我国电力电缆及附件行业概况报告

12/37我国电力电缆及附件行业概况报告一、我国电力行业发展的背景1.中国经济的“新常态”1.12015中国经济形势2015年，国际形势错综复杂，国内改革发展任务繁重。中国经济巨轮一路前行，增速换挡。在经济新常态下，经济增长从高速转为中高速，结构不断优化升级，经济发展从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。表1项目内容备注从增速方面2015年前三季度，国内生产总值同比增长6.9%；我国新增就业1066万人，提前一个季度实现全年目标；居民收入较快增长，人均可支配收入实际增长7.7%，继续跑赢GDP；物价涨势温和，前11个月居民消费价格总水平同比上涨1.4%；粮食生产再获丰收；结构调整深入推进，市场活力明显增强，新的增长动力加快形成。中国经济结构不断优化升级的政策背景：政府为了更多强调和激发消费活力，持续提升消费对经济增长的拉动作用，出台了一系列扩大内需，提升消费能力的政策措施，如实施六大消费工程，构建促进信息、绿色、住房、旅游、教育、养老等消费政策引导体系。从结构方面1.2015年前三季度，消费对经济增长贡献率接近60%，比上年同期提高了近10个百分点，比投资高15个百分点，创近年新高；第三产业占GDP比重达到51.4%，比去年同期高出2.3个百分点，经济由工业主导向服务业主导转变趋势明显，结构优化升级势头良好。2.2015年1至11月份，高技术产业投资同比增长16.5%，增速比全部投资快6.3个百分点；基础设施投资占全部投资比重为17.9%，比上年同期提高1.2个百分点；高耗能行业投资占比为11.8%，下降0.6个百分点。3.以机器人、新能源汽车、智能电子产品为代表的新产品成倍增长，互联网信息及文化等现代服务业发展势头强劲。网上零售额持续保持快速增长，今年前11个月同比增长超过30%。由投资、出口主导的需求结构在向消费、投资、出口协调拉动转变，消费对经济增长的贡献率在显著提升。从动力方面中国商事制度改革至今，市场准入门槛不断降低，各类创业创新活跃。2015年前三季度，全国新登记市场主体同比增长15.8%，平均每天成立新企业1.16万户。近两年，国务院取消和下放行政审批700多项，简政放权力度前所未有，非行政许可彻底退出历史舞台。政府加快推进政府权力清单、责任清单和市场负面清单“三张清单”建设，理顺政府、社会与市场关系。把宏观调控和推进改革、优化制度环境有机结合起来，寓改革创新于调控之中。简政放权，放管结合，少设路障，多报路况，巧建路标，民间投资逐渐回暖。2015年前11月，民间固定资产投资同比增长10.2%，初步扭转了增速持续回落的势头。1.2近年中国GDP及增长情况图1：中国GDP及增长情况（2005-2013）2014年全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值58332亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值271392亿元，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元，增长8.1%。据国家统计局最新数据显示，2015年全年国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值60863亿元，比上年增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.6%。中国经济增速回落、总体趋稳，GDP增速从2012年起开始回落，2012年、2013年、2014年、2015年增速分别为7.7%、7.7%、7.4%、6.9%。1.3全社会用电量及增长情况（含各产业用电增长情况）图2：全社会用电量及增长情况从1990-2013年用电量增速看，用电最高增速出在2004年，为15.46%；最低增速出现在1998年，为2.79%。电力消费增速与经济周期高度相关，2003-2007年是中国经济的高速增长期，电力消费也高速增长，2008年金融危机爆发，用电增速也随着经济的回落而快速回落。而后，随着政策刺激效应的显现，2010、2011年全国全社会用电量再次迎来高速增长，2012年，随着经济增速的回落，用电量增速再次回落，2013年用电增速有所回升（7.5%），但仍为较低增速。2014年全社会用电量55233亿千瓦时，同比增长3.8%，其中，第一产业用电量994亿千瓦时，同比下降0.2%；第二产业40650亿千瓦时，同比增长3.7%；第三产业6660亿千瓦时，同比增长6.4%；城乡居民生活6928亿千瓦时，同比增长2.2%。工业用电量39930亿千瓦时，同比增长3.7%，其中，轻、重工业用电量分别为6658亿千瓦时和33272亿千瓦时，分别比上年增长4.2%和3.6%。电力消费已由高速增长转为中、低速增长，预计未来几年电力需求增速将保持在5%左右。2010-2014年全社会及各产业用电量增长情况图3：2010-2014全社会及各产业用电量增长情况数据来源：CEC、中国产业信息网1.4电力投资及电网建设情况2014年，全国主要电力企业电力工程建设完成投资7764亿元，同比增长0.5%。