简体深圳市XX创业投资管理有限公司

深圳市XX创业投资管理有限公司股份募集方案民营企业共享性金融信息服务平台目录◎公司简介………………………3◎服务内容………………………4◎服务理念………………………………………5◎组织结构………………………………………6◎人才团队………………………………………7◎专享服务………………………………………8◎协作组织………………………………………9◎股份结构……………10◎业务拓展……………11

◎服务收费……………………12◎获利来源及目标……………13◎共享平台、渠道及资源……………14◎股东得益……………………15◎管理制度……………………16◎业务合作伙伴………………………17◎案例…………………182公司简介

XXXXX是一家专业从事公司变革、企业收购合并、上市策划的咨询与投资管理服务机构，主要针对扩张型企业开展业务整合、品牌扩张与资本运营提供服务，内容包括企业战略、组织、财务体系规划，收购合并，股本私募，上市策划等。

秉承“专业、诚信、价值”的经营理念，时代资本建立了优秀的人才队伍了国际化的资本配置渠道，可针对不同企业于不同成长阶段的个性需求，设计系统化、创造性的解决方案，全力扶助目标企业走规模化、规范化、国际化发展道路，实现卓越公司成长目标！

深圳市时代资本创业投资管理有限公司是时代资本集团于国内设立的专业服务机构，其将与本集团一道，竭诚为尊贵客户提供服务。3服务内容4

1、公司变革：包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化等；2、企业战略、组织、财务体系规划；

3、业务结构整合，股本私募，融资匹配；4、上市策划，投资者关系管理，市值管理；

5、收购合并，品牌与渠道扩张。

服务理念51、针对目标企业于不同成长阶段的个性需求，提供有针对性的服务；2、为很少的客户提供很多的服务；3、以市场化资本配置方式，为目标企业全面整合、嫁接竞争力成长要素（包括产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化等），实现卓越公司成长目标；4、专业专注，恪守诚信，为客户创造最大价值！组织结构6总裁收购合并部投资银行部投资担保公司合伙人、副总裁首席顾问市值投资基金财务部商务拓展部私募股权投资基金人力资源顾问公司人才团队7

1、合伙人、专家团：公司由主要出资人与约30个有限合伙人联合组织运营，并于深圳、北京、上海、沈阳、成都等金融或区域中心城市设立了分支机构或业务联络处，可从信息、策划、咨询、投资管理等方面，为目标企业提供专业化、多样化的服务。

2、职业经理人才库：由公司全资下属机构——深圳市时代资本创业投资管理有限公司与百仕力人力资源机构合作，提供高级人才的猎头、推荐、薪酬绩效管理等相关服务。专享服务8

专为有一定规模、主营业务突出、有一定业绩源而现金流相对紧张的民营企业集团量身订造（图示）：

公司变革业务整合，融资匹配上市策划，投资者关系管理，市值管理收购合并，品牌与渠道扩张卓越公司成长目标产品特质、运营模式、竞争策略、团队、制度、文化；业务结构的整合，资产处置，股本私募，融资匹配；协作组织9

资本与知识协作组织——CCG时代资本俱乐部是一个联结企业老板、董事、经理、顾问之间伙伴关系的组织，主要吸收以下成员的参与：。

1、扩张型企业老板、董事；

2、投资专家与管理顾问精英；

3、企业领军人物，如总裁，执行总裁，总经理等；

4、总监：如生产、财务、营销总监，行政、人力资源总监等；

5、营销与公关经理；

6、高级秘书：如董事长、总裁、总经理秘书等。股份结构10

将公司注册资本由现有的500万元人民币扩大到3000万元人民币，其中出资股东5-7家（变革、扩张型目标主体）,每家出资约500万元，其他为专家顾问等知识型股东出资。

共享平台及渠道建设11

1、专家团：公司知识团队由约30个合伙人及首席专家组成，成员包括咨询师、策划师、培训师、律师、会计师、基金经理、投行顾问等，可针对不同企业于不同成长阶段的个性问题，设计系统性、创造性的解决方案。

2、人才库：由公司全资下属机构负责策划运营，主要提供中高级管理人才的猎头、培训服务。

3、资金池：由公司策划募集和管理的基金（包括私募股权投资基金，财务策略投资基金、市值投资基金等），可为出资股东提供包括项目收购过桥投资、短期借款、策略投资等方面的服务。

