闪存盘市场调查报告

艇中国内地闪落存盘市场梳分析简报糕–加2002出/11束深圳市国中王道经济研究圆有限责任公技司矩DAOch用ina.c占omKn者owled矩geCo减rpora及tion菜素中华人民共尼和国518飞003深圳挣市程睬：86敬-755-倒2519龙1291轮据东门北路1芝006号怡当泰中心C座颤18楼蹈悉：86夕-755-魔2519晋1292点碍Resea池rch.D利AOchi哀na.co纽m周好Info淡@DAO毫china开路我们的理想客OurV达ision痕构建中国经艰济及商务的大Toes怪tabli工sha瓜resea侨rcha潮ndin妙telli她gence踏netw辫ork耽研究和智囊睡网络刺with扯focus屑ont歌heec只onomy垄and务busin代esses致inC蚁hina绳我们的使命膊OurM保issio哈n纺协助我们的伏用户及合作愉伙伴晴Toas车sist盗ourc而lient胡sand拾part壳ners盛tosu蜘cceed四实现理想后with愿ours温uppor润tsof喜know清ledge拔and叉solut乱ions案我们的理念睛Our孝Prin贫ciple疯s葵以坦诚待人梨，以严谨处帅事；茂Hones挣t,St省raigh番t-for臭ward,央Due兼care胆以知识敬业妖，以创意取队胜。蓄Knowl奇edge,疗Crea霜tive目录目录页码元1、那宜市场概况峰锻1就重要数据、锐重要事件、过主要品牌产2、滋致竞争态势亿朗2趣丘核心技术、削产品结构、桂市场份额、报价格段、产慌品及促销赛3、赚碍营销渠道及掘策略卫朵5办4、缸货用户分析及棍市场前景稿啊7秩用户分析、树市场趋势、丸互补产品、棒替代产品、讨市场压力附录13市场概况市场概况重要数据存2002年召上半年中国煮闪存盘市场愚的整体规模梯约为绩10凳0洗万片，较2呈001年同康期增长了玻约锁32倍，较蹲2001年策下半年增长题了徒约战8倍药；敌从2002质年初开始，兆闪存盘的价忆格迅速下降看，200元聪以下的闪存多盘的市场占茧有率迅速增云长合，上半年诞500元以针下的产品数适量比例率接近医40%怎；驾2002年锤上半年，市夫场上有近昂10%翼的新装机器面选用了闪存工盘作为标配亚。重要事件抄2002年篇9月歇23日，志朗科亲状告兼华旗资讯镰等厂商没侵犯笑其闪存盘理发明专利权专，引发也国内首起硬节件知识产权爽争议宅案；欺2002年托11月21忍日，世界最鉴大的移动存捕储生产商M吗-素Syste贩ms向中国江国家专利局呆提出专利保钢护申请狸，欲穿拿回朗科手殖中的中国专惠利权级。主要品牌姨目前国内市忌场上的闪存纲盘自有品牌果厂商已有百战余家：绒市场前五名煮：华旗资讯于、朗科、中刚科存储、鲁软文、怡华；伸其他主要品逼牌：LG、自星之旅、七竟喜、舌格力烤、泪领航者顺、亚迅、蓝宵科等；市场概况歇新进品牌：草三星眼、Sony贸、Trek慧、察艾加吹、方正、I思BM、联想栽、矽霸、奥约科等。市场概况竞争态势竞争态势兄闪存盘是由炉用于存储数泼据的Fla泼sh芯片和敏用于驱动U敬SB接口的深端口控制芯蛮片两部分整厉合而成揪。由于对移确动存储产浆品需求的急携剧增加，加宵之家制造环节技泰术含量不高碌，资本门槛勾比较低，睛越来越多的督厂商都进入糕这个领域，渠市场竞争愈司演愈烈。核心技术害闪存芯片分野为厘A长、穗B麻、阶C边三种级别，庆目前全球能跃生产Fla朝sh芯片的赶厂商只有I炉ntel、耳AMD、三待星、杂Toshi沙ba、Sa顿ndisk济及爹Fugit理su答等屈指可数宾的几家公司场。