电源工程建设完成投资3646亿元，同比下降5.8%，其中，水电、火电、核电、风电分别完成投资960亿元、952亿元、569亿元、993亿元；电网工程建设完成投资4118亿元，同比增长6.8%。我国电网工程建设投资额从2008年的2,895亿元增长到2014年的4,118亿元，年复合增长6%，呈稳步增长态势，带来了电缆附件市场规模的提升。截至2014年底，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为57.20万千米、30.27亿千伏安，分别同比增长5.2%和8.8%。2014年，全国基建新增220千伏及以上输电线路长度和变电设备容量分别为3.61万千米和2.24亿千伏安，分别同比少投产2842千米和多投产2563万千伏安。以下是我国电网建设投资额（2008-2014）：图42008-2014年电网建设投资额数据来源：中国电力年鉴1.5国网、南网投资建设情况国家电网方面：随着特高压宾金直流的顺利投运，锦苏、复奉、宾金三大特高压直流直送华东负荷中心的能力大幅增强，特高压天中直流建成投运，为疆电大规模外送提供了条件，国家电网跨区送电和消纳清洁能源能力大幅增强。2014年，该公司经营区域内风电、光伏等新能源跨区跨省外送电量全年达190亿千瓦时，同比增长90%。南网方面：根据南方电网公司公布的数据，该公司“西电东送”全年完成电量1723亿千瓦时，同比增长31.1%，创下历史新高。根据国家电网公司和南方电网公司2015年工作会议的数据显示：国家电网公司2014年完成电网投资3855亿元，同比增加476亿元，增长14.1%；2015年计划完成电网投资4202亿元，同比增幅达9%。南方电网公司2014年完成电网建设投资约658亿元，同比增加26亿元，增长4.11%；2015年计划固定资产投资700亿元。国家电网和南方电网投资金额：（2010-2015）图5数据来源于中国经济网、中国投资咨询网数据整理注：2010-2011南方电网公司电网投资金额不详。二、我国电缆及电缆附件现状、市场前景2.1电缆行业销售收入情况近年来，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，电线电缆行业规模增长迅速。我国已经成为全球电线电缆生产规模、消费规模最大的国家。对近五年来的数据进行分析发现，2009-2013年中国电线电缆行业销售收入呈现逐年增长趋势，2013年销售收入为12166.95亿元，同比增速为6.18%。2009年-2013年，行业销售收入年均复合增长率达到21.33%。图62009-2013年电缆行业销售收入数据来源：国家统计局2.2电力电缆产量情况2012年，全国电力电缆的产量达4001.97万千米，同比增长13.50%。2013年，全国电力电缆累计总产量4194.64万千米，同比增长4.77%。从2008-2013年的发展趋势看，近年来电力电缆的产量增长趋缓，以2013年的增长率进行估算，2014年全国电力电缆的产量可达4399.66万千米。图72008-2014年电缆产量数据来源：国家统计局，前瞻整理2.3电缆附件行业基本情况2.3.1电缆附件与电网建设在我国电力工业发展的过程中，电网投资长期不足，建设滞后的现象一直存在。目前我国电网建设与电源建设的比例已经超过5：5，开始趋于合理。按照“西电东送、南北互供、全国联网”的建设战略重点，电网建设将大力推进西电东送，加强区域联网结构，促进跨区联网，形成全国互联电网。电网发展重点是继续加强500kV及各级电压电网建设：500kV电网成为各大区、各省电网的主要网架，并在大城市形成环网。220kV将成为地区主要供电网，继续加强城乡各级电压电网建设，以满足用电增长需要。从长远来看，随着西电东送及实现更大范围内的能源资源优化配置的需要，电网建设投资规模将持续不断扩大，这将为整个电线电缆行业带来新一轮的发展机遇，我国电网建设的“远距离、大范围、高容量、高电压”格局将进一步拉动高压、超高压电缆和架空输电线产品需求。电力输送目前主要是通过地上输送和地下输送两种方式。地上输送，主要指架空线路，一般通过立于地面的杆塔作为支持物，将导线用绝缘子悬架于杆塔上，实现电力传输。地下输送主要通过电缆输电系统来实现。电缆输电系统主要由电力电缆、电缆连接件组成，其中电缆连接件是电缆输电系统的核心组件，是决定电缆输电系统可靠性的关键设备。2.3.2电缆附件的应用电缆附件的应用领域主要有以下三个方面：（1）输电网建设作为引出线，电缆输电系统适用于大型水电站、变电所等大容量设施，其需要量与新增发电设备装机容量有关，每新增1万千瓦的发电设备需配用高压、超高压电缆0.4-0.5km，相应的电缆附件需求在1.5套左右，而且这个数字会随着工业化水平的不断提高和城网改造规模的扩大而增加。我们目前水电站及大型抽水蓄能电站基本采用110kV、220kV的高压交联电缆作为电能的输出线路，并有部分使用进口的500kV电缆输电系统作为电能输出线路的补充。（2）配电网建设及电缆入地化近年来大规模的城网改造为电缆附件带来了较大的需求。出于城市景观及节约土地的考虑，在配电网建设领域也越来越多选择地下输电方式输送电能。架空线入地是城市发展的必然趋势，为电缆附件行业带来巨大机遇。