男装产业发展研究报告

男装产业发展研究报告

十三五以来，我国纺织行业发展取得良好成绩，但也存在诸多困扰行业发展和需要持续关注的问题，如纺织原料供给安全仍有一定风险，行业内仍存在部分关键技术短板有待突破，消费市场培育力度不够，中高端产品的市场有效供给能力仍待增强，行业内文化资源的应用及推广能力不足，品牌国际影响力有待提升等。服装行业上下游关联性（一）服装行业在产业链中的地位和作用男装企业的生产经营包括设计研发、采购生产、物流运输、渠道销售和品牌推广等环节，其中采购生产和物流运输环节附加值相对较低，行业主要经营的设计研发、销售和品牌管理环节附加值相较较高。大多服装品牌商着重于产品的设计研发、渠道销售和品牌推广环节，设计出与众不同的产品，以品牌个性和文化塑造、差异化产品突出自身的品牌价值，提升品牌的认知度和忠诚度，并建立符合品牌定位的渠道，达成良性的终端销售。因此，行业在产业链的地位较高，作用至关重要。（二）服装行业与上游行业的关联性及影响中高端男装企业大多专注于服装行业的研发设计、运营推广及渠道销售环节，上游为用于服装的面辅料生产及供应行业，以及成衣加工生产行业。上游对中高端男装企业的影响主要体现在以下两个方面。首先，在生产成本方面，纺织面料成本是服装企业营业成本的重要组成部分，对行业盈利能力影响重大。但是，对于定位中高端客户群体的服装企业，其产品溢价相对较高，可以在一定程度上降低利润对纺织面料价格波动的敏感度。其次，在产品品质方面，中高端服装企业对服装的品质要求较高，而面料的品质很大程度上决定了服装的品质，因此，所用面料的质量、触感、舒适度等会直接影响服装企业产品的竞争力，而面料的升级也可以有力推动服装企业产品结构的升级，为服装企业产品研发提供更多可能性。（三）服装行业与下游行业的关联性及影响根据销售渠道的差异，中高端男装企业的下游可以分为终端消费者与加盟商两大类，分别对应直销、加盟两种销售模式。在直销模式下，服装企业开设的直销门店一般包括商场联营店与商场租赁店，这些门店直接面向终端消费者，减少了销售的中间环节，可以获取一线的消费者需求，更有利于品牌宣传与品牌形象建立。在加盟模式下，服装企业与加盟商建立了一种相互制约、协作发展的合作关系。服装企业首先根据目标市场区域、加盟商经验与资源等筛选出合适的加盟商，然后与其签署协议，共同进行加盟商的店铺设计，并将服装发送给加盟商，由加盟商进行销售。借助加盟商的渠道，服装企业可以更充分地利用外部资源，更快地拓展市场。但同时，由于是加盟商而非服装企业直接面对消费者，服装企业尤其是中高端服装企业会面临品牌风险，因此需要对加盟商进行严格把控与管理。从终端消费者的需求来看，服装类消费作为生活必需品支出，其与居民收入水平、消费心理和品位的变化有着极大的关联性。近年来，我国居民收入水平逐年提高，品牌意识逐渐增强，城市化进程稳步推进，居民消费心理和消费行为正在逐步发生变化，服饰消费品牌化趋势明显，对较高档次的品牌男装的需求与日俱增。从零售终端的拓展来看，中高端男装品牌零售终端一般布局在较高端的百货商场和大型购物中心等。中高端商业渠道由大型商业地产企业把控，能够跟随市场需求持续创新发展，为品牌男装企业创造了良好的销售环境。另一方面，进驻中高端商业渠道的成本较高，对企业扩张的约束作用较为明显。专业化加盟商的发展能够协助品牌企业更快速地向三、四线城市延伸发展，把握城镇化发展的机遇，有效实现渠道下沉，填补直销终端网络尚未覆盖的市场区域，推动整体销售规模的增长。绿色发展成效显著十三五期间，我国纺织行业用能结构持续优化，二次能源占比达到72．5%，能源利用效率不断提升，万元产值综合能耗下降25．5%。万元产值取水量累计下降11．9%，其中，印染行业单位产品水耗下降17%，水重复利用率从30%提高到40%。十三五期间，纺织行业废水排放量、主要污染物排放量累计下降幅度均超过10%。我国循环再利用化学纤维供给能力明显提升，废旧纺织品资源化利用水平进一步提高。2016年以来共有251种绿色设计产品、91家绿色工厂、10家绿色供应链企业、11家绿色设计示范企业被工信部列入绿色制造体系建设名单，全生命周期绿色化管理正在加速融入纺织产业链体系。