2023q1全球独角兽企业观察报告-创业邦-202305

2023Q1全球独角兽企业观察2023Q1GlobalUnicornEnterpriseObservation01020304观点晋独角兽分析况念定义及数据说明概念定义1企业。其中，狭义独角兽企业是指成立10年以内、估值超10亿美元的非公开上市企业；广义独角兽企业则包括成立时间超过10年的独角兽企业。在本报告中，以狭义独角兽企业为主要义独角兽企业。轮次，即成为独角兽的融资轮次。数据说明2露信息。年3月31日(融资披露时间)。涉及的货币换以月4-5日汇率计算。4数据来源：睿兽分析421家+404.59亿美元Q20232023Q1新晋独角兽主要分布在6个国家，其中中国新增9家(占比43%)，美国新增8家，两国贡献了全球81%的新晋独角兽。集中在能源电力、医疗健康、智能制造等行业。11个行业集中在能源电力、医疗健康、智能制造等行业。64个+231.66亿美元GLOBAL2023Q1全球独角兽企业完成64个融资事件，已披露融资总额231.66亿美元。其中，新晋独角兽企业完成23个融资事件，披露融资总额71.27亿美元，平均融资额3.1亿美元。GLOBAL5数据来源：睿兽分析5CHINA独角独角兽2023Q1中国新晋独角兽企业9家广义独角兽企业总量达到563家行业行业Q中在智能制造、生物行业，存量独角兽获得最新融资集中在汽、医疗健康等行业。融资融资2023Q1中国独角兽(包含新晋和存量独角兽)企业融资事件28个，披露融资总额为70.69亿美元。2023Q1有3家中国存量独角兽企业完成上市。6数据来源：睿兽分析6察全球新晋独角兽数全球新晋独角兽数量显著下降创投市且理性，Q球新晋独角兽数量降3%。2023降温并进入“浅衰退”区间，独角兽创投市低迷。，Q外新晋独角兽集中则集中在智技领域。可Q一二级市场全球投资机缓，存量独角下降出独角兽榜。701数据速览和观点001数据速览和观点03存量独角兽融资04独角兽退出情况8兽分析美国塞舌尔埃及爱尔兰160140120100806040200整兽分析美国塞舌尔埃及爱尔兰160140120100806040200全球领跑•全球领跑•2023Q1新晋独角兽主要分布在6个国家，其中中国新增9家(占比43%)，美国新增8家，两国贡献了全球81%的新晋独角兽。Q数量环比下降34%(2023Q1新晋•新晋独角兽平均估值19.27亿美元，环比增长21%(2023Q1平均估值98765498765432102023Q1新晋独角兽的国家分布981111印度尼西亚140103403219.8515.6015.7015.902119.272022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1新晋独角兽数量(家)平均估值(亿美元)线性(新晋独角兽数量(家))线性(平均估值(亿美元))兽分析兽分析•中国独角兽平均估值显著升高，两国新晋独角兽平均估值差距逐渐增大(由2022Q1相差5.5%上升到2023Q1的46%)。1601401201008060402002022年-2023Q1全球新晋独角兽数量国家对比70605040302002022年-2023Q1全球新晋独角兽平均估值国家对比3817.1118.818.8313.9414.792022Q2美国222.8413.6912.892022Q3中国其他国家11.811.8016.3720.862022Q414.714.7525.952023Q1282421.7120.51746216744982022Q12022Q12022Q2美国2022Q3中国其他国家2022Q42023Q1210亿人民币融资，披露融资总额居全球城市前列，其次是旧金山(4.75亿美元)、北京(4.5亿美元)。•2023Q1中国新晋独角兽分布在9个城市，均有1家新晋独角兽。上海、北京、香港披露融资总额较高。2023Q1全球新晋独角兽城市分布30262218141062(2)(6)南京露1塞舌尔0.51奥斯汀.651硅谷51楚雄1.751嘉兴2.11台州2.171密歇根2.381开罗2.61雅加达2.71深圳2.81达拉斯31科克3.31宣城3.431香港41北京约44.512旧金山4.2(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)2独角兽数量(家)融资金额(亿美元)6包括圣荷赛、山景城、红木城等狭长地带。