基础五金行业前瞻分析报告

基础五金行业前瞻分析报告

把质量作为建设五金制造强国的生命线，强化企业质量主体责任，加强质量技术攻关，着力提高产品和服务质量，推进自主品牌培育。建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化，营造诚信经营的市场环境，走以质取胜的发展道路。产业集群化发展是五金行业的一大显著特点。与产业集群地方、行业组织、企业开展共建，也是协会经过多年探索实践总结出的服务和引导行业发展的有效方式。目前，五金产业集群建设总体势头良好，但也存在同质化、低水平发展的问题。迫切需要转型升级，加强专业化分工合作，协同配套完善价值链、产业链、供应链，秉承共生、共享、共赢的行业竞合理念，建立健全集群地的研发设计创新中心、质量检测中心、信息数据中心、人才培训中心、物流中心，促进全产业链协同发展。优化营商环境，使企业家安心创业创新，避免企业外流和产业集群自生自灭的情况发生。在中国轻工业联合会对现有产业集群统一进行命名授牌管理的基础上，探索产业集群共建新模式，在一些基础好、特点鲜明、具有带动作用的地区，以建设合作区、先行区、试点区推动产业集群向纵深发展。根据不同细分行业特性，分别制定产品和技术发展方向以工具五金、建筑五金、日用五金、拉链等为代表的传统五金产业应加快自动化改造速度和数字化转型，引入智能化系统和管理体系，以提高产品的质量、耐用性、稳定性、可靠性以及劳动生产率为方向，在继续保证在全球市场占有率的情况下，逐步扩大在高端工业级领域的占比；以吸油烟机、燃气用具、整体厨房、卫浴等为代表的厨卫五金产业应以绿色、节能、环保、舒适、健康为发展方向，提高工业设计和产品创新能力，加快生产环节的智能化改造速度，提高自主品牌在国内中高端领域的占有率并逐步开发海外高端市场；以智能家居五金、智能锁具等为代表的智能五金产品应抓住5G、物联网和人工智能正在普遍应用的契机，加速与数字化、智能化、信息化技术深度融合，实现五金产品与智能时代的完美对接。数字化转型初见成效行业的转型升级进入深水区，重点骨干企业逐渐迈出了、数字化转型的脚步。业内优秀企业先后开展企业流程设计及优化，促进各业务系统高度集成，提高企业资源调配和响应速度；通过物联网技术应用与工业机器人、自动化、智能化设备的应用，改善制造设备的智能可控能力，进一步摆脱传统劳动密集模式对产能和效率的束缚，实现了效率和质量的进一步提升。去年疫情的出现，又使消费者加深了对互联网渠道的应用，企业加快了对电商以及社交媒体等数字化渠道的转型。为了适应行业发展新变化，协会积极推进行业的数字化转型，启动了数字化促进委员会的筹备工作，数委会作为协会的专门工作机构，将为协会、分会和会员单位提供数据支持、信息传播及形象展示、数字化营销及智能制造咨询等专业服务。技术持续进步，创新成果显著行业的技术进步、自主创新水平持续提高，在新技术、新工艺、新材料的研发和运用上成果显著。过去的5年，互联网、物联网、5G、大数据等科技手段快速发展落地，带动了五金产业与智能化的深度结合。在此期间，五金新品持续增加，逐步成熟，如智能锁、零冷水燃气热水器、多功能洗碗机、集成式水槽、智慧厨房等新兴品类在市场上得到普及，受到消费者欢迎。目前行业共拥有国家级企业技术中心16家，国家级工业设计中心增加到11家。制造业单项冠军企业7家，中国轻工业科技发明奖3项，科技进步奖26项，48家企业入围《升级和创新消费品指南（轻工）》名单。20家企业获得轻工行业十强企业称号，13家企业获得轻工百强企业称号，7家企业荣获中国轻工业科技百强企业称号。58家/次吸油烟机企业的98个型号产品、38家/次吸油烟机企业的57个型号产品被授予高效净化环保之星称号。行业保持稳定可持续发展十三五期间，行业规模保持稳定，年总产值超1．5万亿元。根据海关统计数据，2019年，我国五金制品行业实现商品进出口总额1451．81亿美元，同比增长2．3%，其中出口总额1194．亿美元，同比增长3．66%；进口总额257．31亿美元，同比降低3．6%。2020年受新冠肺炎疫情影响进出口波动较大，上半年出口大幅度缩减，下半年后开始回升，全年进出口总额1489．88亿美元，同比增5．44%。其中出口额1244．51亿美元，同比增长7．06%，进口额245．36亿美元，同比降低32．1%。行业规模以上企业数量超1万家，产生了多家年销售额在100亿元以上的龙头企业，以及年销售额超50亿元的骨干企业。为国家经济社会发展和人民生活水平提高做出了很大贡献。