案例研究-血液透析中心(第三方血透中心)项目可行性研究报告

【案例研究】血液透析中心（第三方血透中心）项目可行性研究报告根据全国血液净化病例信息系统的数据，我国血透行业市场规模从2011年的136亿元增长到2015年的378亿元，年复合增长率达29.01%。博思远略根据公开数据测算2016年血透市场规模达到488亿元，在刚刚过去的2017年血透市场在政策利好的刺激下，市场规模已达639亿元，根据预测2019年我国血透市场将突破千亿。2O18F 2019F20112。20年我国血液透析市场规模分析及预测单位：亿儿——2O18F 2019F20112。20年我国血液透析市场规模分析及预测单位：亿儿——博思证略根据公H数据分析所咫1600140012001000800作为整个血液透析行业产业链下游的血透服务市场迎来快速发展期，随着血透中心逐步在全国范围内放开、医保报销覆盖日益充分、血透患者资源逐步从公立医院分流出来，血液透析中心迎布局良机。国家通过颁布一系列政策明确血透中心作为独立医疗机构的合法地位，规定血透中心的基本标准，并鼓励和优先审批连锁化血透中心。

时间部门相关文件主要内容2010.3卫计委《医疗机构血液透析室基本标准（试行）》明确医疗机构设立血透室的标准，要求至少配备2名职业医师，0.4名护士/透析机；三甲医院至少配10台透析机等。2014.3卫计委《关于征求独立血液透析中心管理规范和基本标准意见的函》血透中心10公里内须有二级以上综合医院，并签订血透急性并发症救治协议2016.12卫计委《国家卫生计生委关于印发血液透析中心基本标准和管理规范（试行）的通知》承认血透中心作为独立医疗机构的合法地位，并对连锁化血透中心的优先审批2017.2卫计委《关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》（国家卫生计生委令第12号）增加了血液透析中心等医疗机构类别，推动医疗机构依法举办和规范执业2007年初步建立起全面覆盖各类患者（城镇职工、城镇居民和乡镇居民）的医疗保险制度；2012年确定大病医保报销比例不低于50%；2014年加大大病医保的试点力度；2015年全面实行城乡居民的大病医保；2017年建立完善的大病保险制度。国家医保政策对患者的覆盖正循序渐进推进，当前覆盖比较充分，基本实现80%-90%以上医保报销。随着国家政策鼓励民营资本进入医疗服务领域，血透服务成为近年投资领域的热门话题。目前，我国公立医院的血液透析中心只有4000多个，处于严重供不应求的状态，无法满足透析患者的需求；与此同时，中国终末期肾病(ESRD)患者数量约300万人，按照全国300万血透患者要治疗，全国血透中心数量至少要达到30000家以上，血透中心投资进入黄金期。目前血透行业内布局下游血透医疗服务的方式有“与医院合作模式”、“独立血透中心模式”、“收购医院模式”三种模式。“与医院合作模式”虽然初期收益较快，但随着医院独立血透中心的建设逐步完善，后期医院存在终止与企业合作的可能，企业存在面临“出局”的风险，且难以建立起连锁血透服务的品牌力，并非为布局服务终端的长远之计；反观“独立血透中心模式”和“医院收购模式”，虽前期投入较大，但长期盈利能力较强，企业能持续经营血透服务业务，有利于塑造自身的透析服务品牌，是布局血透服务的主要模式。截止2017年，我国终末期肾病(ESRD)患者数量约300万人，随着中国老龄化进程加快，预计到2030年，我国ESRD患者人数将突破400万人。由于医疗资源欠缺等原因，我国规律透析的存量患者仅有40万人左右，尿毒症患者透析治疗率尚不足15%，远低于37%的全球平均治疗率，而欧美发达国家的透析治疗率已经达75%。随着肾源的严格控制，和血液透析合计报销比例不低于90%，近年来，透析的患者比例在明显增加。目前中国有血透中心4000多家，能够服务的患者人数仅为40万人左右，主要是公立综合性医院中的血液透析中心，有600多个县还没有血液透析中心，处于严重供不应求的状态，但公立医院的扩张能力有限，未来新增血透中心将主要为社会资本开办的血透中心。预计中国需要3万家血透中心，未来的血透中心数量将大幅增加。预计2017-2020年，中国透析中心会达到5000-8000家，仍不能满足目前市场的需求。供给需求需前0%家血透中心透析中心只有4。。。多家 需治疗患者400万透析率不足工5%, 可均治疗率37%：治疗患者40万 大病箧保报销比例加大，达90%我们建议投资机构在投资独立血液透析中心项目前，重点调查以下数据：1、当地血透设备保有量数据；2、当地血透服务供需情况，缺口、现有服务模式；3、项目辐射区域血透患者数量、现有血透服务获取模式；4、当地血透患者敏感因素调查（价格、服务、品牌影响、收入、报销比例等）5、不同类型血透提供方（医院、第三方、合作等）现状以及潜在竞争项目的影响；6、市场容量测算（患者数量、血透服务供给量）；7、设备选型调查（现有设备型号、国产、进口对比、后期维护成本、定价印象因素等）；8、当地成本（建筑成本、装修成本、人工成本、运输成本等）；9、当地政策以及政府具体要求和关键指标调查；10、其他相关数据。按照博思远略刚刚完成的一个血液透析中心项目的数据：项目总投资5000.00万元，其中建设投资3617.84万元（其中装修工程费987.90万元、设备购置费2150.00万元、场地租赁费0.00万元（政府无偿提供）、工程建设其他费用307.66万元、预备费172.28万元），流动资金1382.16万元。