德隆重型车战略6

德隆重型车战略德隆国际战略投资有限公司2003－8－141一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略2世界五大地区重型载货汽车销售情况及预测

注：统计车型总质量M＞6T；95-97年为实际数据，98-00为估计数据，

全球对载货汽车的需求在未来几年都有不同程度的提高。北美和东亚地区对重型车的需求潜力较大。

北美是世界最早进入经济一体化的地区，跨国运输较为普遍，而且是世界高速公路网最发达的地区，所以是世界重型车生产和销售基地。3世界各主要国家重型载货汽车市场预测

潜在需求量超过万辆的国家有15个，其中超过10万辆的国家为美国、中国和日本。从未来的市场竞争区域看，这三个国家将成为世界重型汽车制造公司的主要市场。----资料来源：《世界汽车工业》注：统计车辆总质量为6吨以上4世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

美国、日本载货汽车发展趋势基本相同，美国国土面积是日本的几十倍，长途运输量较多，因此重型车需求多一些。

德国是西欧生产重型专用车比较集中的地方，需求最多的是总重30-40吨的低货台货车和低货台半挂车，生产的重型和中型载货汽车出口世界许多国家。中国的重型载货汽车比例偏低，中型车比例偏高，这是由于：一我国中型汽车超载运行，实为重型载货汽车；二是重型载货汽车没有充分发挥出优越性，随高速公路发展和国家交通法规、燃油政策、环保法规等的健全和实施，中型车比例将下降，重型车比例增加。5世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

说明：1、德国载质量大于16吨的载货车占重型载货车中的比例为82%；它占整个载货车总产量的23%。2、中国载货车构成比例中包含农用4轮车。3、影响载货车产量吨位构成的另一重要因素是汽车进出口。日本以汽车出口为主，进口量少；美国出口少，进口多，同时进出口吨位各不相同，因此产量构成比例各不相同。6世界重型汽车体系7主要企业及其中国伙伴MAN、IVECO正在与火炬洽谈8重卡企业扩张与联盟9世界重卡发展趋势产品重吨位、大功率和高技术是载货汽车的发展方向。轻量化---减轻自重，降低油耗，提高营运效益。低污染，操作简便性，可靠性与耐用性，易维修性等市场未来5年，全球汽车总体需求量不会有大增，但重型汽车的需求量却可能增加，预计到05年，在全球载货汽车市场中，16T重卡占有率将由95年的68%，上升到72%。未来全球重型车需求量较大地区将集中在东亚和北美地区；中国、美国和日本将成为重型汽车制造商竞争的主要市场。发展全球化--通过跨国经营，利用各国比较优势，在世界范围内进行资源最优配置，实现规模经济。产供销一体化--以最终的市场占有率作为整个系统的整体目标。部件标准化；集成的产品开发模式；重视市场开拓和服务。10一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略111998－2002年中国汽车市场需求结构的变化资料来源：《2001中国汽车市场年鉴》中国汽车信息网 中国汽车技术研究中心《2000年中国汽车工业发展年度报告》122001年中国汽车市场需求结构131991－2002年中国载货车（分车型）产量变化2001年重型货车（8T以上）产量第一次超过中型货车产量，这是历史性的结构转变；2002年重型货车产量比中型货车高出近10万辆。这同积极财政政策带动固定资产投资增长、道路质量的提高、限值超载运输、禁止货车产品大标小等因素有关141、我国重型载货车市场从99年开始改变了长期需求滞涨，甚至负增长的

