2020年新基建行业分析报告

32020年新基建行业分析报告2020年3月

1.短期新基建成经济托底重要抓手，工业互联网作为其一迎发展机遇1.1受新型冠状病毒影响，国内短期经济压力较大从统计局公布的PMI数据来看，2月份我国制造业采购经理指数为35.7%，比上月下降14.3个百分点。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为36.3%、35.5%和34.1%，比上月下降和14.5PMI的5个分类23.5指数为22.129.6%，比上月下降24.5个百分点。总体来看，在新型冠状病毒疫情的影响下，国内2月份的制造业PMI和非制造业PMIPMI示服务业受到的冲击更为明显。预计随后的3-4月份仍将面临较大压力。图1：PMI图2：大、中、小型企业PMI数据来源：wind，XXX市场研究部数据来源：wind，XXX市场研究部图3：制造业PMI分类指数情况数据来源：wind，XXX市场研究部4计国内新冠肺炎疫情在四月底得到基本控制。不过与此同时，海外疫情形势有所加剧，大不确定性，至少短期完全控制存在难度。值得注意的是，随着欧洲、亚洲、美洲都出现较多新冠疫情病例，世界卫生组织已经在2月28日将“2019冠状病毒病”疫情的全球风险级别从“高”上调至“很高”，进一步表明新冠疫情已经对全球经济产生冲击。济带来持续压制。图4：全球近1个月每日新增新冠确诊病例情况（截至3月8数据来源：wind，XXX市场研究部1.2新基建成经济托底重要发力点，工业互联网驶入发展黄金期月12各级党委和政府要保持经济平稳运行和社会稳定，努力实现党中央确定的各项目标任月21关键作用，加大新投项目开工力度，加快在建项目建设进度，推动5G网络、工业互联网等加快发展。3月4日，中央政治局常务会议强调，要选好投资项目，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建今年要完成各项目标任务是一脉相承的。随着中央加大新基建投资力度这一定调的落地，我们预计后续新基建将成为经济托底的重要手段之一，新基建项目有望快速推进。5表1：近期中共中央政治局工作会议及深改委会议相关内容时间会议内容2020/2/3中共中央政治局会议指出，各级党委和政府要继续为实现今年经济社会发展目标任务常务会议而努力。疫情严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。会议强调，要加大新投资项目开工力度，积极推进在建项目。2020/2/12中共中央政治局会议强调，今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。各常务会议级党委和政府要努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，努力实现党中央确定的各项目标任务。会议指出，要积极扩大内需、稳定外需。要聚焦重点领域，优化地方政府专项债券投向，用好中央预算内投资，调动民间投资积极性，加快推动建设一批重大项目。2020/2/14中央全面深化改会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协革委员会第十二同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集次会议约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2020/2/21中共中央政治局会议强调，新冠肺炎疫情虽然给经济运行带来明显影响，但我国经济常务会议有巨大的韧性和潜力，长期向好的趋势不会改变。要统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚定不移贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，发挥各方面积极性、主动性、创造性，把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，完成“十三五”规划。会议强调，要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进5G网络、工业互联网等加快发展。2020/2/26中共中央政治局会议强调，各级党委和政府要统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会常务会议发展工作，准确分析把握疫情和经济社会发展形势，紧紧抓住主要矛努力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。2020/3/4中共中央政治局常务会议等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。资料来源：中国政府网，XXX市场研究部作为新基建重点发展领域之一，工业互联网迎来发展机遇。2018年12月，新型基础设施的概念在中央经济工作会议上被首次提出。3月4日，央视对新基建进行全面解读，表示新基建是指发力于科技端的基础设施建设，主要涉及5G基建、特高压、城际高速6铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大发展的黄金时期。图5：新型基础设施情况数据来源：央视，XXX市场研究部2.长期面对经济发展的新挑战，工业互联网是时代的选择2.1经济发展出现新挑战工业是中国经济的重要构成部分。我国有三大产业，其中第一产业为农林牧渔业、第二产业是工业与建筑业，第三产业是服务业。