五金制造行业发展态势（一）家居五金行业发展态势1、消费升级助力家居五金向中高端市场发展中国消费市场整体增长前景广阔，同时结构性变化也成为各消费产业发展的重要特征，其中，消费升级伴随着中国经济水平的增长和人们消费观念的变化，成为驱动行业变革的核心因素之一。2014年至2021年，全国居民人均可支配收入由20，167．10元增长到35，128．00元，年均复合增长率为8．25%；全国居民人均消费支出从14，491．40元增长到24，100．00元，年均复合增长率为7．54%。伴随着居民收入水平的增长以及对精致生活的追求，更稳定的产品质量、更优质的产品材质和更时尚的设计元素已经成为消费决策的重要考量因素。设计精美、品质优良的五金产品将极大的提升家居产品的质量与档次。因此，具有稳定质量以及时尚外观设计的中高端家居五金产品会日益受到消费者的青睐。随着消费升级、产业发展以及行业标准完善，低端家居五金市场的发展遇到瓶颈，而处于中高端市场的家居五金企业，由于产品品质高，拥有原创设计，注重品牌的打造和营销，在消费升级、购买力提升的大环境下，逐渐替代原有低端产品，在行业中将具有更强的竞争力和话语权。2、科技进步带动家居五金的制造与应用智能化新一轮科技革命和产业变革推动了新一代信息技术和制造业深度融合发展，国家与各地区相继出台《智能制造发展规划（2016—2020）》和《国家智能制造标准体系建设指南》等支持性政策，构建了智能工业制造系统。随着智能装备、智能工厂、工业软件和人工智能等相关技术体系的开发与应用，家居五金产品的生产制造也逐渐从劳动密集型生产转向智能化、自动化和信息化生产。智能化的家居五金是打造智能家居生态的重要一环，以往的传统五金件只具有单一功能或者装饰作用，随着行业智能化升级的转变，人性化以及互联互通的家居五金产品正不断的发展。其中，智能水槽、智能门锁和智能晾衣机的发展较为迅速。以往功能单一的传统水槽，已发展为具有远程操控、自动清洗排水、超声波净化、烘干杀菌等功能的智能水槽；门锁已由传统的钥匙开锁、密码解锁，逐步拓展到指纹解锁、人脸识别解锁；晾衣机从传统的机械式操作，已发展为通过动力系统、控制系统、升降系统实现自动升降，并兼具照明、消毒、干衣等功能。未来，随着智能家居生态的完善，家居五金产品会加速向智能化方向发展。3、整装大家居时代，构建系统化家居五金解决方案当前，随着人们生活节奏越来越快，家居行业的分工更加细化，大部分年轻人没有过多时间对家庭装饰的每个单品进行单独采购，而整装大家居模式可以很好的解决消费者这一痛点，整装大家居业务模式也得到迅速推广。与传统标准成品家具行业不同，消费者只需要选择自己喜欢的风格、品牌、颜色、尺寸等，其他环节可以由全屋定制家居企业或家装企业完成。在此背景下，越来越多的五金产品生产和服务商开始注重系统化解决方案，围绕同一类家居产品或同一类生活场景提供系统化五金配套方案，配套产品既包括铰链、滑轨等基础五金，也包括拉篮、水槽、水龙头等收纳和厨卫五金。系统化的家居五金解决方案有利于增强客户满意度并提升产品市场竞争力。（二）户外家具行业发展态势1、户外家具行业国际市场需求不断增加，国内市场需求潜力巨大当前，户外家具的主要消费市场集中在欧美发达国家，发展中国家市场也在快速增长。经济形势的下行使得人们的居家时间变长，对门前庭院或者阳台进行改造的需求增加，预计户外家具市场规模也会持续增长。此外，中国是全球户外家具及用品的制造中心，产业配套完整，随着文旅、娱乐、休闲行业的发展，户外家具在国内的应用场景将越来越广泛，包括各种特色小镇、酒店、度假村、餐厅、住宅阳台、别墅花园等，预计国内的户外家具市场将持续扩大。2、户外家具行业集中度逐步提升，品牌成为经营重点我国大约在上世纪80年代末期全面进入户外家具行业的生产，经过多年的发展，我国的户外家具在生产和贸易总量上已初具规模。但是，行业内企业在品牌建设方面的投入不足，品牌设计能力较弱，缺少深入人心的民族品牌，与意大利、德国等国家的高端品牌仍存在差距。目前，我国户外家具行业参与者众多，行业集中度较低，随着户外家具行业不断发展，行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据市场主导地位。未来，品牌将成为户外家具行业吸引消费者的重要因素之一，品牌经营是行业内企业经营的核心。加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提升产品竞争力和品牌附加值，成为未来户外家具行业发展的重要趋势。3、品质及环保要求提升，户外家具行业将走可持续发展之路相比室内家具，户外家具易受到阳光暴晒以及雨水侵蚀，损坏率更高，因此户外家具的换新频率也较高，为了促进废弃户外家具的回收利用以及提高产品的耐用程度，户外家具企业通常选择环保原材料进行生产。