热点聚焦∣2023年假牙(义齿)行业现状分析

热点聚焦∣2023年假牙(义齿)行业现状分析

内容概要：受益于我国庞大的老年人口基数与居民对口腔健康的关注，我国假牙需求量持续扩张，市场规模逐年增长，2021年我国义齿行业市场规模成功突破100亿元，2015-2021年年复合增长率达11%。随着老龄化社会的来临，种植牙刚需性越来越强，目前种植牙仍存在价格高昂及乱收费的现象，导致我国种植牙渗透率较低，不足0.5%；2023年1月11月，国家医保局正式开展了口腔种植体系统集中带量采购，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。随着集采落地实现价格的大幅调控，将提升患者的治疗意愿，拉动种植牙需求增长，进一步提升渗透率，促进行业发展更加规范化。未来种植牙将成为义齿行业向上发展的最大拉动力。关键词：假牙发展环境、假牙市场规模、假牙需求量、假牙进出口情况一、老龄化不断加剧及居民对口腔健康关注度显著提升，将带来巨大的假牙市场需求假牙，又称为义齿，指单颌、上下颌或全部牙列的自然牙齿拔除或脱落后，用以替代缺失自然牙齿的修复体总称。从产业链来看，假牙上游原材料包括树脂、金属、陶瓷、钛合金、氧化锆等，原材料成本占假牙生产成本的80%左右。义齿按内冠材料不同可分为烤瓷牙和全瓷牙；按照类型及修复方式不同，主要分为活动义齿、固定义齿及种植义齿三大类。行业发展前期，主要有活动义齿、固定义齿两种修复方式，活动义齿价格便宜，可拆卸，但使用寿命短且咀嚼效果差，长期使用将对牙槽骨造成损伤；固定义齿则不需频繁摘下清洗，使用较为舒适，但其应用范围窄，安装时将对健康牙齿造成一定损伤，两种修复方式均存在较大弊端，由此种植牙逐渐兴起，其使用寿命长，功能、结构、外观更接近天然牙，使用感好，且不牙槽骨。随着我国医疗水平大幅提升、老年人越来越注重养生，我国人口寿命不断增长，人口老龄化日益加剧。截至2022年年底，我国65岁及以上人口数量达2.1亿人，占总人口的14.9%，而老年人牙齿缺失率明显更高，我国65-74岁老年人中有86.1%存在牙齿缺失，人均缺失牙齿为7.5颗，其中仅有42.6%进行了义齿修复，不足一半，许多老年人备受缺牙与无牙的困扰。同时在养老金制度下，许多老年人每月有固定的收入，具备较强的消费能力，庞大的老年人口基数将带来巨大的假牙市场需求。此外，我国35-44岁中年人群牙齿缺失率为37%，其中义齿修复比例较低，仅为11.6%。牙缺失是口腔常见疾病，恒牙缺失后无法再生，只能通过义齿来修复，随着我国居民生活水平的提升，人们对于牙齿健康问题愈发重视，对义齿的消费意愿也不断增加，将进一步拉动我国义齿行业市场需求增长。近年来，随着居民整体生活水平的提升及饮食结构的改善，优质食品和糖类零食在人们生活中越来越容易获取，致使我国居民患龋率明显提升，根据卫健委发布的《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，我国3-5岁、12-15岁、35-44岁、55-64岁、65-74岁龋患率分别为71.9%、34.5%、89.0%、95.6%、98.0%，随着年龄的增长，龋患率不断提升。通常当龋齿较为严重时，需拔牙再进行义齿修复。口腔健康是全身健康的重要组成部分，口腔医院是口腔医疗服务的主要载体，也是义齿主要下游应用场景。早期，口腔医院主要分布在北京、上海等发达城市，近年来，随着三四线城市居民消费水平及消费意识大幅提升，口腔医疗服务需求增长，口腔医院开始逐渐下沉至中西部及三四线城市。近年来，国家颁发了多项政策支持口腔医疗产业发展，鼓励社会力量举办口腔诊所等诊疗机构，我国口腔专科医院数量不断增多。根据卫健委数据：2016年我国仅为594家口腔专科医院，2021年数量增长至1034家；同时，随着我国居民口腔健康意识明显提升，专科口腔医院诊疗人次数也不断增长，2016-2021年期间，口腔专科医院诊疗人次数除2020年受疫情影响有所下滑外，其余年份均呈正增长，2021年全年诊疗人次数超5000万人次，达5124.7万人次。