天然橡胶市场

/一、项目建设背景1、天然橡胶业发展概况天然橡胶、煤炭、钢铁、石油并列为四大工业原料,其中天然橡胶是四大工业原料中唯一可再生的原材料,具有高弹性、高强度、高伸长率和耐磨等优点,广泛由于生产、生活等领域,在一些重要工业领域如航天航空、重型汽车等制造业，天然橡胶综合性能明显优于合成胶,仍处于不可取代的地位。天然橡胶已成为世界最重要的战略性产业之一。世界橡胶组织提供的资料表明,2１世纪初期世界天然橡胶的生产格局不会发生太大的变化,橡胶总产量仍保持增长趋势，但增幅不大.天然橡胶其特殊、优越的性能，绝不会被合成胶多代替。随着科学技术的进步和橡胶树新用途不断得到扩展，汽车工业的蓬勃发展和抗震建筑的增加，天然橡胶的需求量仍进一步增加。随着我国社会及经济的快速发展,我国的天然橡胶消费量呈线性上升趋势,自2001年起，我国已取代美国成为世界第一大天然橡胶消费国,亦是世界第一大天然橡胶进口国。2007年国内天然橡胶年消费达255万吨，国产天然橡胶只能满足国内市场需求的不足３0%。专家预言到202０年，中国对天然橡胶的需求量将达400万吨，由于受国内天然橡胶的生产资源的制约,我国每年大量进口天然橡胶已是必然，而海南作为全国最大的天然橡胶生产基地，而且还是我国天然橡胶产业三大优势之一。力争生产更多的天然橡胶，以缓解国内市场对进口天然橡胶的压力，也是一种责任及机遇.据《中国橡胶工业发展战略研究》预测，2010年我国天然橡胶需求量为２14吨。按农业部规划，2010年我国天然橡胶产量只有７5万吨,此意味着届时尚需进口155万吨。据国际橡胶组织预测：在未来的10—15年内，中国天然橡胶的消费量达到300－400万吨，将占世界天然橡胶总消费量的1/4-1/３。届时我国的天然橡胶进口量定在200万吨至上,但是,天然橡胶进口的国际环境并不乐观，一是世界天然橡胶主产国的泰国、马来西亚、印尼三国已于200２年成立了联合涨价的“铁三角”,不少东盟国家也有意加入此联盟,如果形成国际天然橡胶的“欧佩克"联盟则我国智能被动的接受他们的天然橡胶价格.而且天然橡胶各主要消费国纷纷在主产国“圈地种胶”加紧争夺资源控制权，严重威胁我国天然橡胶进口来源的稳定性。由此可以看出我国进口天然橡胶的处境将越来越难，这将威胁到我国的经济安全.2、海南天然橡胶产业资源整合需要建设大型民营橡胶加工厂中国天然橡胶产地主要集中在海南、云南与广东省，海南的产量约占全国产量的约50%－６0％。1９9８年，海南在国内率先提出了天然橡胶加工布局及产品结构调整的策略，并于1999进行了天然橡胶加工布局及产品结构调整的规划.2０03年，为了积极应对ＷＴＯ,增强国产天然橡胶的国际竞争力,国家农业部制定了“橡胶行动计划”,明确要求国内天然橡胶的加工要实施集中加工的战略.２00２年,海南集中加工厂开始建设.２00４年，广东省率先在全省实行了天然橡胶集中加工；２０05年,云南也随着开展集中加工。根据国家的产业政策,海南的集中规划，规划中的14个集中加工厂已有１1个投产，余下的金兴、金山、金才集中加工厂已于２00８年3月动工建设,拟于2009年4月全面投产。由于天然橡胶的升价,地方资金大量投入海南天然橡胶的收购市场；海南省政府取消了天然橡胶收购与加工的行政许可后,海南有限的１0多万吨民营胶收购市场的竞争更是愈演愈烈。根据省农业厅提供的数据,目前全省的民营胶加工厂87家。民营胶产量只有国有胶的一半，而民营橡胶加工厂的数量却是国有橡胶加工厂数量的６倍。万宁元良实业有限公司主要从事民营天然橡胶加工，已有22年橡胶生产经验，采用先进技术,生产琼岛标一胶、琼岛标二胶、琼岛三胶，轮胎专用胶产品，长期以来均销往岛外生产企业.公司在生产发展过程中,以质量产品为本的准则,大量引进生产型技术人才，以产品市场为龙头,生产管理为核心,本着提高民营胶产品质量，增加农民收入。