保险中介市场行业分析

保险中介市场行业分析A、年1季度保险专业中介机构经营情况一、机构情况截至年1季度末，全国共有保险专业中介机构2520家，同比降低33家。其中，保险中介集团企业5家，全国性保险专业代理机构108家，区域性保险专业代理机构1652家，保险经纪机构433家，保险公估机构322家。全国保险专业中介机构注册资本169.38亿元,同比增加49.15%；总资产239.96亿元，同比增加38.51%。二、经营情况年1季度，全国保险企业经过保险专业中介机构实现保费收入277.78亿元。全国保险专业中介机构实现业务收入48.29亿元，同比增加23.54%。（一）保险专业代理机构经营情况年1季度，全国保险专业代理机构实现保费收入167.60亿元。其中，财产险保费收入122.84亿元；人身险保费收入44.76亿元。1：年1季度全国保险专业代理机构实现保费收入组成情况年1季度，全国保险专业代理机构业务（佣金）收入 29.49亿元，同比增加22.77%。其中，财产险佣金收入20.69亿元；人身险佣金收入8.80亿元。（二）保险经纪机构经营情况年

1季度，全国保险经纪机构实现保费收入

110.18

亿元。其中，财产险保费收入

92.67亿元；人身险保费收入

13.78亿元；再保险业务类保费收入

3.73亿元。图2：年1季度全国保险经纪机构实现保费收入组成情况年1季度，全国保险经纪机构业务收入15.07亿元，同比增加24.75%。其中，财产险佣金收入11.12亿元;人身险佣金收入1.69亿元；再保险业务类佣金收入0.31亿元；咨询费收入1.95亿元。（三）保险公估机构经营情况年1季度，全国保险公估机构业务收入 3.73亿元，同比增24.75%。其中，财产险公估服务费收入3.59亿元；人身险公估服务费收入263.69万元；其余收入1084.70万元。B、年上六个月北京保险中介市场运行情况一、保险专业中介市场情况 1（一）保险专业中介机构总体情况数据由保险中介监管信息系统提供。截至年6月末，在京保险专业中介法人机构 393家,同比增加11家。其中，代理机构173家（全国性代理38家），经纪机构172家，公估机构 48家。在京保险专业中介所属从业人员 33857人，其中，专业代理机构、经纪机构、公估机构从业人员分别为 24449人、8285人和1123人。（二）保险专业中介机构业务情况1.保险专业代理机构业务情况年上六个月，在京保险专业代理机构实当代理保费收入 35.02亿元，同比增加 40.38%。其中，代理财产险保费收入 23.86亿元，同比增加38.62%；代理人身险保费收入 11.16；亿元，同比增加44.31%。表1：年上六个月在京保险代理机构代理业务险种情况表险种财产保险类人身保险类