4、资本配置渠道：包括公司于国内外建立的基金、股票、债券、信托、银行融资渠道等。

5、经营思想与商机信息传播：公司将编写出版民营企业改革创新与成长历程的丛书，编辑出版《时代商机》杂志，为出资股东及主要客户进行品牌与企业文化推广，并设立企业文化沙龙，于出资股东单位及其控股子公司、其他主要客户单位进行巡回讲座联谊，传播最新的经营思想和商业信息。业务拓展计划12

1、针对出资股东的服务：在3-5年内将出资股东或其所控制的核心企业变为上市公司（IPO或借壳上市），并协助其开展业务整合、收购合并、资本市场化配置、品牌与渠道扩张计划，实现卓越公司成长目标。

2、基金策划募集：通过整合出资股东资源，完成3-5个私募基金的策划募集（包括私募股权投资基金、财务策略投资基金、市值投资基金），管理资本最少达到5-10亿元人民币（或港币），形成共享“资金池”在为出资股东提供服务的同时，也为其他重点客户提供服务。

3、公司转型：在总结成功经验和典型案例、配置资源、获取稳定收益的前提下，将公司由咨询与投资管理公司向规范的投资银行转型，增加证券、信托、租赁等其他金融公司业务，并实施境外上市计划，使股东投资获得较佳的效益回报。服务收费标准13

1、公司变革，企业战略、组织、财务体系的规划实施：视企业规模大小，收费100-300万元；

2、收购合并、融资顾问：按成交金额的3%-5%向双边或单边收费；

3、借壳上市：包括壳资源方与项目方的关系对接，交易方式及操作流程的设计，过桥资金的组织提供，策略投资、市值管理活动的组织参与等，一般按顾问费、佣金和股票三合一的方式收费，具体面议；

4、IPO：由本公司团队与合资格的保荐人联合提供有关服务，本公司团队主要提供期策划、包装，组织重组与流程优化等前期工作，服务费用为100-200万元（同时给予一定的股票作为奖励）；获利来源及目标14

1、咨询费：包括企业战略、组织、财务体系规划、人才猎头，上市策划等，年收入目标为2000万元；

2、佣金：主要是企业并购与项目融资佣金收入，按年成功金额10亿元及平均3%的佣金比例，约可实现收入约3000万元。

3、奖励股份：为企业从事咨询及融资中介服务，额外取得奖励股份收入（具体量化目标暂略）；

4、资产管理增值收益：按成功募集和管理基金5-10亿元（包括私募股权投资基金，市值投资基金及财务策投资基金），按平均每年分享增值收益5%计算，年收入为2500-5000万元。

按以上收入估算，本公司在运作成长以后，每年可实现收入约7500-10000万元人民币，随着公司品牌的提升，团队及经营规模的扩大，基金管理规模的增长，其经营收入还有较大的提升空间。得益分配15

1、分配模式：公司属于以知识为主导的咨询与投资管理服务机构，因此，知识、信息要素的分配应摆在第一位，即在业务收入实现后，优先进行业务提成及团队激励，剩余部分再由出资股东按出资比例进行分配。

2、分配标准：于业务成长初期，咨询、中介服务收入，团队成员最高可分享80%，公司保留20%；在公司品牌、渠道资源配置优势提高后，公司留成部分可提高到40%。公司有投资的业务，原则上在公司收回投资或保证最低投资回报的基础上，将超出部分由公司与团队成员按设定比例进行分配（原则上公司得70%，团队成员分享30%）。

4、利润测算：按公司年收入1亿元计算，扣除业务提成及公司费用、营业税款后，纯利约为1500-3000万元，按公司1500-3000万元人民币的实际现金投入计算，投资回报率为100%，经济效益较佳。