目前，国外城市地下电缆化率达到了80-90%左右，中国的部分城市在架空线入地建设上取得了较大发展，深圳地下电缆化率就达到了90%，珠海、天津也达到了80%，但整体来说，全国平均城市地下电缆化率仅为10%左右，有巨大的发展空间。（3）大型工矿企业交联电缆需求大型工矿企业，如钢铁冶金企业、矿山、深水港码头等，由于用电量大，对安全的要求高，需采用地下电缆输电系统来输送电能，对高压、超高压，特别是110-220kV电缆附件的需求较大。2.4国内电缆附件行业生产厂家情况国内电缆附件行业自20世纪90年代进入快速成长期后，进入的生产厂家已达到100多家，但产销规模较小，很多厂家销售额均未超过1000万元，并且主要集中在技术含量较低的中低压电缆附件市场，竞争较为激烈无序。而高端市场由于技术要求高，主要被国外厂家占有，其中具有代表性的有美国3M公司、美国瑞侃、日本住友等，有实力进入的国内厂家数量较少，产品盈利空间较大。在高压电缆附件领域，国内有包括长缆电工科技股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司、长园集团股份有限公司、上海三原电缆附件有限公司等10余家企业具备生产能力，110kv电缆附件已经基本实现国产化。在超高压电缆附件领域，2007年，长缆电工科技股份有限公司于国内率先通过220kv电缆附件预鉴定试验，国产电缆附件开始突破国外厂商在这一领域的垄断。目前220kv及以上超高压线路是国内电网建设的重点，而且国产化程度在加快，因此发展潜力相当大。2.5电缆附件市场规模及预测根据《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见》中的预测，2015年1kv电力电缆年需求量为62-66万公里，10-35kv电力电缆需求量为28-30万公里，66kv及以上高压电力电缆需求量为1.7-2.0万公里。今后五年电网建设用中低压电力电缆平均增长9-10%左右，66kv及以上高压电缆将成为行业增长的亮点，会达到12%以上。（数据来源于中国产业信息网）图82015年电力电缆需求量产品种类2015年需求量（km）换算系数220kv及以上电缆220kv220kv和110kv长度按国外招标的长度比例来计算，总长为1.7万km30160.33按2012-2014年国外招标的电缆附件与电缆比值的平均数66-110kv电缆13,9840.2710-35kv电缆300,0000.201-10kv电缆660,0000.20据此推算，各电压等级电缆附件2015年的市场规模及2020年的市场规模预测如下：图92015年、2020年电缆附件市场规模单位：套产品种类2015年2020年E220kv及以上电缆附件9,13916,10766-110kv电缆附件51,79391,27610-35kv电缆附件1,500,0002,415,0001-10kv电缆附件3,300,0005,315,0002.6电缆附件市场前景2.6.12016年国家电网投资及规划2015年，国家电网的投资金额达4521亿元（数据来源于中国投资咨询网：国家电网2016年工作会议内容），同比2014年增长17.1%。据国家电网2016和“十三五”规划，2016年电网建设计划投资4390亿元。其中输变电方面，国家电网2015年计划开工110（66）kv及以上交流线路6.4万公里，电缆附件市场需求空间很大。根据新华网报道，2014年5月，从国家电网公司证实，一份建设12条“西电东送”输电通道的电网投资方案预计将很快获得国家发改委和能源局批复，包括4条特高压交流、5条特高压直流在内的12条通道有望年内全部开建。这12条输电通道包括4条特高压交流、5条特高压直流和3条500千伏常规输电通道，将把内蒙古、山西、陕西、云南等西部地区的电力资源输送到京津冀、长三角和珠三角地区，意在解决西部能源外送问题，以及缓解东部电力短缺和日益严重的雾霾问题，这12项重大工程涉及投资额合计超过2100亿元。2.6.2特高压市场空间：30余条线路待建特高压直流定位于大型能源基地的远距离（1400km以上）、大容量外送，如西南水电、西北及新疆的煤电和风电外送。目前我国已建成6条特高压直流线路，其中5条用于输送西南的水电，1条（哈密-郑州）用于输送新疆的风电和煤电。2014年11月4日，国家电网公司“两交一直”（淮南—南京—上海、锡盟—山东、宁东—浙江）特高压工程开工动员大会在京召开，三项特高压工程正式开工。这是国家大气污染防治行动计划12条重点输电通道中首批获得核准并率先开工建设的特高压工程，标志着特高压电网进入全面大规模建设和加快发展的新阶段。“两交一直”特高压工程总投资683亿元，新增变电（换流）总容量4300万千伏安（千瓦），新建输电线路4740公里，计划全部于2016年竣工投产。2015年，国家电网特高压线路建设规划为“五交八直”，共13条，其中包括蒙西-长沙、榆衡-潍坊等特高压交流以及锡盟-江苏、山西-江苏、上海庙-山东、蒙西-湖北等特高压直流线路都在规划中。不仅如此，国家电网还计划到2020年建成“五纵五横”，合计27条特高压线路。“十三五”期间水电仍会继续建设，预计2020年水电装机将达到3.5亿千瓦，其中2020、2030年水电外送规模分别达7600万千瓦、1.2亿千瓦，对应还需要新建6条、11条特高压直流线路以满足水电基地的外送需求。