由此可见，我国口腔疾病患者基数庞大，且人们对口腔问题的重视程度也日益提升，未来包括义齿在内的口腔修复需求将我国在人均口腔消费支出方面，与发达国家仍有较大差距，数据显示，2021年我国人均口腔消费支出16.7美元，远低于美国的474美元、日本的246美元。目前我国口腔医疗行业还处于发展初期，规模相对较小，渗透率较低，但增长速度快。未来随着我国居民可支配收入的进一步增长，我国人均口腔消费支出也将提升，口腔医疗将迎来更广阔的发展前景。二、假牙行业需求持续扩张，未来种植牙将成为义齿行业向上发展的最大拉动力假牙为口腔耗材最大细分产品，截至2020年年底，我国口腔耗材领域有效注册产品为7370件，其中口腔义齿制作材料占比65%，口腔义齿制作材料国产产品注册数量占比达75.5%。受益于我国庞大的老年人口基数与居民对口腔健康关注度的提升，我国假牙需求量持续扩张，2022年我国假牙需求量将达到1.74万颗。假牙既是一个功能性产品，也是一个美学产品，其生产需根据患者口腔状况，对设计、生产技术人员要求较高。目前我国假牙生产企业主要集中在珠三角地区与长三角地区。近年来随着义齿研发、生产、加工等环节技术不断创新，全球义齿行业市场规模持续扩张。我国义齿行业市场规模不断增长，人均口腔消费支出明显提升，2021年我国义齿行业市场规模成功突破100亿元，2015-2021年年复合增长率达11%。未来在宏观经济持续向好及国家政策助力下，我国义齿行业市场规模将继续增长，迎来黄金发展期。经过多年的发展，我国口腔医疗产业已较为成熟，牙医数量不断增多，种植牙技术不断成熟，采用种植的修复治疗手段下，单颗种植义齿的种植成功率已超过95%，种植牙成为牙列缺损首选修复方案，需求持续提升。2012年我国种植牙数量仅为18万颗，2020年成功超过400万颗，预计2022年将超600万颗。随着老龄化社会的来临，种植牙刚需性越来越强，目前种植牙仍存在价格高昂及乱收费的现象，导致我国种植牙渗透率较低，不足0.5%；国家政府部门多次出手整治乱象，2022年9月份，国家医保局发布了《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，要求单颗常规种植牙医疗服务部分的总价原则上不超过4500元。同时政府部门还通过集中带量采购降低种植牙价格，2023年1月11月，正式开展了口腔种植体系统集中带量采购，本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量，达287万套种植体系统，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%。随着集采落地实现价格的大幅调控，将提升患者的治疗意愿，拉动种植牙需求增长，进一步提升渗透率，促进行业发展更加规范化。未来种植牙将成为义齿行业向上发展的大拉动力。三、出口规模不断扩张，国产品牌加速崛起倒闭进口产品价格大幅下滑从假牙进出口情况来看，近年来，我国本土企业逐渐崛起，国内龙头企业在原材料配比及生产技术等方面不断成熟，国产品牌更具价格优势；目前在多个产品领域已实现了国产替代，进口依赖度逐渐降低，同时出口规模不断扩大。2020年受疫情影响，我国义齿出口数量及金额有所下滑，2021年开始恢复增长，2022年出口数量及金额均创新高，出口数量达2036.80吨，出口金额为3.63亿美元；2018-2022年期间，我国假牙进口数量维持在20-32吨之间，进口总额则波动幅度较大，2022年仅为763.5万美元，为2018年以来最低值。从进出口均价来看，假牙进口均价一直高于出口均价，2019-2020年进口均价维持在2000美元/千克以上，2021年下降至1812.3美元/千克，2021年出口均价仅为212.2美元/千克，主要由于我国本土品牌虽与国外品牌差距有所缩小，但在品牌效应与销售渠道方面本土品牌仍不抵进口品牌。随着我国国产品牌的崛起，国产替代加速，倒逼同类进口产品大幅降价，2022年进口均价降至308.7美元/千克，出口均价略微下滑至178.2美元/千克。我国假牙出口目的