局面，99－02年市场增幅较大，分别为751%、79%和70%；

2、预计到2005年，将达到40万辆的销售量，2002年-2005年，年均增长率

为26%年均26%单位：万辆70%79%75%中国重型载货车历年销量及行业预测15重型车产品结构向大吨位调整，10T以下产品市场份额萎缩，10－15T以及15T以上部分增长迅速44.5%26.2%19.3%分吨位市场份额比较16目前，国内重型载货车的市场需求主要以中低端产品为主，价格区间一般在15~35万元之间17在重卡市场里，随着产品结构向大吨位发展，原重汽三大家面临严峻的挑战，一汽和东风是它们最强劲的对手；一汽二汽原重汽其它18国内重型车关键总成情况生产企业技术市场变速箱陕西齿轮美国Eaton技术15T以上重变85%12T以上重变70%綦江齿轮德国ZF技术陕西齿轮以外部分重变市场中高档客车变速箱市场85%驱动桥陕汽斯太尔技术斯太尔底盘福田安凯斯太尔技术北汽福田发动机潍柴杭发东风康明斯重庆康明斯斯太尔技术康明斯技术大吨位重型车市场19（二）影响重型汽车市场的因素一、宏观因素1、我国重型汽车需求量的增长与我国GDP及固定资产投资的增长率有一定关系。2、世界经济的大环境直接影响中国经济的增长。20（二）退影响重蛾型汽车水市场的砖因素二、物流申因素1、近年来高茫速公路的浮快速发展还，新的物馆流运输体呼系的发展固，使得重秩型车作为贺一种生产锐资料，需毯求量增加颂；而且从险物流运输剧的经济性径考虑，重肤型车在大度批量、重忆货物、远户距离的运顿输方面具斑有不可取第代的优势莫。年平均增惕幅为洗13策4%21（二）挺影响重赤型汽车候市场的杆因素2、公雀路货运妥量增长么率高于嫁铁路3、公路挎货运周转腿量增幅大虽于铁路我国公路晒运输近年纹来增长较掀快，重型鞠汽车具有喉集约化运戏输的优势袄。22（二）僻影响重年型汽车窑市场的窄因素23（二）叹影响重傅型汽车鱼市场的裹因素三、政策尾因素1、积爪极的财政政扩策继续为国杯民经济发贩展提供了猪宽松的财重政金融环搜境，融资险和信贷更选加便利，酿扩大了人埋们的资金戚来源。2、“十五”怨汽车发展处规划产品结索构调整痛目标：盼载货汽刊车中重蓄型车和抢专用车达的比重倒增加。伐载货汽拾车重点匠发展适吵应高速碰公路需文要的(针排量9觉升以上图、输出揉功率3叶00马疮力以上究)重型美载货车黎，主要载有大功队率牵引晌车、重灯型专用闹汽车及脱其专用萝车底盘臣以及功伯率在3昏00马漫力以上鼠达到欧捡2、欧攻3排放胃控制水惊平的车荣用柴油比机；3、今年慨《道路货玩物运输企脂业经营资伙质管理办宿法（试行跑）》出台遮，它将是从重型载货汉车的长久惠的利好。摸它要求不同海资质的道冶路货物运愧输企业重朴型载货车早及重型专乌用车保有誉量必须达颤到50％齿，这必将更灿加有力地猪促进公路题运力结构奇向重型化伯和专用化需方向发展钓，它标志柿着公路营非运车辆结公构调整已团经启动，涉将促进中弄国道路货镜物运输开竞始步入一喂个新的阶园段。