“十三五”期间风电新增装机将达到1亿千瓦，其中60%来自于“三北”大风电基地，这些区域的风电外送压力和紧迫性进一步增强，预计2020、2030年我国风电外送规模将分别达到7400万千瓦、1.1亿千瓦，其中酒泉、哈密以及蒙西、蒙东的部分风电外送距离远，也需要采用特高压直流输电。考虑采用风火打捆方式外送时，我们测算为满足酒泉、哈密、蒙东、蒙西四大基地的风电跨区域外送，2020、2030年之前，还需要新建8条、16条特高压直流线路。为承接大规模的外来电力，受端电网需要升级，构建更高一级电压等级（1000KV特高压）的交流主网架，同时实现区域内电源的送出和分配。预计未来将形成华东、华北、华中三大区域内的特高压交流主网架，以每个区域内至少4条特高压交流线路计算，除去已建的3条和正在建设的2条线路外，至少还需要建7条特高压交流线路。因此，为满足我国大型能源基地的外送需求，至2020年前后，还需要新建24条左右的特高压直流输电线路，7条特高压交流线路。2.6.3特高压建设进度：2015年审批和建设将再上台阶2014年之前，特高压交流一直在争议中缓慢前行，2007-2013年7年时间内仅核准了3条线路。步入2014年，特高压交流核准的步伐明显加快，4月淮南-南京-上海线获批，7月锡盟-济南线再获核准，相持多年的僵局终于打破，主要缘于：高层治理雾霾的决心、能源局和国家电网双方对特高压交流方案的妥协。相比而言，特高压直流由于在超远距离大容量输电上具有明显的经济优势，其发展过程中没有出现太大的争议。目前我国已建成投运:6条特高压直流工程，输电功率达3960万千瓦，2014年能源局新批一条宁东（灵州）—浙江（绍兴）的特高压直流。2015年特高压线路审批和建设将再上新台阶，预计会有两条交流、4-5条特高压线路获批，主要基于以下两点判断：1）能源局规划的12条大气污染防治计划重点输电通道都将在2017年之前投运，考虑一条特高压线路的建设期需要近2年的时间，因此这些线路必须在明年获批开工；2）“三北”地区风电外送的压力日益增大。目前我国的风电装机已接近1亿千瓦，但跨区域外送通道仅哈密—郑州线路，导致弃风率一直处于较高水平，而未来每年还将新增风电装机2千万千瓦左右，风电消纳的压力日益凸显，迫切需要新建更多的外送通道。从国家电网的工作动态来看，其已对部分线路展开前期工作：在2014年8月，开始启动锡盟—江苏、上海庙—山东、山西—江苏三条特高压直流工程的勘探设计招标；在2014年11月，启动了锡盟—江苏、酒泉—湖南特高压直流线路试验塔招标；在2014年11月启动蒙西—天津、横榆—潍坊特高压交流施工监理招标。国网也正在规划新的方案，争取明后年核准“五交五直”特高压工程，并计划2018年全部建成投产，其中酒泉—湖南线路由于前期准备工作较为充分，明年获批建设的可能性较大。国网新规划的出台，保证了特高压建设的持续性，使未来4年特高压投运线路达到18条，总投资约3600亿元。2.6.4我国新能源发电每年有10%比例的增长空间按照《核电中长期发展规划（2011~2020年）》要求：在2015年前，中国在运核电装机达到4000万千瓦，在建1800万千瓦；到2020年前，中国在运核电装机达到5800万千瓦，在建3000万千瓦；中国还需要在2015年投入9台核电机组方能完成目标。2.6.5铁路及城轨交通取得新进展我国城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期，目前有28个城市获批计划至2015年前后规划建设96条轨道交通线路，总投资超过1万亿元；十二五期间，铁路规划投资总规模达到3.5万亿；随着“高铁外交”以及“一带一路”的深化落实，2015年预期达到7500亿，牵引供电占轨道交通工程总造价的7%-10%，将实现700亿元的牵引供电市场。2.6.6智能电网与能源互联网获得全面推进2016年，国家电网公司将启动一批智能配电网示范项目，加强老旧计量装置升级改造，新装智能电能表6058万只，推广电、水、气、热“四表合一”采集。同时，国家电网公司将积极推动构建全球能源互联网。结合落实“一带一路”建设，发展全球能源互联网合作组织作用，加强与国际组织、能源企业、研究机构等的交流合作。研究推进东北亚、东南亚、南亚中亚、中国-欧洲等联网工程，并在“十三五”期间，加快中国能源互联网建设，以全面提升电网安全运营水平。三、电力电缆及附件行业面临的“新挑战”（宏观层面）3.1GDP增长保持“新常态”（增长动力趋缓，结构出现优化）“十三五（2016至2020年）”时期，国内生产总值（GDP）年均增速有望保持6.5%以上，但增长的难度会逐步加大，其间中国经济还面临国际市场、劳动力成本及资源环境等3大发展约束，具体如下：序号项目内容1国际市场需求约束明显增强全球经济增速放缓，国际货币基金组织（IMF）,去年把2016年世界经济增速由3.8%下调至3.6%南亚、东南亚一些发展中人口大国进入快速工业化阶段，在全球产业链分工中的地位逐步提升，使国际市场竞争日益激烈。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等区域性贸易安排频繁推出，使全球市场“碎片化”，这与新一轮贸易保护主义对全球贸易产生不利影响。2劳动力成本约束不断增强随着人口老化加剧及劳动力人口迅速下降，人口红利加快消失，企业用工成本大大提高，影响中国制造业国际竞争力及对外商投资的吸引力。3资源环境负荷接近承载能力上限中国的资源存量和环境承载量所剩无几，比如耕地保有量逼近安全“红线”。资源环境对发展构成的制约日益强烈。以上数据均来自于中央重要经济智囊、国务院发展研究中心。3.2电力需求增速放缓