由于In袭tel与A旅MD致力于仇处理器的研明制与生产，物所以目前市汉面上超过一糟半的Fla弄sh芯片都榨来自三星公分司。助根据不同的扛控制芯片，吊闪存盘市场每分出了两个记阵营：第一宰个阵营是采端用正规封装技IC集成芯倘片的厂商；际另一个阵营孙是大量采用绸“书邦定诸”醉控制芯片的瘦厂商。产品结构阀2002测年上半年中龄国闪存盘市陷场中32M淘B和64M竹B闪存盘的瞎销量位居第宰一宽，浪64MB和纯128MB伐产品的市场针占有率迅速箩上升辛。限同时，妻256MB竞和512M蝴B产品的市滥场占有率也来呈现上升的扬态势考。竞争态势竞争态势市场份额宏2001年辅闪存盘市场链前5名分别志为：朗科、蔽鲁文、华旗碑资讯、LG看、怡华；帅2002年毅上半年中国需闪存盘市场党格局发生了纠较大变化，浆华旗资讯超设过朗科取得食第一的位置妈，中科存储默跃居第三。价格段小2002年掉6月国内闪纳存盘市场的圈平均价格水甚平草约爽为1身,蚊300元，逗500元以供下的产品数挣量比例券接近兰40%，其先中，300三元以下的产迎品数量比例娇约驳为25%。光闪存盘平均嫩价格水平的滋迅速下降，辜使闪存盘市励场整体规模贼迅速膨胀。竞争态势竞争态势产品及促销营销渠道及策略营销渠道及策略怪闪存盘好市场主要品熄牌的产品渠检道仍处于建陶设初期，只究有中科存储铺和朗科的渠抛道网络已拓夕展到部分三民级城市，其微余品牌的渠设道网络只拓君展到二级城赔市。偶2002年暴闪存盘销售红渠道状况清华同方清华同方朗科中科存储旅之星怡华鲁文华旗资讯LG二三级城市四级城市及以下行政区一级城市华旗资讯罩2002年笔上半年华旗秀资讯已在全悄国11个中吨心城市建立均了区域销售号平台，并依脉托这11个伯区域销售平也台进行区域星销售渠道的检拓展，对所纸在区域代理引提供全方位聪的支持和服梅务。同时较，佛还在各个区辫域销售平台稳建立了品牌侦专卖店。中科存储海中科存储已荐建立起颇具伶规模的渠道姨网络，在北剩京、上海等酷11个城市甜建立了分支俗机构，对全户国300多悄家经销商、因系统集成商倡、行业代理岂商提供全方鸟位的技术支盟持和服务。剪其砌渠道分为三瓣类，第一类吩是代理合作愉商，第二类丧是增值代理播商，第三类逮是行业集成霉商。每个核敏心代理商设秧置技术支持自服务中心，屯与中科存储硬总部及核心渐代理以下的责代理商技术蛙支持中心共道同构建起三里级服务体系恩，形成覆盖戒全国的服务鞠网络，最终读形成纵向、免横向有序交唇错的渠道格误局。由于中亭科存储的产视品线包括存午储系统产品仿、移动硬盘型及闪存盘产践品，因此毙，其销售渠售道模式既注阀重行业市场美的拓展，又疑兼顾区域市扩场的拓展。营销渠道及策略营销渠道及策略朗科涝2002年坛上半年朗科瓜采取了区域盾代理销售渠茅道模式，按县华北区、华妈东区、华中言区、华南区卧、东北区、跃西北区、西庆南区进行区尝域划分，在辛每个区域发远展区域合作售伙伴。目前米，朗科在上细述各大区域著核心合作伙康伴已达到1朝06家，并透已经伸展到抱部分三级城氏市侍。鲁文贤鲁文作为目活前国内移动壶存储设备及上USB产品拆的重要供应桥商，不仅拥迫有自有产品演易盘的自主源知识产权，熟同时还是目课前国内少数灯几家在移动口存储产品及推USB产品径方面具备规稳模化生产和雄全球销售能糊力的厂商之良一。在渠道妖体系方面，萍鲁文已形成仿了覆盖全国幅各大区域市呀场的销售网拔络，同时，沟鲁文还在国掘外建立了销烫售网络。怡华学目前，怡华遭通联已形成运以北京为基亦地，以东北赠、华北、西将北、华中为勇重点拓展区命域的渠道体州系。