公司提出充分利用本岛丰富的民营橡胶资源,建设天然橡胶种植规划,符合万宁市关于加快发展优质高效农业的“十二五”规划。二、项目建设的必要性1、是富民兴农的需要经过5０多年的发展,海南天然橡胶种植面积已达570万亩,产量33万吨，分别约占全国种植面积和干胶产量6０%左右。已建成全国橡胶面积最大、年产干胶最多的天然橡胶生产基地。天然橡胶产业已成为海南的支柱产业。天然橡胶加工产业发展具有明显的产业带动效应。一是可以促进橡胶种植业的发展；二是每天约１0万亩左右的橡胶木材更新,可促进木材工业发展；三是橡胶园需要大量优质有机肥和专用化肥，可促进养殖和化肥工业的发展.实践表明,橡胶产业的发展带动了一大批农民走上致富之路。可以说,进一步发展天然橡胶产业,是海南农业调整结构,发展热带高效农业的良好选择,是贫困山区、少数民族地区加快经济发展的重要途径。２、促进生态省建设的需要据科学测定,1公顷的胶林1天可以吸收二氧化碳1000公斤，可制造氧气７3公斤，能为９80个成年人提供1天的需氧量。进入胶园就等于进入了一个天然的“氧吧”.据有关资料,海南岛的橡胶林覆盖了全岛本土面积1１。6%,其生太服务功能所产生的效益及其影响是巨大的。以橡胶树人工林生态群落取代低质低效的热带灌木丛草地生态系统,有效提高了森林覆盖率，对改善生态条件，维护海南岛的生态平衡起到了积极作用。本项目的建设，将促进天然橡胶种植业的发展,实现了高价值的经济对低价值的次生植被和荒坡的改造，提高了森林覆盖率，起到了调节小气候,保持水土，涵养水源和生物自肥的作用，取得了良好的生态效益。科学研究表明,在所有的农林作物系统中，橡胶种植园树冠覆被、落叶和养分循环等方面和雨林系统很接近,是一种稳定的可持续的生态系统。所以,发展天然橡胶加工产业，既可以带来显著的经济效益，又具有良好的生态价值，能产生一举两得的功效.3、是执行国家产业政策，整合有限的天然橡胶资源的需要根据国家农业部的“天然橡胶行动计划”，天然橡胶加工业必须往集中加工方向发展，减少不必要的土地资源与投资浪费,保护环境提高产品质量.海南集中加厂建设与生产线增设,正是紧紧围绕国家产业政策的举措.海南省政府取消了天然橡胶收购与加工的行政许可后，天然橡胶资源的整合，已经不能依靠行政手段进行,而必须以市场的手段来整合有限的民营橡胶资源。原有的加工布局、集中加工厂建设不完善之处,必须从实际出发及时进行调整。4、是有效抑制小橡胶加工厂无序发展、保护环境的需要项目建设投产后，海南橡胶加工布局更加合理，更加适应民营橡胶的收购、加工,可以有效地抑制小胶厂遍地分布、四处加工的无序状态，通过市场竞争的手段，使其自行关停并转。橡胶厂的减少，可以大大减少土地资源的占有与社会资金的浪费；减少社会能源的消耗；可以大大减少污染源、减少污染物排放量，保护环境,实现海南建设生态省的目标。5、是提高企业效益的需要随着天然橡胶原产品经营权的全放开、全面实行市场化经营,经营体制也由原来的资源拥有型向资源控制型进行转变.合理的加工布局，有利于收购更多的橡胶原料进行集中加工,产品质量提高、产品售价提高、加工成本降低，可以提高橡胶原料的收购价格，进一步扩大橡胶原料收购量,带动天然橡胶的设入和发展；同时也提高地方胶农的收入，在提高本身效益的同时，也带动农场和地方经济的全面发展，构建和谐场、乡关系。6、是适应市场需求的需要从国内消费情况来看:固体天然生胶的需求量约占天然橡胶总需求量的8０％，轮胎工业占固体生胶消费量的60％左右；浓缩胶乳的消费量约占天然橡胶消费量的20%。实际上,比较适合轮胎生产的SＣＲ10、ＳＣＲ20由胶园凝胶原料量少,其产量较低;迫使用户购进价格相对较高而质量并不能适用的SＣR5用于生产轮胎，既浪费了资源又加大了成本。