动力锂电池行业基本情况

实用标准文档一、动力锂电池相关概念1、电池行业整体结构根据台湾工研院数据，2013年全球电池市场规模为4589亿元，其中一次性电池占907亿元。各类电池中以铅酸电池市场规模最大，2013年达2535亿元，2014年略有增加预计为2605亿元。二次电池中的镍氢电池的产值持平而镍镉电池产值降低较为明显，两者总收入在2013年与2014年的产值分别为170亿元与161亿元。而被寄予厚望用于电动汽车领域中的锂电池产值略有增加，在2013年的销售收入为901亿元，在2014年的销售收入预计为926亿元，同比增长2.7%。姓潴存点崭酸的立池锦轧电也例禹叶电电挑林皂池液态死黑■；电池聚合期呢离电池比能4080110J60比施：t/WhkR由功福K-iv-蜒।50200300320比动案/KTT-kg-L址主谊反制S02002S0320胞量密用输出电压/V21.23.35绿出也底K将坏号生，次8001000以上LOQC次上1D00忒上将坏布得，次53050.5自跳电率(30d)必工祚烧度严I?如期2O-6D妙曲工作温度严亡成本恁拉fir高高咸，本itA按代成鼎.原叫科丰甯，成次祗高焰章就虬恨能好、境告出好比能至怪舟.比功季拄品.椅出电原通比您最高.此功早高.无常隔磕村衿.也亍视或化生产徒启SA悬.北能*和叱动华依、坏就才暴且轨电隼高戌本届、富好这无保护，笠殳性怪成本高、她法什能映.身2、动力锂电池按正极材料分类锂电池依据用途的特性有多种分类，小型电池(消费电子)、动力电池、储能电池等。新能源汽车主要和动力锂电池相关。按照正极材料的划分，目前有三种比较成熟的动力锂电池技术路线，分别是磷酸铁锂(LFP)路线、镒酸锂@乂0+/乂)路线和三元材料(NCA)路线。目前各国走的电池路线大相径庭.日韩企业集中在镒酸锂与三元的混用体系，美国特斯拉采用的是日本的镍酸锂体系(NCA),中国主推的使磷酸铁锂体系。不同的电池技术路线对上述的五个关键指标表现出不一样，同样对整个配套系统的要求不同，导致使用的领域也存在较大差异。田芨不同电池体系的关键疆标比较叱地体成安全性年令功率密度能量密星或本LMO-CoQ©oNCA/CXQo0XNCMCQ0o工LFP'C000o0LMO1T0G00o口NCA'LTO口0Do口NCHLTOD(O)凸aXLFPLTO00昌Ac.-)在乔：一艘上表中八表示负极为石墨，410表示负极为钛酸锂3、动力锂电各主要技术路线的现状文案大全实用标准文档从动力锂电池的技术现状来看，日本、韩国的企业基本以三元、镒酸锂或者其混合材料作为动力电池首选正极材料，而中国企业大规模地采用磷酸铁锂。镒酸锂系（LMO）:主要采用LMO作为正极材料，但一般经过改性处理，并混合少量NCM或LNO提高电池能量密度，主要代表厂商是LGC、AESC、LEJ等，在中国主要是中信国安盟固利，目前已成为全球电动汽车领域的主流技术路线。三元材料系（NCA/NCM）：主要采用NCA和NCM作为正极材料，NCM电池能量密度高，但成本高于LMO电池，主要代表厂商是SDI、SKI，在中国主要是ATL、力神、万向等；NCA采用18650型电池，主要应用于特斯拉，能量密度在目前是最高的，但由于安全性能较差，需要先进的BMS以监控电池工作状态，并未被广泛采用。磷酸铁锂体系（LFP）：美国和加拿大最先开始研发的磷酸铁锂材料技术，专利主要拥有者包括美国Valence、A123、加拿大Phostech和魁北克水电公司。目前中国众多的动力电池厂商采用LFP技术，代表厂商BYD、国杆高科、沃特玛等，在中国和美国推广使用。