘膦行业重点企业发展历程3、行业重点企业经营情况对比2.3.1企业净资产从净资产的总额来看，兴发集团资产较为雄厚，2021年该企业的净资产达到138.3亿元，同比增长45.6%。新安股份2021年净资产为89.43亿元，同比增长37.6%。2016-2021年草甘膦行业重点企业净资产对比图从两企业2016-2021年净资产的增速来看，两企业在2021年都有很快速的增长。兴发集团和新安股份净资产的增速此前保持在26.0%以内，但2021年增速分别达到45.6%和37.6%，较2020年分别增长了29.5和27.0个百分点。2016-2021年草甘膦行业重点企业净资产增速对比图4、企业营业收入和营业成本2021年兴发集团实现营业收入236.1亿元，较上年增加了52.9亿元，同比上升28.9%；主要是由于2021年兴发集团主营产品价格上涨以及产销量增加了。营业成本为178.9亿元，较上年增加了4.1亿元，同增长2.3%。2021年新安股份因为主导产品价格上涨及有机硅新装置产能发挥销量增长所以实现营业收入189.8亿元，同比增长51.5%；营业成本为157.1亿元，同比增长32.6%，营业成本的增长主要是因为原材料的价格上涨。2016-2021年草甘膦行业重点企业营业收入对比图2016-2021年草甘膦行业重点企业营业成本对比图5、企业净利润2021年兴发集团主营产品草甘膦、有机硅、二甲基亚砜、磷铵等销售价格同比大幅上涨，盈利能力显著增强，实现归属上市公司股东的净利润42.5亿元，同比增长583.6%。新安股份的业绩同样得益于化工行业迎来强景气周期，实现归属于上市公司股东的净利润为26.5亿元，同比增长354.6%。2016-2021年草甘膦行业重点企业归属母公司净利润对比图从两企业2016-2021年净利润的增速来看，除了在2021年增速较快以外，2017年两企业归属上市公司股东的净利润也曾出现大幅增长。2016-2021年草甘膦行业重点企业归属母公司净利润增速对比图6、企业研发投入对比2021年兴发集团和新安股份的研发费用分别为8.65亿元和5.72亿元，兴发集团较上年增加了一倍多，新安股份同比增长62%。2021年两个重点企业的研发投入占营业收入的比例分别为3.67%和3.01%。比较2021年和2020年的研发投入增量，两企业在2021年都加大了对研发的投入，研发费用较上年增加了4.82亿元，研发投入占营业收入的比例较上年增加了1.57个百分点。新安股份2021年研发费用较上年增加2.18亿元，研发费用率较上年增加了0.19个百分点。2021年草甘膦行业重点企业研发费用率统计图2020-2021年草甘膦行业重点企业研发投入金额统计图数据来源：公司年报，华经产业研究院整理7、草甘膦产能兴发集团控股子公司泰盛公司现有18万吨/年草甘膦产能(含其全资子公司内蒙兴发5万吨/年产能)，产能规模居国内第一，占比达25.24%；产能利用率为92.22%。内蒙兴发目前在建5万吨/年草甘膦产能，计划2022年三季度建成投产，届时兴发集团草甘膦产能将扩大到23万吨/年。新安股份有草甘膦原药产能8万吨，占全国产能的11.22%；产能利用率为102.10%，年产量在8.5万吨左右，每年另外购部分原药用于制剂生产，年销售量折合草甘膦原药近10万吨。2021年草甘膦行业重点企业产品产能及产能利用率统计图2021年兴发集团和新安股份草甘膦产能占比图8、草甘膦产销及存量兴发集团和新安股份在2021年的产量和销量都拉开了一定的距离。兴发集团2021年草甘膦生产量为19.08万吨，较上年同期增长了4.2%；销售量为19.06万吨，较上年同期下降了10.2%；新安股份2021年草甘膦生产量为9.42万吨，较上年同期减少了4.4%；销售量为8.57万吨，较上年同期下降了11.9%。2016-2021年草甘膦行业重点企业产品产量统计图2016-2021年草甘膦行业重点企业产品销量统计图兴发集团2021年草甘膦库存量为1.29万吨，较上年同期增长了5.1%；新安股份2021年草甘膦库存量为1.80万吨，较上年同期增长了90.6%。2016-2021年草甘膦行业重点企业产品存量统计图兴发集团竞争力分析对比兴发集团和新安股份2021年的产销及存量来看，两企业的销量有不同程度的下降。而新安股份在产量上也有下降是因为新安股份外购用于生产草甘膦制剂的原粉较上一年度相比有所减少。