国内外1,4 - 丁二醇的市场分析

国内外1,4-丁二醇的市场分析1,4-丁二醇（简称BDO）又名1,4-二羟基丁烷、1,4-亚丁基二醇，是一种重要的有机和精细化工原料，主要用于生产四氢呋喃（THF）、γ-丁内酯（GBL）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚四亚甲基乙二醇（PTMEG）和聚氨酯（PU）等，此外，还可用于制备维生素B6，生产N-甲基吡咯烷酮（NMP）、己二酸、缩醛和1,3-丁二烯，用作生产医药和农药的中间体，用作溶剂、涂层树脂、增湿剂，柔软剂、链增长剂和交联剂等，在医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域用途十分广泛。近年来，由于聚四亚甲基乙二醇醚（PTMEG）、PU弹性纤维以及PBT等的不断发展，刺激和推动了世界1,4-丁二醇的生产和发展，世界各国竞相研制开发生产1,4-丁二醇新工艺并提高生产能力，以满足市场需求。1,4-丁二醇的生产方法很多，从所用的原料来分有乙炔、丙烯、丁二烯和顺酐等原料路线，相同的原料也有不同的合成工艺。目前已经实现工业化的生产方法主要有Reppe（雷珀）法、正丁烷/顺酐法、丁二烯法和环氧丙烷法等，其中Reppe法和正丁烷/顺酐法是生产1,4-丁二醇最主要的两种生产方法，此外还开发出生物转化法和1,2-环氧-3-丁烯选择性水解直接制1,4-丁二醇等新方法。1世界1,4-丁二醇的供需现状及发展前景1.1生产现状全球1,4-丁二醇的生产原先主要集中在欧美地区，但近几年来，随着中国大陆和韩国等亚洲国家和地区新建或扩建装置的陆续建成投产，生产重心逐步向亚太地区转移。截止到2011年底，全世界1,4-丁二醇的总生产能力达到约199.4万吨，其中北美地区的生产能力为36.3万吨/年，约占世界总生产能力的18.2%；西欧地区的生产能力为41.5万吨/年，约占世界总生产能力的20.8%；日本的生产能力为13.5万吨/年，约占世界总生产能力的6.8%；中东地区的生产能力为7.5万吨/年，约占世界总生产能力的3.8%；亚洲地区的生产能力为102.6万吨/年，约占总生产能力的50.4%。世界1,4-丁二醇行业的生产能力主要集中在一些大型企业中，包括巴斯夫、大连化学以及利安德巴塞尔公司等在内的10大企业的生产能力合计达到163.6万吨/年，约占世界1,4-丁二醇总生产能力的82.0%，其中巴斯夫公司是目前世界上最大的1,4-丁二醇生产厂家，总生产能力为46.7万吨/年（包含合资企业产能），约占世界1,4-丁二醇总生产能力的23.4%，分别在美国、日本、德国、马来西亚以及韩国建有生产装置。其次是台湾大连化学公司，生产能力为25.6万吨/年，约占世界总生产能力的12.8%，分别在中国大陆和中国台湾省建有生产装置；再次是利安德巴塞尔工业（LyondellBasellIndustries）公司，生产能力为18.0万吨/年，约占世界总生产能力的9.0%，分别在美国和荷兰建有生产装置。1.2供需现状及发展前景2010年全球1,4-丁二醇的总消费量约为145.0万吨，其中北美地区的消费量约为30.5万吨/年，约占世界总消费量的21.0%；西欧地区的消费量为27.2万吨/年，约占总消费量的18.8%；日本的消费量为15.8万吨/年，约占总消费量的10.9%；亚洲其他国家和地区（不含日本）的消费量为69.5万吨/年，约占总消费量的47.9%；世界其他国家和地区的消费量为2.0万吨/年，约占总消费量的1.4%。在全球1,4-丁二醇消费结构中，THF的消费量约占总消费量的49.0%，PBT的消费量约占23.5%，GBL的消费量约占14.2%，聚氨酯弹性体（PU）的消费量约占9.4%，其他方面的消费量（包括溶剂、涂料树脂和医药中间体等）的消费量约占3.9%。世界各主要国家和地区1,4-丁二醇的消费结构不尽相同。