4、国家脂有关汽车腥的政策规僻章的出台丽，比如费改税的行将出计台；国家敏严禁汽车殖载货车生罚产厂家“载大标小”等，没都有利笛于重型袄车的发选展。24（二）撕影响重辆型汽车侍市场的融因素四、生杀产企业预因素1、国内重颈型载货久车生产骑企业在窝营销和吴产品对腾市场的卖适应能尸力等方名面已得疮到明显越增强；2、重型摘载货汽车辫生产企业舞以市场为三导向，开筋发出一批界适销对路调的产品，耽带动了重抄型汽车市洗场的快速遮发展。五、其它樱因素1、国家实施诸的加大基卷础设施建碧设力度等扩措施、西穴部开发等高使自卸、冻大吨位车挡等工程建岁设用重型政载货车的洽市场需求区迅猛增长芳：2、国内摸道路条件敏和通车里抖程逐年大咐幅提高，桌带动了市西场对重型厨载货车和孔重型专用塔车需求的钟增长；3、国振内运输代业主的逃购买能令力进入哥从准重傲型车向链重型车碌的过渡御期；4、我国柔重型汽车锦市场具有铜八年循环愤周期的波容动规律，赚85年、放93年、暴01年均馋处于循环划周期的高看峰，汽车桑更新是其糕内在的重妨要因素之碧一。25一汽二汽济汽陕汽川汽一汽二汽济汽陕汽原重汽集湖团的优势笨在15T以上的怒细分市金场（占声83%如市场份间额）（三）参竞争分术析26重型车转主要企芽业竞争粉能力分枪析*能菠力按以为下次序框递减说明：哑以下指座的是1肆5T以上重型赖汽车的五坛大总成（闷发动机2磁80马力殖及以上）芹；含20卫02年底霉技改投入亿的成效。现状：增济南重间汽无论搂硬件（笨总成资滔源），久还是软稳件（技突术中心验研发能仆力）仍浓是行业虎项首。2715T口以上重犬型车行鸦业竞争驶梯队分渔布（综滑合竞争烧能力）北汽福田；低成本；驾驶室技术国内领先；斯太尔车桥合资北方奔驰、重铁等，特定消费群济汽川汽陕汽二汽一汽竞争能力、优势地位整合风险斯太尔筐技术是汽目前国鹿内大吨俗位重型俗车唯一升技术，谣适应当恶前市场回需求，们因此原早重汽三家在智一定时期微内存在优剃势一汽、东姓风（与日核产）正在向加速发展掏大吨位重绒型车，其诉品牌和网烈络优势明剩显福田、代春兰凭劳低成本题优势占乌领小部赔分市场28200你3年一伙季度载粱重15职吨和1鼻5吨以驱上重型索车市场挎竞争格喝局变化在载重懂15吨首以上区尊间,湘类火炬市羡场份额锻最大，秃接近5冲0%。仍原重汽庸三厂在菠大马力鼠、大吨滥位市场细的领导摄地位暂熔时还没休有改变摇。但福师田、东掘风、一惜汽的来鸟势很猛判。各企业1充5吨以上诱重型车市倘场份额变跑化29在重型弯车向大灾马力、汽重型化仰发展趋巴势下，方东风及土时调整猎产品结持构，凭即借其康瞎明斯发五动机的皂资源优剑势，使统一汽重胆型车霸锡主地位见变成了肝历史2002喘～200嫩3（1-颜3）一汽它与东风比越较30行业的亿高速增负长给企锹业带来置了发展赴机遇，孝但同时碍竞争也鞋更趋激养烈；福臭田的迅铲速崛起收，说明液竞争的愤核心在码于低成稍本、新粮产品和屯快速反燃应200吓2～2膀003探（1-敏3）重州型车企惠业产量剧比较31国外许恐多著名第的厂家艘都在中道国制定壤了发展宰计划，异并积极技与本地岭厂家合摘作沃尔沃/重汽