项目建成后，年血透人次可达7.2万人，实现销售收入3630.00万元。为急慢性肾衰、尿毒症等肾病患者提供诊疗服务、日常护理服务以及其他相关业务，其中血透诊疗服务收入3240.00万元、检验收入120.00万元、药品收入270.00万元。项目设备总计投资2150.00万元（含安装调试费）。表5-1设备选型表.」序号#设备名称一单位产数量。价格（万元”合计（万元卜透析机/费森尤斯4008SP台100^18.00/1800.00p2P血滤机/费森尤斯MFTf台产2P35.00■70.00p3P水处理系统;浙江产套产2p25.00•，50.00p4P透析床p张。ICOp0.80«80.0054中心供氧产套产100^0.08■8.00一6P床旁呼叫系统2008-D升级版4套4130.45p45.00p7P中央空调会套#2户3.50产7.00p84抢救设备产套产25.00425.00—9P环保设备中套平50.00w50.00平l(k办公设备中套#Ip15.00f15.00p设备购置费产甲2150.00p资料来源；博思远略项目组川附件：完整的血液透析中心项目可行性研究报告标准大纲一、总论（一）项目背景1、项目名称2、建设单位概况3、可行性研究报告编制依据4、项目提出的理由与过程5、项目实施的可行性6、项目实施的必要性（二）项目概况1、拟建项目2、建设目标3、项目优势4、主要建设条件5、项目总投资及效益情况6、主要技术经济指标（三）主要问题说明1、项目资金来源问题2、项目设备、技术及人才问题3、项目供电供水保障问题4、项目供经营模式问题二、市场预测（一）血液透析市场分析1、血液透析中心的发展历程2、血液透析发展现状3、透析中心发展存在的主要问题4、行业未来的发展前景5、血液透析市场及细分市场规模预测6、中国透析市场未来十年发展预期（二）血液透析市场竞争分析1、血液透析中心竞争格局2、血液透析行业五力竞争模型分析（三）项目目标市场分析1、经济总体运行环境2、人口统计与增长情况3、医疗卫生条件4、血液透析市场发展5、血液透析市场规模（四）营销策略1、营销理念2、营销策略3、品牌策略4、社会（政府）公益活动推广三、服务方案与运营方案（一）服务方案1、血透服务内容2、血透服务对象3、血透服务价格（二）运营方案1、运营模式2、盈利模式四、场址选择（一）场址所在位置现状1、地点与地理位置2、场址土地权属类别及占地面积3、土地利用现状（二）场址建设条件1、地理环境位置2、地形、地貌3、气象条件4、交通运输条件5、公用设施社会依托条件6、环境保护条件7、法律支持条件8、征地、拆迁、移民安置条件9、施工条件五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、血液透析原理2、血液透析治疗模式3、血液透析工作流程（二）主要设备方案1、设备选配原则2、设备选型表（三）装修工程方案1、编制依据2、装修工作分解3、厂房结构4、主要建、构筑物面积方案5、装修工程量及造价六、主要原材料、燃料供应（一）主要原料材料供应（二）燃料及动力供应（三）主要原材料、燃料年需要量表七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置2、总平面图（二）场内外运输（三）公共辅助工程1、供水工程2、供电工程3、通信系统设计方案4、通风采暖工程5、防雷设计6、地震设防八、节能措施（一）节能措施1、节能规范2、设计原则3、节能方案（二）能耗指标分析1、用能标准与能耗计算方法2、能耗状况和能耗指标分析九、节水措施（一）节水措施（二）水耗指标分析十、环境影响评价（一）场址环境条件（二）项目建设和运营对环境的影响1、项目建设对环境的影响2、项目运营产对环境的影响（三）环境保护措施方案1、设计依据2、环保措施（四）环境保护投资（五）环境影响评价十一、劳动安全卫生与消防（一）劳动安全与职业卫生1、设计依据2、设计执行的主要标准3、设计内容及原则4、保护措施（二）消防1、设计依据2、消防措施3、火灾报警系统4、消防知识教育十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、项目法人组建方案2、管理机构组织方案（二）人力资源配置1、生产作业班次2、项目劳动定员3、职工工资福利4、员工来源及招聘方案5、员工培训十三、项目实施进度（一）建设工期（二）项目实施进度安排（三）项目实施进度表十四、招标方案（一）编制招标计划的依据（二）招标内容十五、投资估算（一）投资估算依据（二）建设投资估算1、装修工程费2、设备及工器具购置费3、土地购置费4、工程建设其他费用5、基本预备费6、建设期利息（三）流动资金估算（四）项目总投资（五）投资使用计划十六、融资方案（一）资本金筹措（二）债务资金筹措（三）融资方案分析十七、财务评价（一）计算依据及相关说明1、项目测算参考依据2、项目测算基本设定（二）营业收入估算（三）成本费用估算1、直接成本2、工资及福利费用3、折旧及摊销4、修理费5、财务费用6、其它费用7、总成本费用（四）财务评价结论十八、项目经济效益与社会效益（一）经济效益（二）社会效益十九、风险分析（一