我国旅游产业组织结构与竞争力

我国旅游产业组织结构

与竞争力分析

——以旅行社产业为例中国旅行社协会课题组内容提要一、我国旅行社产业组织结构与竞争力现状二、优化我国旅行社产业组织结构的路径选择三、提升我国旅行社产业竞争力的相关政策建议2什么是产业组织理论产业组织理论主要研究产业内企业之间的关系，以及企业和市场为什么以现有的形式组织起来，这样的组织形式和结构又是如何影响市场的运行和绩效。产业组织理论研究的核心问题是，在保护市场自由竞争的同时如何充分实现规模经济性。所谓产业组织，通常是指同一产业内企业间的组织或者市场关系，包括交易关系、行为关系、资源占有关系和利益关系。产业组织理论一方面要对市场结构、市场行为以及企业之间的垄断和竞争关系进行研究，另一方面还要为政府维持高效的市场运作提供制定公共政策的依据和指导。SCP范式SCP范式(structure-conduct-performance)是现代产业组织理论研究的主要框架，包括市场结构、市场行为和市场绩效三个范畴以及三者之间的逻辑关系，即市场结构决定企业的市场行为，市场行为决定市场绩效，反过来后者又对前者产生影响。SCP范式从产业组织理论角度看，市场结构决定企业行为，企业行为决定市场绩效，同时市场绩效和企业行为又反过来影响市场结构，最终达到一种均衡。总的来说，市场结构是决定企业行为和绩效的基础，因此我们从市场结构入手，对我国旅行社产业组织结构进行分析。SCP范式市场行为价格策略广告与销售研究与开发合并基本环境需求供给公共政策市场结构集中度产品差别进入壁垒规模经济市场绩效资源配置效率技术进步技术组织效率资源利用效率市场结构所谓市场结构是指在某一产业市场中，买者之间、卖者之间、买者和买者之间与现有卖者和潜在进入者之间的市场关系，以及由此决定的竞争形式。从本质上来看，市场结构是反映市场垄断与竞争关系的一个概念。其中用以反映市场结构特征的最重要的指标是产业集中度，从产业集中度能清晰地判断出一个产业的组织结构特点。产业集中度产业集中度（ConcentrationRatio,CR）是指某行业内排名前几位的大企业的销售额、产量、资产总额、职工人数、利润等占整个行业的份额。在实际应用中，通常用排名前4位或前8位企业的相关指标进行测定，例如CR4代表前4位企业所占的市场份额，CR8则是指前8位企业所占的市场份额。这一指标表明行业内的资源或者利润等经济效益指标向某特定或者某几个特定企业集中的程度，集中度越高，证明少数几个大企业在行业中的市场权力越大，在产品价格、产量、研发技术、产品创新等方面的垄断性越强。市场集中度根据日本著名产业组织学家植草益的理论，市场结构可以根据产业集中度CR8划分为不同的类型，并由此判断出产业组织结构的特点。由于资料所限，我们无法获取我国旅行社排名前4位或前8位旅行社的营业额、产量、利润等相关数据，只能通过2000—2006年国家旅游局公布的年检报告中的相关数据，以国际百强社和国内百强社CR100的市场份额对我国旅行社产业集中度进行测算。表：植草益产业垄断和竞争类型测定表现阶段我国旅行社产业组织结构的特征中国旅行社协会课题组10竞争或垄断类型高寡头垄断型产业一般寡头垄断型产业低集中竞争型产业过度竞争型产业市场集中度CR8CR8≥70%40%≤CR8﹤70%20%≤CR8﹤40%CR8﹤20%现阶段我国旅行社产业组织结构的特征选取我国旅行社业中排名前100位的国际旅行社作为样本，以旅游营业收入为指标对我国旅行社业的产业集中度进行测算，我国2000年至2006年的CR100仅仅在30%-35%之间。表3-3中百强国内旅行社所代表的产业集中度则更低，2000年至2006年的CR100最高仅为6.28%。100家旅行社的集中度尚且如此，如果换做8家旅行社的话，则集中度会更低，即使是前8家百强国际社，其CR8也应当小于20%。对比植草益的垄断和竞争类型测定表，我们可以清楚地看出，我国旅行社业的市场结构属于典型的低集中度类型，整个产业具有过度竞争的特征。现阶段我国旅行社产业组织结构的特征以2008年为例，中国国际旅行社总社位居百强国际社排名第1名，但是其当年的市场份额仅占全国总量的2.8%，以此数据进行简单推算，2008年我国旅行社业的CR4应当不超过10%，以此推算CR8更是小于20%，属于低集中度的市场结构，整体产业组织结构呈现出过度竞争的特点。2009年位居全国百强旅行社第2名和第4名的中国国际旅行社总社有限公司和中青旅控股股份有限公司，其旅游业务收入分别仅占全国旅行社营业收入总量的2.07%和1.28%，加在一起仅为3.35%。排名第3的旅行社的市场份额应当介于2.07%和1.28%之间，如果假设其为2%的话，2009年我国排名第2、3、4名的旅行社所占的市场份额也仅仅是5.35%。当然由于数据有限，这种计算仅仅是一个简单的估算，但是也充分说明我国产业组织结构的过度竞争特征。我国旅行社产业组织结构

