年产3万吨润滑油添加剂生产线项目投资计划书

年产3万吨润滑油添加剂生产线项目建议书

目录1、项目概况 32、建设内容 43、建设地点 54、预期投资 55、市场分析 66、风险分析 87、盈利分析 98、招商目标 11

1、项目概况润滑油是涂在机械设备的轴承等运动部件表面的油状液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防腐、防锈、清洁、密封、缓冲、功率传送、清洗杂志等作用。润滑油是由基础油和添加剂调和而成，具有技术含量高、产品附加值高的特点，使用水平的高低在一定程度上反映了一个国家设备控制水平和生产效率的差异，进而影响到经济的发展程度。润滑油添加剂是润滑油行业的重要组成部分之一，是提高润滑油品质、丰富润滑油产品品类的重要手段。通过合理加入添加剂，可改善润滑油的某些物理化学性质并强化或赋予其新的特殊性能。玉屏已成功引进年产石家庄崇宁商贸有限责任公司投资的6万吨润滑油脂生产项目，初步具备发展润滑油产业链的基础条件。润滑油产业链包括基础油业务、添加剂业务、润滑油调和、罐装、包装业务、润滑油分析及检测试验环节、润滑系统及润滑油更换设备业务、润滑油研发及认证业务、润滑油销售与回收、利用业务。经过初步筛选，在润滑油产业链中，玉屏侗族自治县近期可着力发展润滑油添加剂产业。一方面润滑油添加剂生产工艺经济效益好，操作方便，生产周期短，同时也能与本地已有的润滑油项目形成产业链协同发展，提高产品附加值；另一方面玉屏周边尚无润滑油添加剂生产厂商，市场竞争压力较小。2、建设内容项目总占地面积65亩，总建筑面积约86667m2。本项目产品为3万吨润滑油添加剂，其中，部分产能初步计划用于给石家庄崇宁商贸有限责任公司投资的6万吨润滑油脂生产项目配套，其他部分则计划用于对外出售以满足周边地区需求。项目主要包括生产集中区、行政办公区、仓储配送区、环保工程区、生活服务区等5个功能区构成。另外，还配套建设停车场及道路、绿化、排水、供电、供气、供热、消防、压缩空气等公用工程设施。生产集中区。建设润滑油添加剂生产厂房及其他辅助工程，总建筑面积为43334m2。行政办公区。建设集行政、办公、会议及其他管理服务等功能于一体的办公楼，总建筑面积为8667m2。仓储配送区。建设综合仓库和储罐区，建筑面积17333m2。环保工程区。建设废水、废气、固废、噪声及其他环境风险等的防治及治理区，总建筑面积8000m2。生活服务区。建设住宿、食堂、澡堂等生活服务设施，为企业员工提供住宿配套服务，建筑面积4500m2。停车场、道路、绿化等其他配套服务设施建设面积占4833m2。表格SEQ表格\*ARABIC1润滑油添加剂生产线建设项目主要建设内容建设内容建筑面积（m2）生产集中区43334行政办公区8667仓储配送区13000环保工程区8000生活服务区8833其他配套服务设施48333、建设地点玉屏侗族自治县平溪镇双桥工业园4、预期投资项目总投资21348.6万元，其中建设工程投资12368.5万元、土地成本996.7万元、流动铺底资金2700万元。具体业态投资见下表。表格SEQ表格\*ARABIC2润滑油添加剂生产线建设项目预期投资额功能区块建筑面积（㎡）建安成本（元/㎡）装修及配套设施成本（元/㎡）投资额（万元）建筑工程投资12368.5生产集中区433341500——6500.1行政办公区866710008001560.1仓储配送区130001000——1300.0环保工程区80001500——1200.0生活服务区88331500——1325.0其他配套服务设施48331000——483.3土地成本996.7设备购置费 主要包括生产设备、仓储设备、环保工程设备等4533.4铺底流动资金2700不可预见费用750总投资21348.6注：1、土地成本按县城基准地价表中的工矿仓库用地Ⅱ级230元/平方米来计算；2、环保工程投资占总投资的2.5%来计算5、市场分析本项目的市场定位是满足我国西南地区机械设备、交通运输、汽车等行业对润滑油添加剂的巨大需求。