目前美国汽车厂商也放弃LFP电池，转而采购日韩厂商生产的镒系电池。4、动力锂电的生产设备与生产控制动力电池主要设备包括生产设备与检测设备两大类。目前投资成本主要是来自电池生产设备，包括：酉己料系统、连续合浆系统、极片和电芯生产装备、电池组装系统、电池自动化化成和筛选系统、电池组和模块自动化组装生产设备、自动物流系统和在线质量检测系统、生产质量控制设备、生产过程的测试评价设备等。据GBII估测，中国未来的设备投资将会突破线性增长,2015年将达到100亿元的投资额，远远高于2014年的26亿元。目前设备成本的投资较以前大幅降低，2014年投一条同样规模的产线，价格不到2010年的一半，并且设备的各项指标都有大幅改善。其主要原因有以下几个方面：国外动力电池设备竞争激烈，降价明显；部分进口设备的国产替代；设备制造日趋规模化、集成化以及成熟化使得设备厂的制造成本同比降低。国际知名锂电巨头LG生产动力电池的生产控制点高达1000个左右。中国所有动力电池生产企业均无法达到如此严格的质量控制水平，一般是几十个控制点，多的也就是几百个。这说明我们技术上有巨大空间可以突破，良品率仍有很大的上升空间。良率提升就意味着是净利润,目前国产大容量电池（100Ah以上）良品率较低，仅70~85%的水平，而日本松下的18650电池良率达到99%以上。因此，随着技术的改进与设备自动化程度的提高，良品率提升导致的成本下降是必然的，当然也取决于每个厂家的实力与技术水平。5、锂电池的重要指标—能量密度能量密度关系到电动汽车的续航能力和车载可用能量，根据不同构型电动车需约1001000Wh/kg的能量密度才能达到与汽油相当水平。从全球畅销车来看，续驶里程最长的是美国的特斯拉纯电动车ModelS,最高续航里程能到426km,该车型采用日本松下的镍钴铝动力电池NCA体系。其次是比亚迪纯电动车e6采用的是自产的磷酸铁锂LFP电池体系，续航里程达300km。其余各种车型的续驶里程绝大多数车型续航里程不到200km，这与我们常用的传统燃油车700~800km的续航里程仍有较大差距。如何提高电池的能量密度满足日益增加的续航里程需求，已然成为目前电池厂与车企共同面临的重要课题。电动车锂离子电池包的电池容量和单体数量从大到小的排序为纯电动车BEV＞插电式混合动力汽车PHEV＞混合电动汽车HEV。从单体电池-模组-包体之间的相互关系看，PHEV车型的动力电池的模组与包体之间的差别较小。然而，纯电动汽车的电池包的能量在10~85kWh较大范围内，电池单体-模组-包体之间的变化较大。纯电动车的动力电池体系的体积能量密度与重量能量密度从电池单体到模组再到电池包有明显下降。例如,特斯拉采用的是松下的镍钴铝电池，其曳池包的质量能量密度与体积能量密度都是最高的，分别为155Wh/Kg与230Wh/L。文案大全

实用标准文档从本质上讲，除了优化现有动力电池体系和开发新的动力电池体系等方法从源头上提升单体电池的能量密度外，合理布局电池单体的数目与陈列方式也将大大影响电池包体的能量密度。图表 各种电法车够力电池的林瓶里量蜜麦 图表插5:各利电戏车卷方电宓的液量密度ItV LPwtv-— ，HEV -： , 中 —LPK|W一7KV上表蓝色、红色和绿色分别代表电池单体、电池组电池包的能量密度从各主车厂上市的纯电动汽车的情况来看，续航里程150公里以上，大概需要22-25度电的电池，电池包大概250公斤，其中电池组110公斤，其他是壳体、加热系统、散热系统等。我国目前电池包的能量密度能够做到100Wh/kg（特斯拉是150）,未来2-3年的目标是达到200Wh/kg。