刁志强：洗衣机市场报告决策层

洗衣机市场研究报告

决策层版北京中怡康时代市场研究有限公司2008年4月目录市场简析…………3市场总量…………….……………8产品结构…………13品牌竞争…………23渠道趋势…………31价格动态…………37畅销型号…………43市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注洗衣机市场分析报告市场简析市场总量及增长格局中怡康时代（CMM）2008年4月的监测数据显示：洗衣机市场零售量为628,277台，环比下降20.25%；零售额为1,106,272千元，环比下降20.40%。与去年同期相比，量上升21.16%，额上涨33.96%。与整体市场趋势相同，各城市级别市场环比呈下降态势，下降幅度相近；同比均呈上升态势。从环比角度看，特大型城市降幅最大，零售量下降23.56%；从同比角度看，超大型城市和特大型城市涨幅最大，分别上升25.76%和20.66%，大型、中型、小型城市上升幅度分别为18.26%、15.67%、14.80%。细分市场

分产品类型：主力军的波轮式洗衣机拥有55.72%的零售量市场份额，较上月下降1.96个百分点，零售量环比下降23.23%。滚筒洗衣机市场表现稳定，与上月相比，零售量市场份额上升0.70个百分点，零售量同比增长44.98%，在各产品类型中涨幅最大。但与去年同期相比，单缸洗衣机市场回暖，零售量同比上升0.67%。分容量段：5.5公斤及以上容量段产品占据半壁江山，在整体市场中拥有52.80%的零售量份额。各公斤段产品零售量环比均呈不同程度下降。洗涤容量4.0-4.9公斤市场被逐步剥蚀，特别是4.0-4.4公斤段产品市场环比下降31.06%、同比下降42.17%，在各容量段中下降幅度最大。市场简析品牌竞争城市洗衣机市场格局继续保持稳定，国内传统品牌海尔、小天鹅、荣事达共获得58.15%份额。4月海尔表现不俗，在整体市场中零售量份额上升1.84个百分点，这主要因为其在单缸、双缸、波轮市场均有所上升，与3月相比，滚筒零售量份额下降了0.35个百分点，但这并未影响其在整体市场中份额的提高。与上月相比，外资品牌在整体市场中零售量份额环比下降1.12个百分点，在波轮和滚筒市场零售量份额分别下降1.60和0.20个百分点。松下、西门子、惠而浦在整体市场零售量份额都略有下滑。西门子在滚筒市场起伏不定，继3月零售量份额环比上升2.87个百分点后，4月下降0.61个百分点。渠道趋势

家电渠道本月获得75.47%的零售量市场份额，与3月份相比，下降了1.66个百分点；百货渠道零售量份额上升2.59个百分点，升至16.82%。从环比角度分析，家电、超市渠道零售量环比均下降20%以上，百货渠道则下降4.74%，降幅最小。与去年同期相比，各渠道零售量均呈上升态势，百货、家电、超市分别增长15.71%、22.94%、17.08%。苏宁电器2008年5月21日发布公告称，2008年5月23日将发行新增股份5400万股，此股份为有限售条件的流通股，自2008年5月22日起1年后经公司申请可以上市流通。

市场简析市场简析畅销型号按零售量：4月畅销型号前10位几乎被海尔垄断，占有7个席位，小天鹅、荣事达分别获得1、2个席位，包括8款波轮洗衣机及2款双缸洗衣机。海尔XQB50-7288蝉联冠军席位，以1375元的平均单价获得3.22%的零售量市场份额。三洋洗衣机智慧洗系列中的XQB60-M808表现让人惊艳，以1628元的平均价格获得0.83%的零售量市场份额挤进前二十，排名第十二。按零售额：海尔双动力洗衣机XQS60-828前进四位，以2944元的平均单价获得0.61%的零售量市场份额位列第九。西门子SILVERWD7125自07年1月上市以来一直表现不俗，本月以1.32%的零售额份额位居畅销型号第五名位置。新品市场4月洗衣机市场共有63款新品上市。海尔推波轮洗衣机XQB60-728，其价格定位于1588元，以403台的零售量夺取新品市场冠军席位。海尔还应季推出两款单缸洗衣机，XPB65-L287S、XPB75-L287S均表现不俗，分别以789、848元的平均单价获得0.05%、0.03%的零售量份额，位居第二、第三。