目前，全球润滑油添加剂市场已趋于成熟阶段，四大因素驱动润滑油添加剂市场持续增长。第一，道路运输、船舶和航空领域的客货运活动不断增加拉动润滑油及润滑油添加剂市场需求的增长。以海洋运输为例，2009年全球约有4661艘集装箱运输船，2009-2013年间另有1181艘新船加入到运输行业中。第二，汽车保有量以及里程的增长带动车用润滑油添加剂的需求加大。北美和西欧地区的二手车市场繁荣，平均每辆车的用油量比以往有了显著的增加，而亚洲的消费者在购买新车的时候更加注重汽车的保养，从而显著推动高性能汽车润滑油添加剂的需求增长。第三，严格的汽车尾气与工业废气排放标准推动润滑油添加剂需求的增长。欧盟颁布的一项关于降低轻型车二氧化碳排放的规定，要求设备制造商在2015-2020年将二氧化碳的排放从130.0克/千米减少至95.0克/千米，排放测试刺激了油品的更换与更高品级润滑油添加剂的使用。第四，维修店与服务站的强力推荐也起到了较大的促进作用。在向顾客推荐润滑油添加剂的时候更加愿意选择高品质产品，维修维护人员一般倾向于采购高等级润滑油添加剂来减少排放和事故风险。表格3全球润滑油添加剂总销售收入近年来，我国工业化快速发展，汽车保有量不断提高，增加了润滑油和润滑油添加剂的使用量。同时，生态文明建设已经上升为国家层面战略，环保问题越来越受到国家的重视。环保要求的提高意味着润滑油添加剂需求的增长，以乘用车为例，国家出台了针对乘用车的尾气排放强制性要求，规定从2015年每百千米6.9升降到2020年的每百千米5升，这将显著的促进润滑油及润滑油添加剂使用量的增长。表格4我国乘用车尾气排放要求从贵州省的情况来看，贵州2013年城镇化率是38.2%，比全国平均水平低15.5个百分点。但是，由于目前的城镇化水平低，未来区域内的汽车消费将在国家力推新型城镇化的背景下迎来新一轮的增长高峰期。因此，巨大的城镇化提升空间意味着汽车消费市场机遇可能更大，并由此带来巨大的润滑油添加剂市场需求。综上，润滑油添加剂市场需求空间广阔，本项目的市场前景非常看好。6、风险分析本项目在宏观环境、项目定位、市场需求等方面具备的优势十分明显，因此，总体上具备较强的抗风险能力。但是，站在环境保护的角度，项目可能面临一定的环保风险。随着《贵州省生态文明先行示范区建设实施方案》的获批，贵州省成为继福建之后第二个国家级生态文明先行示范区。本项目在生产运营中会产生一定的废水、废气和固废，同时，也会给周边地区带来一定的噪声污染，这些会对玉屏侗族自治县优美的生态环境带来一定的负面影响。然而，在本项目的建设实施方案中，专门规划了一个环保工程功能区域，并计划投入大量资金购买相关环境保护设备，对可能出现的污染物进行集中、规范处理。因此，虽然项目可能面临一定的环保风险，但属于主观可控的一般性风险。7、盈利分析本项目通过将生产润滑油添加剂对外出售的方式来获取收益，年经营收入和成本测算情况如下所示。经营收益。润滑油添加剂的价格随着品类、品质的不同而有所差异，通过一定的市场调查，这里取30元/kg的平均价格来进行测算，预计项目年总收益为90000万元。年运营成本。包含生产成本、运营成本、折旧费、工资及福利费、维护修理费及其他费用。生产成本。不同规模企业的生产成本比例不一样，本项目以我国最大的润滑油添加剂生产商作为对标来进行分析。天合化工在润滑油添加剂行业在技术优势、规模生产、产业链合作、产品系列、客户拓展等方面拥有明显的优势，成本控制水平大幅低于行业平均水平。2013年，公司润滑油添加剂的毛利率约为27%。这里，选20%的保守毛利率来进行成本预测，预计项目年生产成本为72000万元。运营成本。这里，年运营成本主要包括各个功能区的水、电、煤气等能源费用以及管理费用、营销费用、财务费用等支出，按年经营收益的10%来进行测算，则年运营成本为9000万元。折旧费。本项目折旧费计提分为两部分。