2022年高纯硫酸锰现状简析

2022年高纯硫酸锰现状简析一、中国硫酸锰产业概述1、产业概述硫酸锰是锰系化合物的典型代表，可以用于生产金属锰、其它锰盐和锰氧化物，广泛应用于能源、医药、化肥、饲料、食品、造纸、催化剂等行业，其中高纯硫酸锰(HPMSM)主要用于锂电池三元正极(前驱体)材料。高纯硫酸锰制备工艺分类2、制备流程高纯硫酸锰一般有两条工艺路线，第一种是电解金属锰片加硫酸进行酸溶得到硫酸锰，第二种是从矿出发，经过还原除杂结晶得到高纯硫酸锰，其中每家公司工艺又有一些细节上的差异。目前第一种工艺已经逐步退出市场，主要因为纯度达不到电池级，还有就是缺乏经济性，直接锰矿生产占比较高，但是国内掌握相关工艺的企业较少，主流企业是贵州汇成新材料和红星发展等。。该工艺不足之处是难度相对较高，需要企业长期积累，不利于产能快速释放。高纯硫酸锰制备流程(锰矿粉制备)二、硫酸锰政策背景发改委产业结构调整指导目录对锰行业细分条目提出了不同要求。发改委《产业结构调整指导目录(2019年本)》对锰相关行业进行了细分，针对不同产品提出了不同要求：对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，禁止投资并按规定期限淘汰。硫酸锰下游多元正极材料属于鼓励类，未来扩产在政策层面阻力较小；2019-2022年中国电池级硫酸锰价格走势图锂电池产业相关政策三、硫酸锰产业现状1、产量就我国电池级硫酸锰产量变动而言，2021年受整体终端下游新能源汽车产销和需求持续增长带动，整体硫酸锰产量持续走高，数据显示，2022年11月产量为2.88万实物吨，环比小幅度下降，前1-11月产量约为25.12万实物吨。2021-2022年10月中国电池级硫酸锰产量走势2、价格走势价格走势来看，2021年整体硫酸锰整体价格较稳定，在6000元/吨左右，2021年受整体需求大幅度增长和部分产能结构性改革影响，供需持续偏紧，价格快速增长，一直到2022年5月份，主要受新能源需求增长不及预期，整体价格持续回落，截至2022年11月底，价格已基本回落至增长前水平。四、硫酸锰竞争格局高纯硫酸锰扩产正当时。当前高纯硫酸锰竞争格局较为分散，受三元锂电确定性需求拉动，多家企业已经开启扩产步伐。如原高纯硫酸锰龙头大龙汇成2023年将扩产至20万吨/年，钦州代表南海化工也将在2023年实现年产10万吨高纯硫酸锰产线建设。2021年高纯硫酸锰主要企业市场格局高纯硫酸锰现有产能及扩产计划2021年全球锰矿产量结构占比情况2、红星发展2021年度，高纯硫酸锰产品受三元电池产业带动，三元前驱体需求较为旺盛。红星发展子公司大龙锰业扩建3万吨/年高纯硫酸锰项目在报告期内完成了试运转验收，尚未实现满负荷生产，现阶段正在进行设备调试和工优化。报告期内，大龙锰业共生产高纯硫酸锰1.99万吨，同比2020年增加0.83万吨。2017-2021年红星发展高纯硫酸锰产销量变动五、硫酸锰产业链1、上游锰矿2011年以来，全球锰矿产量呈现出波动增长态势，据USGS数据，2021年全球锰矿产量约为2000万吨，较2020年增加110万吨，同比增长5.8%。全球主要锰矿产地为南非、澳大利亚和加蓬。2021年，南非的锰矿产量占全球比重的37%，位列第一；排名第二的是加蓬，产量占比约18%；澳大利亚排名第三，占比16%。2011-2021年全球锰矿产量变化趋势图就我国整体锰矿储量而言，虽然我国整体锰矿资源较为丰富，但随着过度开采整体供给持续下降，进口依赖程度持续提升，数据显示，从进口情况来看，2021年，我国锰矿砂及其精矿进口数量达到3003万吨，同比下滑5.1%；实现进口金额48.9亿美元，同比减少0.2%。2020-2021年中国锰矿储量变动情况2、下游三元材料高纯硫酸锰下游主要应用于三元材料，随着终端下游新能源汽车火爆带动三元前驱体出货量增长迅速，尤其是2021年受益整体新能源汽车产销爆发，三元前驱体需求大增，数据统计，2021年全球三元前驱体出货量跃升至约74万吨，同比2020年大增76%，而国内出货量约为62万吨，同比2020年增长87%，在总量中的占比提升至83.8%。当前国内新能源汽车产销持续增长，2022年前十月产销已超越2021年，整体需求持续带动将带动三元前驱体景气度持续增长。2018-2022年10月中国三元正极材料月度产量走势六、硫酸锰发展趋势后补贴时代，随着近年磷酸铁锂产品技术不断成熟，叠加CTP电池包技术应用，磷酸铁锂电池在短续航电动车上提升渗透率，甚至高端乘用车如短续航Model3和比亚迪汉等车型也开始使用磷酸铁锂电池，磷