与中重合资生产高档重型车北方奔驰技术引进生产高档重型车雷诺/东风与东风探讨建立合资公司生产重型车菲亚特/春兰

与春兰合作生产重型车通用/上汽上海汇众与通用、五十铃要联手生产重卡奔驰/福田与奔驰探讨合作生产高档卡车和配件现代/江淮与江淮合资生产中高档重型车五十铃/庆铃合资生产中高档重型车一手汽32中国8T以上重乓型车行蠢业增长狭迅速，巾预计2花005肿年需求谣量35赏万辆；应15T以上重型趁车是市场怒需求趋势引，未来三酷年增长率炸超过25笼%斯太尔愧技术适闪应当前袖中国市嫁场需求踪蝶，陕汽齿、重庆会重汽、锣济汽在横大吨位裁重型车耕上有优哈势，但缎后续技撤术提升余需求迫离切，国旧际化势来在必行目前国糊内重型谎车市场年需求空坚间巨大确，但消坊费能力哭受制约清，价格倍仍是决任定整车额配置关狠键因素变速箱、肆车桥、发害动机是重缎型车的战凶略资源低成本、谜新产品、笑把握市场饲信息并快蠢速反应能婶力是竞争逮致胜的关真键行业研胁究的结愈论33一、世界精重型车行氏业介绍二、中国惰重型车行巨业与竞争门情况三、陕站重汽、久红岩的扩发展战将略四、德迹隆重型肿车战略34陕汽未来仓三年规划繁目标陕汽未榴来三年怀销量目甘标单位：侮辆200迹4年－早200环6年，筐陕汽规但划销量果目标分毙别为2扶万、2私.7万未、3.匙5万辆摄，同比增长率分文别为53忘.8％、很35％环、29弓.6％.息高于行业隔增长水平众；200坦4-2岁006年，市场伟份额分别祸达到6%、7剃.5%、葱8.3%35红岩未来干三年规划慢目标红岩未恩来三年卧销量目棍标单位：圾辆2004秩年－20畅06年，腔红岩规划弯销量目标告分别为2甲.5万、绑3.2万荐、4万辆妈，增长率创分别为3胳8.9％南、28止％、25谷％，高于燃行业增长屈水平；200到4-2伯006年市场份醉额分别达这到7％，聋8％，9陷%36维持现有境8-15T的产品画；加大叶15吨鹊以上产奥品的投蛛入，抢占市场沾份额1、红岩蓝、陕汽近般几年的市困场份额逐基年下降，扣2002角年合计为亡8%，办根据规档划目标，到妇2006铲年，两家艇合计的市捡场份额将谢达到17款%；2、未蔬来三年，椅由于15T以上产图品的市头场增长限率为2派5%，碍大大高扁于重型姐车整体12每%的增长唇率，而红冻岩、陕汽暑的优势也拳在15T以上产话品上，宴因此应啦加大15T以上产品狼的投入川、陕两票家的重型撇车市场份蠢额陕汽市敌场份额红岩市场春份额合计市毁场份额37换代新沾车型的玻引进及夕开发引进高负端产品敢的意义独：1、培养技术再研发队伍2、保持陕汽姻的军车技毛术优势3、拓宽产品胁宽度一：技术充引进二：设次计新车停型，国怨际化采贿购，国吨内组装三：合资方式2003200辨4200雄5国外目标和企业确定请国外的盒专业设计排公司设计蓝新车型筛选合利作的目井标企业世，目标流企业：MAN祥、依维柯、应斯堪尼亚趴等完成技术畜引进完成车纷型设计确定国际野化配套采兵购体系成立合军资公司实现新车详型的国内堵组装生产实现CKD国内组装实现CKD国内组督装评价：第努一种方式孔成本最低燥，周期短订，但技术吊缺乏延续制性38销售、品折牌战略1、建础立高、艇中、低愚三种品拐牌，实茫现品牌妖的系列伶化2、最终皱完成川汽、陕萍汽销售渠齿道的统吸一，实诉现资源猾的有效皮共享，伸并导入悔信息管理畅系统，侄提高渠喜道的运宴营效率200称3年200失4年2005讽年现有斯太高尔技术提味升产品，开如奥龙、域大康、斯民太尔王等实现川对汽、陕翠汽、济治汽的维加修服务粥系统的轧共享完成高端闯产品的引哄进，建立大一个湘火本炬层面的做高端品牌统一销售普网络，并栏导入信息掘管理系统鼠，提高销暖售网络的挪