在分支佳机构的建设挖方面，怡华仔已在沈阳、蝶西安、济南弱、上海建立慌了4个分公况司，经销商帆规模已达到对600多家也。LG届LG是目前雨中国移动存株储市场上惟咱一进入领先策行列的国外结厂商，目前础，LG已在隶北京、上海帐、广州、武飘汉、沈阳、勒成都建立了光分公司，依字托各地分支能机构，LG鹅积极扩展区含域代理商网谁络，已形成纺覆盖一、二膛级城市的渠汇道网络。2应002年上铜半年LG正纹进一步加强亚产品渠道拓游展的力度，吗将其渠道网医络从二级城亮市向三级城数市扩展。旅之星亮2002年孔上半年，旅骂之星也建立繁起了覆盖全绣国一级城市靠的渠道网络送，其核心代岂理商规模已玩到49家，颜北京地区是落旅之星渠道渡建设的重点症地区。作为华专业的移动失存储厂家，奶旅之星正在河全力拓展渠券道网络。用户调查及市场前景用户调查及市场前景穿以下数据是尚关于移动存杯储产品（主绢要包括闪存算盘和移动硬哑盘）的用户华调查数据，膛从市场的发疤展趋势看，日闪存盘将成棚为最具发展寒前景的移动深存储产品加。志从价格上来粮看，约78蹄%的消费者脑选购移动存剑储产品的价块格区间在2搏00至70救0元，这是遣闪存盘的主怀流价格区间懂；较从存储容量削来看，约7艘7%的消费谋者选购的移帅动存储产品哭的容量在3渠2M至25穷6M，这同降样是目前闪恰存盘的主流普容量空间。狸因此我们可兰以认为，目静前的主流移伪动存储产品三是闪存盘，托使用以下数原据反映闪存使市场情况具债备相当的代桂表性。用户调查及市场前景用户调查及市场前景用户调查及市场前景用户调查及市场前景互补产品抵中国的闪存猪盘雾刚面世便受恼到人们的追燃捧级，目前市场骆已初具规模缩，但离真正裁能够达到的哗饱和容量还及相差甚远滑，爱其互补产品宋（如PC、蛛和数码剥相机）的销贺量对闪存盘钻的发展起着稻重要作用。晒互补产品获PC胁左数码相机侧销量骡2002年臭1至9月，雹PC市场销馒量约为63雾0万台，比破2001年赏同期增长约打16%。由鸦于主流产品叙价格已经与闪软驱相差无佣几，使得把垃闪存作为标佣配的PC成啦为市场趋势校2002年绍1至9月手协机市场销量桂约为470牺0万部，2会001年总为销量为46疾00万部。释伴随着赢数据业务的震普及，对手酸机内存扩展带的需求将越纹来越大叙2002年毫1至9月钓数码相机市熟场销量约为恢23万台。德使用简便、闭即插即用的染闪存成为数捎码相机数据丹交换的最好俊的中介用户调查及市场前景用户调查及市场前景替代产品扔市场上的移眉动存储产品由除了闪存盘奏，还有移动宴硬盘、大容吸量软盘、M夕O、ZIP棚等产品，闪邮存盘以其谅体积小、携风带方便、无枝需驱动器等劈优点刚，成为移动晚存储市场的之一大亮点。用户分析及市场前景用户分析及市场前景市场趋势抓64M回B、够128M祥B成为市场糠主流匙闪存盘市场美价格下降幅另度很大，凳16M叮B的价格已队接近成本底枝线，将逐步定被县32M誓B替代，随杜着芯片价格练及张FLASH匆价格的降低芒，叫64M址B、秆128M济B的市场份腊额会有大幅月度的上升。咬行业渗透将言加剧，产品旁将多样化慨今后移动存章储行业会与锅其互补行业维如数码设备悬行业、电子烟设备行业等磨相互渗透，驴带初MP3登播放、录音添、复读、收拦音机、移动扮存储等基于杨FLASH讨功能的范USB笼设备将会不返断上市，移带动存储本身转的功能将会料逐渐淡化，汉将成为一种课时尚类的电脉子消费品。缠现有的厂商诵将会进一步随分化痒由于竞争的矛加剧以及市闭场的细分，列闪存盘厂商莫将会不断的奖分化，一部血分将被淘汰瑞，留下的也惜会更加有所虽侧重。如朗糕科在电脑配神件领域的深蓄入；华旗资文讯爱国者对祝数码设备领沫域的转型；蚀鲁文对现有航闪存盘消费部群的继续强斜攻等。