2022年宠物药品行业竞争格局及发展趋势分析

2022年宠物药品行业竞争格局及发展趋势分析一、宠物药品行业概述宠物新药研发是一个高投入，长时间的过程，我国宠物市场快速发展的时间还不足以有大量宠物药上市。宠物新药研发流程一般需要先发现药物、经各种临床前及临床试验成功后才可进行注册申请，一般要经历5年左右的时间，在宠物药上市后，通常还需要口碑的积累，药企还需要投入大量金钱时间去拓展渠道以及宣传，盈利所需时间久。宠物药品一般研发流程二、宠物药品行业发展背景1、政策从政策方面来看，短期内依靠政策倾斜，我国经济动物兽药转宠物用以及人用药品转宠物用将成为国产宠物药增长的主要推动力。我国之前并没有专门针对宠物药的法律法规，市场较为混乱。近几年，国家出台多条宠物药相关标准，确定“宠物用”兽药专用标识，大力规范了宠物药市场。同时，针对新药研发时间无法满足现有宠物药需求的现象，国家出台政策大力推进国产宠物药品的上市，放宽部分宠物药品注册的要求、加速人用化学药品转宠用的要求落地等。农业农村部近年推出的宠物药品行业相关政策2、社会从社会层面来看，近年来宠物数量越来越多，“它经济”发展态势良好。根据《2021宠物行业白皮书》统计，2021年我国城镇犬猫数量达到1.12亿只，同比增长11.4%；宠物猫数量增长提速，宠物犬数量重回正增长。从宠物犬、猫存栏年龄结构看，截至2021年末行业中56.9%的宠物猫年龄小于1岁，与此同时行业幼年宠物猫免疫率达到55.8%，成为我国宠物疫苗需求高增长的底层支撑。2018-2021年中国犬、猫数量变化趋势三、宠物药品行业产业链1、产业链宠物医疗行业产业链中占比最大的是宠物医院和宠物药(包括疫苗)，宠物药品位于宠物医疗产业链的上游。在宠物药品和疫苗领域，我国宠物药品及疫苗刚刚起步，动物保健公司过往产品主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物)，目前正在加速布局宠物药品行业。宠物医疗产业链2、成本结构以瑞普生物为例，从各业务板块成本结构看，生物制品产品对生产过程及工艺通常有更高要求，制造成本及人工成本等占比较高，2021年兽用生物制品原材料、其他费用占成本比例分别为61.82%、38.18%；而原料药及制剂业务主要以原材料成本为主，2021年兽用原料药及制剂原材料与其他费用占成本比例分别为87.61%、12.39%，因此原料药及制剂产品盈利水平与原材料成本相关性更高，毛利率水平略低于生物制品产品。2021年瑞普生物兽用生物制品、兽用原料药及制剂成本结构四、宠物药品行业现状2021年中国宠物医院各类别药品销售额占比1、整体市场从宠物行业整体市场来看，根据宠物行业白皮书数据显示，2010年以来，中国宠物市场规模逐年增长，从140亿元增长至2021年的2490亿元。宠物药品作为宠物行业的细分领域，也迎来增长期。2010-2021年中国宠物市场规模2、宠物药品市场规模具体来看宠物药品市场，近年来，随着中国宠物数量持续增长，宠物药品消费持续增长。据统计，2019-2021年中国宠物药品市场规模从35.2亿元增长至47.2亿元。国内兽药企业近年来加大宠物药品布局，宠物药品行业进入发展阶段。2019-2021年中国宠物药品市场规模3、药品结构从药品消费结构来看，2021年我国宠物药品市场规模为47.2亿元，《2021中国宠物医疗白皮书》数据显示，在宠物医院动保产品销售板块中，驱虫药销售额占比约25.1%，宠物疫苗市场占比22.5%。4、宠物消费结构从宠物消费结构来看，根据2021宠物消费趋势白皮书及2021中国宠物行业白皮书的统计数据，宠物食品为宠物行业最大的消费市场，宠物医疗跃升为宠物市场的第二大板块。2019-2021年中国宠物行业消费结构5、渗透率从渗透率方面来看，在宠物药品和疫苗领域，我国宠物药品及疫苗刚刚起步，动物保健公司过往产品主要面向经济型动物 (猪、牛、鸡等养殖动物)，目前正在加速布局宠物药品行业，根据宠物行业白皮书，2021年中国宠物药品消费渗透率达到83.5%。2021年中国宠物消费渗透率情况2021年4月淘宝宠物药品销售量Top10品牌6、疫苗类型宠物疫苗是宠物药品的重要组成部分，据统计，2021年宠物猫犬接种疫苗类型占比分别为犬联苗44.6%、猫联苗30.8%、狂犬病疫苗24.6%。2021年宠物猫犬接种疫苗类型占比五、宠物药品行业竞争格局1、品牌销售情况从行业竞争格局来看，国产宠物药市场目前还未出现龙头公司，网购销量前列的品牌大部分是国产品牌，但药品单价都远低于国外品牌，导致总销售额远低于国外品牌。淘宝线上销量Top10中7个都是国产宠物药，但线上销售额Top10中只有3个是国产品牌。销量排行前列的国产宠物药价格多在几十元，而国外品牌大宠爱和拜尔价格则为300多元。2、重点企业分析瑞普生物成立于1998年，为我国动物保健品行业领军企业，主营业务包括兽用生物制品、兽用药物制剂(化药、中兽药、宠物药品等)、功能性添加剂(微生态、酵制剂、天然植物添加剂等)、兽用原料药的研发、生产、销售及动物疫病整体防治解决方案等。瑞普生物旗下拥有19家控股子公司和3家研究机构，10个兽药GMP生产基地、生产线83条，畜、禽等动物产品超过500种，是集生物疫苗、药物原料、药物制剂、饲料添加剂四位一体的动物保健产品的中国龙头生产商与服务商。根据公司公告，2021年瑞普生物营业收入主要来源于兽用生物制品，其中禽用疫苗与畜用疫苗分别占收入的45.4%和7.9%，原料药及制剂收入占比逐年提升，自2016年的39.6%提升至2021年的47.1%。2021年瑞普生物各业务收入占比六、宠物药品行业发展趋势我国大型动保企业以经济动物用药为主，过去宠物药布局较少。随着宠物药需求增长，越来越多的动保公司布局宠物药市场，国产替代化进程将进一步加快。目前国产宠物药多集中在宠物常用药领域，主要是疫苗、驱虫药、消炎药及皮肤用药，产品矩阵还不够完善，但近年来大型动保公司加大兽药研发，以瑞普生物为例，在抗