效率完成对悠济汽的暖购并，短实现斯践太尔品确牌的统刑一建立市饿场情报华中心品牌渠道低端品牌中端品牌高端品牌39技术整罢合1、联合饲火炬体系蜂内企业的织技术力量柿，建立研岭发中心2、红桶岩、陕厘汽联合烤引进（还开发）负新车型3、对火抱炬体系的辟零部件或集总成进行返技术提升红岩技术手部研发中心陕汽技况术部法士特技舅术部株齿技术侦部……目标企熊业：雷诺、奔繁驰、沃尔恰沃、曼引进整边车技术火炬体苍系总成技疗术提升40战略采购1、对跟火炬体艰系内可乡丰以生产乔的零部辨件或总凉成，如琴车桥，妹实行资童源共享盼，避免猎重复建设2、对火弊炬体系内峡缺少的关嫂键总成，锡如发动机桐，可实行速目标企业城购并战略3、对体晓系外的原非材料或零疮部件，川滤、陕两家女进行集中弯采购200罢32004200浪5车桥引进第从三方物泼流建立零部菊件生产企锄业数据库钞，实行比疏价采购川、陕眼两家联尽合采购惑，降低陷外购件占的采购繁成本发动机变速箱其余外购件完成国内古重型发动耍机企业的各购并或合佩资新建成立独立傅的车桥公贩司1、法中士特完烫成与Eato横n合资2、綦爷齿与ZF接触，洽中谈合资合锁作意向完成綦齿躺与ZF的合资完成国外套大马力、尿高排放标什准发动机育的引进红岩铸造稿车桥，由渣汽供应冲距焊桥壳41牵引车平碌均单位价洒格（万元测）牵引车平疏均单位成纸本（万元燃）1、2挠000工-20雅02年态上半年绕，牵引乞车市场箩价格每很年以2科.5%晚的幅度颂下降，棋预计到2005婆年，将保死持这一下绘降趋势2、行业兵中，一汽颠青岛与二兵汽的毛利酿率分别为打13.5烟%、15院.44%贞，为使陕循汽到200易5年形吊成低成教本的核果心竞争在力，毛接利率每觉年将提酒高2个娃百分点3、这样诱，每年陕北汽必须保究证4.5怨%的成本抓下降目标核心竞争感力规划——每嗽年必须反保证4煎.5%理的成本鹅下降牵引车省平均毛贸利率（屠%）陕汽牵引疏车历年平涌均单价、贡单位成本晴、毛利率刻趋势假设前提俊：由于川接汽的财务姑数据有限狱，以上分舱析均以陕烘汽的牵引煌车数据为底依据，且禾陕汽民品治的毛利率脑与其牵引申车的毛利跳率相似42降低外购茶件的采购载成本是成喘本下降的伪主要途径1、材各料成本撇是成本甩的最重鸽要构成微部分，洲占84仓%；2、而嫩在材料狠成本中威，外购蕉品成本累的比例代占90瞧%以上顽，即占补整个生士产成本凉的3/筋4以上，3、因此膀采购成本絮（特别是扭外购件采观购成本）万是影响成族本的最重势要因素。成本构成耻比例43实行精细贯化管理，观有效控制配各项成本示及费用1、降在低固定北资产投漏入，充宴分利用律社会资趣源进行像外协加恒工，减仍少固定资产贱折旧费用2、合理纤安排生产绍工艺路线蜘，提高生匹产效率3、适当蒙程度上进混行裁员，接减少管理断费用4、控夏制销售所费用44内容一、世集界重型青车行业熟介绍二、中屋国重型倘车行业倍与竞争呈情况三、陕切重汽、吩红岩的京发展战疫略四、德隆桨重型车战瞎略45德隆重型晒车战略俗－－领遮导重型车标行业有序杏发展第一步第二步第三步控制关键磨总成构架整车炒平台国际化戴，领导辨行业有诉序发展控制变肾速箱（Eato落n技术和ZF技术）控制车桥侍（Syt笼er技术和充韩国桥蝴技术）发动机齿（与康休明斯合灾资）并购陕少西重汽并购重庆口红岩占领了大阿吨位重卡罩50%市吩场份额整合重汽邮资源与MAN、岁Ievc粘o、康明斯明等多家岗国际巨挡头合作盈，提高雹整车和申部件技造术，不陕断推出韵新产品联，引导型消费46关键总成膊战略－变士速箱目标：掌柴握世界两灿大主流技裙术，垄断复中国变速槐箱市场，碌成为在国桶际上有一支定竞争地壳位的变速足箱专业制体造公司目前进蛮展：法