美国1,4-丁二醇产品用于生产THF的消费量约占总消费量的40.3%，用于生产GBL的消费量约占总消费量的32.3%，用于生产PBT树脂的消费量约占总消费量的17.2%，用于生产PU的消费量约占总消费量的6.3%，其它方面（包括溶剂、涂料树脂原料、化学品和医药品的中间体）的消费量约占总消费量的4.0%；西欧地区1,4-丁二醇产品用于生产THF的消费量约占总消费量的45.6%，用于生产PBT树脂的消费量约占总消费量的29.0%，用于生产GBL的消费量约占总消费量的11.0%，用于生产PU的消费量约占总消费量的9.9%，其它方面的消费量约占总消费量的4.4%；日本1,4-丁二醇产品用于生产THF的消费量约占总消费量的38.6%，用于生产PBT树脂的消费量约占总消费量的52.5%，用于生产PU和其它产品的消费量约占总消费量的8.9%。预计2010-2015年，世界1,4-丁二醇的消费量将以年均约4.4%的速度增长，到2015年总消费量将达到约180.0万吨。亚洲需求增速将是全球最快速地区，年均增长率将达到7%~9%，欧洲需求的年均增长率约为4%。但由于以顺酐为原料的1,4-丁二醇生产装置可以联产THF和GBL，因此，THF和GBL消费量的增长速度将会有所减缓，未来3~5年需求将滞后于产能增长速度，部分产能将进行重组优化，特别是中国已经可以实现自给，未来几年亚洲生产商将开始向美国和欧洲地区市场销售1,4-丁二醇。2我国1,4-丁二醇的供需现状及发展前景2.1生产现状近年来，我国1,4-丁二醇的生产稳步发展，2008年，我国1,4-丁二醇的总生产能力达到20.9万吨/年。2011年总生产能力增加到50.4万吨，约占世界总生产能力的25.3%，其中山西三维集团股份有限公司是目前我国最大的1,4-丁二醇生产厂家，生产能力为15.0万吨/年，约占总生产能力的29.8%；其次是新疆美克化工有限责任公司，生产能力为6.0万吨/年，约占总生产能力的11.9%；再次是南京蓝星化工新材料公司，生产能力为5.5万吨/年，约占总生产能力的10.9%。2.2装置新建、扩建情况由于1,4-丁二醇投资和技术门槛逐渐降低，1,4-丁二醇下游需求发展迅速以及我国生产区域失衡等多方面因素的影响，今后几年我国仍将有多套新建或者扩建装置将建成投产。河南开祥精细化工有限公司计划建设4.5万吨/年二期1,4-丁二醇装置，预计在2012年建成投产；四川天华股份公司计划新建6.0万吨/年l，4-丁二醇装置，计划在2012年第三季度建成投产；重庆建峰化工股份有限公司拟新建的6.0万吨/年1,4-丁二醇装置，计划在2013年建成投产；陕西比迪欧化工有限公司拟新建10.0万吨/年1,4-丁二醇装置，计划在2013年底建成投产；河南鹤煤公司拟建设10.0万吨/年1,4-丁二醇项目。其中一期5.0万吨/年装置将于2012年建成投产；甘肃利友能源化工公司将建设5.0万吨/年1,4-丁二醇生产装置；新疆美克化工计划新建10.0万吨/年丁二醇装置，装置计划在2013年建成投产；四川维尼纶厂与韩国SK综合化学株式会社合资建设20.0万吨/年1,4-丁二醇项目，计划于2015年初建成投产；中石化仪征化纤股份公司拟新建10.0万吨/年1,4-丁二醇生产装置，装置计划在2012年建成投产；山东东营胜利中亚化工有限公司计划新建一套5.5万吨/年生产装置，计划于2012年建成投产；国电英力特能源化工集团公司计划建设20.0万吨/年1,4-丁二醇装置，其中一期10.0万吨/项目将于2012年底建成投产；山东淄博嘉周化工公司计划新建5.0万吨/年1,4-丁二醇装置，计划在2012年建成投产；南京蓝星化工新材料公司计划建设二期5.5万吨/年装置，计划在2012年建成投产。另外，陕西德林化学工业公司计划新建6.0万吨/年1,4-丁二醇生产装置，内蒙古东源科技有限公司计划新建6.0万吨/年生产装置等。预计到2015年，我国1,4-丁二醇的总生产能力将超过150.0万吨，生产能力将出现过剩，未来竞争将十分激烈。