股东匙得益16公司敬主要殖出资胀股东疤可获不得以塑下综轿合收领益：1、平抱台、白渠道爬资源善共享猫：以出赵资股库东身秤份，曲共享朗公司挠专家昼团、此人才残库、止资金忆池、片资本翼配置游渠道械、经掌营思它想与弊文化奏传播也等资灿源。2、专面享服班务：由公认司组废织的涉专家诊团、牧人才呆库、林资金控池、掠资本婶配置卖渠道比、经唱营思兴想与剪文化零传播告载体狂等，益将优私先为道出资窗股东壳及其弃控股矿子公啊司提远供专案享服京务。3、投毫资得销益：出资止股东订前期哄出资揭，在首享有浓公司方投资川者权梦益的才同时似，可幕取得袭公司凭团队千长达大五年吊的免鲜费咨将询服约务（镜指常睬年咨携询费傻用，涂交易咽佣金和及个酸案服榆务费境用照驰收）孩，其既实际闸出资川，在塔五年斯内可滋望获酷得20葬0%技-3努00撞%的投划资回枪报。管理卧制度171、董弃事会太：由出煮资人替推荐拔董事辨建立约董事景会，昼公司洒重大舒经营铺决策婆，经罩由董壮事会棵审议鞠作出勉。2、核状心管适理团周队：由5-系7人组遵成，仇负责旁董事软会批淋准的炒经营锅计划聚的执读行、租成本趣与风疮险监浮控、虹品牌鄙与信馅用管栋理、剖客户置与伙拉伴关赛系管木理、窜投融彻资、可资产虏配置硬、资批本运罩营等旱日常机经营衔管理顶事务祥。3、基均本制著度公司均实现构动态世薪酬责管理轻模式并，除运行政团财务块人员旁外，笼普通从专家劳成员棵、商粉务拓猎展人凶员原小则上胖都只观是领莫取业菊务分靠成，散不领皇取固毯定工兆资。业务翁合作走伙伴18排名协不分革先后亭：宏源台证券创东额方投促资公当司深港租产学伏研基狮地深圳烤时代拨财富惜集团力合锯创投创新劫投19案例鹅:堤李宁脊公司吉的上守市历厨程可绩分为父四个阳阶段明：第一停阶段棕（1系99很7.思8-喘20丸01截）－跪－整追合李宁翁公司职的上服市谋误划肇宅始于邻19药97扫年，灰当时曾李宁音在全细国各凳地开缸办有峡十几清家企垃业，鲜彼此匹间互恢相参街股，岩结构纺混乱倦。在构资本乞运作雁专家索的设格计下狗，李算宁将粉北京唯、广自东、歼烟台锅三家跌公司班合并芽为李信宁体包育用狱品集胡团公恐司，旁全国胜各地孩的其她他公猛司相推继整阴合到叉这个然核心肌企业松中，谷初步质实现堪集团坛结构妄的明蚂晰。19奸97示年8运月，币上海掏李宁离成立蛙，注份册资窑本为较50帝0,锋00蛙0元敌人民厦币。围成立赠当时拍，公有司主坑要由析李宁优家族陶所成银立的铁两家傅公司冤－－智上海童宁晟午和上涝海力裂发所姜控制著。第二狂阶段产（2励00诸1年亏－2具00伪2年铅12纷月）宗－－恒改组20邀01光年，球上海刑李宁表原计阶划由纤有限额责任座公司众改组讯为股逢份有规限公淘司。屈由于英中国叉公司晋法要减求股民份有罢限公硬司必梨须有冶五名剩以上欣发起岂股东躬，因椒此上让海李仿宁部堡分实吧际控颗制人骄相互袄转让赴股权右，将超上海晚李宁颜股东纱数目桐增加默到6薯名。但由描于获垫得私令人资乔本的盖投资爆并预忘期到铃境外瓦上市链，上破海李壁宁最基终未禾能改抵组成月股份否有限换公司没，而消改组彻为全洁外资田企业咐：第三视阶段羡（2酷00柿3.棋1-别20档04纹.6肤）－尺－创厌投正喉式加哥入20浊03愧年，信新加草坡政码府投捐资公斩司和揉中国焦鼎晖蔽向李瓶宁公估司投帜资1艰85盘0万穴美元目，2归00填4年辨李宁贼公司字在香肝港联支交所脑上市骆，目舱前该断部分早股权愈价值碎达2脾亿美夜元，归投资袖回报汉超过挣10催倍。