工作文件2月材料2017年1会汇总

2017年1月月度会材料业务部2017年2月10日一完成概况二存在问题三工作计划类别2017年1月2016年1月同比±%集团本部930812.814.4%其中：铁矿352.6311.913.0%煤炭112.4107.24.9%石油271.6239.013.6%集装箱62784TEU56941TEU10.3%%湛江钢铁25564.9292.9%常州港77.686.1-9.9%集团公司合计1262.6963.831.0%完成概况-吞吐量湛江港（集团）货物吞吐量情况单位：万吨完成概况-本部情况

单位：万吨

2017年1月集团本部完成吞吐量930万吨，同比增长14.4%，超月保底量101.9万吨，超月争取量84.4万吨。2017年1月集团本部吞吐量完成概况单位：万吨货类年保底量年争取量本月完成超+/欠-月保底量超+/欠-月争取量年累计完成量后续月均保底量后续月均争取量铁矿3740.03740.0352.640.940.9352.6282.3282.3杂矿90.0140.01.6-5.9-10.11.67.411.5煤炭1040.01080.0112.425.722.4112.477.380.6石油2795.02865.0271.638.732.9271.6210.3216.1粮食310.0320.027.61.80.927.623.524.4化肥270.0280.020.6-1.9-2.720.620.821.6硫磺140.0140.023.611.911.923.69.79.7木材220.0220.09.9-8.4-8.49.917.517.5非金矿45.045.03.4-0.4-0.43.43.53.5轻工等杂项130.0160.017.26.43.917.29.411.9集装箱1120.01120.089.6-3.7-3.789.685.985.9（TEU）80.080.06.3-0.4-0.46.36.16.1合计9900.010110.0930.0101.984.4930.0747.5765.0

单位：万吨完成概况-与北部湾对比项目2017年1月2016年1月增减额增减幅余额（1月末）39660.4727927.8111732.6642.01%月末平均余额39660.4727927.8111732.6642.01%发生额21223.1817573.883649.3020.77%回笼资金总额16537.1915358.821178.377.67%汇票3436.964421.93-984.97-22.27%资金回笼率（月度平均）29.43%35.48%-6.05%-17.05%汇票比例20.78%28.79%-8.01%-27.82%吞吐量（万吨）930.00812.80117.2014.42%2017年1月各项数据与去年同期比较（万元）