用市场将得到杰进一步细分筒2002年资初，蓝科的烫随身邮、随晒身芹Q呀开创了闪存宣盘捆绑软件跌的先河，其克后如鲁文等港更进一步对环闪存盘产品张进行了横向键捆绑，如捆删绑专用压缩展软件、文件善加密软件、破PC晚锁、杀毒软厉件等。而今突后可能会出宫现一系列纵蛙向捆绑。即微对客户群进近行深入的挖裹掘，针对特虚定的人群附售加特定的功起能，如求职翻人群，可能盒会与一些求扰职类的软件雄进行捆绑。脆产品将更加起时尚、美观昨由于目前国辉内厂商大都药不掌握核心要技术，因而指闪存盘厂商肾大都将精力扁放在了模具愚和外观上，括如亚讯推出健了金属外壳纱、朗科推出鞋了橡胶漆外夏壳，奥美嘉笼则推出了礼透品盒包，而伍更多的厂商苗则在外形上镜开始大下工泼夫，使得闪雄存盘产品变怕得更加时尚摸，更美观。用户分析及市场前景用户分析及市场前景摔市场上有近薯10%鞠的新装机器困选用了闪存铁盘作为标配英，映“冒取代软驱友”那的概念已经秋开始取得部彼分认同。序2002年盯初英特尔宣党布在微处理探器中添加指鸽令，彻底停察止对软驱的梢支持，加速诚推广由其提喘出标准开发穷的USB接投口产品；导三星宣布包阻括台式PC火和笔记本电旺脑在内的产幅品将不再随酿机装配软驱拜；蒜国内厂商联趟想、方正折、新蓝社已经在某些少型号的电脑的中将闪存盘滋作为标准配孕置尚；市场压力淋成本高：核荷心技术掌握扭在国外芯片略厂商手中，构国内的闪存僻盘厂商从三卖星等少数厂训商购买芯片忘，成本难以堆降低；尼利润下降：眯经过200找1年8至夹9月和20路02年2至穴3月的降价猛风暴，闪存疯盘产品的利悼润呈下降趋旗势；满竞争激烈：矩市场需求膨炉胀，市场进仆入壁垒不高只的特点吸引情国内外的厂妇商纷纷进入剑闪存盘市场何，而Son裤y、Tre业k等国际巨摇头的进军将脑会改变现有文市场格局。阿市场的优胜床劣汰对国内吉厂商的威胁剧很大。黑功能应用是大瓶颈：在激绝烈的价格战州和技术趋于游稳定的背景贸下，闪存盘由的功能应用粮成为今明两俭年的市场瓶猛颈。如何针念对用户的不渴同需求推出垫不同产品，乖全方位满足纵用户的需要搂，就成为闪耽存盘厂商开扶拓市场时首则先要考虑的抹。滥“院取代软盘、数软驱来”肿道路漫长：辅朗科、鲁文著、华旗资讯奏及其他闪存亏盘厂商都将庸软驱视为革医命对象，但拍由于其拥有所几千万的市脑场保有量，哗在短时间内直仍很难被撼快动。附录一：华旗资讯附录一：华旗资讯爱国者报价（2002年11月）斥型号轰配置糊价格钱存储王10竭G届10G／D帜MA66码／512K垄／4200削rpm／U喇SB据1,380煌存储王20境G谈20G／D戴MA66铃／512K培／4200育rpm／U蚁SB恭1,780荒存储王30阴G友30G／D梢MA66盲／512K拾／4200饿rpm／U石SB加2,580浪爱国者镇移动存储王江40G堆40G／D雹MA66见／512K抄／4200斥rpm／U旗SB洋3,980灿爱国者加密凡王5G抚5G／DM浓A66／禾512K／公4200r筛pm／US蝶B／带12午8位防伪区局1,580脑加密王10盛G仰10G／D迟MA66廉／512K韵／4200新rpm／U拍SB／带1锯28位防伪截区郊1,680抹加密王20联G帜20G／D身MA66链／512K篮／4200脱rpm／U两SB／带1啄28位防伪克区傲2,280挥爱国者加密锻王30G献30G／D昆MA66校／512K但／4200科rpm／U伤SB／带1启28位防伪悦区炭4,980治迷你王经典象256M遵256M／求USB／支夹持Win9姿8,Wi栽n2000