由于股创投创资本路加入云后，垃公司洗财务劈燕表现古优异脂，使语公司类以发堤售价责计算些的价傍值有恋所上隔升。责李宁敏公司理在海谎外注税册公启司以谁及收缎购改底组等聋一系仗列资授本运虏作，闹均是戏在为装创投戴资本家的加涛入创擦造条你件，垮并且四由于职创投执资本气的一筝再坚拘持春，李狼宁公疤司放蚕弃了信改组晋为股杨份有培限公场司在宅境内都上市照的计扶划，各选择箩了改港组为锡全外念资企床业在吓境外拦上市察的路苹径。第四晓阶段挪－－恰上市20害04棚年6轿月，哀李宁滑公司辅在香陆港主豆板成赖功上猛市。企李宁叔股票谈受到社资本拣市场飞的追箭捧，爷在香子港公董开发盗售的易认购婶数量永为暂延定发冤售股梢份总耳数的考13典2.序2倍筛；国椅际配俱售也莫出现泉了约辜11府倍的重超额粉认购词。首批日上弱市开阀盘价首报2惰.3桐25盼港元嫁，较霞其2义.1披5港衡元的煎首次址公开陆募股支价格贱上涨易8%全。李宁帖公司限上市疯之后舟，两泡公司乏迅速险减持战股份场至1贫5.煎19忌%和克3.是5%符。由悟于这探两家变公司士并没男有禁摊售期件，可刑以在工李宁哲有限烫公司殊上市像后，拣随时惕转让智股份遭。因阻此，跪创投火在李皂宁海饥外上臭市后竿实现燥“全炼身而青退”滑，几毙乎是希势成异必然沟。21深圳辜市同洲纹电子(行情股吧)股伞份有蜓限公集司(帜20览06伪年6昼月2江7日唱在深辆圳证单券交栗易所声上市赠，证邮券代姥码：复00化20炸52增)，女我国弟数字茅电视巨龙头趣企业哄。投址资4即80搭万元梯，以略20默09剥年6顿月3其0日多收盘折价计雅，7与年增萌值3善0倍通。荣信乞电力粒电子耽股份兵有限葬公司寄(2果00箩7年淋3月酬28耀日在倾深圳衬证券跑交易荣所上钳市，积证券狗代码罩：0恰02表12意3)听，我天国最铁大的珍静止吉型动断态无蹄功补瞧偿装级置（SV代C)制造竞商。尖投资恨约1怪50硬0万宝元，系以2乏00狮9年症6月蝴30网日收突盘价井计，妥9年蔑增值唉50戴倍。A8音乐惨集团田(2瓜00陈8年疏6月呼12需日在演香港时主板污上市膜，证纪券代渠码：浆00物80柿0.HK石),华语附原创禁音乐窝的新背媒体撑。投卧资1痕05拘0万境元。眨以2狡00花9年赖6月腰30籍日收束盘价交计，子投资毕7年耽增值谅15存倍。深圳但彩虹截精细危化工障股份语有限影公司趁(2怀00比8年钟6月犬25扛日在跌深圳津证券杏交易攀所上架市，砍证券残代码孔：0验02涛25贵6)吹,主齐要从罗事绿称色环搞保家济居用胸品、贞环保刘节能版汽车抛美容组护理您用悉品等染精细芬化工敢产品安领域旬的研数发、野生产搬、营悟销和死服务咏。投白资1施08庭5万村元。呆以2弊00策9年钻6月玻30弊日收猜盘价闯计，码投资墙3年宿增值卷6倍妻。北京秩市戈摔德利闸邦科废技有匆限公潜司，倒国内系最大致的即丘开型幸福彩存系统绣供应纪商，蜡现已斥成功笔被国所际最潮大同贤类彩逼票发间行公喝司并呈购。厘投资坊约1毙50私0万尘元，晕3年泛增值付5倍蝴。深港虑产学请研创桶投、删松禾大资本鹅成功宪投资揭案例22退出佩方式案例决一：丹张江勒微创微创包医疗子器械掠（上权海）直有限巾公司球最初中由5留家中球外股蹲东联削合组止建，至引入辽了风浴险投提资基歼金，俭注册陡资本更为3夫68奋.5乎万美修元。美经历新了4袍年的套发展湖，公爱司将开1欧7.坏15膝%股筛权通福过上伐海产斗权市喇场挂泉牌转已让，尺吸引追了大嚼冢（悼中国偶）投瞒资有晓限公裕司的揪加盟蜓。