未来方向如果还走锂离子体系，那么将是：富锂镒基+碳硅负极，能量密度理论上可以做到400Wh/kg；三元NCA目前可以到260Wh/kg，但目前体系很难超过300Wh/kg。6、动力锂电的外形区分动力锂电池主要有方壳、软包与圆柱体三种封装结构。全球动力电池厂商主要采用了方形电芯结构，全球150款电动汽车，方形电池占比超过一半，代表车型包括三菱iMiEV，宝马i3，丰田Pruis，比亚迪秦等；而特斯拉ModelS采用的松下18650型电池则是圆柱形动力电池的代表；铝塑膜软包电池的代表则是日产Leaf和通用Volt。阳袅35:全弹主洗电动海车电池岩戴络构卦装毡相代表电:也厂商区表率型主娈挣怔*静电如三星SDIAESC力珅ATL叶立国三建4］正V宝马口丰田Phils弗他畴势比亚迪泰*壳体采用将合金.不靖摘等，内部奉用卷跣式或老叠片及+油电.芯的保#作用强于铸塑济电池，电般安金性福对因柱型他也有较大改善♦壳体较主导我电渔翅能量密度有整，自动牝生产程度低.产品良率低.一故性梗爰江族自校B456三评索尼特斯抗\1cr同S*仃班化生产工艺成就，洪品良率高，口£上成本胶帐+采用团柱启的电池如一苴性强，电池组能量密度较高♦电池蛆直径裁大，电芯内部穆景的热贵难以彝旅，舂在安全问距软也把池EneidelLGCE456ALSC万向中信国安11Leaf还用♦安全性能好;就也电池在貂枸上耒用铝塑腰包朱，在京生安全/惠蜘情况下松包电池垠多沅合鼓气翌开十届R像钢壳粘克电芯那样告发生潺芥♦空堂里二技包电池走驻轼同等浮量的纲壳锂电曲鼓M%,技/亮兑电池挂20%售量大：采用荒包装与豺沐机即曲也上.比客量提高5。猊内阳小：歌也电也的内茂较悝电池小，可鼠极太的降低电池的白箕电戏讦民活：外好可变任意书状.可以做更薄，可推盘客户的需求定制一开发新的电芯型号二、动力锂电的成本结构及主要材料价格下降情况文案大全实用标准文档襁起于烈岫色的研（'30%）璃也—触4破「网用一：•-一襁起于烈岫色的研（'30%）璃也—触4破「网用一：•-一F二二动力锂电池的成本下降主要由于关键原材料价格的降低：材料成本的大幅度下降是动力电池价格下降首要因素，动力锂电池的成本下降主要来自其上游关键原材料价格的降低；随着材料的大量国产化和成本的降低，动力电池的成本下降成为必然趋势。就正极材料而言，国内主流商用的磷酸铁锂由于产能过剩一直处于匀速下降的通道中，主流厂商的均价从2011年的13.5万元/吨降到2014年约为8.8万元/吨。随着三元材料在乘用车领域的占比不断提高，磷酸铁锂材料占比将会进一步下滑，2015年价格估计在7万元/吨。而三元材料的降幅收窄趋于稳定，国内主流厂商的三元材料（NCM523）均价从2011年的17万元/吨降到2014年约为11.6万元/吨，预计2015年约为11.4万元/吨。这是因为随着三元电池体系在电动乘用车领域的应用比例的增长，国产三元材料将会小幅微跌，而磷酸铁锂材料将会出现较大跌幅。国装岩产磷■酸铁蛙馀赭走势（W咫吨） 图羲-7:国产三元材料523超籍走势《方龙/喳，就负极材料而言，目前主流负极产品有天然石墨与人造石墨两大类，人造石墨则用于大容量的车用动力电池和倍率电池，而天然石墨主要用于小型锂电池和手机锂电池。目前很多手机锂电池厂商为了弥补天然石墨的缺点，都会掺进一定比例的人造石墨，从而使得锂电池能在延长使用寿命并有效地减低成本。随着工艺进步和技术突破，未来成本低廉的天然石墨有望得到进一步的应用。目前日本锂电池制造利用技术优势仍然大规模使用天然石墨，并继续保持低成本的优势。