2023年混凝土电杆行业现状与投资分析报告

汇报人：杨人芬日期：2022-12-222023-2025年混凝土电杆行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义混凝土电杆，顾名思义是用混凝土与钢筋或钢丝制成的电杆。目前国环形混凝土电杆生产及相关设备技术标准，经过多年来的制定、修订，技术标准体系已经基本齐备。目前，我国现行的环形混凝土电杆生产相关国家标准、行业标准、协会标准主要有以下六个。另外，建材行业标准《高性能混凝土电杆》、电力行业标准《环形截面混凝土电杆设计技术标准》、电力联合会协会标准《环形混凝土电杆设计及试验技术》正在编制中，JC/T2126.5—2012《水泥制品工艺技术规程第5部分:环形混凝土电杆》标准修订正在立项申请中。4行业产业链上游混凝土电杆行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，混凝土电杆行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述5行业产业链中游混凝土电杆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于混凝土电杆企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述6行业产业链下游混凝土电杆行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国混凝土电杆行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境从近十年统计数据来看，我国电力投资总体呈现增长态势，“十二五”期间年均投资额约为7800亿元，“十三五”期间年均投资额约为8800亿元；2021年是近十年电力投资的最高水平10481亿元，2021年全国电源基本建设投资约占电力投资比重的53%，电网基本建设投资约占电力投资比重的47%，投资占比均与2020年持平。当前，电网公司基础设施建设改造投资力度明显减弱，以省级为单位的电力公司在招标活动中，出现几百家混凝土电杆生产厂同时竞标的情况屡见不鲜。混凝土电杆生产企业能够正常生产的不足30%，其余70%企业处于停产或半停产状态。长期粗放式发展带来结构性产能严重过剩，新常态下经济增速放缓，市场需求已过峰值，行业处于爬坡过坎的关键时期11行业驱动因素12研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，混凝土电杆行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对混凝土电杆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。12行业驱动因素34供需平衡促进市场发展混凝土电杆产业处于快速增长时期，由于混凝土电杆行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，混凝土电杆市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对混凝土电杆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1314行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状目前，我国混凝土电杆产品质量执行国家通用标准GB/T4623-2014《环形混凝土电杆》，我国环形混凝土电杆生产及相关设备技术标准，经过多年来的制定、修订，技术标准体系已经基本齐全。我国现行环形混凝土电杆生产相关的国家、行业、协会标准主要有以下六个。另外，建材行业标准《高性能混凝土电杆》、电力行业标准《环形截面混凝土电杆设计技术标准》正在编制中；电力联合会协会标准《环形混凝土电杆设计及试验标准》已报批；建材行业标准《水泥制品工艺技术规程第5部分:环形混凝土电杆》JC/T2126.5-2012修订已获批立项，目前已启动编制工作。15行业市场规模2021年，规模以上混凝土与水泥制品工业企业主营业务收入累计20996.85亿元，同口径同比增速比上一年增长9.2%，行业经济总量再创新高；利润总额累计8558亿元，同口径同比增速比上一年下降6.42%，首度出现年度负增长。据不完全统计，目前我国有混凝土电杆生产企业2000余家，有1137家企业申报国家电网公司的资质能力核实。2020年全国混凝土电杆总产量1630万根，较上年度同期减少17.31%；2021年全国总产量1652万根，实现工业总产值200亿元。从各区域来看，中西部地区需求增长，而东部和东北地区需求减弱。16行业市场规模国家电网在“十四五”期间非化石能源占一次能源比重将提升至25.3%，风力发电、光伏发电等清洁能源项目建设必将会带动行业发展。装配式风力发电预制塔筒、光伏发电用混凝土支柱或将是电杆行业的另一增长点。随着国家配电网建设改造工程高质量发展和“—带—路”战略的深入实施,为混凝土电杆行业发展提供了强劲动力。标准化发展，国际化合作，国际产能合作，推动混凝土电杆企业和产品走出国门无疑是一重要契机。17行业痛点产能严重过剩行业供大于求的现状在全国各地普遍存在。全年实际产量达到设计生产能力的30%左右。原材料价格处于高位从2019年开始，原材料价格处于高位，尤其是砂石骨料，不仅材料进厂价格大幅上调，而且供货紧张。不少地区推广应用人工砂，但相应的应用技术尚未跟上，在一定程度上影响了企业正常生产和产品质量的稳定。同时人工工资水平一再上升，导致工广产品成本提高，利润水平下降。投标市场企业众多由于投标市场的全面开放，技术商务门槛要求不高，导致投标企业众多，且良莠不齐，再加之投标管理办法不完善、资格核实的真实可靠性、地方政府存在保护政策等，评标结果的科学公正性受到影响，给大型企业带来较大的不确定性。又由于用户对质量管理中存在漏洞，部分不诚信企业存在偷工减料、提供不合格产品的现象。18流通环节有待完善混凝土电杆产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致混凝土电杆行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，混凝土电杆行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。混凝土电杆产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事混凝土电杆行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，混凝土电杆行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对混凝土电杆行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土混凝土电杆行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-22行业发展建议发展建议1随着国家经济发展进入新常态，结构优化升级，“大力发展专业化施工、以工程项目为核心、以先进技术为手段、以专业分工为纽带、构建合理工程总分包关系”的产品结构调整目标。作为混凝土水泥制品行业要抓住机遇，充分发挥水泥制品企业具有预制混凝土构件生产技术的优势，与工程方建立良好的协作关系，创建技术服务平台、合作共赢的模式,寻求更多更大的发展机遇，实现新形势下的产业结构优化。