投中统计：4月新基金环比上升近五成江苏项目融资最活跃

投中统计：投中研究院2023.05101/VCPE资分析.2023年4月，新设基金数量愤然上升，环比增幅近四成。新设、完成募集案例。29661支2支3支4支及以上9661支2支3支4支及以上新设基金数量愤然上升环比增幅近四成2023年4月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计966支，同比上升暖意。同时疫情后的经济高速复苏、各地方政府政策性资金逐渐成为出期共有759家机构参与设立基金，82.8%的机构成立1支基金，11%2022年4月-2023年4月新成立基金数量及环比变化趋势77%0%2%-1%3%40%2%-1%3%4%-16%-21%-23%-30%-27%-18%-2%-41%-19%%-2%-41%-19%%-27%22-45678910111223-1234新成立基金数量(支)环比变化同比变化2023年4月成立不同支数基金的机构数量分布55%11%1%3量增幅显著场引导的“淄博烧烤”等市场经济兴起的主要原因，使得一级市场本月新设基金数量在细分市级地区下，除基金小镇的主要影响原因2023年4月新成立基金地区Top15(省级)2023年4月新成立基金地区Top15(市级)400青岛淄博嘉兴九江深圳苏州珠海扬州杭州无锡厦门合肥广州佛山南京4重点新设基金概览2023年4月，九州启航(北京)股权投资基金(有限合伙)在北京西城仁和人寿，以及六大银行旗下的寿险公司。执行事务合伙人深圳市深基启航投资发展有限公司实际控制人背景涉及深圳市国资委和中国人寿集基金名称管理机构投资策略九州启航基金深基启航投资339.01亿元长沙市产业发展母长沙市长财私募基金管理有限公司300亿元主要投资长沙22条工业及新兴优势产业链和“1+2+N”先进制造业集群等郑州航空港产业投资引导基金河南飞翔私募200亿元基金重点投资领域为航空港区优势产浙江城西科创制造业股权投资母基金财通资本基金将重点聚焦城西科创大走廊内三西安市工业倍增引导基金未披露基金重点支持市、区国有平台和行业食品和生物医药等六大支柱产业领域发起设立的支柱产业专项基金。金北京乾琅投资管理有限公司基金将主要围绕能源集团新材料产业双鱼体育与时尚消费投资基金未披露基金对有发展潜力的本地体育企业进上汽芯片产业生态上汽恒旭投资60亿元资领域。合肥庐州壹号产业未披露50亿元数据来源：CVSource投中数据552023年4月中国VC/PE市场重点完成募集案例基金名称管理机构募集规模投资策略鼎一困境资产旗舰鼎一投资近40亿元领域持续投放，兼顾投资组合的流三行资本三期基金三行资本20亿元天图兴周创投基金天图投资及生物科产品创新科技方向。苏州祥仲基金苏州维特力新创业投资管理有限公司天津南港基金天津泰达海河私募基金管理有限公司超10亿元 (首关)广州海通科创基金未披露奇安二期网安基金奇安投资光速中国新一期人光速中国亿元 (首关)基金将重点布局绿色科技新能源和数据来源：CVSource投中数据5602/VC/PE市场投资分析.2023年4月，投资市场再度降温，获投阶段有所调.医疗健康大额案例较多，人工智能案例规模较为平均。.IT及信息化行业融资数量规模双双夺魁。73.0330 69544389 3723823.0330 69544389 3723823.0395.189.4289.7466472458439421401资市场再度降温项目阶段有所调整除3月创业之家、中粮福临门等大额交易导致融资规模突起以外，。本月融资轮次细分下，A轮交易仍占市场首位，数量及规模分别占比2022年-2023年4月中国VC/PE市场投资情况22-12345678910111223-1234投资总规模(亿美元)投资案例数量(起)2023年4月融资交易数量比22.2%22.2%164,44.0%4.6%4.6%2.2%%49,8,2023年4月融资交易规模比6.6%6.3%7.4%3.4%0.2%3.4%3.4%127.7%早期投资ABCDE轮及之后Pre-IPO战略融资定向增发82023年4月，细分交易区间下，交易区间小于500万美元的融资案例以上的项目占比为1.7%，涉及案例金额占市场总交易金额的19.04%。