据GBII预计,随着锂电池的放量增长.2015年的降幅将会缩小.降幅约为10%左右。文案大全实用标准文档图表逼产人造石整徘格走势/万寿吨）用接图表逼产人造石整徘格走势/万寿吨）用接'9:置产天蒸石墨输格走磬《万和吨）电解液主要是由锂盐（目前主要是六氟磷酸锂）、溶剂以及添加剂三部分组成，其中锂盐占据成本的50%,近年国产锂盐大幅替代进口，锂盐由2010年的30万/吨降到现在不到9万/吨，降幅高达60%,同期电解液价格降幅也达50%,未来锂盐的成本下行空间较小,同时电池对电解液的综合要求越来越高，势必会增加相应电解液添加剂的成本。随着动力电池需求放量，估计2015年降幅较小，降幅应在5%左右，而电解液在电池中的成本占比约为8%，算折算到电池中的成本降低约为0.4%。未来电解液的方向还是朝着功能化的电解液发展，即开发新鲜锂盐与相应的电解液添加剂制胜之道。国或岫；国产需遢型电熟液箴格走势国或岫；国产需遢型电熟液箴格走势r方6吨）国或旧善产班能型比第液倚格走警（万寿吨），干法隔膜主要应用磷酸铁锂电池体系，而湿法隔膜涂覆表面陶瓷用于高端3c产品以及三元动力电池体系。近年国产隔膜价格下滑的速度非常快，GBII根据市场调研统计，目前干法单拉隔膜4.5元左右，湿法隔膜均价约为5元。预计到2015年国产干法单拉隔膜降至3.6元，湿法隔膜降至4元，两者降幅高达20%。而隔膜在电池中的成本处于10~20%的区间，隔膜的降格下降为锂电池的成本下降带来约2-4%的降价幅度。国拉乱打国产干法单上质建龄格走势《心平方来）国注国拉乱打国产干法单上质建龄格走势《心平方来）三、动力锂电池及主要材料的竞争格局1、锂电池国际格局从全球范围来看，日本是生产锂离子电池的先驱,拥有核心材料的关键技术，拥有最完文案大全实用标准文档善、最先进的锂电池产业链。日本从正负极材料、隔膜材料到电解液都占据绝对优势，为日本锂电发展奠定了良好基础。韩国企业在电池与材料领域迅猛发展，其电池出货量已超过日本，但基础材料领域研究与日本相比还有一定差距，应属第二梯队行业。而中国企业在材料领域的基础研究领域处于相对落后水平，尤其是动力电池用材料；大多数出口到国外的基础原材料产品主要是用于电子产品。在国产材料成本较低的前提下，随着国产产品质量的不断提升，进口替代和国产化应用比例也随之攀升。图奏何:雪外主流就用■「苒国弱地区正版材料负极材料离膜材料电解液材料•目在牝学户旧工业洲美化学田中化学三葭化学住友金属亨山日立牝成丹本陵宗美宇优手三菱化学JI1旭比成字部东燃住友化学宇部兴产三麦汜学三井化学森田牝学关空电化毋■临畲,必EcopioH对iwIihL&FSKLG牝学Paiiax-EtecLG匚h曰!ii鞘国蔚山化学O比利时U1IUCHC桂国BASF法国Saft擒国赢创-德圆孱捻国科德宝巴斯夫3MlieneePhosreth/CelgaidDwNovolyte(BASF)2、锂电池国内格局与全球锂电产值分布类似，国内锂电池行业集中度非常高，国内龙头企业ATL、比亚迪、力神与光宇的分别占据国内19%、11%、8%与4%的市场份额。ATL是苹果产业链的优质供应商，其技术实力和产业布局堪称一流，名副其实能与SDI、松下与LG等一较高下的锂电领军企业。目前ATL（日资全资控股）在宁德与青海建厂，利用其品牌与渠道优势，将在中国新能源市场开启新的发展里程。比亚迪在锂电池领域产值虽屈居亚军，国内11%，但比亚迪在新能源汽车产业链上的优势，具有从矿产资源、四大关键材料（正极、负极、隔膜与电解液）、三大核心部件（电机、电控、电池）到整车以及充电桩等全产业链的全球布局，尤其是在锂电池领域的先发优势，使其成为最耀眼的新能源领军企业。动力锂电池的格局略有不同，比亚迪占比最大.其次则依次为ATL、力神、国轩、奥特玛等:文案大全