项目代理保费金额（万占比（%）元）1、企业财产保险13269.43.79%2、家庭财产保险336.050.10%3、机动车辆保险181827.551.91%4、工程保险3057.560.87%5、责任保险7040.032.01%6、信用保险7490.672.14%7、确保保险31.760.01%8、船舶保险724.30.21%9、货物运输保险7409.742.12%10、特殊风险保险1517.760.43%11、农业保险00.00%12、健康险841.390.24%13、意外伤害保险14334.424.09%14、其余险686.680.20%1、寿险小计65458.1418.69%（1）普通寿险11078.683.16%（2）分红寿险49294.6614.07%（3）投资连结产品563.180.16%（4）万能寿险4521.621.29%2、意外伤害险小计19932.055.69%3、健康险小计25844.547.38%4、其余464.050.13%共计350266.04100%年上六个月，在京保险专业代理机构实当代理佣金收入7.33亿元，同比增加38.66%。其中，实现财产险代理佣金收入为4.38亿元，人身险代理佣金收入为2.95亿元。2.保险经纪机构业务情况年上六个月，在京保险经纪机构实现经纪保费收入136.91亿元，同比增加10.83%。其中，财产险经纪保费收入110.01亿元，同比增加8.35%；人身险经纪保费收入16.98亿元，同比增加12.21%；再保险经纪保费收入9.91亿元，同比增加44.34%。表2：年上六个月在京保险经纪机构经纪业务险种情况表险种经纪保费金额（万占比（%）项目元）1、企业财产保险472877.734.54%2、家庭财产保险401.270.03%3、机动车辆保险145227.5810.61%4、工程保险112524.148.22%5、责任保险156743.4111.45%6、信用保险8597.90.63%7、确保保险2858.50.21%财产保险类23296.711.70%8、船舶保险9、货物运输保险39870.212.91%10、特殊风险保险54662.313.99%11、农业保险2055.470.15%12、健康险11665.450.85%13、意外伤害保险66589.344.86%14、其余险2768.490.20%1、寿险小计21083.121.54%（1）普通寿险11169.010.82%（2）分红寿险5730.550.42%人身保险类（3）投资连结产品163.90.01%（4）万能寿险4019.660.29%2、意外伤害险小计75926.045.55%3、健康险小计62416.884.56%4、其余10398.280.76%再保险业务1、暂时分保41821.083.05%类2、协议分保57289.154.18%共计1369073100%年上六个月，北京保险经纪机构共实现业务收入21.8亿元，同比增加20.51%。其中，财产险经纪佣金收入17.27亿元，人身险经纪佣金收入2.25亿元，再保险经纪佣金收入6915.47万元，咨询费收入1.59亿元。保险公估机构业务情况年上六个月，在京保险公估机构实现业务收入10881.1万元，同比增加24.42%。其中，理赔公估收入9928.3万元，承保公估收入241.87万元，其余业务收入为710.93万元。二、保险兼业代理市场情况 2（一）保险兼业代理机构总体情况截至年6月末，北京地域共有保险兼业代理机构 7277家，同比增加7家。其中仍以银邮类和汽车类兼业代理机构为主， 数量分别为3970家和2172家，占比分别达 54.56%和29.85%。（二）保险兼业代理机构业务情况 年上六个月，北京地域实现保费收入共计 697.35亿元，经过保险兼业代理机构实现保费收入 345.71亿元，同比增加 46.75%，渠数据由统计信息系统提供。道占比为49.57%。财产险企业经过保险兼业代理机构实现保费收入 84.03亿元，同比增加6.32%，渠道保费占比为 51.14%。财产险企业业务中，保险兼业代理渠道是车险业务主要起源。 年上六个月，北京地域实现车险业务保费收入 103.97亿元，其中保险兼业代理渠道保费占比达74.39%。在其余产险业务中，保险兼业代理机构保费占比较高是意外险、货运险、企财险、责任险和信用险，占比分别为29%、14.12%、13.15%、9.21%和7.91%。人身险企业经过保险兼业代理机构实现保费收入 261.68亿元，同比增加67.16%，渠道保费占比为 49.09%。人身险企业业务中，银行邮政类兼业代理机构仍是寿险业务起源主渠道。 上六个月，北京地域实现人寿保险保费收入 432.6亿元，其中银邮类兼业代理机构代理保费为249.77亿元，占比达57.74%。三、保险企业销售从业人员情况截至年6月末，北京地域保险企业销售从业人员共 766403。年上六个月，北京地域人身险企业经过代理制销售从业人员实现保费收入168.57亿元4，同比增加13.12%，渠道占比为24.17%。代理制销售从业人员对人身险企业健康险业务贡献度最大，渠道占比达33.95%。C、监管机构对保险中介发展要求保险中介机构误导销售、违规套现、欺诈理赔等乱象长久困扰着行业发展。保险中介长久积累问题，已严重妨碍了中介和保险市场发展，到了非处理不可地步了。数据由保险中介监管信息系统提供。数据由统计信息系统提供。年以来，整理清理成为保险中介市场重中之重。北京保监局最新数据显示，今年前三季度北京地域 186家保险中介已被清退，其中9月单月注销占五成，整理进度显著加速。北京保监局年10月公告称，北京泛华保险代理有限企业等家机构许可证已注销，并要求立刻停顿经营保险代理业务。公告显示，北京泛华保险、北京泛华保险兴联分企业、北京泛华保险裕泰华分企业、北京泛联保险等17家保险中介被清退。另外，北京地域9月以来还有洛菲投资管理有限企业等 38家机构、金太阳国际投资担保有限企业等 36家机构《保险兼业代理业务许可证》也被取消。年10月，北京保监局制订第二阶段工作方案，确定现场检验和督导工作方案，确定重点检验和督导对象，集中全局力量成立联合检验组，区分机构类型，对保险企业采取联动检验，对中介机构采取突击检验。数据显示，年以来，北京保监局已经对47家保险机构开展了现场检验，采取行政处罚39项，注销186家中介机构。现在即使没有明确说法证实近期保险中介缩减运行版图和退出市场与保监会中介清理整理关于。但实际上，年4月份却成为时间上分水岭；4月份之前，鲜有专业保险中介退出市场，而在月份之后，不少专业中介企业及分企业开始退出市场。保险中介须切实提升大局意识、责任意识和风险意识，高度关注和警觉保险经营本身、其余行业或非法经营行为风险传递，尤其是对自制或销售非保险类金融理财产品、涉嫌非法集资、非正常退保、满期给付、股权激励等风险隐患。强化制度执行和内控管理，对能立即整改问题要即查即改，对需要建立长久有效机制要抓紧建立， 预防问题重复发生。D、保险经纪机构 前10名概括1、长安保险经纪有限企业2、中怡保险经纪有限责任企业3、北京联合保险经纪有限企业4、江泰保险经纪有限企业5、达信（北京）保险经纪有限企业6、韦莱保险经纪有限企业7、昆仑保险经纪股份有限企业8、航联保险经纪有限企业9、长城保险经纪有限企业10、华泰保险经纪有限企业E、保险经纪存在问题及发展方向“新国十条”专门对保险中介行业提出了要求： 要充分发挥保险中介市场作用。