2023年湖南制造业分析报告

2022年湖南制造业分析报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、装备业 3二、高端装备制造业 3三、新兴产业 51、新材料产业保持高速发展态势 52、环保行业扬帆起航极具潜力 7一、装备业湖南装备制造业门类齐全，按通行分类方法，有工程机械、汽车、电工电器、石化通用机械、重型矿山机械、机械基础件等11大类。其中，工程机械、汽车及零部件、电站及输变电成套设备和轨道交通设备4个行业最具区位优势和特色，均已列入湖南省优势产业发展规划。在企业为主体、市场为龙头的创新体制的引导下，湖南装备制造业的创新能力不断增强，工程机械、轨道交通装备、中小型航空动力等行业技术水平跃居国内前列，全行业新产品产值率高出全国平均水平近20个百分点，并培育出了一大批核心企业迅速壮大成为各自行业的领军者：中联重科、三一重工、远大空调、湘潭机电、中国南车、湘电股份、金杯电工、博云新材、株洲硬质合金等。根据湖南省加快培育和发展战略性新兴产业规划，到2021年，湖南省先进装备制造产业将力争实现主营业务收入突破1万亿元，装备制造规模工业增加值占全省工业增加值的比重达25%以上，中联重科、三一重工等核心企业将力争进入世界500强。二、高端装备制造业高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。在湖南省高端装备制造业中，中、高端工程机械装备，高端电力牵引轨道交通装备，新能源汽车及汽车新品种，高档数控装备，大型冶金、矿山设备，高技术船舶及海洋工程装备，航空装备，航天装备等8大领域，拥有一定的技术积累，有些已达国际先进水平，产业化突破的临界点近在眼前。未来湖南省将坚持技术进步，加强政府引导，实现市场转型，推进国际化，加快人才建设，并辅以一系列政策扶持措施，进而走出一条高端装备制造业的湖南路径。作为大飞机独家刹车系统供应商的博云新材也受益于高端装备制造的先进技术，未来前景广阔。博云新材在国内飞机刹车副市场和C/C复合材料领域具有较强的竞争优势。此次通过与霍尼韦尔国际公司合作，中标了中国商用飞机有限责任公司C919大型客机机轮刹车系统独家供应商，表明公司正在由飞机刹车零部件供应商向飞机刹车系统供应商转型，使得公司在国内航空制造领域的核心竞争能力进一步得到提升。据中国民航总局的预测，到2021年中国民航全行业运输飞机期末在册架数将达到2,750架。假设每架飞机一年更换一次机轮，需要更换机轮8,250个，按每个机轮2.5万美元的价格计算，到2021年我国飞机机轮的市场容量将达到13亿元。而中国国产大型客机C919将于2020年实现首飞，预计2020年可交付使用。据统计，目前中国商飞已经接到大飞机订单280架次，预计未来20年国产大飞机C919同类飞机2700架，按每架飞机刹车控制系统20万美元就算，我国国产大飞机刹车系统的市场容量将达到近40亿元。此外，公司非公开发行的四个募投项目：高性能炭/炭复合材料技改工程、粉末冶金飞机刹车副技改工程、环保型高性能汽车刹车片技术改造工程、高性能模具材料技术改造工程在2020年全部建成投产，产能瓶颈解决。随着歼10A/B系列、运9等列装步伐不断加快，军用市场有望大幅增加飞机刹车副需求；另外公司正全力打造“博云”牌汽车刹车片市场，都有利于公司盈利能力的提升。三、新兴产业1、新材料产业保持高速发展态势新材料产业是湖南省战略性新兴产业之一，目前全省新材料产业已形成先进储能材料、先进复合材料、先进硬质材料、金属新材料（含稀土新材料）、化工新材料5个优势产业。其中先进储能材料品种最齐全、产业规模和市场占有率全国第一，硬质合金产量全国第一、世界第二，炭/炭复合材料、高分子复合材料异军突起，名列全国前茅。湖南省钨、铋、萤石、海泡石、隐晶质石墨等矿种保有储量居全国之首，锑、钨制品，硬质合金、铅锌产量等居世界前列，发展新材料产业的资源优势明显，已具备较为完善的创新体系。全省拥有70多家涉及新材料领域的国家级、省级工程研究中心等创新平台，近3年取得国家和省级科学技术奖励100项居全国前列。先进储能材料、炭/炭复合材料、高性能铝合金型材制备技术及铝资源高效利用技术等处于国际先进水平。在新材料产业资源丰富的大背景下，湖南省近年来新材料产业持续保持高速发展态势，产值年均增长30%以上。2021年，全省规模以上新材料企业达661家，实现主营业务收入3400亿元，占全省高新技术企业主营业务收入的34%。