我国经济发展已经进入“新常态”，电力消费从高速增长向下换挡为中速甚至中低速增长；电力供需总体宽松环境下电力发展的重点从主要解决用电“有没有”转移到主要解决“好不好”，即要着力推动电力行业提质增效升级；发展主要从外延式扩张转变为主要依靠创新和深化改革来推动。2015年度上半年，全国电力供需总体宽松。二产用电量持续不振，三产和居民用电量增速明显提升，全社会用电量小幅增长，增速同比明显回落。工业用电量同比下降，轻重工业走势分化。高载能行业用电量增长乏力，建材、钢铁用电量同比下降，有色用电量增速回升。发电装机容量快速增长，大幅高于发电量增速，水电利用小时同比提高，火电和核电利用小时同比显著下降，电源新增容量高于同期，火电在建规模同比明显增加。2015年1-5月份，全社会用电量21889亿千瓦时，同比增长1.6%。从分类用电量看，第一产业335亿千瓦时，同比下降0.6%；第二产业15732亿千瓦时，同比下降0.7%；第三产业2810亿千瓦时，同比增长8.5%；城乡居民生活3012亿千瓦时，同比增长5.1%；其中，第二产业用电量占全社会用电量71.9%，同比下降0.8个百分点。5月份，全国全社会用电量4567亿千瓦时，同比增长1.7%，环比增长3.4%。5月份全社会用电量延续今年以来总体增长态势，第二产业用电对用电量增长贡献较去年同期下降，第三产业对用电量增长贡献率显著提升为93.2%。以下是从2007.2-2015.05全社会的用电量及增速变化、分产业累计用电量同比变化、工业累计用电量变化等方面进行比较：图10：2007.02-2015.05全社会用电量及增速变化数据来源：中电联，中国产业信息网图11：分产业累计用电量同比变化数据来源：中电联，中国产业信息网

图12：工业累计用电量变化数据来源：中电联，中国产业信息网

图13：2013年以来分月全社会用电量及其增速数据来源：CEC、中国产业信息网图14：2013年以来分月轻、重工业用电量增速情况数据来源：CEC、中国产业信息网图15：2013年以来分月制造业日均用电量数据来源：CEC、中国产业信息网图16：2013年以来分月重点行业用电量情况数据来源：CEC、中国产业信息网四.智能电网的发展及现状我国智能电网的发展历程：时间内容2004年我国开始了特高压电网建设。2009年4月国家电网公司总经理刘振亚访美，发表主旨演讲称：“中国国家电网公司正在全面建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。2009年5月特高压输电技术国际会议，我国国家电网公司宣布：“在2020年要建成坚强的智能电网”。2009年6月国网公司在世界各大电网企业中率先组建了智能电网部，统一组织、协调智能电网工作。2009年8月国网公司召开智能电网工作座谈会，布置了第一阶段智能电网建设重点工作，包括一个规划、九大试点、两项基础建设、十大专题研究，标志着统一坚强智能电网建设全面启动。根据2010年3月的《国家智能电网智能化规划总报告》，2009年至2020年国家电网总投资3.45万亿元，其中智能化投资3,841亿元，占电网总投资的11.1%。国家电网公司推进智能电网建设的三个阶段：项目内容第一个阶段2009-2010规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划工作，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点工作。（投资5,510亿元，智能化投资为341亿元，占电网总投资的6.2%。）第二个阶段2011-2015全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。（预估投资15,000亿元，智能化投资为1,750亿元，占总投资的11.7%。）第三阶段2016-2020引领提升阶段，基本建成坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。（预计投资14,000亿元，智能化投资为1,750亿元，占总投资的12.5%。）据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国智能电网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，“十二五”期间，国家电网公司电网智能化投资的总额为2861.1亿元，年均投资为572.2亿元，较“十一五”250亿元的年均投资大幅翻番，涉及到发电、输电、变电、配电、用电及调度等六个环节。由此可以优化智能电网技术，将电网提升为互动运转的全新模式，形成电网全新的服务功能，提高整个电网的可靠性、可用性和综合效率。