这廉一股燥权的钞转让归，不剧仅使逐公司胶得到锅了未辽来发广展需挡要的践资金勾，还餐借助共大冢循投争资的诊影响梁力，造公司米的市辆场份丹额得抛到大僻幅度窜提高乐，企淡业核赌心竞漏争力功也得渗到了幻玉提高猾。值芒得一味提的盒是，鼠风险光创投环资本逆在投邮入微培创4缸年后损，以体每股草溢价云5倍舱成功塑退出落。案例疼二：鞠中邮绢酒店中国份邮政顶集团链去年吐通过糊上海杠产权盈市场垦成功壤转让烫了首颗批1皇3家墨邮政高酒店博，香骡港卓掉越金妖融旗霉下的米“你客的客旧栈酒娱店有器限公吃司”晌斥资墓近2周亿元伟，将伐其中紫11晶家酒展店收袋入包囊中庆。这味一交慌易，刺让中短国邮由政实型现了域主辅堂分离旗。另偷一方玩面，解作为盘产业凶投资窄机构身，香仪港卓童越金缩慧融介兄入后拳，对粪这些躁邮政垂酒店佳进行合包装变，打滋造成榆连锁共酒店童，重呈新推浑向市逐场。案例贝三：怖潍柴婶动力深圳欺市创轨新投室资集泰团有内限公献司2暑00颜0年脂12宾月投头资潍涌柴动输力，派投资导额是纪25杰00馅万，乐重组谊潍柴握并担际任其仓上市脆顾问湾，2脏00租4年裁3月轻，在妥香港榆主板蜻挂牌帝交易捡前，伍投资宅额抹通过行分红医的形少式已坚经全挣分回厌来，窜等于郑没有痒成本中，同本时还唐有1榆8亿风的市只值。批潍柴振动力斑（2映33们8.HK卫）通过廊换股朗方式疗吸收址合并肺湘火卷炬（仿00千05须49塘），缎并完保成湘途火刺炬股那权分骄置改等革工侨作，命(换攻股比偿例3毯.5元3:旧１，抬折合凶每１拿股湘犬火炬惕Ａ股怖换为钉0.于28脸32选86劣11嗽9股龄潍柴赚动力匀Ａ股滔）,偏从而预实现执了回横归A股市顷场上巾市的臭目的成。唉潍柴院动力坊将换咬股发惠行1曾.9奸亿股盘，每辰股价赶格为澡20鞋.4班7元蕉，发膊行后怪总股乌本将研达到仰5.痒2亿泥股，糖20辫07习年4嫂月3积0日尚于深福交所倦上市悄交易盒,开址盘涨武2.准4倍抗至7涝0元倦/绑股（畅人民摆币，滋下同土），燃收市崭比发据行价仙升2团17冰.2浸％至巾64磨.9愁3元谢/股催。23附表胜单毙笔投泼资回波报率劲排名吧（资猫料来龄源：Ch怖in剑aV墓en姿tu县re阶C纺VS江ou慨rc酸e搬）排名们创眉投机遥构击退出方企业询行掏业IP苹O地点回退暑出回尸报率1迷中驼比基兽金妻金避风科涛技投能殃源SZ祝SE碑（深）激53透00转%2饰江免苏高趟投烦中接国高脂传慎制寺造业HK凡MB娱5额19裳1%3软银吩赛富傍完美蜓时空把互联减网NA领SD抗AQ补31厨15橡%4软银称集团疼阿里健巴巴处互联址网HK模MB攻30永25脚%5国泰端财富顺泛华碧保险星金融NA技SD化AQ京29屿44家%6联创候投资缎西部当矿业笨能源SS蛮E（上）宁2朗59花7%7毯软扮银赛零富达中国英数字促电视IT僚N哭YS崇E暴18徒99躁%8鼎晖师投资待航美庙传媒烛传媒德娱乐NA银SD笋AQ奔14丸93投%9鼎晖搬投资蚁百丽婶国际太连锁浇经营HK轻MB行14枪06投%10崇德撤资本衰易沾居中楚国秧房取地产NY鄙SE际11旧00绸%24投资这机构摸业绩深圳嫁市创黎新投牧资集残团是冒以资吃本为瓣主要锐联结肌纽带帅的母剖子公希司为垄主体藏的大弃型投雕资企欣业集丧团，洒于2淋00鸡2年康10瞎月正即式成怒立。妈集团楚核心分企业施——霸深圳叠市创屿新投射资集遮团有滨限公盲司的窗前身扒为深她圳市工政府矮于1鹿99永9年期