而新安股份库存量的大幅增长是由于市场价格上涨，新安股份在海外仓针对即将到来的采购旺季主动增加备货量，同时2021年底海运紧张又影响了发货才导致货物存量加大。2021年草甘膦行业重点企业产、销量和库存量统计图三、兴发集团1、兴发集团竞争力分析兴发集团是国家高新技术企业、国家科技创新示范企业，多年来始终坚持“精细化、绿色化、高端化、国际化”发展思路，持续加强自主创新能力建设，先后组织实施了40个国家、省市级重点科技计划项目。兴发集团自成立以来，始终高度重视绿色发展，通过大力发展循环经济，加大环保投入，不断提高节能减排水平。目前有三大循环经济产业链：磷化工、宜昌新材料产业园以及宜都生态工业园。2021年兴发集团主要项目产能统计图截至2021年底，兴发集团拥有专利授权650件，其中发明专利218项。截至2022年11月25日，兴发集团草甘膦产品的专利申请数量为10件。2016-2022年兴发集团草甘膦专利申请数量统计图2、兴发集团布局相关产业重视程度分析兴发集团控股子公司泰盛公司现有18万吨/年草甘膦产能(含其全资子公司内蒙兴发5万吨/年产能)，产能规模居国内第一。内蒙兴发目前在建5万吨/年草甘膦产能，计划2022年三季度建成投产，届时兴发集团草甘膦产能将扩大到23万吨/年。其中磷矿项目的主要下游领域为制造黄磷等产品，而黄磷也是草甘膦的原材料之一，所以磷矿项目的产能扩大，对草甘膦产品也是有利的；而有机硅装置可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷，既降低了草甘膦环保风险，又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展，兴发集团掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术，综合实力居国内领先水平。资料来源：公司年报，华经产业研究院整理截至2021年底，兴发集团四个需要扩大产能的项目共获得了116902万元的投资额，其中草甘膦装置获得了38975万元的投资，排名第二，占总投资额的33.3%。2021年兴发集团在建产能已获投资金额统计图3、兴发集团发展战略及近期企业动态兴发集团以可持续发展为前提，以高质量发展为中心，以精细化、绿色化、高端化发展为方向，坚持生态优先、绿色发展理念，突出创新驱动，强化安全环保管理，加快产业转型升级，不断提高公司治理水平和风险管控能力，努力建设中国一流世界知名的国际化精细化工企业。兴发集团未来发展战略据悉，今年上半年宜昌14家上市公司总计营收466.99亿元，实现净利润69.45亿元。兴发集团上半年营收172.99亿元，同比增长74.45%；归母净利润36.50亿元，同比增长211.62%，是上半年利润总额和利润增速的冠军。目前，兴发集团市值达450亿元，增长迅猛，较2019年增长4倍多，居宜昌上市公司首位。2022年上半年宜昌市上市企业总营收及兴发集团营业收入统计图二、新安股份现状1、新安股份竞争力分析面向快速增长的新能源赛道，新安的“磷基、硅基”两大产业有着强大的产业基础和独特的产业优势。目前，新安的高纯硅、电解液、硅碳负极等新能源应用材料已经或正在逐步产业化，有机硅多种高性能终端材料已广泛应用于新能源汽车、光伏、锂电等诸多领域。“Wynca新安”营销网络遍布欧洲、西非、北美、南美、澳洲、东南亚等100多个国家和地区，为新安股份推进终端化、全球化战略，延伸产业链，以及在新领域、新区域开拓市场都奠定了良好的基础。新安股份竞争力分析2、新安股份布局相关产业重视程度分析新安股份发展战略新安股份以助力“农业丰产、农民丰收”为目标，形成了以草甘膦为主导，草铵膦、敌草隆为补充的除草剂，以毒死蜱为代表的杀虫杀菌剂，以信息素、性诱导剂为代表的生物防控产品等多系列协同发展的产品群。同时围绕水稻、小麦、玉米、高粱、草莓、茶叶、槟榔等作物，提供从种、药、肥到飞防和农技服务的综合植保解决方案。2021年新安股份农化产品群2021年，新安股份通过控股星宇、参股颖泰，丰富了选择性除草剂和杀虫杀菌剂产品，围绕磷系、丙酸系、光气下游，逐步构建起独具特色的优势产品体系。全球名列前10位的除草剂品种，新安股份已拥有7个，已成为全球除草剂品种最为丰富的企业。在大宗杀菌剂及杀虫剂产品领域，也拥有多数主流品种。