不停提升保险中介机构专业技术能力， 发挥中介机构在风险定价、防灾防损、风险顾问、损失评定、理赔服务等方面主动作用，愈加好地为保险消费者提供增值服务。一、存在问题作为保险中介市场主要组成部分， 保险经纪是保险市场发展和专业化分工必定产物。年，434家保险经纪企业共实现保费收入421.06亿元，占全国总保费收入 2.7%，其中财产险保费收入340.24亿元，人身险保费收入 64.99亿元，再保险业务类保费收入15.83亿元。保险经纪企业实现业务收入 63.68亿元，其中财产险佣金收入48.48亿元，人身险佣金收入 8.01亿元，再保险业务类佣金收入1.20亿元，咨询费收入 5.99亿元。以上数据也反应了现阶段保险经纪行业存在主要问题。首先，业务规模较小，经过保险经纪实现保费收入占总保费收入百分比过低，保险经纪在保险业中地位不高。其次，业务结构单一，营业收入过于依赖财产险，其余险种和业务占比较小，尤其是表现保险经纪关键竞争力风险管理咨询类业务占比过低， 而在英国该百分比已超出30%，折射出我国保险经纪行业经营层次不高。除此以外，还存在定位不准、专业化程度低、诚信缺失、人才匮乏、风险管控能力弱等其余问题，制约了保险经纪行业健康连续发展。二、保险经纪发展方向（一）拓宽经营空间保险经纪企业是风险管理教授、保险采购教授、专业索赔代理和投资理财顾问，业务范围横跨多个领域。所以，保险经纪企业不应将本身经营范围局限在一两个领域内。现在我国保险经纪行业主要集中在财产险业务，年财产险佣金收入占其总收入比重高达76%，其余业务比重过低。许多保险经纪企业营销和业务重点都放在大企业、大项目标财产保险上，无视了其余业务对保险经纪服务需求。一家企业对保险需求是多方面，财产险业务即使是最主要一块，但绝不是全部。保险经纪企业能够利用财产险经纪机会，向责任险、利润损失险、员工福利保障等其余险种渗透。保险经纪企业应树立全局观和久远眼光，主动挖掘客户保险资源。（二）坚持专业化经营保险经纪行业是智慧产业，发展必须走专业化道路，人才短缺将是影响保险经纪行业发展主要障碍。保险经纪企业应建立市场化、开放型用人机制，以科学合理考评机制调动员工主动性和创造性。企业层面应设置风险管理教授团体，负责对重大项目提供专业支持；同时，按险种和行业配置教授，对项目整个过程进行跟踪服务。松开记忆，飘落莫名尘埃，像起伏微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能往返徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动心呓语。缄默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。粗读加缪、萨特存在主义，它告诉我，人就是非理性存在。光秃秃枝桠、清寂清晨、流动阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生画面一幅幅地剪辑，最终拼凑出是一张五彩斑斓水彩画，有艳丽火红色，凝重墨黑以及一抹忧郁天蓝色。人记忆很奇特，那些曾经过往，就像一幅幅背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比如，只能记得某个瞬间微笑，只能在记忆痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经梦，曾经痛，曾经歌，曾经热情相拥，曾经璀璨星空。可能，多年以后，再也见不到那些人，和着记忆碎片浮荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。让人忆起《米拉波桥》里诗句：夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。人在天涯，绵绵思绪伴随微风飘浮，从充满礁石心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原认为何都已改变，松开记忆，飘落莫名尘埃，像起伏微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能往返徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动心呓语。缄默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。粗读加缪、萨特存在主义，它告诉我，人就是非理性存在。光秃秃枝桠、清寂清晨、流动阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生画面一幅幅地剪辑，最终拼凑出是一张五彩斑斓水彩画，有艳丽火红色，凝重墨黑以及一抹忧郁天蓝色。人记忆很奇特，那些曾经过往，就像一幅幅背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比如，只能记得某个瞬间微笑，只能在记忆痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经梦，曾经痛，曾经歌，曾经热情相拥，曾经璀璨星空。可能，多年以后，再也见不到那些人，和着记忆碎片浮荡而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，欢聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。让人忆起《米拉波桥》里诗句：夜幕降临，钟声悠悠，时光已逝，唯我独留。人在天涯，绵绵思绪伴随微风飘浮，从充满礁石心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原认为何都已改变，松开记忆，飘落莫名尘埃，像起伏微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能往返徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动心呓语。缄默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经历。粗读加缪、萨特存在主义，它告诉我，人就是非理性存在。光秃秃枝桠、清寂清晨、流动阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生画面一幅幅地剪辑，最终拼凑出是一张五彩斑斓水彩画，有艳丽火红色，凝重墨黑以及一抹忧郁天蓝色。人记忆很奇特，那些曾经过往，就像一幅幅背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比如，只能记得某个瞬间微笑，只能在记忆痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经梦，曾经痛，曾经歌，曾经热情相拥，曾经璀璨星空。可能，