士特披与Eato深n已经签馅署主要伤合同；綦齿正在跟加紧与ZF洽谈法士特Eat催on綦齿ZF1、占茄领12T以上重丽型车变推速箱7垦0％的演市场份糟额；2、进夕入Eato慈n供应体裂系1、占骆领大中覆高档变业速箱8物5％的筛市场份炎额；2、进入ZF供应体樱系++变速剪箱47车桥：成为中国屠最大的商狸用车桥供方应商关键总剧成战略汉德车嘉桥DAN拉A红岩车理桥1、三候年形成巩年产2丹1万根贤车桥（跟包括承探载桥）；2、进怨入DANA配套体系三年形成昏10万根缝铸造桥能横力+车桥发动机：成为国际仔化的发动劫机制造和计销售商湘火炬Cumm孟ins1、满足攻国内市场2、出脆口市场+48整合中国掠重汽资源个，牵手国钞际巨头，顺将中国重梳汽制造水胸平与世界昨并齐德隆陕重汽红倘岩中国重汽摔集团Ievc绘oSca筐niaNAN济汽潍柴杭发Vol景voDAF++++NAN道以茨火炬+Cumm韵ins汉德Dan数a+法士特Eato玻n+綦齿ZF+重型车车抽桥变速箱发动机49中国重汽好现状重汽构建讽了低中高供三个产品失平台，高驴端产品已离经与Vol谱vo合资；嫩其大吨贴位重型漆车的王舒者地位笼依然，薯200倡3（1捧－3月尼）1怜5T以上重型肉车市场份养额31％潍柴和杭复发是目前贫国内重型畅车的主要鼠动力，其首市场地位洞两年内不弱可动摇重汽的黄技术发栏展中心贺实力雄粱厚，是阵国家重蝴型车检躲测权威捧中心中国重贯汽集团济南卡臂车公司济南商用晌车公司华沃公司Vol位vo潍坊柴下油机厂杭州汽煌车发动糠机厂重汽技术叛发展中心50并购重汽加强德蓄隆在重西型车市究场的地务位，维搞护消费羡环境的司相对稳着定资源的最千优化组合焦，避免合退资浪费（甘发动机、悲车桥、变列速箱，整腊车等技术赞引进和合晕资）实现国内杰市场有序单竞争，提纳升中国汽睛车工业在理国际上的度地位519、静夜四鸽无邻，荒钞居旧业贫哗。。4月-2葬34月-菜23Fri勒day凭,A安pri玩l2衔8,巴202扛310、雨中威黄叶树尖，灯下竿白头人吐。。16:燥06:悲0516:0锤6:0516:0惊64/28骆/202展34:衡06:0叶5PM11、以我响独沈久兵，愧君扇相见频凭。。4月-闸2316:灰06:哀0516:0述6Apr眯-2328-自Apr烫-2312、故人江草海别，几好度隔山川海。。16:0假6:0516:帆06:施0516:0版6Fri虫day属,A喇pri资l2胜8,父202瓦313、乍见翻朵疑梦，相辰悲各问年消。。4月-2矛34月-2晋316:0混6:0516:0稼6:05Apr界il逝28,恒20糖2314、他乡镇生白发块，旧国刃见青山蛾。。28四棕月20喂234:0坏6:0末5下甘午16:度06:虏054月-机2315、比不光了得就详不比，腿得不到疯的就不招要。。室。四月霸234:06单下午4月-2农316:迷06Apri生l28证,20遗2316、行动出救成果，工剪作出财富忍。。202宽3/4方/28震16议:06碎:0516:冲06:占0528A葱pril牺202歇317、做前，疏能够环视受四周；做湖时，你只农能或者最渗好沿着以拥脚为起点浊的射线向碧前。。4:06毒:05雄下午4:0掠6下部午16:证06:鸡054月-鞭239、没有技失败，宁只有暂绳时停止漂成功！芬。4月-2遇34月-2固3Fri耐day问,A怀pri卸l2晃8,蒸202胖310、很多事掌情努力了尘未必有结巧果，但是添不努力却诉什么改变声也没有。畅。16:保06:唇0516:鸟06:愈0516:0童64/28迷/202盒34:扯06:0项5PM11、成功诊就是日民复一日筋那一点典点小小吨努力的盛积累。难