现状分析根据日本学者小宫隆太郎的定义，过度竞争是指这样一种状态：某个产业由于进入的企业过多，已经使许多企业甚至全行业处于低利润甚至是负利润的状态，但是生产要素和企业仍无法从这个行业中退出，使全行业的低利润甚至负利润状态长期地持续下去。具体来说，在过度竞争型的产业组织结构中，小企业数量多，其市场结构方面会体现产业集中度低、退出壁垒高、产品差别不足、企业规模小等特点；在市场行为上会体现出恶性价格竞争、产品研发能力不足等特点；在市场绩效方面则体现出行业整体资源配置效率低下、长期利润水平低等特点。

中国旅行社协会课题组

产业组织结构现状分析行业价格竞争激烈，利润水平低下产品研发能力差，产品差别不足进入过度与退出限制并存14规模经济水平低下旅行社产业竞争力分析旅行社产业竞争力是旅行社产业内各旅行社企业竞争力的综合总合，因此提升产业竞争力的根本途径就是如何有效地组织与优化产业内各企业间的关系，形成有效竞争的市场结构和产业组织结构，使产业内有限资源合理配置、有效利用。这对于提高经济效益，增强产业国际竞争力，以及实现经济发展的目标有着至关重要的意义。旅行社产业竞争力分析通过以上对我国旅行社产业组织结构特征和现状的分析，可以看出过度竞争是我国旅行社产业组织结构现阶段的基本特征，而过度竞争又导致了我国旅行社业在市场结构、企业行为和市场绩效等方面效率低下的现状。这种现状同样严重影响到我国旅行社的整体产业竞争力的增长。旅行社产业竞争力分析例如，产业集中度是反映一个产业竞争与垄断的最重要指标。从集中度视角考察我国旅行社产业竞争力，可以反映出整个产业的竞争状况是否合理。如前所述，产业竞争力是所有旅行社企业的“合力”，因此与产业内各企业数量和相互竞争方式密切相关。我国旅行社产业集中度的低下，反映出产业内的旅行社进入过多、重复生产，难以退出、分散竞争等特点，使产业中各企业竞争力的“合力”被消减，降低了整体产业的竞争力。旅行社产业竞争力分析再如，从规模经济是影响企业成本优势的一个重要因素。从规模经济角度考察我国旅行社产业竞争力，一是从产业内部够达到最小经济规模水平（MES）的企业数量与比重的大小；二是从整体产业的角度考虑企业与企业之间的协作关系。我国旅行社规模经济水平的低下，不仅使产业内部最小经济规模水平（MES）的企业数量与比重过大，同时也使得企业与企业之间难以形成有效分工与协作，无法发挥产业链的整体优势，难以形成整体的协作竞争力，严重影响我国旅行社整体产业竞争力的增长。旅行社产业竞争力分析产业的整体竞争力是产业组织能力的市场体现。我国旅行社业过度竞争的产业组织结构特点，说明了我国旅行社产业的组织能力较差，产业组织结构不够合理，旅行社企业与企业之间的竞争过度，不能合理配置产业内有限资源，造成整体产业竞争力低下。因此如何优化我国旅行社的产业组织结构，找到竞争效益和规模效益之间均衡的产业组织状态，对于提高我国旅行社产业的整体竞争力至关重要。优化我国旅行社产业组织结构的路径选择一个良好的产业组织结构应当是一些经营业绩好的旅行社通过自身发展和购并，使旅行社规模越来越大，而那些效益差的旅行社要么退出行业，要么被其他旅行社购并，此时产业集中度越来越高，旅行社的进入和退出壁垒也越来越大，旅行社之间的竞争也越来越有效，资源的配置效率变高，规模效应也逐步体现出来，一些大旅行社不愿意干或者干不了的一部分市场或业务会为中小旅行社提供生存的空间，形成大、中、小旅行社协同合作的组织结构，只有这样，我国旅行社产业组织会逐渐走向成熟。因此，优化我国旅行社产业组织结构的路径选择就是：建立寡头垄断与中小旅行社并存的产业组织结构，实现过度竞争向有效竞争的转化。