经纪人管理系统

1 洲经济人管理系统资者。这样一来，服务模式由“客户围着券商转”变为“券商围着客户转”。者服务业务WWWWAPGPRSFaxEmail取经纪人提供的人服务业务人管理日常工作计划，客户关系管理等。信息发布平台允许经纪人采用各种手段和方式为客户主动推送或。人管理业务系统支持管理层对经纪人进行个性化管理和考核的工作平台。管理者可以查询汇总经纪人或营业部经纪业2 •灵活全面的客户管理和个性化服务功能；•完善的评价系统，实现客户、经纪人、管理组织相互监督；•完整的经纪人日常工作平台，灵活的各种预警、提示功能；•丰富的资讯信息和统一的资讯交流平台；•加强经纪人个性化管理和考核功能；能；•先进稳定的技术构架•使用者•经纪人的客户、证券营业部级/总部级的经纪人和经纪人管理层。•服务•对大中客户个性化服务、分析、管理。对经纪人进行个性化管理，与现有柜台经纪业务系统相辅•对营业部的价值•强大灵活的客户个性化服务，赢取更多的客户，更多利润•对经纪人的个性化管理，便于经纪人开展工作•加强经纪人的监督、考核，使经纪人队伍管理规范化•对经纪人的价值•完善的工作、内部协作和信息交流平台，提高工作效益•强大的资讯和分析功能，提供丰富的个性化服务，增加价值客户资源•客户、经纪人、经纪管理组织使用统一的资讯平台；•客户通过资讯平台获取经纪人提供的资讯和券商发布的公告；•提供更丰富、更科学的资讯分类方法；统3 ；险承受能力、对经纪人分析的准确性等案例评面的风险监控机制•全面的风险监控机制包括经纪人对客户投资的风险监控和管理组织对经纪人行为的风险监控；•经纪人对客户投资的风险监控是对客户的一种个性化服务，风险额度因客户的个性而异，如喜好范和制约，但是这种监控也因经组功能•通过强大的分组功能来描述客户/经纪人的个性；•每一个组代表一种性格或特点，整个组结构呈树状展开，一个客户/经纪人的多种个性可以表示成经纪人可以拥有自己的一套组结构来协助日常工作；经纪人客户平台是为具备上网能力的客户提供的网上工作平台，包括客户挑选经纪人、经纪人提供在线服•经纪人基本信息•经纪人行情，便于客户挑选适合自4 •经纪人提供的资讯和准确性将会影响经纪•柜台交易数据台监控的平台；•主要协助经纪人的日常工作，包括工作计划安排、维护客户基本信息、依据客户行为案例进行个•信息处理平台•主要协助经纪人获取各种信息同时向客户发布各种个性化资讯的平台，除了投资资讯等信息还有•风险监控平台客户避免各种风险，减•允许代客理财后，还将增加委托交易平台。行个性化管理和考核的平台；•业务信息部分表可以以营业部甚至地区总部为单位进行汇总，这样可以满足各层管理者对经纪业务发展情况的了解；•考核平台•则根据券商考核标准把业务信息部分的数据转变成经纪人的考核成绩，此外系统还会根据经纪人•管理平台•着重于对经纪人的个性化分类，为经纪人的个性化管理打下基础，同时监控经纪人的行为，使经康蓬勃的发展。5 经纪人管理系统证券投资顾问管理系统(简称：经纪人系统3.0)经过交易系统的经纪人管理模块、经纪最终的目的，实施的过程中业务人员应该成为主要角色。系统功能数据集中模块块的功能是将分支营业部的交易数据、系统中用到的资讯数据等集中到总部。系统管理模块系统管理模块是对系统参数、数据库参数、操作用户参数进行维护。经纪人管理模块券商内部管理提供合适和灵活的管理模式。经纪人工作平台经纪人工作平台将以Web方式构建，供包括管理者和经纪人在内的所有操作人员使用，每个操作员都有自己个性化的网页，经纪人可按其爱好和习惯定制个人的工作界面。客户服务平台客户服务平台主要是提供客户个人的主页。6 经纪业务分析系统特点整体集成性系统采用统一的企业信息门户进行展示，所有操作者使用统一的系统访问界面。个性化企业信息门户允许操作者个性化定制工作环境，提高操作者的工作热情、工作效率。在业务模型上也尽可能的体现出用户个性化的要求。活性化的同时，有更多的灵活性。先进开放性基于Internet技术、多层体系构架、面向对象技术、数据仓库技术的设计保证系统的可扩展性可管理和易维护性7 线维护，更大的提高维护的效率。总部级应用部署结构图典型案例金通证券、方正证券、兴业证券、科技证券、汉唐证券、国信证券8 经纪人管理系统(ND.broker)经纪人管理系统(ND.broker)新力新公司在总结十多年的证券领域的服务经验基础上，结合客户关系管理理论，引入“平衡计分卡“的企业战略管理体系，和软件技术的发展，提出了适合未来证券公司的经纪人相关的业务、技术的一体化解决方案，包括体系结构设计、技术构架特点介绍、系统安全规划方案、软件功能设计、软件硬件网络选型建议方案、系统实施项目管理、系统技术支持、系统培训等部分内容。系统架构:9 经纪人服务与管理系统主要实现两大功能，一是提供一个集共享信息与服务于一核提供支持经纪人服务平台提供信息服务提供理财服务提供预警服务提供信息提示经纪人管理查看公司(营业部、交易所等)的通知，公告；添加维护自己的工作活动，设置工作活动提醒；添加代办事项；记事薄；个人信息维护经纪人考核 。令系统业务的设计以“客户为中心”的经营理念为核心。令统一管理和通道建设方面，系统应具备集中的数据存取、数据分析和系统管理能力业务资源的能力。令开放的、可扩展的、可集成的软件体系结构。建立分层的、组件化的技术应用框架，结合证券公司的业务发展，整合多种客户服务渠道，满足扩展性、高稳定性、高安全性、可集成性的需求，实现集中数据、集中客。 中软万维证券经纪人管理服务系统(图1)，为证券公司的经纪人提供了以 我们将所有信息最终存放(积累)于集中管理的知识库中。 善的全面风险管理系统。全面风险管理系统(图3)主要是通过事后、事前以及 四、新一代券商OA系统(图4)中软万维在证券公司(以下简称：券商)前期OA的经验积累上，结合我们