中国纺织服装企业社会责任管理体系（CSC9000T）的维度和内涵不断拓展，已经开始覆盖国内企业在海外投资的工厂。整体来看，至2020年末我国全面建成小康社会之际，纺织行业基本实现《2020建设纺织强国纲要》相关目标，我国纺织工业绝大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，建立起全世界最为完备的现代纺织制造产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位，成为我国制造业进入强国阵列的第一梯队。科技创新从跟跑、并跑进入并跑、领跑并存阶段，品牌建设形成制造品牌、消费品牌和区域品牌的三级体系，节能减排、污染防治、资源综合利用等方面取得积极进展，人才建设积极支撑行业创新和进步。十三五以来，我国纺织行业发展取得良好成绩，但也存在诸多困扰行业发展和需要持续关注的问题，如纺织原料供给安全仍有一定风险，行业内仍存在部分关键技术短板有待突破，消费市场培育力度不够，中高端产品的市场有效供给能力仍待增强，行业内文化资源的应用及推广能力不足，品牌国际影响力有待提升等。服装行业的周期性区域性及季节性（一）服装行业周期性服装作为生活必需品和日常消费品，与经济发展和居民收入水平密切相关，整体上具有一定消费刚性，受宏观经济的影响因细分市场与品牌定位的差异而有所不同。总体而言，在经济快速增长的上升周期中，消费者的收入水平提升带动其服装消费需求增长及消费升级，而在经济增速放缓甚至衰退的周期中，服装消费需求受到一定抑制。其中，品牌定位较高的男装产品受宏观经济周期的影响较为明显，大众品牌的男装产品受经济周期影响相对较小，而且时尚度较高的男装相对基本款式的男装而言更容易受到经济周期的影响。（二）服装行业区域性我国地域辽阔，不同地域间的气候环境、文化传统和经济发展水平等都存在差异，而这些差异也会影响消费者的服装偏好，使得服装行业呈现一定的地域性。从地理位置的区域性来看，我国南方气候湿润，温度较高，对羽绒服等主打保暖功能的服装需求相对较小，春秋款的服装需求相对较大。北方气候干燥，温度较低，对长款羽绒服的需求旺盛；同时，北方地区一年之中气候差异较大，对服装产品的需求较为多样化。从经济发展的区域性来看，在经济较发达地区，如东部沿海及各一、二线城市，消费者收入相对较高，购买力较强，对品牌、质量、服务和时尚趋势较为敏感，对价格敏感度较低，越来越关注服装的版型设计、色彩运用与整体时尚度，对功能性的要求相对较弱，也更愿意为出色的品牌设计支付较高的品牌溢价。在经济欠发达地区，如三、四线城市及其周边地区，消费者收入相对较低，购买力较弱，对品牌、质量和时尚敏感度较低，受经济能力限制为服装设计支付溢价的意愿较弱。但总体而言，随着居民收入水平的提高，消费者对追求服装设计的诉求愈发强烈，使中高端服装市场的发展受益。（三）服装行业季节性男装行业呈现出明显的季节性特征。一般而言，第一、四季度（秋冬季）是男装行业的销售旺季，第二、三季度（春夏季）为男装行业的销售淡季。主要是由于秋冬产品使用面料与春夏产品存在差异，单价要高于春夏产品，企业秋冬款产品的销售额普遍高于春夏款；同时，第一、四季度节假日较多，如国庆、元旦和春节等，节日性消费的集中释放通常也会带来较明显的销售旺季。此外，南方地区一年之中四季差异较小，而北方地区一年四季比较分明，故北方地区男装销售受季节性影响更大。创意力量持续提升十三五期间，我国纺织领域形成了覆盖产业链各环节的流行趋势协同研究和发布机制，时尚设计原创能力提升明显，全国有100多所本科院校和300多所高职院校设有服装设计和工程专业，保障时尚设计人才队伍储备。自主品牌认知度与美誉度持续提升，国内主要大型商业实体的服装家纺品牌中85%左右为自主品牌，原创潮流品牌消费规模逐年提升，占品牌消费比重已超过15%。中国品牌的国际影响力有所提升，时尚消费的跨界融合、商业载体和传播形式更加多元和丰富。十四五发展形势当前和今后一个时期，我国发展处于重要战略机遇期，但机遇与挑战都有新的发展变化。纺织行业作为国民经济和社会发展的支柱产业，同时面临着适应世界百年未有之大变局的考验和构建双循环新发展格局的要求，发展形势日趋复杂，不稳定性不确定性因素增强，发展机遇也依然存在。