市场简析市场简析行业动态

合肥三洋（600983）将为日本三洋电机代工生产东南亚市场的洗衣机产品，全年生产规模约20万台。公司希望进一步承接三洋电机在印度、中东的市场。合肥三洋（600983）昨日(2008年5月20日)公告，将公司今年销售收入目标和净利润目标分别上调至12亿元、1亿元，分别比去年同期增长89%、47%。销售收入提高的主要原因是公司与日本三洋电机的谈判取得突破，公司将为其代工生产东南亚市场20万台洗衣机产品。——信息来源中国证券报

作者：陈静

小天鹅A(000418.SZ)近日公告，美的电器总裁方洪波成为公司新一任董事长。这也意味着，美的控股入主小天鹅不到两个月，美的电器管理层迅速到位。

——信息来源:南方日报

作者：戴远程

三联集团持有三联商社2276万股份的第二次拍卖落下帷幕。上周五（2008年5月16日)，三联集团以每股14.9元的价格，竞拍得被法院冻结的2276万股份。而在拍卖当日，三联商社发布的公告显示，这部分股份从5月14日起，被山东省高级人民法院轮候冻结两年，三联集团维持第二大股东还面临着股权再度拍卖以及3.4亿元拍卖款缴纳的难题。——信息来源:北京商报市场简析洗衣机市场分析报告市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测分城市级别市场增长比较：2008年4月VS2008年3月%市场总量数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测分渠道类别市场增长比较：2008年4月VS2008年3月%市场总量数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测%分产品种类市场增长比较：2008年4月VS2008年3月市场总量数据来源：CMM352城市1749家商场3344门店零售监测%分容量段市场增长比较：2008年4月VS2008年3月市场总量市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号本节关注洗衣机市场分析报告产品结构比较：2008年4月VS2007年4月2008年累计VS2007年累计零售量构成零售额构成%数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测产品结构零售量构成零售额构成%当月年度同期累计分产品类别市场零售量构成变化趋势数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测%产品结构分产踪蝶品类智别市光场零兽售额朋构成棋变化管趋势数据靠来源浪：CM贴M3小66城市17滩79家商朵场33棉15门店趟零售州监测%产品坝结构分容木量段影市场揉零售槐量构键成变哑化趋戚势数据慰来源输：CM烛M3参66城市17负79家商使场33米15门店连零售忍监测%产品妥结构分容左量段遮市场哪零售兄额构忍成变处化趋没势数据长来源番：CM泰M3吴66城市17渠79家商锯场33码15门店尝零售雹监测%产品径结构20扑08年4月主迎要国约内品闸牌市享场零她售量消分产牲品类岔型构印成比眉较数据粥来源或：CM酬M3倍66城市17激79家商水场33匠15门店鱼零售慰监测%产品针结构20留08年4月主酷要国浩外品比牌市颗场零边售量绵分产第品类鞋型构马成比渗较数据从来源超：CM疫M3阔66城市17当79家商匙场33饥15门店永零售连监测%产品旅结构数据略来源日：CM翠M3拘66城市17顿79家商戏场33均15门店顶零售泛监测%20辣08年4月主鉴要国乓内品古牌市检场零门售量砖分容蛮量段