户外家具的材质主要包括金属、木、藤、塑料、布等，其中，铝材是户外家具实现绿色生产的重要原材料。铝制户外家具的重量轻，易于搬迁，而且坚固，不易生锈，在恶劣的环境条件下也不容易损坏，同时由于铝材易于变形和重新加工，铝制户外家具的回收利用率也较高。在户外家具生产过程中，需要进行表面喷涂，以往企业通常选用含甲醛等挥发性物质的油漆喷涂，在生产时对工人和周围的环境造成一定的负面影响；此外，油漆使用的有机溶剂对人体有害、对大气有污染并易燃烧。随着固体涂料和水性涂料的出现，越来越多的企业采用环保固体粉末、木质表面处理木蜡油和水性漆，实现了产品的绿色生产。坚持共建原则，强化专业化服务与分工合作，推动产业集群高质量发展产业集群化发展是五金行业的一大显著特点。与产业集群地方、行业组织、企业开展共建，也是协会经过多年探索实践总结出的服务和引导行业发展的有效方式。目前，五金产业集群建设总体势头良好，但也存在同质化、低水平发展的问题。迫切需要转型升级，加强专业化分工合作，协同配套完善价值链、产业链、供应链，秉承共生、共享、共赢的行业竞合理念，建立健全集群地的研发设计创新中心、质量检测中心、信息数据中心、人才培训中心、物流中心，促进全产业链协同发展。优化营商环境，使企业家安心创业创新，避免企业外流和产业集群自生自灭的情况发生。在中国轻工业联合会对现有产业集群统一进行命名授牌管理的基础上，探索产业集群共建新模式，在一些基础好、特点鲜明、具有带动作用的地区，以建设合作区、先行区、试点区推动产业集群向纵深发展。搭建行业公共服务平台，提升为行业和会员企业的服务能力和服务水平。推进以协会为主导的产学研用全产业链的产业技术联盟建立。支持重大基础性、共性技术研究，支持对行业影响的关键产品、技术、装备的开发与应用技术开发，细化支持和鼓励政策，设立相关专项扶持资金、明确财税政策予以支持。协调地方重点推动五金行业智能制造示范工厂建设。搭建行业专业人才交流平台，为行业内人才需求提供保障。支持建立高端五金产业园区，整合完善产业链，形成聚集效应、品牌效应、成本效应。在产业链相对完善的珠三角、长三角地区，优先对行业协会、龙头企业、产业研究服务机构在建设五金产业园区具体事项方面提供与部门的协调服务。大力扶持行业平台建设，对全国性及地方五金行业协会、研究服务机构、公共服务平台、产业园区、线上展销服务平台给予必要的支持和服务。充分发挥展会的贸易、展示窗口作用，把由协会与德国科隆展览公司联合主办的中国国际五金展和协会独家主办的中国国际厨卫家居博览会办成具有行业发展风向标和晴雨表作用的专业高端品牌展会。继续坚持稳定规模、提升内涵、加强服务、创造价值的办展方针和市场导向与技术导向相结合的定位，促进交易、交流、交友，更好地发挥展会对推动行业高质量发展的独特作用。五金制造行业技术水平及特点（一）五金制造行业产品设计研发能力家居五金和户外家具行业存在同质化竞争，企业设计研发水平参差不齐，随着居民对生活品质关注程度越来越高，为了在激烈的竞争中获取市场份额，企业不断加大设计研发力度，充分考虑产品的外观设计、结构、材质、制造工艺等要素，研发出各具特色的产品，行业整体设计研发水平不断提高。但由于行业发展时间尚短，不同企业间的研发设计创新实力存在较大差距，部分规模较小的企业缺乏自主研发设计创新实力，产品设计基本以模仿为主。行业领先企业往往对研发设计创新予以高度重视，凭借长期持续的高投入，现已具备较强的原创研发设计创新实力，可充分洞察市场潮流发展趋势并迅速推进新产品的研发设计。（二）五金制造行业生产制造能力家居五金及户外家具产品具有产品种类多、规格型号多的特点，随着行业竞争的加剧，企业更加重视柔性化、自动化的生产制造能力，实现以产品工艺设计为先导，以数控技术为核心的多型号、多批量产品的制造过程。同时，企业不断优化生产流程，达到降本增效的目的，并逐渐带动企业生产制造能力的提升。（三）五金制造行业材料工艺节能环保家居五金和户外家具产品均应用于消费者的日常生活中，近年来随着消费者节能环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、实现绿色发展相关政策的实施，节能环保指标受到广泛关注。企业在原材料选择、生产工艺等方面越来越关注节能环保性能，如新型节能环保材料的选择、无酸清洗技术和无氰电镀技术的运用、环保型涂层的应用等。家居五金和户外家具企业需要不断提高原材料标准，开发新技术工艺，研发新的节能环保材料以适应日益提高的绿色发展要求。（四）五金制造