目前，相当部分的轮胎生产企业希望能采购到大量的杂质含量较低、拉伸强度高、粘度相对恒定的轮胎专用胶。而按海南目前的产品结构，能供应的这部分产品相对较少。同时，随着社会文明的进步和经经济的发展,采用天然橡胶原料的产品不断增加,对天然橡胶初产品也提出了不同的要求。市场状况一、国内外天然橡胶产销情况1、国际国内天然橡胶总产量小幅增长2010年，全球植胶面积１.77亿亩，比2009年增加45０万亩。尽管国内外天然橡胶主产区遭遇冬季低温、干旱、洪水等诸多自然灾害,2０10年全球天然橡胶总产量仍小幅增加。预计全球天然橡胶产量1０20万吨，比2００9年增加４9万吨，增产幅度5％。2０10年，我国植胶面积达1５0３万亩,比2009年增加40。5万亩。其中农垦植胶面积70９。４万亩,民营植胶面积79３。6万亩。201０年我国云南干旱、海南强降雨等自然灾害频繁，但亩产和总产量仍小幅增长。初步统计，201０年全国天然橡胶平均亩产８０。5公斤，比200９年增加１．3７公斤。天然橡胶总产量64.5万吨,比20０9年略有增加，增产幅度0.2％。２、我国天然橡胶进口及消费量增长,库存减少2010年，我国天然橡胶进口增加,全年一般贸易进口量超过186万吨,比2０09年增加15万吨，同比增加8。8%。复合橡胶进口量１０1万吨，与2009年基本持平。从越南、缅甸和老挝“未向海关申报”进口的天然橡胶45万吨以上,与2009年相比略有增长。以上3项进口量比２００9年增加近2０万吨。国家汽车产业振兴计划有效地拉动了国内天然橡胶的需求，全年天然橡胶总消费量超过360万吨，继续高居世界第一位.截至2010年12月31日,海南、云南两大垦区5号标胶库存约5万吨,其中云南约1万吨，海南库存约4万吨。上海期货交易所期货定点库库存为6．5二、国内外天然橡胶价格走势及分析随着汽车工业的复苏,天然橡胶需求量增加，国际国内天然橡胶价格大幅上涨，屡创历史新高。1、国内外天然橡胶价格同步强劲上扬，价格创历史新高20１０年泰国3号烟片胶（RSＳ3）和印尼２0号标准胶（ＳIＲ２0）价格全年价格大幅上涨，屡创历史新高.到12月底,泰国3号烟片胶每吨价格４７2９美元，与年初相比上涨1608美元,涨幅超过53%。年平均价格36８5美元，与20０9年平均价格相比每吨上涨１733美元，涨幅超过88%。2010年国内产销两地国产5号标准胶(SCRWF5）现货价格上半年每吨在2.2万～2.4万元之间波动，８月份开始大幅上涨,到１2月31日止，国产五号标胶云南产区每吨价格3.６８万元，与年初相比上涨１。45万元，涨幅超过6４%。年平均价格2。7１万元，与2009年平均价格相比每吨上涨1。０２万元，涨幅超过60％。上海主销区每吨价格3．6万元，与年初低价相比上涨1。25万元，涨幅超过５3％.年平均价格2.63万元，与２009年平均价格1。64万元相比每吨上涨9９272、天然橡胶市场分析201０年上半年，受欧洲债务危机影响,美元汇率持续上涨，国外天然橡胶价格跟随其他大宗商品走势窄幅波动，振荡下跌。进入下半年后，随着全球主要经济体仍实行量化宽松的货币政策,资本市场流动性充裕。全球汽车工业全面复苏，汽车产销量继续保持稳定增长。加上国际天然橡胶主产区灾害性天气多发重发,影响割胶，国际天然橡胶价格大幅上涨。特别是进入10月份后，受泰国政府调高天然橡胶出口关税、海南持续强降雨等因素的影响，天然橡胶价格出现暴涨，屡创历史新高。国内市场，2０09年9月至2010年3月，天然橡胶主产区云南西双版纳州遭遇百年不遇的大旱，高温干旱少雨天气持续半年之久,降水量比往年同期偏少５８％以上，导致开割期推迟2０天左右，同时由于进口天然橡胶价格一直高于国内价格,大量消化了社会库存，国内天然橡胶价格上半年没有跟随国际价格走势震荡下跌,而是围绕２。