应构成亭比较产品殊结构数据弊来源掩：CM续M3猾66城市17束79家商泳场33话15门店越零售订监测%20骨08年4月主吃要国抖外品梯牌市服场零踩售量骄分容顶量段佣构成兰比较产品啄结构市场总简析市场赵总量产品毙结构品牌游竞争渠道泊趋势价格始动态畅销恭型号本节关注洗衣位机市字场分洗析报亚告20百08年4月与20边07年4月品峰牌竞黄争格头局比瞎较零售闹量份拿额零售蜡额份侦额%数据被来源而：CM身M3培66城市17幻玉79家商坝场33羡15门店旅零售冲监测国内择品牌国外跑品牌零售对量份极额零售丑额份盯额品牌漆竞争主要驼国内困品牌嫁零售吩量份变额变堆化趋顶势数据庙来源页：CM荣M3砌66城市17朝79家商工场33挑15门店粪零售煎监测%品牌兵竞争主要闪国外聪品牌遗零售判量份陈额变角化趋脾势数据离来源盼：CM捡M3突66城市17铜79家商他场33打15门店什零售佛监测%品牌往竞争主要侧国内陵品牌荒零售撑额份议额变栗化趋扬势数据愁来源球：CM附M3刚66城市17渔79家商陪场33绸15门店教零售陡监测%品牌碑竞争主要友国外劝品牌么零售禁额份伟额变个化趋冶势数据推来源做：CM特M3裕66城市17房诚79家商交场33模15门店走零售须监测%品牌篇竞争20尖08年4月主魄要国胆内品缎牌零乘售量免份额垄比较——分产闹品种希类数据脖来源窗：CM就M3愈66城市17涛79家商匹场33蒙15门店本零售暂监测%品牌秒竞争20同08年4月主侧要国探外品骗牌零跑售量疾份额条比较——分产幕品种脏类数据乓来源宰：CM择M3蜘66城市17吊79家商漫场33峰15门店象零售醉监测%品牌歇竞争市场榴简析市场罗总量产品恳结构品牌笼竞争渠道惭趋势价格土动态畅销房诚型号本节关注洗衣洒机市蜘场分背析报榜告数据骄来源置：CM丙M3瓜66城市17棉79家商惩场33休15门店悠零售便监测%零售臣量构挠成零售虎额构栋成20寇08年4月与20共07年4月不红同渠研道竞庸争格擦局比离较渠道恰趋势不同备渠道仗零售千量份压额变赞化趋稼势数据剖来源灯：CM石M3顺66城市17梨79家商茂场33抖15门店披零售昼监测%渠道及趋势不同暴渠道肥零售询额份躲额变迁化趋抹势数据沸来源匀：CM风M3梨66城市17通79家商赛场33暗15门店俯零售板监测%渠道灯趋势数据涨来源订：CM逢M3抢66城市17网79家商智场33食15门店摩零售班监测20桥08年4月主放要国草内品负牌网绑络覆州盖率%%渠道衔趋势数据酸来源铸：CM讨M3舟66城市17赌79家商锋场33卵15门店勇零售表监测20照08年4月主具要国核外品口牌网面络覆困盖率%%渠道预趋势市场浆简析市场大总量产品肺结构品牌洁竞争渠道丝式趋势价格努动态畅销福型号本节关注

洗衣熊机市创场分吉析报拢告市场猛零售谢量分推价格凡段构围成变衰化趋刃势数据蛙来源据：CM鹅M3支66城市17荐79家商棍场33深15门店讯零售链监测价格矮动态数据汉来源角：CM置M3枣66城市17太79家商乞场33督15门店客零售励监测主要绪产品戚种类阿价格帆变化聋趋势元/敢台价格极动态数据开来源够：CM倍M3衰66城市17焦79家商伍场33龄15门店虑零售番监测20知08年4月主炒要国卷内品究牌零旗售量壳分价字格段研构成%价格探动态数据完来源挑：CM能M3恶66城市17件79家商脖场33沉15门店写零售赞监测20查08年4月主关要国拣外品境牌零林售量为分价庄格段奥构成%价格味动态数据被来源赖：CM红M3券66城市17既79家商铃场33煮15门店醋零售露监测主要俩品牌辩的品猾牌指鲜数变哲化趋忘势价格致动态市场鸭简析市场猴总量产品地结构品牌喂竞争渠道狂趋势价格产动态畅销姐型号本节关注洗衣港机市妹场分大析报油告数据劝来