细分热门行业下融资交易各量级占比来看，医疗健康行业普遍大额案2023年4月融资交易各量级数量占比概况(美元)1.7%9.9%28.9%1.7%5.0%3.3%56.2%500万以下5000万-1亿500万-1000万1亿-5亿1000万-5000万1002023年4月热门行业融资交易各量级数量占比概况(美元1008060402001亿-5亿5000万-1亿1000万-5000万500万-1000万500万以下IT及信息化制造业医疗健康人工智能消费升级互联网9获投数量22起，位列行业投资细分第四位，数量环比增加69%。本期交易均值最大的行业是公用事业，主要原因为长江电力的上市后增2023年4月中国VC/PE市场各行业投资环比情况(百万美元) 行业案例数量(起)交易规模单笔规模 IT及信息化98(13%↑)1527.91(93%↑)15.59(72%↑) 制造业89(6%↑)1543.91(6%↑)17.35(-)医疗健康61(2%↓)1496.34(67%↑)24.53(70%↑)22(69%↑)103.24(37%↓)4.69(63%↓)互联网21(5%↑)478.5(9%↓)22.79(13%↓) 人工智能20(5%↓)164.64(45%↓)8.23(42%↓)消费升级18(53%↓)96.13(56%↓)5.34(8%↓) 汽车行业16(16%↓)562.44(1%↓)35.15(17%↑)能源及矿业14(48%↓)735.13(84%↓)52.51(69%↓) 企业服务11(-)46.54(99%↓)4.23(99%↓)化学工业992.2110.25 金融671.0411.84文化传媒519.653.93 生活服务536.187.24VR/AR541.718.34运运输物流44119.2544.81合318.96.306.30教育培教育培训333.733.7311.24公用事业331212.19404.06旅游旅游业2255.872.942.94建筑建材212.716.36213.096.55农林牧渔12.182.184540167港其他北京重庆4540167港其他北京重庆其他VC/PE市场活跃地区投资数量Top10案例规模最为突出，达到18.45亿美元。级2023年4月中国VC/PE市场前十大活跃地区投资概况23年4月案例规模($M)22年4月案例规模($M)23年4月案例数量(起)22年4月案例数量(起)60604645464011111299江苏省广东省北京市浙江省上海市安徽省山东省四川省湖北省陕西省2023年4月热门行业活跃地区概况(起)100806040200IT及信息化制造业医疗健康人工智能消费升级互联网.55.360.954.642.2435.750.793.743.8283.27455.360.954.642.2435.750.793.743.8283.274229.81.5江苏省VC/PE市场融资交易概况2023年4月中国VC/PE市场融资规模细分地区下，江苏省项目获投数4.36亿美元，接近省内融资规模近五成。2023年4月江苏省细分地区融资交易概况3390.387.276.852.687.276.852.6苏州南京徐州无锡南通常州泰州宿迁连云港扬州投资总规模(百万美元)投资案例数量(起)2023年4月江苏省融资交易细分领域数量概况(起)16224457872023年4月江苏省融资交易细分领域规模概况($M)半导体医药行业高端制造机械设备医疗器械电池与储能技术医疗技术汽车零部件其他南粤基金等中科宇航航天科技及航天器研发商C6亿元利氪科技线控底盘研发商4亿元B锂宝新材料锂电池正极材料制造商B25.78亿元重点融资案例Top102023年4月中国VC/PE市场重点融资案例海森生物创新型生物医药研发商股权融资3.15亿美元康桥资本、穆巴达拉等生工生物DNA合成产品生产商战略融资20亿元景林投资、华盖资本、徐州博康徐州博康半导体光刻胶研发商股权融资超6亿元科阳半导体晶圆级封装测试服务商股权融资超5亿元科阳半导体晶圆级封装测试服务商股权融资超5亿元芯爱科技封装基板产品研发商A1超5亿元芯爱科技封装基板产品研发商A1超5亿元二二手车交易服务商真橙汽车顺恒资本元衍盈投资等格陆博科技汽车智能制动配件研发商近4亿元C