本月吞吐量比较理想，应收账款发生额达到2.1亿元，资金回笼需一定周期，本月收回1.65亿元，受加华集团、开磷等重点客户影响，应收账款依然居高不下，本月余额继续攀升、达到3.97亿元（其中加华集团6455.75万元、开磷7057.89万元，两家合计欠1.35亿元，占集团余额的34.07%）。本月回笼资金同比增长7.67%，汇票比例较同期降低了27.82%。本月收回加华1002万元，收回开磷1000万元，后期追款重点依然是开磷、加华集团等，要加强控制商务风险，保证集团利益，杜绝呆账发生。完成概况-应收账款完成概况-库场管理2017年1月末全港货物库存743.5万吨(含货主自有罐112万吨)，较上个月末同减少25.4万吨，减幅3.4%。其中铁矿库存378.6万吨，杂矿6万吨，煤炭143.4万吨，化肥43.2万吨，硫磺8.1万吨，粮食15万吨，非金矿16.9万吨,石油11.6万吨（石化罐区）。1月港内库存仍然居高不下，月末全港货物库存达到了743.5万吨，其中铁矿库存378.6万吨，煤炭143.4万吨，堆场非常紧张。一分公司协调海关申请转水堆场38#场保税堆场临时堆放宝钢“阿法莱斯”轮焦煤4.8万吨；上旬，二分公司协调海关申请散货码头15#场东保税堆场临时堆放华贸“合恒”轮铁矿10万吨，下旬继续申请13场东保税堆场堆放柳钢“山东和谐”和韶钢“西妮娅”轮铁矿共35万吨，解决了堆场不足的问题；三分公司堆场也处于满负荷运转状态，只能继续租用港外兴港堆场来堆放茂石化煤炭约15.5万吨来减缓港内堆场的压力，并通过疏运腾出堆场才得以接卸后续船舶。由于开磷出口化肥量不多，一分公司临时调整10仓、17仓、18仓来接卸7万吨原糖和保税A仓堆放菜籽。由于散货码头16#场沉降，造成16#场、15#场大部分堆场不能使用，严重影响生产。1月3日，总调、业务部、二分公司召开协调会，对散货码头卸船、装车、装船、混矿等多种作业的生产计划作出了优化，经过多次与二分公司沟通，我部1月6日提出了堆场的调整使用方案，调整之后，11#场、12#场、13#场西、14#场东、15#场西作为一般贸易铁矿的堆放，堆存能力约为230万吨。完成概况-货运质量管理1月9日，据湛钢反应“宁隆海8”轮在湛钢码头卸“迪安”球团矿时，发现有钢条堵住3#舱卸船机料斗。当日上午我部协调一、二分公司到一分公司转水堆场36场进行调查。调查结果：一是由于一分公司在“迪安”轮转堆、装船等环节监管不到位；二是二分公司在“迪安”轮卸船期间皮带线存在钢条、钢管等杂物没有通知一分公司协助监管，造成卸船期间钢条混入了货物中没有及时发现。一、二分公司均存在管理上的缺陷。1月20日我部修改并下发了《2017年货运质量考核办法的通知》。我部1月22日制定了《宝钢“伯格布列亚”轮铁矿出库操作指引》，同时发给了二分公司和理货公司。宝钢“伯格布列亚”轮铁矿计划1月26日起开始出库，先出标准矿，重点跟踪各堆头的数字记录，督促二分公司与理货公司做好中间理货数字的交接。客户年保底量年争取量截止1月底累计完成量1月完成量超+/欠-保底量超+/欠-争取量后续保底量后续争取量后续月均保底量后续月均争取量柳钢85085011211241417387386767冷钢3003002323-2-22772772525威钢10010000-8-810010099宝钢170170383824241321321212韶钢2002002323771771771616珠钢303000-3-3303033国鑫13013000-11-111301301212阳钢100100101022909088涟钢30304422262622加华集团5005004949884514514141瑞钢联707020201414505055vale12012000-10-101201201111其他5050101055404044装船（各家）109010906464-28-28102710279393小计374037403523524040338933893083082017年1月铁矿完成吞吐量352万吨（含转水64万吨，未含宝钢装船），同比增长13%，超月均计划量40万吨。装卸收入约¥4300万元，超月均收入目标近¥1000万元。2017年1月铁矿吞吐量完成概况单位：万吨完成概况-分货类（铁矿）①节前备货，柳钢增加经我港的进口量。②韶钢由于节前备货因素，整体进口量增加，为了保障春节期间原料回运工作，1月份在我港卸船较多。③2017年与宝钢商议的全年进口量任务较去年有较大增长，为了完成全年进口目标，宝钢已开始增加每月经我港的进口量。①铁路运费下浮的优惠政策未落实，威钢自去年12月起已不经湛江港进口。②同样由于铁路运费的因素，冷钢已将近半数货源转移至华东港口靠卸。③国鑫、珠钢2017年经我港的铁矿进口计划尚未启动。④韶钢进口量缩减滞后，同时也影响了转水装船，装船货源未按计划完成。超量因素欠量因素完成概况-分货类（铁矿超欠量因素）客户年保底量年争取量本月底累计完成量本月完成量本月超+/欠-保底量本月超+/欠-争取量后续月均保底量后续月均争取量柳钢200210.033.733.717.016.215.116.0茂电9090.06.86.8-0.7-0.77.67.6贵港6060.00.00.0-5.0-5.05.55.5贺电90120.07.47.4-0.1-2.67.510.2中石化国事卸100100.09.99.91.61.68.28.2中石化国事装7070.02.82.8-3.0-3.06.16.1湛江辰鑫/辰龙3030.00.00.0-2.5-2.52.72.7海螺水泥00.00.00.00.00.00.00.0茂石化外联7070.06.66.60.80.85.85.8江西中联7070.07.77.71.91.95.75.7宝钢卸200200.022.422.45.75.716.116.1宝钢装00.07.27.27.27.2-0.7-0.7其他卸6060.07.97.92.92.94.74.7其他装00.00.00.00.00.00.00.0小计1040.01080.0112.4112.425.722.484.388.01月份煤炭完成112.4万吨，超月度保底量25.7万吨，超月度争取量22.4万吨。全月装卸收入共2125.6万元，超月度目标收入341.24万元。完成概况-分货类（煤炭）2017年1月煤炭吞吐量完成概况单位：万吨1、贵电：目前负荷低，日耗煤2500吨，库存大，近期没有船舶安排计划,1月份欠月度保底量和争取量各5万吨。由于成本差异，贵港电厂今年拟在珠海放大到港比例。2、茂电：目前负荷20万千瓦时，日耗煤5000吨，厂内库存7万吨，1月份货量比计划量少有欠量，1月18日靠卸阳江一船“粤电55”轮5.5万吨拟改港湛江，但当时没法满足直靠，未改港，候泊三天在阳江靠卸。3、贺电：目前1#、2#机双机运行，日耗煤6862吨，厂内库存6.8万吨，1月份货量比计划量少有欠量，负荷降低，目前在梧州也没有发运，与神华的合同尚未谈定。1、柳钢：充分发挥了我港的疏运优势，1月份共33.7万吨，超月度保底量17万吨，超月度争取量16.2万吨。2、中石化国事：中石化国事有意向在我港开展配煤项目，预计2017年全年在我港的配煤量达120万吨，1月份共卸9.9万吨，超月度保底量和争取量各1.6万吨。3、宝钢：湛江钢铁堆场紧张，1月份在我港减载3船共22.4万吨，转水7.2万吨，超月度保底量和争取量各12.9万吨。4、本地客户：1月份本地货源较为集中，共7.9万吨（其中浙江天奕0.1万吨，浙江物产1.8万吨，灵山康乾4万吨，铂利度1.1万吨，合浦天运0.9万吨），超月度保底量和争取量各2.7万吨。超量因素欠量因素完成概况-分货类（煤炭超欠量因素）