2017年，我国工业生产总值为279996.9亿元，占同期国民生产总值的33.9%，是我国国民生产总值占比最大的行业。在工业中又以制造业为占比最大部分。2017年，我国制造业生产总值为233876.5亿元，占我国当年工业生产总值的85.0%。图6：2004年-2017年我国工业生产总值占比情况7数据来源：wind，XXX市场研究部图7：2004年-2017年我国制造业生产总值在工业中的占比情况数据来源：wind，XXX市场研究部改革开放以来，中国经济发展取得举世瞩目的成就。新中国成立后，我国逐步建立起了一个独立的、门类齐全的工业体系，但由于当时的生产技术较为落后，人均产值较低。搞活经济、对外开放的方针。2001年12月，中国正式加入WTO。此时的中国，受益于对内改革、对外招商引资的措施，我国工业体系获得了进一步的完善与提升，生产技术得到了一定程度提升。凭借较为完善的工业体系，以及较低的人力成本，中国的制造业在世界范围内具有压倒性的优势，中国亦因此成为当时著名的“世界工厂”，中国制造年-2011GDP每年保持2010年成为世界第二大经济体。图8：1976年-2017年中国GDP同比增长情况8数据来源：wind，XXX市场研究部劳动力成本不断增加，工业企业利润增速放缓。随着我国工业进入快速发展期，工业就业人员的平均工资也出现一定幅度的增长。2000年，我国采掘业、制造业、电力/煤气及水的生产和供应业的就业人员年平均工资分别为8340元、8750元、12830元；2017年，以上三个行业就业人员年平均工资分别为69500元、64452元、90348元，复合增长率分别为17.30%。然而，将统计时间定义为2012年-2017年时，工业就业人员的平均工资复合增长率为长率大于工业企业利润总额的复合增长率，背后反映的是近年来劳动力成本不断增加，工业企业利润总额增长逐步放缓。图9：2000年-2017年中国工业就业人员平均工资情况数据来源：wind，XXX市场研究部图10：2000年-2017年中国工业企业利润总额情况9数据来源：wind，XXX市场研究部此外，过往我国经济发展主要通过资源要素投入，走的是粗放式的发展模式，并没有进行精细化管理。在此情况下，资源浪费以及环境污染问题也自然而然地出现。为保证可业的运营也难以持续。2.2《中国制造2025》：制造业信息化制造业改革是我国经济社会发展的必然选择。前文提到，我国工业生产总值占国民生产总值的33.9%，是我国国民生产总值占比最大的行业。其中，又以制造业为占比最大部选择。新时代，信息技术发展为制造业发展提供新方向。信息技术是各国在发展科技时重点关注的领域，经过多年的发展，移动互联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系。新一代信息技术与制造业深度融合，正在供了技术支持和变革方向。《中国制造2025》确定发展制造业信息化。基于以上的时代背景，我国于2015年5月发布《中国制造2025》制造强国战略行动纲领。《中国制造2025》提出，将通过“三步走”实现制造强国的战略目标。在“三步走”计划中出现了“制造业信息化水平大幅家有意将新一代信息技术与制造技术进行深度融合发展，以此实现制造业的升级转型。时，智能装备和智能产品将会被大力发展，生产过程将走向智能化，企业可以实现制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。此外企业管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。制造业信息化表2：《中国制造2025》将通过“三步走”实现制造强国的战略目标步骤时间任务第一步2015年-2020年10业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。2020年-2025年第二步2025年-2035年引领能力，全面实现工业化。第三步2035年-2050年领先的技术体系和产业体系。资料来源：政府公告，XXX市场研究部2.3工业互联网登上舞台务院在2017业互联网”。在《意见》中，发展工业互联网的重要性就得到明确的阐述。在《意见》关键基础设施，加快其发展有利于加速智能制造发展，更大范围、更高效率、更加精准网络化、智能化的基础设施，实现产业上下游、跨领域的广泛互联互通，打破“信息孤岛”。另一方面，发展工业互联网，有利于促进网络基础设施演进升级，推动网络应用“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影表3：《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》关于工业互联网发展目标步骤时间任务断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。化融合迈上新台阶。第一步到2025年能力，安全保障能力全面提升，重点领域实现国际领先。第二步2025年-2035年第三步2035年-本世纪中叶11实力进入世界前列。资料来源：政府公告，XXX市场研究部3.工业互联网打造人-机-物全面互联3.1广义工业互联网从广义上看，工业互联网=互联网+新一代信息技术+工业系统。根据工业互联网产业联原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理、和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。控制。通过智能平台实施智能决策和动态优化，不仅有利于提升全流程生产效率，也有助于提高质量、降低成本。从商业端角度看，产业链上中下游的利益相关方通过搭载工息孤岛，使得信息传递与资源配送变得更加高效化。