2023Q1中国新晋独角兽城市分布30262218141062(2)(6)南京楚雄1.75嘉兴2.1台州2.17深圳2.8宣城3.43香港4北京28.14上海(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)独角兽数量(家)融资金额(亿美元)26兽分析111128.14行业赛道：集中在能源电力、医疗健康、智能制造，农业领域披露融资总额最高111128.14晋独角兽集中在能源电力、医疗健康、智能制造赛道•2023Q1全球新晋独角兽完成23个融资事件，已披露融资总额71.27亿美元，其中Character.ai(生成式AI聊天机器人)、华晟新能源连续2次获得融资。•能源电力、医疗健康、智能制造均新晋3家独角兽。披露融资总额排名前列的行业依次是农业(28.14亿美元)、生物科技(8.5亿美元)、能源电力(7.06亿美元)。农业领域因中粮福临门获得210亿人民币融资，披露融资总额最高。2023Q1全球新晋独角兽融资事件的行业分布30262218141062(2)(6)文化娱乐.65材料1.75传统行业3.3农业8.14区块链.52人工智能552金融5.32生物科技2智能制造4.93医疗健康6.173能源电力7.063(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)2独角兽数量(家)融资金额(亿美元)6兽分析科技赛道•2023Q1中国新晋独角兽完成10个融资事件，已披露融资总额48.89亿美元。•新晋独角兽数量最多的行业依次是智能制造(3家)、生物科技(2家)。•披露融资总额排名前列的行业依次是农业(28.14亿美元)、生物科技(8.5亿美元)、智能制造(4.9亿美元)，生物科技领域因蓝晶微生物、EcoCeres怡斯莱均获得4亿美元以上融资，因而披露融资总额较高。2023Q1中国新晋独角兽融资事件的行业分布30262218141062(2)(6)医疗健康2.17材料1.75能源电力3.43农业生物科技2智能制造4.93(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)独角兽数量(家)融资金额(亿美元)26GoldmanSachs高盛集团2023Q1全球新晋独角兽捕手榜(按参与投资新晋独角兽数量)TemasekHoldings淡马锡GoldmanGoldmanSachs高盛集团2023Q1全球新晋独角兽捕手榜(按参与投资新晋独角兽数量)TemasekHoldings淡马锡GoldmanSachs高盛集团新晋独角兽捕手榜：高盛集团、淡马锡、方正和生、松禾资本占据前列独角兽轮次投资者：高盛集团、淡马锡较活跃•梳理2023Q1新晋独角兽的历史投资方和独角兽轮次投资方，有208家投资机构参与其融资事件。其中204家机构参与投资1家独角兽(占比98%)，4家机构参与投资2家独角兽。•GoldmanSachs高盛集团、TemasekHoldings淡马锡、方正和生投资、松禾资本均参与投资2家新晋独角兽。•梳理2023Q1新晋独角兽的独角兽轮次融资事件，70家机构参与。其中68家机构参与1个独角兽轮次融资事件(占比97%)，2家机构(GoldmanSachs高盛集团、TemasekHoldings淡马锡)参与2个独角兽轮次融资事件。2023Q1参与独角兽轮次的活跃投资机构(按独角兽轮次融资事件)30123TemasekHoldings淡马锡方正和生投资方正和生投资松禾资本0123•梳理2023Q1新晋独角兽的早期(A轮及之前)融资事件，108家机构参与。其松禾资本0123独角兽早期融资，即松禾资本参与芯华章、蓝晶微生物的早期融资。01020304观点晋独角兽分析况融资概况：全球存量独角兽大多处于成长期量独角兽大多处于成长期•2023Q1全球38家存量独角兽(成立时间在10年内，在2023年之前已成为的独角兽)完成41个后续融资事件，已披露融资总额160.39亿美元。其中印度的PhonePe(移动支付公司)获得3次融资，美国的Anthropic(人工智能安全研究服务商)获得2次融资。•早期(天使轮-A轮)事件2个(占4.9%)；成长期(B-C轮)事件24个(占58.5%)，披露总额125.52亿美元；后期(D-Pre-IPO轮)事件15个(占36.6%)。1401201008060402008.212023Q1总体存量独角兽的融资轮次分布8.21125.522426.65152早期成长期后早期成长期融资事件(个)融资金额(亿美元)•2023Q1中国18家存量独角兽完成18个后续融资事件，已披露融资总额21.8亿美元。