发展建议2科研单位与企业联合推进技术发展。对子基础理论问题，由科研单位牵头进行攻关;对子生产问题，由生产企业为主进行攻关;对子应用问题，由混凝土、电力、通讯、铁路、市政等科研院所为主进行攻关;实现产学研一体化协同发展。发展建议3依靠创新驱动、实现转型升级，通过行业竟争整含经鼓企业兼并重组，实现集团化、精细化管理，建立良好的可持续发展行业。20Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入混凝土电杆行业，对混凝土电杆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，混凝土电杆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。混凝土电杆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的混凝土电杆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土混凝土电杆行业企业数目较少，约占混凝土电杆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入混凝土电杆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土混凝土电杆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类混凝土电杆行业企业各有优劣势：（1）混凝土电杆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系混凝土电杆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系混凝土电杆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-22行业竞争格局混凝土电杆行业在混凝土与水泥制品产业中是一个企业多、规模小，门槛低、技术简单，龙头骨干少，工人年龄偏大，总体技术水平偏低，受国家政策导向影响较大的产业。据统计，2020年我国重点混凝土电杆生产企业前十产量合计为77.79万根，其中产量排第一的是广西北海精一电力器材有限责任公司。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入混凝土电杆行业，对混凝土电杆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，混凝土电杆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。混凝土电杆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的混凝土电杆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土混凝土电杆行业企业数目较少，约占混凝土电杆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入混凝土电杆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土混凝土电杆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类混凝土电杆行业企业各有优劣势：（1）混凝土电杆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系混凝土电杆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系混凝土电杆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局223日期：2022-12-22行业发展趋势预应力钢筋骨架采用机械滚焊成型我国混凝土电杆生产工艺装备，近十年得到快速发展，目前自动化生产线已经非常成熟，并且不断完善，在全国范围内得到普遍推广应用；利用立式振动成型工艺生产超高性能混凝土电杆也在多个企业获得应用，但目前仍缺乏专业的设备制造厂；90%以上的企业采用自动配料计量的搅拌站（楼），混凝土布料主要是通过喂料机或泵送方式；低噪声离心成型机已经研发成功，并取得实际应用；超高性能混凝土电杆部分预应力钢筋骨架采用机械滚焊成型。混凝土电杆装备的自动化程度不断提升混凝土电杆装备的自动化程度不断提升，外加剂、纤维和掺合料的广泛应用，节能环保要求日益增强，推动混凝土电杆逐步向着绿色低碳、高性能、高强度方向发展。自密实混凝土技术在立式成型环形混凝土电杆生产中得到应用。免蒸养混凝土电杆生产在环境温度大于5℃，相对湿度大于50%以上时均可以达到24小时脱模。对采用卧式离心成型技术生产超高性能混凝土电杆进行了大量的试验试制，克服了超高性能混凝土粘度大、凝结时间短、易塌料等工艺问题，从电杆的结构设计、原材料的选用、混凝土配合比的调整、离心和养护工艺参数的选择等方面进行优化设计，生产技术日益成熟，部分企业已实现批量生产。电力投资稳中有升从2022年各地电力供应紧张的情况来看，能源建设将进入快速发展期，电力投资稳中有升，特别是新能源投资将增长明显。据部分发电集团“十四五”新能源装机规划数据显示，全国风能、太阳能、生物质能等非石化能源的投资和开发力度会提速，带动上下游及电网投资增长，新基建的重点领域，新能源汽车充电桩投资力度会继续加大，也将带动电网投资，以及车网协同发展。随着“一带一路”战略和“双循环”新发展格局深入推进实施随着“一带一路”战略和“双循环”新发展格局深入推进实施，为混凝土电杆行业发展提供了强大动力。标准化发展、国际化合作、国际产能合作，推动混凝土电杆企业和产品走出国门。全行业正在认真贯彻落实国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、工信部《建材工业智能制造数字化转型行动计划（2021-2023）》，针对混凝土电杆质量提升，加大适应混凝土电杆制造的自密实混凝土、免蒸养混凝土、高性能混凝土、轻质混凝土、自应力混凝土、全机制砂混凝土或其它新材料的研发、推广力度，实现电杆用混凝土质量的提升。积极推进企业采用智能制造技术、信息化管理技术，实施电杆企业的数字化、绿色智能制造。产品向大梢径、大弯矩、部分预应力、重量轻、易安装、高性能、高抗碰撞能力方向发展，是今后相当长时间混凝土电杆发展的大趋势。24趋势一趋势二趋势三趋势四行业发展趋势1预应力钢筋骨架采用机械滚焊成型我国混凝土电杆生产工艺装备，近十年得到快速发展，目前自动化生产线已经非常成熟，并且不断完善，在全国范围内得到普遍推广应用；利用立式振动成型工艺生产超高性能混凝土电杆也在多个企业获得应用，但目前仍缺乏专业的设备制造厂；90%以上的企业采用自动配料计量的搅拌站（楼），混凝土布料主要是通过喂料机或泵送方式；低噪声离心成型机已经研发成功，并取得实际应用；超高性能混凝土电杆部分预应力钢筋骨架采用机械滚焊成型。电力投资稳中有升从2022年各地电力供应紧张的情况来看，能源建设将进入快速发展期，电力投资稳中有升，特别是新能源投资将增长明显。据部分发电集团“十四五”新能源装机规划数据显示，全国风能、太阳能、生物质能等非石化能源的投资和开发力度会提速，带动上下游及电网投资增长，新基建