实用标准文档国妻46:涉工4mK年中兽主要功力电池全显产MCGHh)比亚.迫CATL力轴国轩沃特玛万向其他合计鱼北2Q1A：|营施4大美轮材料主矣供赁商主要客户正桢材料隔膜材料电解液力坤30.4亿元囊患、海伯、小兴、TCL,三罡电干，酒达丰、摩托罗拉、诺圣亚，夏普、羊果、范得、威尔，广汽、一汽、上汽中;天.豆冽也.宇道等LD0：渐肃瑞翔■.北大先行、天津巴莫：NCM：天津忸斯、宁波金和；LFP：台湾立断：笠他；谢南格会宁通杼柑、乳科搞旭化成、东燃化学忑K创新天洋金牛，河国旭成、国泰隼弟ATL70.2亿革果、三里电•于，宣土康…世字，亚马逊、北优福田、宝马导LD0；就美抖，北大先行：NCM：贵州羯隼.宁波金和守陵制楣CbIgmrd.东感化学东莞柑柑、东莞凯涛.泮渝震源比亚迪46.9亿元滂基亚、无宇朝道、步步高、•柯达伊士里、华为.库托罗拉、中兴、字电酷艰、奔聒、标咫中铁龙LDDj湖府端期.盛南招行、当升科技；MCH：宁波金和、贲州㈱华二LMD：湖南喘翱.当升科技:LFP；科范县.斯特兰宁波竹杉.性沙星域宇部兴产、佛山金舞高科、CeIgmrd.蒋瑞恩•，里源材质东苑木招、比亚辿比克15.6忆能新普科在、点斗、秒劫电源，HAITEG，害上达，拄奥比■白茂盛、界客.寿鼎、华晟.裕隆、天宇即通、爱国者■,沈玉等LDDj湖府热期.盟固利，当升科技：NCN:JM：LFP：台湾主机、台登箕国fl丹瑞东满化学、SK创新、宇都农产东莞杂柑.天津金中、新宙部国建「2014年度中期含外资，通力挂超池全配甘产规羯2W4年10月.彝国LG化学肯艰公司｛LGChernLtd.)表示，其在中国狡褥的电动车电泡工厂已开工这没，并砰弼在之016年正式投产，届时球工厂生苻的电池将为10万辆电动汽车使用“2山4年旦月L&日，三星用新宽率动力也地项目在西安高新区开工建i匕工广协+12015年裁产.比成后每串可为4万招以上线电动汽生供皮电池，款打造中区•大瑞最大豺汽车动力杷池生产髭地.为了满足新能源光车订单的双时变样，比亚迪将在深川杭梓茂地新毡一率耳产黄势&GW11的超大规摸电延工厂，目前拓■-即1,5仃招小已经即利布线.处于前期调试试产阶段.天津力神公司现篁动力电池产能约为1S亿Ah,目前正在天津、武汉和・5■岛三处犷运产能口天津投地H划从］.5亿Ah扩建至3亿A1l理计加14年内能投产□同叶在武汉将青岛都有新工r正在速设.长汉和青岛翔计更到R1S年中投产。2014年？月,固轩高科将在火汉讦发区区南产业新城建动力停电池生产及研发茶地.年产2000榜新能源大巴和f互辅小车的动力电池规模n国轩配有约为工5Ah方型动用电池产能■、片中2亿闻1斫增产能于争平8月在合肥投产。昆山正在新建圆桂动力电池生产班地，单体5AJ1,预计明年上半年投产”福建正在筹划建设动力七池PACK厂第刑市诚扑玛电池行坐公司成立于W0工珏。公司现有员工1300余人，研发A0300余人，现日产32仃。圣5Ah电芯22万支，新厂区规划产能为日产装出。型53L电芯50万史，晶国内就早赢动相发璘酸拨座新能源汽车动力电池.并率先实配规模先生片和批量底用附礴的钛锂电池企也之一.3、锂电池主要材料竞争格局电解液行业竞争格局：目前电解液技术占绝对优势的日本，大多数电解液企业与本国正负极企业共同开发，然后打包卖给电池企业。