（一）国际供应链格局深刻调整百年变局之下，国际力量对比深刻调整，新冠肺炎疫情影响广泛深远，促使国际经贸合作格局发生改变。在经济全球化重构、安全发展理念强化的背景下，发达国家加强对高端技术装备的控制力，全球生产制造体系围绕大型自由贸易区加重布局，各国间纺织贸易、投资领域竞合关系更趋复杂。在复杂经济形势下，国际经济、贸易环境前景均存在较高不确定性，但世界纤维消费总需求在经济发展、多领域应用等因素拉动下仍有增长空间。纺织行业作为国际化发展的先行产业，将在国际产业格局调整与贸易竞争中面临复杂考验，但我国推动共建一带一路，构建高标准自由贸易区网络，将为纺织行业优化供应链布局赢得主动作为空间；贸易便利化、人民币国际化等制度改革持续推进，也将为纺织行业开辟多元国际市场提供支持。（二）畅通国内大循环构筑产业发展战略基点我国已转向高质量发展新阶段，经济长期向好，在全面建成小康社会基础上，人民群众对美好生活的需要持续释放，将推动内需市场稳步扩容升级，成为纺织行业高质量发展的战略基点。乡村振兴与新型城镇化同步推进，形成基本功能型消费、改善型消费、引领型消费并存的多层次需求空间；国潮消费、绿色消费、健康消费、数字消费等需求新趋向，提供多角度、多元化的创新空间；消费者文化自信和文化自觉不断强化，自主品牌将有条件形成引领全球时尚潮流的能力；我国建设现代化基础设施体系，推动制造业升级，发展医疗卫生、环境保护等社会事业，将为纤维材料及纺织制成品提供更为丰富的应用领域。（三）新一轮科技革命带来发展机遇新一轮科技革命深入发展，材料科技占据前沿位置，以高性能、多功能、轻量化、柔性化为特征的纤维新材料，为纺织行业价值提升提供重要路径。新一代数字化信息化智能化技术与纺织行业加深融合，正在推动纺织产业链、供应链提质增效，带来业态更新与价值延伸。我国科技创新的基础设施条件和体制机制不断完善，技术应用与创新生态不断丰富，跨界创新、融合创新实践不断涌现，为产业的高质量发展提供有利条件。（四）绿色发展成为全球产业发展的刚性要求全球气候治理形势紧迫性凸显，对国际经济及产业体系形成重要影响，绿色发展不仅成为国际纺织供应链采购决策和布局调整的现实影响因素，也将是纺织产业国际竞争力和话语权的重要来源。我国已制定2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和的目标，对纺织行业绿色发展形成刚性要求。纺织科技持续创新突破，为行业破解绿色发展约束、构建可持续发展路径提供坚实支撑。全行业需要凝聚共识，将发展立足于国家生态战略全局与人类气候安全，将践行可持续发展作为价值提升的重要途径和纺织强国应有之责。（五）数字经济开创新增长点世界发展步入数字化新时代，经济创新打破区域分割与行业界限，新冠疫情进一步加速数字化进程。数字资源为纺织行业提供了精准商业决策、革新供给形态、自主构建安全与产权规则等新契机，是新时期行业高质量发展的新驱动力。我国5G移动互联技术和设施优势与纺织产业集聚化发展特色相结合，将有力支持纺织行业建设工业互联网与智慧集群，促进行业加快形成协同高效、多维创新的发展新空间。面对前所未有的复杂形势，立足纺织强国实力基础，纺织行业坚定推动高质量发展的决心和在国际产业链、供应链中占据优势位置的信心，精准把握国际纺织产业格局调整时机，深度融入我国双循环新发展格局，不断强化制造体系优势，解决好产业链、供应链短板，有效破解国际产业格局调整带来的风险困难，在新格局中开辟新局面，为新格局贡献新作为。结构调整稳步优化十三五期间，服装、家纺及产业用三大终端产品纤维消耗量比重由2015年的46．4：28．1：25．5调整为2020年的40：27：33。十三五末，我国高性能纤维总产能占世界的比重超过三分之一，产业用行业纤维加工量达1910万吨，较2015年增长40%以上，有效满足多元化、多层级、多领域市场需求。创新生态不断改善十三五期间，我国纺织行业全产业链科技创新生态环境不断改善，创新平台建设取得较大进展。截至2020年底，纺织行业共有国家制造业创新中心2个、国家重点实验室6个