近年来，我国深入开展电网现代化建设和运行管理技术的相关研究和实践工作，部分项目已进入试点阶段，大量科研成果已转化并广泛应用到实际工程中，部分电网技术和装备已处于国际领先水平，为建设坚强智能电网提供了坚实的技术支撑和设备保障，并积累了较丰富的工程实践经验。具体体现在以下几个方面：序号项目内容1在大电网运行控制方面我国具有“统一调度”的体制优势和深厚的运行技术积累，调度技术装备水平达到国际一流，自主研发的调度自动化系统和继电保护装置广泛应用；广域相量测量、在线安全稳定分析等新技术的研究与应用居世界领先地位。2在通信信息平台建设方面我国建成“三纵四横”的电力通信主干网络，形成了以光纤通信为主，微波、载波等多种通信方式并存的通信网络格局；以“SG186”工程为代表的国家电网信息系统集成开发整合工作已于2009年底基本完成，各项功能得到广泛应用。3在研究能力方面我国形成了目前世界上试验能力最强、技术水平最高的特高压试验研究体系，具备了世界上最高参数的高电压、强电流试验条件，特高压试验研究能力达到国际领先水平。同时，电网防灾减灾、输电线路状态检修及在线监测、超导输电技术、数字化变电站、配电自动化等领域的试验研究能力已达到国际先进水平。4在关键设备研制和技术标准体系建设方面国家电网公司组织力量针对智能电网建设内容和技术领域需求，分别制定了《智能电网关键设备（系统）研制规划》和《智能电网技术标准体系研究及制定规划》。设备研制规划提出了关键设备的研制目标，并制定了关键设备的研制计划和实施方案；制定的技术标准体系用于指导智能电网标准的制定和实施，增强我国在智能电网国际标准制定中的话语权，为加快建设坚强智能电网提供强有力的技术支撑。5在清洁能源并网及大容量储能方面我国深入开展了风电、光伏发电监控及并网控制等关键技术研究，建立了风电接入电网仿真分析平台，制定了风电场接入电网技术规定、光伏电站接入电网技术规定等相关标准，开展了大容量电化学储能等前沿课题基础性研究工作。五、能源互联网5.1能源互联网的概念能源互联网（英文：EnergyInternet）是综合运用先进的电力电子技术,信息技术和智能管理技术,将大量由分布式能量采集装置,分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络节点互联起来,以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。从政府管理者视角来看，能源互联网是兼容传统电网的，可以充分、广泛和有效地利用分布式可再生能源的、满足用户多样化电力需求的一种新型能源体系结构；从运营者视角来看，能源互联网是能够与消费者互动的、存在竞争的一个能源消费市场，只有提高能源服务质量，才能赢得市场竞争；从消费者视角来看，能源互联网不仅具备传统电网所具备的供电功能，还为各类消费者提供了一个公共的能源交换与共享平台。能源互联网具备如下五大特征：序号项目内容1可再生可再生能源是能源互联网的主要能量供应来源。可再生能源发电具有间歇性、波动性，其大规模接入对电网的稳定性产生冲击，从而促使传统的能源网络转型为能源互联网。2分布式由于可再生能源的分散特性，为了最大效率的收集和使用可再生能源，需要建立就地收集、存储和使用能源的网络，这些能源网络单个规模小，分布范围广，每个微型能源网络构成能源互联网的一个节点。3互联性大范围分布式的微型能源网络并不能全部保证自给自足，需要联起来进行能量交换才能平衡能量的供给与需求。能源互联网关注将分布式发电装置、储能装置和负载组成的微型能源网络互联起来，而传统电网更关注如何将这些要素“接进来”。4开放性能源互联网应该是一个对等、扁平和能量双向流动的能源共享网络，发电装置、储能装置和负载能够“即插即用”，只要符合互操作标准，这种接入是自主的，从能量交换的角度看没有一个网络节点比其它节点更重要。5智能化能源互联网中能源的产生、传输、转换和使用都应该具备一定的智能。能源互联网与其他形式的电力系统相比,具有以下4个关键技术特征：序号内容1可再生能源高渗透率：能源互联网中将接入大量各类分布式可再生能源发电系统,在可再生能源高渗透率的环境下,能源互联网的控制管理与传统电网之间存在很大不同,需要研究由此带来的一系列新的科学与技术问题。2非线性随机特性：分布式可再生能源是未来能源互联网的主体,但可再生能源具有很大的不确定性和不可控性,同时考虑实时电价,运行模式变化,用户侧响应,负载变化等因素的随机特性,能源互联网将呈现复杂的随机特性,其控制,优化和调度将面临更大挑战。3多源大数据特性：能源互联网工作在高度信息化的环境中,随着分布式电源并网,储能及需求侧响应的实施,包括气象信息,用户用电特征,储能状态等多种来源的海量信息.而且,随着高级量测技术的普及和应用,能源互联网中具有量测功能的智能终端的数量将会大大增加,所产生的数据量也将急剧增大。4多尺度动态特性能源互联网是一个物质,能量与信息深度耦合的系统,是物理空间、能量空间、信息空间乃至社会空间耦合的多域,多层次关联,包含连续动态行为、离散动态行为和混沌有意识行为的复杂系统.作为社会/信息/物理相互依存的超大规模复合网络,与传统电网相比,具有更广阔的开放性和更大的系统复杂性,呈现出复杂的,不同尺度的动态特性。