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文档简介

网点应用PCRM、CFE系统支持个人优质客户管理、维护与营销

幸福路支行李乐1p、c系统功能定位3P系统运用2基本概念4C系统运用目录5客户营销维护1.P、C系统功能定位功能定位PCRM系统定位为分析型客户关系管理系统，供各级行主管行长及网点负责人等营销管理人员使用，主要有识别客户、分析客户、绩效管理三大职能。

CFE系统定位为操作型客户关系管理系统，供个人客户经理等营销支持人员使用，主要有分配客户、营销客户、管理维护客户三大职能。2.基本概念1)金融资产、AUM金融资产：包括九类产品，计算公式是：金融资产余额=存款余额+国债余额+基金余额+理财产品余额+黄金存折余额+投资型保险保费+三方存管保证金余额+期货+贷款余额*折算系数；贷款折算系数为0.5；AUM：即金融资产-贷款*折算系数2.基本概念2)客户年日均金融资产

年日均金融资产余额：目标客户不满12月，按以下公式计算：年日均金融资产=∑前N个月月日均金融资产/N，其中N为客户进入目标客户以来的月数；目标客户满12个月，按以下公式计算：∑前12个月月日均金融资产余额/12。年日均金融资产为月报。2.基本概念3)网点示例

3.P系统运用评价细分产品细分客户变动分析分析客户

规模细分高净值客户清单贵宾客户发卡未发卡贵宾客户查询已发卡客户查询未达标客户查询3.P系统运用规模细分使用角色：网点主管，操作频率：每月12▲Tips：

该报表是以客户在本网点的年日均资产余额规模来划分的。3.P系统运用客户变动分析-按等级123选择“客户等级”使用角色：网点主管，操作频率：每月3.P系统运用客户变动分析-按金融资产132选择“金融资产余额”▲Tips：

该报表是以客户在本网点的金融资产余额划分的，因此比按照客户等级变动的报表更能反映该网点客户的实际增减情况。使用角色：网点主管，操作频率：每月4.C系统运用综合理财账户单一客户查询营销支持（短信营销）等级试算管理、维护客户我的客户清单客户大额变动报告节日、生日祝福查看、更新客户资料已达标未发卡客户待提升客户闲置资金客户产品到期提醒我的客户清单4.C系统运用使用角色：客户经理，操作频率：每天▲客户范围：

本网点主管指派给客户经理由客户经理负责管户的目标客户。查看、更新客户资料4.C系统运用

使用角色：客户经理，操作频率：查询单一客户具体信息综合理财账户使用角色：客户经理，操作频率：每天4.C系统运用单个客户的资产视图客户等级试算使用角色：客户经理，操作频率：每天4.C系统运用等级试算使用角色：网点主管、客户经理，操作频率：每天客户大额变动报告4.C系统运用132456客户大额变动报告544.C系统运用使用角色：网点主管、客户经理，操作频率：每天4.C系统运用可向单个客户发送也可向客户群组发送实时短信营销4.C系统运用若设置“短信标识”，客户有大

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