图11：工业互联网业务视图数据来源：工业互联网产业联盟，XXX市场研究部3.2狭义工业互联网从狭义上看，工业互联网就是工业互联网平台。工业互联网平台是工业互联网三大功能建设包括存储、集成、访问、分析、管理功能的平台，实现工业技术、经验、知识模型APP12多方参与、合作共赢、协同演进的制造业生态。图12：云化后的层级架构数据来源：艾瑞咨询，XXX市场研究部传统云平台有三层，IaaS层、PaaS层、SaaS层。IaaS：基础设施即服务(Infrastructure-as-a-被认为是传统IDC的改IT源的实际使用量或占有量进行付费。PaaS：平台即服务(Platform-as-a-主要为开发者提供基于互联网的应于SaaS应用的编写和部署都能通过PaaS也被誉为被誉为未来互成紧密的产业生态。SaaS：软件即服务(Software-as-a-Service)。用户无需购买软件，而是向云计算提供商租用基于Web产品的生产者转变为应用服务的运营者。上增加了边缘层。13图13：工业互联网平台功能架构数据来源：工业互联网产业联盟，XXX市场研究部边缘层：主要是实现数据采集与处理。对于工业互联网平台，数据采集是基础。首先通据的归一化和边缘集成；最后，通过边缘计算技术实现底层数据的汇聚处理，并传输到云平台。PaaS的特性，大数据处理、工业数据分析、工业微服务等创新功能可以在PaaS实现构建，工业机理结合，帮助制造企业构建工业数据分析能力，实现数据价值挖掘；同时能把技术、知识、经验等资源固化为可移植、可复用的工业微服务组件库，供开发者调用；再制化的工业APP。PaaSSaaS与生产、管理、服务等一系列商业过程所涉及的业务将可以得到充分联系，软件应用使用者可以轻松地掌握在此过程的所需要的资讯与服务。IaaS：是云计算平台的基础设施层，包括服务器、存储、网络、虚拟化等，以上设备是云平台的基础支撑，是必不可少的一部分。14图14：工业互联网产业链数据来源：工业互联网产业联盟，XXX市场研究部4.政府、行业共同推动工业互联网发展在云平台方面，国务院就发布了《关于积极推进“云联网+”行动的指导意见》和《关于发展规划（2016-2020）》，旨在强化大数据产业创新发展能力，加速大数据关键技术及产品的研发，促进大数据为工业发展做出更大贡献。在智能制造方面，工信部与财政部联合发布《智能制造发展规划（2016-2020年）》。在该规划中，提出了要加快智能随着顶层设计、配套政策陆续落地，工业互联网的发展进一步获得提速。表4：工业互联网相关政策时间部门政策文件2015年5月2015年4月2016年5月2016年11月国务院中国制造2025国务院关于积极推进“云联网+”行动的指导意见国务院关于深化制造业与云联网融合发展的指导意见工信部信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）2016年12月工信部、智能制造发展规划（2016-2020）财政部2017年1年2017年11月2017年11月2017年12月2018年2月2018年5月2018年8月工信部大数据产业发展规划（2016-2020）工信部高端智能再制造行动计划（2018-2020）国务院关于深化“云联网+先进制造业”发展工业云联网的指导意见工信部工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020）工信部国家制造强国建设领导小组关于设立工业云联网专项工作组的通知工信部工业云联网APP培育工程方案（2018-2020）工信部工业互联网平台评价方法15工信部工业互联网平台建设及推广指南工信部工业互联网专项工作组2018年工作计划工信部工业互联网发展行动计划（2018-2020工信部工业和信息化部召开工业互联网推进工作全国电视电话会议工信部工业和信息化部办公厅关于公布2018年工业互联网试点示范项目的通知资料来源：政府公告，XXX市场研究部年2年3月，年9常务会议提出要升级“双创”平台，更好发挥市场力量，加快发展工业互联网，与智能制造、电子商务有机结合，互促共进。2018年12月，中央经济工作会议在部署明年工作时提出，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建视程度，也表明工业互联网是未来发展的趋势。年8某空调产线工人从160人减少到5145分钟减少到9从6个增长到108个。同年，阿里云正式对外发布了工业互联网平台ET工业大脑。阿点车间实现工业互联网将成为生产企业优化管理、节约节本、辅助决策的发展工具。5.工业互联网应用案例5.1用友精智工业互联网平台精智工业互联网平台以iUAP平台为基础搭建，集成前中后台的技术架构，能够为工业企业无缝集成用友核心SaaS及第三方SaaS同、服务化延伸和数字化管理等诸多新模式创新，提升企业生产效率及经济效益。16图15：用友精智平台架构图数据来源：公司官网，XXX市场研究部目前精智平台在全国各地区的建设工作正有序推进，截至3月95个区域子平10个地区的子平台处于建设当中，地区渗透不断提升。从精智平台接入的数据来看，目前已有超过46.757.13198.18万人次。精智平台代表客户包括大唐电力、上海航天技术研究院、南方水泥等知名企业。图16：用友精智平台渗透情况数据来源：公司官网，XXX市场研究部平台应用案例：用友精智平台助力大同齿轮实现智能工厂转变互联网平台作为支撑，利用条码、RFID、数字加工设备等智能技术对数据进行搜集，实下对数据进行实时分析及处理，实现决策的智能化。据工业互联网产业联盟数据，公司17上线信息化平台后，排产效率提升30%、物流配送效率提高30%、设备利用率提高30%、交付周期缩短