1月石油吞吐量完成271.5万吨，超月度保底量27.7万吨，超月度争取量21.9万吨。收入完成3984万元，超计划进度400万元。客户年保底量年争取量截止上月累计完成量后续保底量后续争取量1月完成量超+/欠-保底量超+/欠-争取量后续月均保底量后续月均争取量茂石化620620062062055.94.24.251.351.3东兴450480045048026.2-11.3-13.838.541.3北海炼化（中石化储运）600600060060082.532.532.547.047.0中燃油卸280280028028038.915.615.621.921.9中燃油装180180018018025.910.910.914.014.0中海油7070070700.0-5.8-5.86.46.4中联油卸1001000100100-8.3-8.39.19.1中联油装80800808011.85.15.16.26.2湛江商储库5090050900.0-4.2-7.54.58.2成品油360360036036030.30.30.330.030.0其他550550.0-0.4-0.40.50.5小计27952865027952865271.538.632.9229.4235.8完成概况-分货类（石油）2017年1月石油吞吐量完成概况单位：万吨①中石化储运完成卸船30.6万吨，是2016年5月以来首次卸船；②中油燃司卸船39万吨，超月度保底量和争取量15.7万吨，另外装船需求旺盛，本月装船25.9万吨，超月度保底量和争取量10.9万吨。③重点客户茂石化、北海炼化分别完成55.9万吨、51.9万吨，完成月度保底量和争取量。①东兴本月仅两船26.2万吨，“春晖”轮13万吨原油因到港较晚，跨月完成。②中海油1月初开始停产检修，预计2月13复产，中海油本月无原油到港。因原油价格不高，海洋油产量减少，海洋油油源不足，预计中海油今年将减量。③中联油本月无原油卸船，仅装11.8万吨转运山东地炼。增量因素欠量因素完成概况-分货类（石油超欠量因素）完成概况-分货类（硫磺）

1月硫磺吞吐量完成23.3万吨，超保底量和争取量11.6万吨。收入完成751万元，超计划进度378万元。

①开磷本月船舶集中到港，共完成6船19.9万吨，创近年新高；②瓮福时隔多年再次在我港卸船，本月完成1船3.4万吨，形成货源补充。客户年保底量年争取量截止上月累计完成量后续保底量后续争取量1月可完成量超+/欠-保底量超+/欠-争取量后续月均保底量后续月均争取量开磷140140014014019.98.28.210.910.9云天化000000.00.00.00.00.0中石油000000.00.00.00.00.0瓮福000003.43.43.4-0.3-0.3小计1401400140140.323.311.611.610.610.62017年1月硫磺吞吐量完成概况单位：万吨完成概况-分货类（粮食）2017年1月湛江港粮食（含菜籽）吞吐量完成概况单位：万吨客户年保底量年争取量至1月累计完成量本月完成量本月超+/欠-保底量本月超+/欠-争取量后续月均保底量后续月均争取量中纺大豆80806.46.4-0.3-0.36.76.7渤海大豆14014013.513.51.81.811.511.5中纺菜籽606066114.94.9中粮玉米30404.54.521.22.33.2其他--3.23.23.23.2--合计31032033.633.67.76.925.126