2.3消费现状及发展前景近年来，我国1,4-丁二醇的表观消费量随着其下游衍生产品PBT树脂和氨纶等行业的发展而不断增加。2006年，我国1,4-丁二醇的表观消费量为16.6万吨，2009年增加到约31.4万吨，2011年进一步增加到约36.7万吨，同比增长约6.4%，2006-2011年表观消费量的年均增长率约为17.2%。产品的自给率也相应由2003年的25.0%增加到2007年的54.7%，2009年和2011年进一步分别增长到约71.6%和79.0%。我国1,4-丁二醇产品主要用于生产PBT、THF、GBL和PU等领域。在国内需求增长及国际经济复苏的双重拉动下，我国纺织服装业率先走出金融危机的低谷，进而带动了对氨纶的需求。氨纶行业的健康发展，拉动了对聚四氢呋喃（PTMEG）及THF的需求增长。2011年，我国THF对1,4-丁二醇的需求量达到约16.0万吨，约占总消费量的43.6%；PBT是我国1,4-丁二醇第二大下游消费领域，汽车工业和电子工业的快速发展有效地拉动了聚氨酯（PU）产业的发展，从而带动了对1,4-丁二醇需求的增长。2011年我国PBT对1,4-丁二醇的需求量达到约9.7万吨，约占总消费量的26.4%；GBL是我国1,4-丁二醇的第三大消费领域，2011年对1,4-丁二醇的需求量达到约5.3万吨，约占总消费量的14.4%。作为1,4-丁二醇传统的消费领域，聚氨酯浆料（鞋底原液、合成革等）等领域也保持了较好的发展，2011年对1,4-丁二醇的需求量达到约4.6万吨，约占总消费量的12.5%。1,4-丁二醇在增塑剂、医药和农药中间体、溶剂、涂层树脂、增湿剂，柔软剂、链增长剂和交联剂等其他领域的消费量约为1.1万吨，约占总消费量的3.0%。今后几年，我国对1,4-丁二醇的需求量仍将稳步增长。其中THF/PTMEG仍是消费的重点，但其受氨纶行业的影响较大。目前我国氨纶行业已经进入成熟期，PTMEG的需求增长将逐于平稳，对THF的需求增长也将趋缓，因此，THF对1,4-丁二醇的需求将保持较为平稳的增长。GBL的市场容量有限，且进入者较多，未来竞争会异常激烈。聚氨酯合成革浆料、鞋底料市场增长空间也不容乐观。PBT凭借其特殊的物理性能在节能灯具、汽车用工程塑料领域迅速普及，其各种改性料应用更加广泛，未来一段时间内将是1,4-丁二醇用量增长最快的下游产品。聚丁二酸丁二醇酯（PBS）是生产降解塑料材料中的佼佼者，用途极为广泛，可用于包装、餐具、化妆品瓶、一次性塑料用品、农用薄膜、化肥缓释材料等领域，应用广泛，该产品有可能成为今后1,4-丁二醇下游发展的一个亮点。此外，1,4-丁二醇在热塑性聚酯弹性体橡胶（TPEE）、热熔胶、多元醇等领域都有应用，而且这部分用量也正在不断增长，但目前国内产不足需，主要依靠进口。由于受到技术要求高，产品型号复杂，与产品应用联系紧密等因素的影响，这些新型产品普遍具有较高的进入门槛，因此未来较长的时间内将具有良好的市场空间，这将给具有原料优势、技术优势、资金优势的1,4-丁二醇生产企业实现转型、培育新兴业务带来契机。预计到2015年，我国对1,4-丁二醇的总需求量将达到约60.0万吨，而届时的生产能力将超过150.0万吨，产能大大过剩，将由过去的净进口国家变成世界主要的净出口国家。3发展建议（1）在考虑新建或扩建1,4-丁二醇生产装置时，应该根据原料资源优势采用相应的生产技术，同时联产THF、GBL以及PTMEF等一体化装置，以取得较好的经济效益一体化。在有乙炔的地区可采用Reppe法，在正丁烷资源丰富的地区，可采用正丁烷/顺酐法，这样可以推动我国顺酐和1,4-丁二醇工业整体水平的发展，但同时也应该正视各地正丁烷的资源情况，充分考虑原料正丁烷供应的风险，不宜盲目发展。也可以探索在现有顺酐装置的基础上，进行技术改造，实现顺酐溶液不需分离，精制工序到1,4-丁二醇的可能性，以降低生产成本，增强市场竞争力。（2）随着国家限制高耗能行业发展和节能减排政策的逐渐施行，炔醛法1,4-丁