截止今年前三季度，全省规模以上新材料企业已完成工业总产值2200亿元。未来，湖南省将重点打造一批新材料领域的专业化产业基地，培育一批年销售收入过百亿元企业，到2021年新材料产业产值达到5000亿元以上，力争2020年新材料产业总体水平进入全国前5名。作为为轨道交通提供产品为高分子减震降噪弹性元件的时代新材，借助湖南省新材料资源优势，正快速崛起。时代新材以橡胶、塑料、复合材料为核心，受益铁路投资增速提升，产品需求有望回暖。2020年10月全国铁路固定资产投资计划由年初的5160亿元增加至6300亿元，其中，基本建设投资5160亿元，比年初制定的4060亿铁路基本建资金增加了1100亿元。此外，“十二五”期间将安排基建投资2.3万亿元，也就是说今后三年平均每年仍将有约5000亿元的基建投资。公司在动车组弹性元件的市场占有率在60%左右，铁路投资提速将对公司构成明显利好。此外，公司还积极实施多元化发展战略，努力拓展车用减震降噪弹性元件和阻尼材料。目前公司汽车产业已成功突破菲亚特等高端市场，北奔重卡、青岛一汽的市场份额也大幅上升，未来有望超过轨道交通行业成为公司主要的盈利增长点。2、环保行业扬帆起航极具潜力环保产业是湖南省充满生机和活力的新兴产业，也是湖南省经济发展中一个极具潜力的新的经济增长点。随着环保技术与产品开发的力度不断加大，湖南省在燃煤电厂脱硫、重金属废水处理、城市生活污水和垃圾处理等领域的技术、装备水平已跻身国内先进水平，印染、电镀、线路板、造纸等行业废水治理也形成了完善的技术和装备体系。预计到2021年，环保产业年产值达到1600亿元以上，年均增长率在20%以上，重点发展6个产业集聚度高、辐射作用强的环保产业园区，培养一批具有核心竞争力的龙头企业。由于湖南省是“有色金属之乡”，重金属废水处理值得关注。去年国务院批复了《湘江流域重金属污染治理实施方案》规划项目927个，总投资595亿元，力求通过5-10年时间基本解决湘江流域重金属污染重大问题，目前已进入中期发力阶段。作为土壤修复和脱硝行业的先行者，环保政策给永清环保的发展带来动力。永清环保是为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案的环保工程公司，主要业务涵盖减排和节能两大领域。同时，重点开拓重金属土壤修复等新兴领域，坚持打造综合型环保公司的发展战略。在环保工程领域开展主要包括EPC、EPC+C及BOT、EMC等业务模式。随着环保力度的逐渐加大，公司未来潜力巨大。

2023年健康服务行业分析报告目录一、综述 PAGEREFToc370156108\h41、政策 PAGEREFToc370156109\h42、主要发展方向 PAGEREFToc370156110\h4（1）发展目标十分明确，涵盖领域广泛 PAGEREFToc370156111\h5（2）加大医疗服务领域开放力度，全面发展中医药医疗保健服务 PAGEREFToc370156112\h5（3）重点扶持领域涵盖广泛 PAGEREFToc370156113\h6（4）着力加大服务业的开放力度 PAGEREFToc370156114\h6（5）全面发展中医药医疗保健服务 PAGEREFToc370156115\h7二、医疗服务 PAGEREFToc370156116\h71、放宽准入条件，明确法无禁止则准入 PAGEREFToc370156117\h72、公立医院改制试点 PAGEREFToc370156118\h83、体制内外平等政策 PAGEREFToc370156119\h84、非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价 PAGEREFToc370156120\h95、大力发展第三方服务 PAGEREFToc370156121\h96、其他服务业 PAGEREFToc370156122\h10三、医疗器械 PAGEREFToc370156123\h11四、商业保险 PAGEREFToc370156124\h13五、医疗信息化 PAGEREFToc370156125\h15六、中医药 PAGEREFToc370156126\h15七、医疗旅游 PAGEREFToc370156127\h16一、综述1、政策国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，力争到2023年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。