•早期(天使轮-A轮)事件2个(占11%)，早期事件全发生在中国，已披露融资总额8.21亿美元，即极氪、芯擎科技分别处于A轮、A+轮；成长期(B-C轮)事件12个(占67%)；后期(D-Pre-IPO轮)事件4个(占22%)。小度科技、鲜生活冷链、启源芯动力、蘑菇车联、思朗科技、镁信健康、ROX洛轲智能未披露融资金额。864202023Q1中国存量独角兽的融资轮次分布9.868.2143.7242早期成长期后早期成长期融资事件(个)融资金额(亿美元)未披露未披露2.381.111.100.760.362.654.473.503.319.907.05106.435.6411.72融资事件(个)融资金额(亿美元)3.3.29未披露未披露未披露2.650.710.43 1111未披露未披露2.381.111.100.760.362.654.473.503.319.907.05106.435.6411.72融资事件(个)融资金额(亿美元)3.3.29未披露未披露未披露2.650.710.43 111111211.72量独角兽融资集中在汽车交通、医疗健康，人工智能融资总额最高•2023Q1全球存量独角兽融资事件最多的行业分别为汽车交通(6个)、医疗健康(6个)。•披露融资总额排名前3名的行业是人工智能(106.43亿美元)、汽车交通 (11.72亿美元)，企业服务(9.9亿美元)。人工智能因OpenAI(智能机器人产品研发商)获得100亿美元融资，披露融资总额排名首位。2023Q1总体存量独角兽融资事件的行业分布11090705030111111111111111223455信息通信能源电力区块链社区社交物联网教育培训文化娱乐物流仓储电子商务智能制造企业服务金融66人66医疗健康汽车交通(90)(80)(70)(60)(50)(40)(30)(90)(80)(70)(60)(50)(40)(30)(20)(10)010兽分析医疗健康赛道•2023Q1中国存量独角兽融资事件最多的行业依次是汽车交通(6个)、医疗健康 (4个)，人工智能(2个)，电子商务、文化娱乐、智能制造等赛道均为1个融资事件。可见我国汽车交通、医疗健康赛道近期持续火热。•披露融资总额前3名的行业是汽车交通(11.72亿美元)、医疗健康(3.29亿美元)、电子商务(3亿美元)。2023Q1中国存量独角兽融资事件的行业分布(6)1062(6)46物流仓储46新能源信息通信文化娱乐电子商务智能制造人工智能医疗健康汽车交通(12)(8)(12)(8)(4)04融资事件(个)融资金额(亿美元)3个7%6个15%8个3个7%6个15%8个20%•2023Q1完成41个存量独角兽融资事件中，未披露事件8个，亿美元以下事1(含)-3亿美元事件12个，3(含)-5亿美元事件有6个，5亿美元以上事件3个。2023Q1全球存量独角兽融资事件的金额分布29%3(含)-5亿美元5亿美元以上3(含)-5亿美元5亿美元以上29%未披露亿美元以未披露兽分析2023Q1全球存量独角兽大额融资事件(3亿美元以上)公司行业国家融资轮次融资金额融资时间OpenAI人工智能美国100亿美元2023-01-12极氪汽车交通国A轮7.5亿美元2023-02-13Rippling企业服务美国5亿美元2023-03-17闪电达flashexpress物流仓储泰国4.47亿美元2023-01-11PhonePe金融印度C轮3.5亿美元2023-01-19Anthropic人工智能美国C轮3亿美元2023-02-03Anthropic人工智能美国C+轮3亿美元2023-03-09Wiz企业服务以色列3亿美元2023-02-27京东工业电子商务国3亿美元2023-03-2201020304观点晋独角兽分析况粉笔，2015年成立，为中国领先的非学历职业教育培训服务商，主要粉笔，2015年成立，为中国领先的非学历职业教育培训服务商，主要为在公共职务、事业单位及若干专业和行业谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。2001年成立于深圳，是一家集水果采购、种植支持、采后保鲜、物流仓储、标准分级、营销拓展、品牌运营、门店零售、信息科技、金融资本、科研教育于一体的大型连锁企业。•2023Q1国外独角兽暂未披露上市信息。•2023Q1中国有3家广义独角兽(含成立超10年的独角兽)上市，上市企业数量较2