1月份粮食（含菜籽）吞吐量完成33.6万吨，同比增加60%，超月度保底量7.7万吨，超月度争取量6.9万吨。全月装卸收入约1253万元，超月度目标装卸收入253万元。

①渤海大豆：渤海生产和销售稳定，按生产能力进口。②其他：玉米春节前存货，中粮和北大荒增加玉米进口量。完成概况-分货类（化肥）

1月化肥吞吐量完成20.2万吨，欠月度保底量2.3万吨，欠月度争取量3.1万吨。完成收入965万元，欠计划进度73万元。客户年保底量年争取量截止上月累计完成量后续保底量后续争取量1月可完成量超+/欠-保底量超+/欠-争取量后续月均保底量后续月均争取量开磷1401500.0140.0150.011.80.1-0.711.712.6湛化25250.025.025.00-2.1-2.12.32.3中化45450.045.045.01.2-2.6-2.64.04.0中农880.08.08.0-0.7-0.70.70.7天禾农资12120.012.012.00-1.0-1.01.11.1上海农资660.06.06.02.52.02.00.30.3出口其他550.05.05.00-0.4-0.40.50.5进口其他29290.029.029.04.72.32.32.22.2小计2702800.0270.0280.020.2-2.3-3.122.723.6完成概况-分货类（化肥超欠量因素）①2017年1月1日起，国家取消出口二铵关税100元/吨，对出口肥有较大刺激作用，但因加上当前生产用肥主要满足国内春耕，关税政策作用未完全体现，开磷本月仅出口10船11.8万吨，分别欠保底量和争取量0.1、0.7万吨；②瓮福本月卸硫磺，但均为排空箱到港装硫磺发运，无外贸出口化肥到港；③湛化本月尚未启动出口化肥业务，本月出口化肥主要欠量在湛化。①中化钾肥目前库存25万吨，仍以消耗库存为主，本月仅到港1船1.2万吨，欠月度保底量和争取量2.6万吨；但其他客户如中化建、上海农资等共完成7.2万吨，进口钾肥共完成8.4万吨，超过月保底量和争取量0.1万吨。出口化肥进口化肥完成概况-分货类（木片、原糖）2017年1月湛江港木材和原糖吞吐量完成概况单位：万吨客户年保底量年争取量至1月累计完成量本月完成量本月超+/欠-保底量本月超+/欠-争取量后续月均保底量后续月均争取量木材2202209.99.9-8.4-8.419.119.1原糖35357.47.44.54.52.12.1

1月份木材吞吐量完成9.9万吨，同比增加422%，欠月度保底争量量8.4万吨，装卸收入完成300万元，欠月度计划235万元;

1月份原糖吞吐量完成7.8万吨，去年同期无船，超月度保底争取量4.5万吨，装卸收入完成287万元，超月度目标184万元。晨鸣木片：1月份晨鸣木片船预报21.6万吨，集中在下旬到港，因晨鸣超标车不能上路，标车运力低及数量少，加上春节原因，提货能力低于5000吨/天，共有3船11.7万吨跨月完成。

完成概况-分货类（非金矿）2017年1月湛江港非金矿吞吐量完成概况单位：万吨货类客户年保底量年争取量至1月累计完成量本月完成量本月超+/欠-保底量本月超+/欠-争取量后续月均保底量后续月均争取量磷矿湛化121200-1-11.11.1重晶石新东770.90.90.30.30.60.6东升5500-0.4-0.40.50.5晶晶晶13131.31.30.20.21.11.1其他880.90.90.20.20.60.6其他--0.30.30.30.3--非金矿合计45453.43.4-0.4-0.43.83.8

1月份非金矿吞吐量完成3.4万吨，同比增加183%，欠月度保底争取量0.4万吨，装卸收入完成140万元，欠月度目标20万元。重晶石：一是受国际市场影响，重晶石需求量呈递减趋势；二是与防城港对比，我港在物流综合成本和堆场环境上不具备竞争优势，重晶石客户陆续转到防城港。磷矿：湛化2017年磷矿进口还未有计划.完成概况-分货类（集装箱）2017年1月湛江港本部吞吐量完成概况单位：万TEU客户年保底量年争取量至1月累计完成量本月完成量本月超+/欠-保底量本月超+/欠-争取量后续月均保底量后续月均争取量集装箱万TEU80806.27846.2784-0.5-0.56.76.7