第一，生产集中区、行政办公区、仓储配送区、环保工程区、生活服务区和其他配套设施固定资产投资，折旧年限按20年测算，残值率5%，则每年固定资产折旧费为587.5万元；第二，生产设备及其他机械设备折旧，折旧年限按10年测算，残值率5%，则每年固定资产折旧费为430.7万元。两项合计的折旧费用总共为1018.2万元。工资及福利费。项目定员150人，人均工资福利水平为1600元/人/月，则年工资及福利费为288万元。维护修理费。按照项目总固定资产投资额的1.5%测算，则年维护修理费为253.5万元。其他费用。本项目其他费用主要包括运营费用、推广费用、管理费用、其它费用等，按照经营收入的5%计算，项目其他费用共计4500万元。因此，项目年运营成本为87059.7万元。表格5润滑油添加剂生产线建设项目盈利能力分析经营收益金额（万元）产品销售收入90000.0年运营成本生产成本72000.0运营成本9000.0折旧费1018.2工资及福利费288.0维护修理费用253.5其他费用4500.0营业利润经营收益-运营成本=2940.3综合分析，项目建成后，正常年营业利润为2940.3万元。用营业利润测算，则项目税前资金回报率为13.77%，投资回收期为8年，小于项目平均投资回收期10年，项目整体经济性良好。8、招商企业根据项目的实际情况，建议将本项目的招商对象锁定为国内的实力型润滑油添加剂生产企业和国外品牌企业。短期内，重点以国内实力型润滑油添加剂生产企业为主，相互沟通交流较为容易实现，招商成功的几率相对更大一些。中长期内，如果有合适的机会，可积极与国外品牌企业进行洽谈。表格6润滑油添加剂生产线建设项目招商企业分析潜在招商对象相关说明天合化工我国最大及全球六大润滑油添加剂生产商，生产约93种润滑油添加剂，主要客户是中石油、中石化、道达尔及日本新石油等国际知名润滑油制造商。公司产品属领先的高端类别，享有较高之毛利率，2013年公司的滑油添加剂毛利率约为27%。电话州石化隶属于中国石油天然气股份公司，是我国添加剂的重要生产基地之一，国内市场份额曾高达46%，产品主要应用于内燃机油、乳化炸药行业。近年来，添加剂厂根据市场需求，整合磺酸盐、无灰、锌盐三个系列共9种产品，扩大添加剂应用领域。电话州康泰国内知名的润滑油添加剂产供销一体的添加剂供应厂家，下设4个生产基地、1个研发中心，并在上海和北京设有子公司。公司主要生产添加剂组分和复合添加剂产品，是中国石油、中国石化和一些国际油公司在中国的独资、合资企业的合格供应商。电话疆蓝德是新疆独山子天利高新技术股份有限公司等八家公司共同发起设立，以生产润滑油系列添加剂为主营业务的股份公司，提供高碱值环烷酸钙、硫化烷基酚钙、高碱值合成磺酸盐以及环保型无灰分散剂、船用油复合添加剂等系列优质产品。公司主要设备由世界知名制造商设计、制造，生产过程采用DCS集散控制系统，拥有2.5万吨/年的各类添加剂生产能力。电话博润Lubrizol世界上最大的润滑油添加剂制造商，向全球交通运输、工业和消费品行业的客户提供应用于引擎油润滑油添加剂，交通运输用流体和工业润滑剂，以及汽油和柴油的油料添加剂。公司的生产基地遍布全球，在我国兰州和天津有生产基地。电话：440-943-4200润英联Infineum是一家全球性燃油及润滑油添加剂研发,生产和销售的行业领先企业，是埃克森美孚化工公司与壳牌石油公司的合资公司。伴随中国市场的高速发展，润英联也逐渐将全球的战略重点进一步引向我国，自2010年开始，公司正式启动中国投资项目，陆续在我国的锦州和上海布局了生产基地。电话润英联上海）润英联北京）壳牌Shell壳牌Shell，壳牌（中国）有限公司，润滑油十大品牌，石油化工十大品牌，全球500强企业，中国最大的国际润滑油供应商，中国最大的国际煤气化技术供应商，全球化的能源和化工集团，荷兰最大的化工产品经营者之一。电话：400-010-3208美孚Mobil美孚Mobil，埃克森美孚（中国）投资有限公司，润滑油十大品牌，石油化工十大品牌，十大冷却液品牌，美国著名品牌，世界500强企业，世界第二大型石油企业，全球四大原油公司之一，大型跨国集团公司。电话：400-820-6130嘉实多Castrol世界领先