5.2“十三五”将加快建设中国能源互联网习近平总书记在联合国发展峰会上发表重要讲话，倡议构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求，得到国内外广泛支持和响应。国家电网公司将贯彻落实，搭建交流合作平台，与国际能源署组建全球能源互联网联合工作组，推动成立全球能源互联网发展合作组织。当前，全球能源发展格局深刻变化。谋划“十三五”电网发展，必须准确把握全球能源发展大方向，立足我国国情，针对经济、社会、环境协调发展面临的突出问题，坚持安全、清洁、高效、可持续的原则，推动电网创新发展。对此，国家电网公司认为要深化全球能源互联网发展战略研究，加强亚洲、非洲、南美洲等洲内互联和亚欧、非欧等洲际互联规划相关工作，推动与周边国家电网互联互通和洲际联网示范项目尽快落地。要加快更高电压等级特高压输电、大规模新型储能、大电网安全运行控制等重点领域科技攻关，争取在关键技术、装备制造、标准制订等方面实现新突破。对此，国家电网公司提出，要加快建设中国能源互联网。中国能源互联网是全球能源互联网的重要组成部分。建设好中国能源互联网，将为构建全球能源互联网发挥重要的示范引领作用。构建中国能源互联网，就是建设坚强智能电网，关键是要加快建设特高压骨干网架，着力解决特高压和配电网“两头薄弱”问题，实现各级电网协调发展。按照国家电网公司规划，特高压电网要在2020年建成东部、西部同步电网，投运19项直流工程，总体形成送、受端结构清晰，交、直流协调发展的骨干网架，线路长度、变电(换流)容量分别达到9.5万公里、8.9亿千伏安(千瓦)。配电网要按照统一规划、统一标准、安全可靠、先进适用的原则，优化网络结构，简化设备种类，提高投资效率，提升智能水平，有效解决供电能力受限、电能质量不高等突出问题，适应电动汽车快速发展、分布式电源大量接入和客户服务多样化需求。各级电网要统筹规划、协调发展，优化各地区500千伏电网结构，加强西北750千伏主网架建设，实现安全、经济、高效运行。建设中国能源互联网，将全面提高电网安全运行水平，保障电力安全可靠供应;从根本上转变过度依赖输煤的能源发展方式和就地平衡为主的电力发展方式，实现能源电力可持续发展;带动电源投资和装备制造业发展，拉动经济增长;有效解决西部清洁能源大规模开发和消纳难题，促进生态文明建设。到2020年，国家电网力争实现并网可再生能源装机达5.7亿千瓦，占总装机的35%;非化石能源占一次能源消费比重提高到15.5%;东中部受入电力3.1亿千瓦，其中清洁能源占50%;每年消纳清洁电量2.2万亿千瓦时，减排二氧化碳17.8亿吨、二氧化硫88万吨、氮氧化物88万吨。六、“一带一路”电力工程概况“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台。“一带一路”战略是目前中国最高的国家级顶层战略。2015年1-11月，我国企业共对“一带一路”沿线的49个国家进行了直接投资，投资额合计140.1亿美元，同比增长35.3%。同期，我国企业在“一带一路”沿线的60个国家新签对外承包工程项目合同2998份，新签合同额716.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的43.9%，同比增长11.2%。重点项目（电力相关行业）：（1）蒙内铁路2014年5月中肯签署了关于蒙巴萨-内罗毕铁路相关合作协议，蒙内铁路是肯尼亚百年来建设的首条新铁路，是东非铁路网的咽喉，也是东非次区域互联互通重大项目，规划全长2700公里，预计总造价250亿美元。（2）巴基斯坦基础设施项目（含铁路改造、建设发电厂等）2015年4月中巴签署“中巴经济走廊”这一旗舰项目范围内的基础设施项目，其中包括铁路改造、建设发电厂等，总额460亿美元。（3）埃及基础设施项目（包括电力、交通、基础设施）2016年1月中埃签订了经贸协议（合计15项），涉及电力、交通和基础设施等项目，总金额约150亿美元。另外，“一带一路”项目还包括湖南建工集团斯里兰卡污水处理厂、斯博泰科孟加拉垃圾发电厂、中联重科中白工业园、中轻长沙哈萨克斯坦风电、顶立科技俄罗斯碳纤维复合材料项目、宁波中策尼日利亚工业园项目、春和集团刚果（布）钾盐项目、宁波（越南）工业园等。根据公开信息统计，各地方公布的“一带一路”拟建、在建基础设施规模已达到1.04万亿元人民币，主要包括重庆、四川、宁夏、江苏、海南、云南、陕西、广西、浙江、内蒙古、新疆、甘肃、青海、广东、福建等省区市，其中，铁路投资近5000亿元，公路投资1235亿元，机场建设投资1167亿元，港口水利投资超过1700亿元。随着“一带一路”的不断深化，大量基建电力项目的逐步落实，为国内的电缆附件商进一步扩大出口提供了良好的契机。七、电力体制改革及影响我国电力发展及改革推进概况（1978-2015）：时间内容1978-1985年推行“集资办电”，可使用银行贷款，改变过去电力建设全部依靠财政拨款的做法。集资新建的电力项目按还本付息的原则核定电价水平，打破单一的电价模式，培育了按照市场规律定价的机制。1987-1998年电力行业“政企分开”，撤销电力工业部，成立国家电力公司，承接原电力部下属的五大区域集团公司、七个省公司和华能、葛洲坝两个直属集团。