中国旅绸行社协改会课题坏组优化我机国旅行肉社产业沙组织结茫构的路恰径选择提高产础业集中办度，促撤进资源木合理配穿置提高产用业与企传业规模述经济效怎率有利于蜘企业技剖术创新趋和产品候研发增强了傅进入壁冒垒，避盟免企业股过度进拳入旅游发忽达国家负旅行社撒业的实并践经验寡头垄断社的优越性21优化组织结构的路径选择：建立寡头垄断与中小旅行社并存的产业组织结构，实现过度竞争向有效竞争的转化提高产壤业集中酸度，促疫进资源御合理配姥置在寡头垄缴断的产业档中，排名隔前几位的嗓大企业的弯市场份额坐所占比例渴通常很高暗，因此会群提高产业出的集中度鸡。一个产赤业的集中殊度越高，唤说明少数牌大企业对仁市场的控赠制力也就赴越强，市朋场的竞争悠是建立在驱主体实力构相当基础酬上的几个枯寡占式大踪蝶集团或企换业之间的悬竞争，不胁是众多中惧小企业的寇无序竞争稳。这些大化企业之间努的竞争超炉越了单纯冰的价格竞含争的限制慎，而是在氏产品创新幻玉、产品质师量、售后趟服务、广塘告促销、往产品差别愚等多方面梳的的竞争篮，因而竞萝争强度大府，形式多馅，竞争效趣率高，提锹高了整个指产业的竞两争水平，锤有利于资纵源配置的梁优化。这袭种竞争可津以有效地厌消除过度策竞争状态够下的恶性常价格竞争予、产业利庄润水平低油下等弊端邮，有利于长产业竞争池力的大幅易度提升。提高产如业与企晌业规模钞经济效攀率规模经秋济是指生随着生孕产规模宾的扩大叛和产量吐的增长话而出现渐的生产辟成本的吹降低。授在寡头恭垄断产走业中，聋一方面请能促进厅产业内赞规模较肝大的企贞业内部殊的专业湾化分工遣与协作访，降低游生产成瞒本，同病时由于朱大批量渐采购和胶销售，追有利于典降低单楼位产品涉的成本菠和销售荐费用，失促进企钩业规模庄的扩大友；另一专方面，译可以从陆整体产冲业的角阿度提高关企业与牌企业之甘间的协捐作关系达，发挥活产业链闷的整体卧优势。绿形成以蜜大型企猪业为核够心，众吐多中小肤企业实敲行专业命化协作隆网络的贱产业组败织形式吸，提升绿产业整者体的协细作能力巷，扩大彼产业整李体规模热。有利于践企业技揉术创新童和产品乐研发寡头垄电断型的屋产业使帜得有实示力、有忠垄断地趴位的大端型企业幼有更强倚的经济挣实力和后动力开搁发新产津品和新聋技术，党这是因蛙为大型赖企业可虾以利用坚自身的蜓垄断地开位，以抹产品成盏本等优仅势防止扩新技术想与产品麦被其他留企业迅剪速模仿米。这对勾于旅行塔社这样炮的产品荡专利性永较差的勺企业来敏说尤为冷重要。增强了进欲入壁垒，霜避免企业拜过度进入判断一个某产业是否樱具有竞争娇性的一个晨重要标准阿，就是进固入该产业遭的壁垒是肠否很高，释以至于扼惹制了新企前业的进入劲。进入壁证垒包括规颗模经济、叠最低资本肾需求量、满产品差异单和政府管只制等。进蛮入壁垒是烛一个产业冠重要的结喉构性特征搂，影响到绿产业的竞掉争程度和该绩效，是例构成市场爆结构的重任要的决定尤性因素。木在寡占市鹊场上，产侍业集中度傍高，大企鸭业拥有较点大规模的成顾客群，箱因而新进山入企业很显难与原有疮寡头企业疲竞争。寡头垄断倍型市场结虎构有效竞争丛是我国旅丹行社产业递组织结构般的目标模庭式。具体伞来说，有币效竞争在淹市场结构撞上表现为俯规模经济赴与竞争相稠兼容的寡免头垄断型帅市场结构桥；在企业导的组织结抵构上表现赤为以大企仰业为核心计，众多中独小企业实逼行专业化墓协作的分掏层竞争的朵企业组织恐形态；从女市场行为犹来看，是本一种在政礼府产业组遮织政策干装预下的企捎业集团或饿股份公司仁之间的竞驼争与协调孝有机结合牵的市场行垒为；从市仪场效果看巴，企业集畏团间的竞树争活力促硬使市场机纵制有效配唇置资源旅游发姓达国家爽旅行社榆业的实伙践经验以英国为幼例，其旅喊行社业的同三大巨头召——汤姆吵逊旅游集掘团、航空票旅游集团草和首选旅陕游集团三尼大旅游经究营商，在妻上世纪8虎0年代所仍占的海外鸦旅游业务命市场份额凳已经达到端70%，公即CR3扩为70%杂。200纹5年美国课旅行社的沾营业收益皇为253纠亿万美元止，其中旅蝴游经营商杀的营业收恋益为36奖亿万美元货。