1月份集装箱完成6.3万TEU，同比增长10.3%，欠月度保底争取量0.5万TEU。在北部湾港口群份额为18.2%，同比上升0.77%；其中外贸份额24.43%，同比下降3.88%，内贸份额16.98%，同比上升2.04%。

欠量因素一月受到春节期间，装货与出运受制于收货方接货情况，船公司船期进行调整，大部分船公司航次减少，箱量较12月有所下滑。出口货源：一是受到春节假期提前影响，大部分货类同比减少，化工、五金及胶制品同比略有上升；二是矿产受到铁路运价上涨及公路运输成本较高的影响，大部分货源转至广西出口；三是国内化肥市场低迷，受环保、原料上涨和运输等压力影响，本月环比下降。进口货源：一是酒糟粕受征税影响进口减少，客户积极寻找替代品；二是复合肥因临近春节，且国内市场需求低迷，进口减少。一完成概况二存在问题三工作计划煤炭1、泊位、堆场紧张，卸船、疏运压力大。船舶移泊率高，全月共发生移泊船舶5艘次，占全月船舶总数的20%；候泊时间长，如柳钢“鑫川9”轮候泊约9天。2、1月19日三公司1#堆料机发生故障，维修到2月6日才报出使用，期间300#泊的货物无法卸到旧堆场，而300#泊后场堆场位置紧张，只能靠汽车转堆腾出场地，严重影响船舶卸船效率及后续船舶靠泊计划。3、从2月1日起对霞山港区汽车出库的客户提价，个别客户可能存在意见。4、中石化国事有意向在三公司开展配煤业务，目前三公司暂未具备条件。存在问题铁矿1.配矿业务的开展以及宝钢等客户对筛矿服务的需求，都十分有利于我港铁矿货源的增量。但堆场条件极大的限制了相关业务的开展。2.2017年湖南及成昆方向客户的铁路运费优惠政策争取的十分艰难，如无法落实上述客户的铁路运费下浮，预计2017年我港铁路疏运的铁矿货源流失量约300万吨左右。3.2017年1月21日起柳钢经我港发运的铁路运费上涨1.7元/吨，我港与防城港的综合成本差距进一步扩大，原定的营销策略已不适宜目前的实际情况。石油1、1月原油抵港13艘次2013万吨，泊位紧张，东兴/茂石化拼船的“索萨林”轮侯泊6天，且部分船舶存在要等罐容的情况。2、因春节客运高峰，按铁总安排，1月27日-2月6日四川盛马原油装火车业务暂停装车。化肥1、开磷资金紧张，应收账款较高，至1月底已达11058万元（其中4000万商业汇票未兑现）。2、目前港内钾肥库存仍然高达34万吨（其中中化25万吨），库场堆存压力较大。3、目前钾肥进入春节小旺季，疏运计划集中，但由于节后人力回流慢，未能完全满足客户发运计划。硫磺1、1月开磷到港硫磺6船19.9万吨，瓮福1船3.4万吨，造成场地紧张，同时由于一司一台灌箱门机报废，仅剩一台门机灌箱，灌箱效率跟不上，至1月下旬7#、26#门机移动到位开始灌箱，灌箱效率才满足需求。存在问题存在问题1..晨鸣车提货辆均为30吨/车，超标车因安全问题港公安局不同意办理进出港证；实际投入运输木片车辆70台（自有38台+外聘32台，其中外聘办出入证的共38台，因保养维修等原因每次实际出勤约32台左右。），提货能力7000吨/天，跟不上卸船效率13-1.5万吨/天。2.计划腾空410泊后方52场给木片中转，目前52场剩余化肥约3万吨，安排只出不进，但由于化肥疏运缓慢，加上年后人力未全部回流，转堆暂无人力机力，未能确定具体腾空时间。木片货运库场1.一分公司新仓库建设进度缓期缓慢，严重影响货源的接卸。加快一分公司23#、25#、28#、29#仓等大型仓库的建设和加油站片堆场的修建，以及一分公司8座钢板仓的修复工作，确保一分公司自有货源的接卸。2.二分公司601后方堆场沉降严重，11-13场的货物长期被雨水浸泡，影响铁矿、煤炭的保管质量和装卡、装船作业；16场和15场部分堆场不能使用，需要对该片区堆场进行逐步维修。二