4万元上下波动。进入２0１０年下半年后，随着国际价格的持续上涨及国内社会库存的急剧减少，国内汽车轮胎消费旺季带来的需求增加,加上国内主产区海南普降大到暴雨，严重影响了天然橡胶生产。国内天然橡胶期货、现货价格持续大幅上扬，期货价格最高达３．9万元，现货价格达３。６万元的历史高价。三、我国天然橡胶需求情况分析1、我国天然橡胶需求总量大且高度依赖进口我国既是世界天然橡胶生产大国,更是天然橡胶进口和消费大国。2001年我国天然橡胶消费量首次超过美国，成为世界第一大消费国和进口国。据天然橡胶生产国协会(ANPRC）统计,2009年我国天然橡胶消费量达304万吨（含复合胶）,约占全球总消费量的32．37%,天然橡胶生产量为６4。５8万吨。2０10年全年我国进口天然橡胶总量达２３7万吨，但国内生产的天然橡胶总量仅约为66－６9万吨。我国天然橡胶高度依赖进口，自给率呈现逐年降低的趋势。从1995年到2009年，我国天然橡胶消费量增长3．2倍，进口量增长7１３％,但同期产量增长较缓慢，自给率由19９６年的54。5％下降到2009年的21.2%，2004年起自给率持续下降至1／３的战略安全警戒线以下。２、下游行业发展还将引领天然橡胶的需求我国汽车生产量增长迅速，２０09年我国汽车产量1379万辆，超过日本,已成为全球最大的汽车生产国，现阶段中国已经成为世界轮胎产业的新增长点。在未来较长一段时间内，中国作为世界制造业中心的特征有可能继续强化,汽车、装备制造等工业将持续发展。目前，中国作为全球第一大汽车生产国、产量仍然保持较高的增长速度，由此引至的轮胎生产量的持续上升，将为天然橡胶行业创造出持续、巨大的需求空间。另一方面，随着经济发展，国内包括汽车、卫生用品等在内的消费持续升级，将给天然橡胶产业创造持续需求。农业部《全国天然橡胶优势区域布局规划（２008—2015)》中预测,我国天然橡胶消费仍将快速上升，至201５年将超过３５0万吨,较目前消费量增长近４0％。此外，国内非轮胎橡胶制品业发展也呈上升态势。根据Wiｎd统计,20０9年全年我国橡胶板、管、带的制造、日用及医用橡胶制品业、橡胶靴鞋制造业累计产品销售收入分别比2008年增长2３．３5%、18.7２%以及18．69％，进一步为天然橡胶创造了需求空间。非轮胎橡胶制品需求中，日用及医用橡胶制品主要指乳胶手套、导流管等产品，主要由天然浓缩胶乳生产。随着我国居民消费水平和卫生医疗水平的提高，医疗器材耗用提升,给浓缩天然胶乳也创造出稳定增长的市场需求。四、国内天然橡胶供给情况分析1、天然橡胶产量增长缓慢，国内自给水平严重不足我国在上世纪８0年代大面积种植橡胶成功并建立了完整的生产管理技术体系，19９０年以后天然橡胶产量稳步上涨.但２00５年“达维”台风对海南岛的胶园破坏较严重，导致当年全国产量下跌。根据IRSG数据统计，2０09年我国天然橡胶产量为64.58万吨，占世界总产量９６2万吨的6.７％。据ＩRSG最新的研究报告预测，２0１１年我国天然橡胶产量逐步恢复至约７０万吨，２０1５年达到约8５万吨的水平。据相关统计数据显示，2０10年，我国天然橡胶的消费量已突破３50万吨,约占全球天然橡胶消费总量的１/３以上，而我国的天然橡胶产量却只有68．7万吨，对外依存度已超过８０％.总体来看，我国天然橡胶产量增长缓慢，远远不能满足巨大的市场需求,国内自给水平严重不足,供需矛盾突出并将长期存在。由于我国天然橡胶的消费量较大，而我国的天然橡胶产量由于地理位置和气候条件等原因无法实现大幅增长。目前我国正采取在国外适宜种植橡胶的地区投资建设天然橡胶园、加快发展与天然橡胶替代性较强的异戊橡胶和促进废旧轮胎综合利用行业的发展等措施，以降低国内天然橡胶的对外依存度。2、我国天然橡胶