提出了促进健康服务业发展的政策措施。一是放宽市场准入，简化紧缺型医疗机构和连锁经营服务企业的审批、登记手续，放宽对营利性医院市场准入和配置大型设备的限制。二是加强规划布局和用地保障，扩大健康服务业用地供给，优先保障非营利性机构用地。三是优化投融资引导政策，鼓励金融机构创新适合健康服务业特点的金融产品和服务方式。2、主要发展方向文件指出了主要发展方向：一是大力发展医疗服务。加快形成多元办医格局，落实鼓励社会办医的各项优惠政策，优化医疗服务资源配置，促进优质资源向贫困地区和农村延伸。推动发展专业规范的护理服务。二是加快发展健康养老服务，推进医疗机构与养老机构等加强合作，提高社区为老年人提供日常护理、慢性病管理、中医保健等医疗服务的能力。三是积极发展健康保险。四是全面发展中医药医疗保健服务。以及发展健康体检咨询、培育健康服务业相关支撑产业、大力发展第三方检验检查、评价、研发等服务。（1）发展目标十分明确，涵盖领域广泛1、本次意见提出到2023年健康服务业总规模达到8万亿以上，按照目前占GDP5%左右的规模计算，未来行业增速将在15%左右。2、到2023年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批具国际竞争力的健康服务产业集群。明显提高医疗服务能力，健康管理和服务水平，完善健康保险，提高商业保险在卫生总费用中的比重，扩大健康服务相关产业规模，优化健康服务业发展环境。（2）加大医疗服务领域开放力度，全面发展中医药医疗保健服务本次意见涵盖广泛，主要对医院、诊断检验、养老产业、商业保险、中医药保健、体检咨询、服务外包、健康信息化、医疗器械等领域的市场准入，规划布局和用地保障、投融资引导政策、财税价格政策等方面以大力支持。积极支持社会资本进入医疗服务行业，并首次在细节上给予充分支持，明确法律法规没有明令禁入的领域，都须向社会资本开放，对待非公立和公立机构一视同仁，有利于民营资本真正进入医疗服务领域，加快设立各类医疗机构的步伐。发展中医药医疗保健服务包括推动中医服务，包括推动医疗机构开设中医服务和鼓励药店中医坐诊，开发药食同用的中药材和保健品等，有利于保健品和中药材行业的长期发展。（3）重点扶持领域涵盖广泛此次促进健康服务业发展的若干意见主要涉及医院、诊断检验、健康信息化、养老产业、商业保险、中医药保健、体检咨询、医疗器械、服务外包等几个方面。（4）着力加大服务业的开放力度支持社会资本进入医疗服务行业，最初在2023年《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见》中系统提出，但始终未能涉及细节，由于缺乏具体的政策和措施，非公立医院尤其是营利性医院的发展在过去一直受到制约，此次意见明确要各地取消不合理的规定，加快落实非公立和公立医疗机构在市场准入、社保定点、重点专科建设、职称评定、学术地位、等级评审、技术准入等方面同等对待的政策。加大服务业的开放力度有利于社会资本更快进入医疗服务领域。此外，该意见还鼓励发展医院管理集团，引导非公立医疗机构规模化发展，有利于连锁专科和综合性医院集团的发展。我们认为加大服务业开放力度将利好连锁医疗机构：通策医疗、爱尔眼科，迪安诊断，达安基因，复星医药，金陵药业，开元投资。（5）全面发展中医药医疗保健服务发展中医药医疗保健服务主要包括两个方面：1、提升中医药服务能力，包括推动医疗机构中医服务，鼓励零售药店提供中医坐堂诊疗；2、开发中医保健产品，包括种植中药材及其产品研发和应用，推动中医养生保健等。我们认为通过中医养生防未病治已病，是国家节省医疗资源的方式，有利于中医药产业和保健品行业的长期发展，利好康美药业，汤臣倍健，东阿阿胶，同仁堂。二、医疗服务1、放宽准入条件，明确法无禁止则准入医疗服务业的准入标准得以明确，有望进入野蛮生长阶段。2、公立医院改制试点鼓励企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等以出资新建、参与改制、托管、公办民营等多种形式投资医疗服务业。重点在于《意见》明确提出将在部分地区建立公立医院改制试点。鼓励各界投资医疗服务是之前一贯的政策，，但投资形式的叙述更为具体。3、体制内外平等政策非公立医疗机构与公立医疗机构在市场准入、社会保险定点、重点专科建设、职称评定、学术地位、等级评审、技术准入、水电热同价等方面实行平等对待的政策。市场准入、社会保险定点、重点专科建设、水电热同价等方面的平等政策显然有利于非公立医疗机构的建设。