2002年2月国务院下发《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(业内称为“5号文”)，决定对电力工业实施以“厂网分开、竞价上网、打破垄断、引入竞争”为主要内容的新一轮电力体制改革。此后，原国家电力公司拆分为两大电网公司和五大发电集团，即国家电网、南方电网以及国电、华电、华能、大唐和中电投。2003年7月国务院出台了《电价改革方案》，确定电价改革的目标、原则及主要改革措施。2004年3月出台标杆上网电价政策，统一制定并颁布各省新投产机组上网电价。2004年12月国家发改委出台煤电价格联动机制措施，规定以不少于6个月为一个煤电价格联动周期，若周期内平均煤价较前一个周期变化幅度达到或超过5%，便将相应调整电价。2005年3月国家发改委会同有关部门制定并颁发了《上网电价管理暂行办法》、《输配电价管理暂行办法》和《销售电价管理暂行办法》。2005年5月第一次煤电联动，电价每千瓦时上调0.0252元。2006年6月第二次煤电联动，火力电企电价调整，各区域上调幅度不同，在1.5%~5%之间。2007年《关于“十一五”深化电力体制改革实施意见》2008年进行南方电网股权改革。2009年3月温家宝总理《政府工作报告》指出，继续深化电价改革。2009年9月电监会发布《2008年度电价执行情况监管报告》，称我国电价政策执行情况良好，但政策执行中长期积累的矛盾和问题依然存在，比如“市场煤”“计划电”导致价格矛盾突出，发电企业亏损严重，电网企业经营困难加大等。2009年10月发改委和电监会联合制定《关于加快推进电价改革的若干意见(征求意见稿)》，明确改革的必要性，确定改革目标和原则，并提出电价改革的七个重点任务。2009年10月发改委、电监会、能源局三部门发布《关于规范电能交易价格管理等有关问题的通知》。2009年10月国家发改委、国家电监会和国家能源局联合批复辽宁抚顺铝厂与华能伊敏电厂开展直接交易试行方案，标志着电力用户与发电企业直接交易试点正式启动。2010年《关于加快推进电价改革的若干意见（征求意见稿）》。2010年10月发改委出台《关于居民生活用电实行阶梯电价的指导意见(征求意见稿)》2011年中电建、中能建成立。2012年4月国家电网公司总经理刘振亚首次表态，“电力改革应坚持现有输配一体化、调度和电网一体化格局”2012年《国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见》2014年上半年吉林、江苏、辽宁、安徽、福建、山西、山东、甘肃、贵州、湖北、云南、内蒙、广东等省份已经启动直购电交易试点2014年8月《深化电力体制改革若干意见》（征求意见）2014年11月发改委下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》2015年3月《关于深化电力体制改革的若干意见》（中发（2015）9号）2015年11月国家发展改革委、国家能源局审议通过了6个电力体制改革配套文件：《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》。为改变电力工业在发电、输电、配电等环节的一体化垄断体制，国务院早于2002年3月正式批准了《电力体制改革方案》，从而拉开了深化中国电力体制改革的序幕。为打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。首先实现了“厂网分开”，将国家电力公司管理的电力资产按照发电和电网两类业务进行划分国电、华能、大唐、华银等国有大型电力企业。而在电网环节方面，分别设立了国家电网公司和中国南方电网有限责任公司。国家电网公司下设华北、东北、华东、华中和西北5个区域电网公司。国家电网公司主要负责各区域电网之间的电力交易、调度，参与跨区域电网的投资与建设；区域电网公司负责经营管理电网，保证供电安全，规划区域电网发展，培育区域电力市场，管理电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度。为进一步深化电力体制改革，国务院于2015年3月15日颁布了《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发（2015）9号），国家发展改革委、国家能源局于11月26日审议通过了6个电力体制改革配套文件：《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》。文件从输配电价、交易机构、发用电计划、售电侧等重点领域进行了部署，这标志着新一轮电力体制改革进入全面实施阶段。其中《关于推进电力市场建设的实施意见》的特点和实施路径如下：项目内容备注特点1.明确了市场建设“在具备条件的地区逐步建立以中长期交易为主、现货交易为补充的市场化电力电量平衡机制”的初期目标。2.强调有序放开发用电计划、竞争性环节电价，与扩大直接交易主体范围、市场规模以及市场化跨省跨区交易机制协同推进。3.提出分散式和集中式两类市场模式和一系列市场交易品种；对区域和省（区、市）电力市场范围和功能进行了界定。4.明确规划内可再生能源在优先发电的基础上，优先发电合同可转让，