2022年硝酸产能产量、进出口及需求现状分析

2022年硝酸产能产量、进出口及需求现状分析2023-02-2710:12:57一、硝酸行业发展历程硝酸是一种强氧化性、腐蚀性的强酸。硝酸易溶于水，常温下其溶液无色透明。其不同浓度水溶液性质有别，市售浓硝酸为恒沸溶液，质量分数为69.2%(约16mol/L)；质量分数足够大(市售浓度最高为98%以上)的，称为发烟硝酸。我国硝酸工业共经历以下几个发展阶段：我国硝酸工业发展史二、中国硝酸工业发展相关政策硝酸是一种重要的基础化工产品，化学工业在经济建设中占有重要地位，是国民经济的基础产业和支柱产业之一。针对化工领域现状和战略发展方向，国家出台了一系列规范和鼓励政策，大力推动该领域的健康发展，主要产业政策如下：中国硝酸行业相关政策梳理硝酸行业产业链三、硝酸行业产业链双加压工艺是目前国内外公认的硝酸先进生产方法，相比全高压及其他方法，具有氨耗低、铂耗低、氨氧化率高、酸吸收率高，硝酸产业链上游主要为液氨、铂催化剂，硝酸是重要化工原料，主要用于制造硝酸铵、硝酸铵钙、硝酸磷肥、氮磷钾等复合肥料。作为制硝酸盐类氮肥(如硝酸铵、硝酸钾等)、王水、硝化甘油、硝化纤维素、硝基苯、苦味酸和硝酸酯的必需原料，也用来制取含硝基的炸药。浓硝酸下游消费领域消费结构继续调整，其中苯胺行业占硝酸总需求量的48%左右，TDI行业需求占比17%左右，染料中间体、农药中间体和军工等行业占比16%，军工行业主要包括含硝基的炸药，如三硝基甲苯(TNT)、硝化甘油等；酸洗占比约10%，其他行业如硝酸盐类、硝酸酯类，总消耗占比约9%。2021年中国浓硝酸下游消费领域分布(单位：%)四、中国硝酸行业发展现状分析1、产能情况据统计，2017-2021年国内浓硝酸产能持续缩减，产能分布愈加合理。实际统计目前国内浓硝酸总产能约338.5万吨，较2020年缩减14.2%，有效产能为279万吨，较2020年缩减10%。产能持续下滑，核心原因还是浓硝酸行业产能过剩问题严重，部分产能未能释放，难以产生收益，这部分企业被迫退市。2017-2021年我国浓硝酸产能情况就产能分布而言，2021年浓硝酸供应格局发生了明显变化，总体行业布局更趋于稳健。其中山东一带产能占比下滑至23%，但仍居产能首位。2021年国内浓硝酸产能分布情况(单位：%)2、产量产量方面，近五年产能与需求持续萎缩，浓硝酸产量亦持续缩减。2017-2021年浓硝酸产量平均跌幅约7.91%。2021年突发事件频发，主力酸企检修密集，据统计，2021年国内浓硝酸产量降至182.1万吨，较去年跌幅约11.77%，平均开工负荷保持在65%左右。2015-2021年我国浓硝酸产量及增速3、进出口进出口来看，我国硝酸进口货源主要以稀硝酸为主，2017-2019年随着国内稀硝酸逐年向好，对廉价进口酸消耗提升，进口量逐年增长。2020年受公共卫生事件影响，市场规模缩小，进出口环节受限明显，进口酸量大幅下滑，据统计，截至2022年我国硝酸进口量为7.92万吨，同比下降29.85%，进口金额为0.25亿美元，同比增长6.47%，出口量为2.97万吨，同比增长34.73%，出口金额为0.12亿美元，同比增长50.57%。2015-2022年我国硝酸进出口情况我国硝酸几乎全部从韩国进口，据统计，2022年我国进口韩国硝酸共计7.85万吨，占比99.07%，少量从台湾等地区进口。2022年我国硝酸进口来源地进口量分布(单位：%)4、表观需求量随着国民经济的发展，硝酸行业先后经历了产能迅速扩大后竞争加剧的不同阶段。近年来，我国硝酸行业整体发展趋于成熟稳定，工艺落后和产能较小的生产装置逐步出清，近年来我国硝酸表观需求量呈下降态势，截至2021年我国硝酸表观需求量为191.19万吨，同比下降8.12%。2015-2021年我国硝酸表观需求量及增速5、价格走势价格方面，2022年6月至今，由于下游需求不振，此外叠加原材料合成氨价格下滑导致硝酸不具备成本支撑，硝酸价格快速下跌，截至8月已跌至约2177元/吨，到2022年年底我国硝酸价格小幅上升，12月价格为2449元/吨。2021-2022年我国硝酸价格走势2018-2022年Q3华尔泰硝酸业务收入情况五、中国硝酸行业竞争格局分析受下游需求持续疲软的影响，2018年至今国内硝酸行业产能持续出清。截至2022年8月，国内硝酸行业有效产能已缩减至322万吨/年。其中，临沂鲁光、江苏戴梦特、安徽华尔泰、河北冀横赛瑞与安徽金禾作为国内前五大硝酸生产企业，产能合计达到117万吨，占比行业总产能的36.34%。2022年国内硝酸产能分布情况(单位：%)注：统计时间截止到2022年8月底。2、国内重点企业安徽华尔泰化工股份有限公司自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售，已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础，以精细化工产品为方向的综合型化工企业。根据中国氮肥工业协会资料显示，公司商品浓硝酸(指以出售为目的的浓硝酸)产能位居全国同行业第一位，市场占有率第一位，“华硝”牌商标荣获中国驰名商标称号。据统计，2020年华尔泰硝酸业务收入为4.11亿元，占比总营收比重为36.13%，截至2022年前三季度华尔泰营业收入为16.19亿元，同比增长21.22%。硝酸标签硝酸标签六、中国硝酸市场发展趋势分析近五年随着落后产能持续淘汰，行业体量持续缩小，行业有效产能占比进一步提升，供需格局愈加良性。目前行业基本难有独立装置入市，新装置多配套下游，后市产能提升多靠现存装置升级为主，行业规模或将趋于稳定。就布局而言，华东一带仍将作为浓硝酸行业的核心产区而存在。目前，我国的经济走势相对稳定，增速保持相对平稳，基础设施建设投资增加，硝酸行业已