但制约非公立医疗机构发展的根本因素并不是以上因素，而是公立医疗机构的人才优势，因此职称评定、学术地位等方面的平等政策才是非公立医疗机构能够发展的根本保障。同时，《意见》的内容还包括促进人才流动的政策，例如，加快推进规范的医师多点执业，以及在人才培养、培训和进修等给予非公立医疗机构支持，并探索公立医疗机构与非公立医疗机构在技术和人才等方面的合作机制。此外，公立医院改制也是人才向非公立流动的一个重要来源。在以上人才流动政策的支持下，未来公立医疗机构的高端人才有望向非公立医疗机构流动，这是未来非公立医疗机构能够最终发展壮大的根本保障，如果相关意见能够得以贯彻实施，那么对于现行医疗服务体系的改变将是巨大的，非公立医疗机构的发展也将进入黄金时代。主营医院业务的上市公司有通策医疗、爱尔眼科。从事医院建设、洁净手术室建设的上市公司尚荣医疗也将受益。兼营医院业务的上市公司有复星医药、马应龙、开元投资、金陵药业、益佰制药、诚志股份、双鹭药业、康美药业、三精制药、华润三九等。4、非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节价是非公立相对于公立的一个最大的“不公平”，由于国家定位公立医疗机构主要保障基本医疗需求，因此对于医疗服务价格必然有所限制，因此公立医疗机构大多盈利很少。非公立医疗机构不受此限制，其盈利能力将大幅提高，也有利于吸引更多的投资进入医疗领域。在资金充裕的前提下，非公立医疗机构更容易发展高端医疗，并为高端人才支付更高的薪酬，从而在吸引人才方面具有更大的优势。如果说平等政策使得非公立与公立可以平等竞争，那么该项政策毫无疑问使得非公立医疗机构具有了巨大的优势，甚至是决定性的优势。5、大力发展第三方服务引导发展专业的医学检验中心和影像中心。支持发展第三方的医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务。公平对待社会力量提供食品药品检测服务。鼓励药学研究、临床试验等生物医药研发服务外包。完善科技中介体系，大力发展专业化、市场化的医药科技成果转化服务。（1）引导发展专业的医学检验中心和影像中心。利好检测试剂（科华生物，达安基因，迪安诊断、博晖创新、阳普医疗等）和影像设备生产企业（华润万东、东软集团、理邦仪器、新华医疗、乐普医疗）。（2）公平对待社会力量提供食品药品检测服务。相关个股达安基因：公司与三元科技合资创立的广东达元食品药品安全技术公司，从事食品安检产品的开发研究，公司持股40%。（3）鼓励药学研究、临床试验等生物医药研发服务外包（泰格医药）6、其他服务业发展健康体检、咨询等健康服务业。相关个股：慈铭体检。三、医疗器械医疗服务的发展，其硬件基础是医疗器械，如果说医疗服务的发展迎来了黄金发展期，那医疗器械毫无疑问将率先受益，并且即使医疗服务仍然处在发展过程中的投入期，医疗服务尚未真正盈利的时期，医疗器械仍然可以大幅盈利。因此，尽管《意见》主要针对服务业，但对于医疗器械的利好是不言而喻的。对于公立医疗机构来说，往往更倾向于购买进口医疗器械，主要原因：一是公立医疗机构资金较为充裕；二是对于国产医疗器械存有偏见，实际上，许多国产医疗器械已经达到国际同等水平甚至在个别指标上有所超越，且价格更低，但却仍然“不受待见”；三是行贿问题不断，由于进口医疗器械价格很高，因此其回扣力度也更高，并且根据新闻披露来看，大型外企往往建立有系统而完善的“行贿网络”，包括所谓的“学术会议”等行贿渠道。而国产医疗器械价格本已较低，利润空间有限，自然回扣力度和营销水平无法与进口医疗器械相提并论。《意见》主要利好的是民营医疗机构的发展，对于民营医疗机构来说，特别是在发展初期，对于成本支出是较为敏感的，也更容易排除行贿因素，因此价格较低且质量较好的国产医疗器械将有望受到公平对待，这对于国产医疗器械的发展将是一个大的推动。此外，《意见》明确将放宽对营利性医院的数量、规模、布局以及大型医用设备配置的限制。对于医疗器械行业尤其是大型医用设备生产企业构成直接利好。此类上市公司包括：尚荣医疗（主营业务是医院的建筑设计施工，洁净手术室建设等）、新华医疗、华润万东、东软集团、和佳股份、理邦仪器、乐普医疗等。四、商业保险1、商业健康保险产品更加丰富，主要包括疾病险，养老险和医疗执业保险等。推进商业保险公司承办城乡居民大病保险，扩大人群覆盖面；积极开发长期护理商业险以及与健康管理、养老等服务相关的商业健康保险产品；推行医疗责任保险、医疗意外保险等多种形式医疗执