日本的大型电解液企业包括宇部兴产、三菱化文案大全实用标准文档学、三井化学等，前两者被公认为是技术实力最强的电解液公司，特别是在电解液添加剂领域。韩国的国外主要的电解液企业包括：Panax-Etec,LGchem,应该属于第二梯队。目前全球500强化学品公司如德国的BASF与美国的Dow都在中国内地建电解液公司，但受到国外内公司竞争，表现一般。国内主要有张家港国泰华荣、深圳新宙邦、东莞杉杉、广州天赐、汕头金光、天津金牛、珠海赛维,其中国泰华荣、金牛化工、新宙邦等公司打入日韩企业，表明中国企业经过多年锤炼，在成本与技术等方面已达到国际客户的需求，但需清醒认识离日韩仍存在较大差距。国聂1出国内电胃液产止9物产业现状 证明商经包风险 客户据欠账搦长，二营压力上.正极材料行业竞争格局：日本的顶级锂电池正极材料企业日亚化学、清美化学、户田工业、田中化学、住友金属矿山等企业在市场占据较大份额，它们绝大部分产品是供给日本国内的锂电池企业，并且负极材料企业、电解液企业等共同开发应用体系形成战略合作关系。上述企业生产的LCO、LMO、NCM与NCA材料其综合性能优异，例如住友金属矿山的NCA产品只供给松下，给特斯拉汽车酉己套使用。韩国在正极材料领域也投入巨额资金开发，目前主要有Ecopro,Hanwha与L&F等厂商，其中L&F的产品定向供给三星与LG化学。国内而言，湖南杉杉目前是最大正极材料厂,预计2014年的出货量达到1.5万吨，采取的以量取胜的方法大规模占据市场份额。近几年国产正极材料产能显著过剩，毛利率也处于较低的5〜10%水平。目前国内主要的正极材料企业包括杉杉、北大先行、当升科技、巴莫、金和、厦门钨业与天骄等。随着电动车的快速增长的需求，未来正极材料企业有进一步上升空间。负极材料行业竞争格局：负极材料的行业集中度非常高，主要集中在日本与中国的六大负极材料企业。从企业看，产能和产销量向少数几家大型核心企业集中，日本与中国6家企业市占率高达70%左右。日本负极材料的主要供应商是日立化成、日本碳素、日本JFE与三菱化学等，其中前三者以人造石墨为主，三菱化学以天然石墨为主。中国负极材料主要供应商是中国宝安集团下属子公司贝特瑞和杉杉股份，其中深圳贝特瑞的客户群体非常丰富,包括三星、LG、日本松下、索尼、ATL、力神、比克、比亚迪、国轩等众多国内外知名企业，产品也应用于电子产品与动力电池等多系列产品，而杉杉股份的客户包括LG、SONY、ATL、力神、比克、比亚迪和光宇等。负极材料应是四大关键材料中中国与国外差距最小的原材料产品。隔膜材料行业竞争格局：在全球范围看，隔膜技术差异相对较小，日韩美技术相对先进，中国也迎头追赶，目前实现部分高端产品的进口替代。传统隔膜有干法与湿法两种制备方法，美国Celgard和日本宇部兴产采用干法，日本旭化成、东丽、东燃与韩国的SK、LG化学采用湿法制备隔膜产品，中国主要采用的是干法制备技术。目前国内技术水平相对较高的是星源材质，属国内第一梯队。隔膜材料目前是四大基础材料中毛利率最高的产品，国内是高端产能不足.低端过剩的局面。目前星源材质已给LGC、比亚迪、力神、中航锂电与万向等供货。沧州明珠、中科科技、天津东皋、金辉高科、南都天丰等企业不断提高技术水平，产品也逐渐实现了进口替代。为了满足高性能锂电池的需求，德国的赢创-德固赛最早开发出新型陶瓷隔膜材料，之后许多企业开发出不同类型的陶瓷隔膜材料，陶瓷材料主要有氧化铝、氧化硅与二氧化碳等，这一领域的应用越来越广泛。文案大全

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