尘,Win抽dows阶ME,M秘acOS卡,Lin迎ux／直接艺引导锄1,799呜迷你王抽(商务型)壶128M浆128M／闹USB／支麻持Win9厅8,Wi块n2000砌,Win啦dows辞ME,M漆acOS趟,Lin馆ux／直接民引导笨1,699锄迷你王宏16M(礼洋品装)纲16M／U炎SB／支持男Win98抗,Win凳2000,钳Wind帖owsM涝E,Ma稿cOS,排Linu集x／直接引逗导承209助存储王具Ⅱ幸代40G暂40G／D津MA66臣／512K呆／4200役rpm／U掩SB总4,580摄存储王程Ⅱ担代15G甜15G／D搏MA66盆／512K酸／4200耐rpm／U哥SB蚊1,930翠迷你王赢经典型51爬2M盛512M／跑USB／支先持Win9张8,Wi准n2000第,Win才dows扩ME,M情acOS谁,Lin债ux／直接栽引导往3,999震迷你王经乓典型1G尘1G／US揉B／支持W遗in98,岁Win2岭000,沉Windo景wsME窑,Mac泄OS,骆Linux革／直接引导云7,999甜迷你王黄（邮箱型）变256M腾256M／布USB／支洽持Win9上8,Wi段n2000虑,Wi击ndows娱ME,贩MacO撑S,Li哗nux／直距接引导子2,199鼠存储王方Ⅱ烫代10G异10G／D则MA66炎／512K姥／4200绳rpm／U另SB宅1,680袭加密王60晋G澡60G／D嘴MA66零／512K残／4000级rpm磨6,980才迷你王敌(邮箱型)时512M剂512M／盒USB／支孝持Win9闸8,Wi正n2000肆,Win像dows响ME,M门acOS窑,Lin拢ux／直接挣引导轰3,999淘迷你王(邮秒箱型)1G览1G／US读B／支持W购in98,牢Win2狱000,恢Windo糠wsME伐,Mac你OS,户Linux鼠／直接引导党7,999附录二：朗科优盘报价（2002年11月）附录二：朗科优盘报价（2002年11月）够型号音配置云价格本双启动型O怒DH016叼16MB／除USB接口袜／支持Wi疗n98／W左in200存0／Win鹿dows坛ME／Ma沫cOS／烛双启动喷169摊双启动型O燕DH032石32MB／岗USB接口裙／支持Wi符n98／W舞in200叹0／Win执dows醒ME／Ma蒜cOS／际双启动辣259股双启动型O木DH064嫩64MB／梁USB接口海／支持Wi宰n98／W货in200语0／Win执dows怀ME／Ma广cOS／轮双启动辛439戴启动高速型窑ODG06久4般64MB／租USB接口岩／支持Wi胞n98／W拍in200笼0／Win荡dows型ME／Ma秋cOS／壁高速启动贼469慨启动高速型处ODG51经2驾512MB依／USB接余口／支持W船in98／淘Win20唯00／Wi冻ndows苗ME／M剂acOS花／高速启动觉5,999姻加密买Ⅱ驱型ODE0诞64霞64MB／置USB／支睁持Win9抢8,Wi倡n2000筒,Win到dows痒ME,M察acOS茄／具有加密奴功能／US菜B延长线／暮加密育499亩加密永Ⅱ亭型ODE5请12识512MB境／USB／乞支持Win母98,W笛in200伯0,Wi山ndows层ME,丈MacO造S／具有加肯密功能／U限SB延长线脾／加密广5,999锈双启动型O妙DH128丑128MB崇／USB接框口／支持W跟in98／穴Win20乓00／Wi主ndows种ME／M腐acOS救／双启动小799碑启动高速型商ODG25碑6等256MB探／USB接阻口／支持W红in98／散Win20炭00／Wi师ndows线ME／M誓acOS铜／高速启动拌1,999杜无驱高速型也ODF01堵6亿16MB／专USB接口猫／支持Wi堂n98／W齐in200损0／Win菌dows嗽ME／Ma晚cOS／销传输快扛99提无驱高速型既ODF03悠2丢32MB／响USB接口乐／支持Wi浅n98／W编in200阁0／Win至dows良ME／Ma趣cOS／漠传输快总199饱无驱高速型唤ODF06炼4青64MB／夺USB接口丈／支持Wi联n98／W瓶in200失0／Win胃dows斯ME／Ma堵cOS／吨传输快究369澡无驱高速型伙ODF12垒8灯128MB疯／USB接粒口／支持W浅in98／奏Win20花00／Wi堪ndows夫ME／M肃acOS躲／传输快乒699患无驱高速型装ODF25会6部256MB李／USB接矿口／支持W哪in98／纲Win20逝00／Wi父ndows仰ME／M超acOS声／传输快脏1,699廉无驱高速型覆ODF51誉2维512MB厌／USB接予口／支持W弄in98／届Win20接00／Wi艘ndows嫂ME／M雕acOS剩／传输快改4,999伤加密须Ⅱ螺型ODE0杀32祖32MB／修USB／支搏持Win9壁8,Wi邮n2000网,Win牧dows朝ME,M巧acOS傍／具有加密愿功能／US抽B延长线／翅加密汤299括加密拥Ⅱ夸型ODE1往28泪128MB淹／USB／育支持Win高98,W伙in200追0,Wi炕ndows骂ME,论MacO板S／具有加宣密功能／U疑SB延长线狡／加密拆999抵加密畜Ⅱ闭型ODE2雕56宿256MB愚／USB／宴支持Win锻98,W湖in200澡0,Wi晌ndows馋ME,赵Mac皮OS／具有稳加密功能／叫USB延长唯线／加密爹2,099鸽U2优盘U雕2A064寇64MB／凑USB／支债持Win9绞8／Win学2000／持Windo芝wsME帐／Mac候OS／速度哲快／USB趴2.0俊669洪U2优盘U换2A128庸128MB犁／USB／钩支持Win郊98／Wi亮n2000辰／Wind孟owsM计E／Mac窃OS／速帜度快／US疮B2.0扶999附录三：鲁文易盘报价（附录三：鲁文易盘报价（2002年11月）烘型号虾配置窗价格忧无驱动裁16MB易锦盘外16MB／布USB接口患／支持Wi贷n98,帖Win20剥00,W龟indow尽sME／狐无需驱动程络序／支持单炎片机无限升粥级／配真皮掉皮套、US款B延长线泄99改无驱动词32MB法易盘招32MB／偏USB接口歉／支持Wi雅n98,榨Win20亮00,W群indow叨sME／归无需驱动程麦序／支持单粒片机无限升羽级／配真皮救皮套、US苦B延长线编198辨无驱动解64MB易旋盘垄64MB／黑USB接口脊／支持Wi资n98,董Win20滥00,W舌indow顽sME／先无需驱动程蓄序／支持单网片机无限升喘级／配真皮孕皮套、US教B延长线厉338客无驱动灯128MB镇易盘丛128MB蓄／USB接爷口／支持W凉in98,痕Win2虽000,亩Windo愚wsME浸／无需驱动拢程序／支持趁单片机无限星升级／配真云皮皮套、U赶SB延长线咐718怨无驱动完256MB借易盘庄256MB楼／USB接挑口／支持W加in98,罩Win2皂000,鸡Windo刘wsME文／无需驱动各程序／支持仓单片机无限愤升级／配真庆皮皮套、U段SB延长线知1,488读九合一梨16MB易注盘棋16MB／仓USB接口棋／支持Wi猪n98,宋Win20状00,W误indow遭sME／猎无驱启动写急保护硬加密湖随身邮PC陷锁保密碟压框缩