抗倍特替代板专题研究报告

抗倍特替代板专题研究报告

完善二手商品流通法规，建立完善车辆、家电、手机等二手商品鉴定、评估、分级等标准，规范二手商品流通秩序和交易行为。鼓励互联网+二手模式发展，强化互联网交易平台管理责任，加强交易行为监管，为二手商品交易提供标准化、规范化服务，鼓励平台企业引入第三方二手商品专业经营商户，提高二手商品交易效率。推动线下实体二手市场规范建设和运营，鼓励建设集中规范的跳蚤市场。鼓励在各级学校设置旧书分享角、分享日，促进广大师生旧书交换使用。鼓励社区定期组织二手商品交易活动，促进辖区内居民家庭闲置物品交易和流通。人造板细分行业竞争格局我国人造板行业市场化运作较早，民营企业是参与行业竞争和推动行业发展的主力军。人造板行业的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等较为完善，市场化程度较高。人造板行业市场规模大，行业内企业众多，呈充分竞争状态。2021年底，全国保有人造板企业13，200余家，同比下降17．5%，其中大型生产企业及企业集团近190家，合计生产能力约5，700万立方米/年，占总生产能力的18．1%。从单个企业的生产能力来看，2021年宁丰集团股份以177万立方米/年位居第一，但占全行业生产能力的比例仍不到1%。因此，人造板行业呈现出大行业、小企业的充分竞争局面。大行业，小企业的充分竞争局面导致行业内整体抵御风险能力较弱。一方面，分散且紧缺的木料资源使得人造板企业面临上游原材料供应和价格不确定性的风险；同时环保压力趋严加大了人造板企业环保设施升级换代的需求，这无疑将加重中小企业的生产经营成本，且很难产生规模经济效应；另一方面，行业竞争激烈，中小企业针对下游家居企业缺乏较强的议价能力制约了其盈利水平。进入人造板行业的主要壁垒（一）人造板行业资金壁垒目前，国内人造板生产结构性矛盾比较突出，中低端产品产能过剩，市场需求量较大的高端产品生产线相对较少。一般而言，投资建设人造板生产线，从厂房建设、设备购置、环保投入、原材料采购等均需在前期投入大量资金。此外，高端人造板产品的生产对进口设备也具有一定的依赖性，进口设备需要的资金投入较大，因此，雄厚的资金实力成为限制新进入者的主要壁垒之一。（二）人造板行业品牌壁垒随着客户品牌意识不断增强，具有较好品牌形象与影响力的产品在市场拓展、取得品牌溢价方面具有更大优势；同时，因行业内企业数量众多，产品同质化严重，也促使客户更放心于选择具有较高品牌知名度和较好声誉的人造板产品，尤其是对于环保和阻燃、防潮等特殊性能的人造板。然而，品牌建设不是一蹴而就，需要企业不断提高生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、增强售后服务水平等多方面、长期的投入，需经过长期的经营和积累，新的行业进入者很难在短期内达到这一要求，品牌形象也成为行业新进入者的壁垒之一。（三）人造板行业技术与工艺壁垒人造板制造的生产技术和工艺直接决定产品的性能和使用效果，虽然人造板生产线设备自动化程度高，同品种的人造板生产流程也大同小异，但投料配比、制胶配方、生产线的精细化和智能化管理等方面的技术和工艺则需要长时间的持续摸索与积累，并根据市场需求不断优化和改进，保证质量稳定性，这对技术与工艺提出了更高要求。行业新进入者难以在短期内达到一定的技术工艺及管理水平。循环经济关键技术与装备创新工程深入实施循环经济关键技术与装备重点专项。围绕典型产品生态设计、重点行业清洁生产、大宗固废综合利用、再生资源高质循环、高端装备再制造等领域，突破一批绿色循环关键共性技术及重大装备；在京津冀、长三角、珠三角等区域，开展循环经济绿色技术体系集成示范，推动形成政产学研用一体化的科技成果转化模式。人造板行业面临机遇与风险（一）人造板行业面临机遇1、旧改推进有利于带动人造板的市场需求旧改即城镇老旧小区改造。2017年，我国各地开始进行老旧小区整治改造项目，在15个城市开展改造试点，项目的目的是为全国老旧小区改造提供可复制、可推广的经验；2018年，老旧小区改造规划相继进入了实施阶段。2019年来以来，政策连续提及旧改。2019年3月，《政府工作报告》中提出要大力进行改造提升城镇老旧小区；2019年4月，住建部、财政部、发改委三部委发文《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，对老旧小区的改造相关配套基础设施提出了明确规定；2019年6月，常务会议明确要加快改造城镇老旧小区，并对城镇老旧小区改造安排补助资全，鼓励金融机构和地方积极探索，以可持续方式加大金融对老旧小区改造的支持；2020年7月，《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，提出到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制，到十四五期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。据初步统计，全国旧改包含老旧小区近16万个，涉及居民超过4，200万户，建筑面积约为40亿平方米，预估我国城镇需综合改造的老旧小区投资总额可高达4万亿元，如改造期为五年，每年可新增投资约8，000亿元以上。城镇老旧小区改造将带动人造板下游家具地板翻新、建筑装饰等行业的发展进而促进人造板行业的发展，其将成为人造板业务新的需求增长点。2、人造板生产设备和技术创新不断近年来，市场需求的转变促使人造板行业技术和装备不断创新，人造板企业、科研院所及大学都致力于推动人造板行业的创新发展。2021年度，全国共授权3，925件人造板工业生产及装备的发明专利和实用新型专利，同比增加13．2%。其中涉及纤维板产业有958件，涉及刨花板产业有873件，涉及胶合板产业有1162件，这些创新成果将以创新之力引导和推动人造板产业不断提高发展水平。3、国家政策大力支持，人造板行业快速发展木质材料产品中，相对于实木板，人造板更符合绿色循环低碳、资源综合利用、夯实生态根基的理念，资源节约明显，属于国家政策鼓励支持的行业，符合可持续发展的要求。2021年7月，国家发改委印发《十四五循环经济发展规划》，提出要构建林业循环经济产业链，推广林上、林间、林下立体开发产业模式。推进种植、养殖、农产品加工、生物质能、旅游康养等循环链接，鼓励一二三产融合发展；2021年8月，国家林业和草原局、国家发改委联合发颁《十四五林业草原保护发展规划纲要》，将巩固提升人造板、木地板、木家具等传统优势产业，推进木竹材精深加工，推进家具、人造板生产全过程智能化，支持木竹材加工、林产化工、制浆造纸等产业绿色化数字化改造，推广节能环保和清洁生产技术，加快淘汰落后产能。政策的支持也将进一步促进人造板行业的发展。（二）人造板行业面临风险1、环保核查趋严倒逼人造板行业结构调整在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性，行业快速发展的同时乱象也较为明显，小企业数量众多，生产技术不合格以及环保不达标等现象常常发生。近年来，我国环保政策陆续出台，从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控，对人造板产品甲醛释放水平也提出了高标准，在甲醛排放限量与检测标准上与国际接轨。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本，原有的经营模式难以继续，环保趋严将倒逼行业结构被动调整。2、市场集中度较低，人造板行业产品同质化严重目前人造板行业企业数量众多，但仍以中小民营企业为主，市场集中度低，多数企业缺乏自主创新能力，产品同质化严重，附加值低，高端产品市场占有率低，产品利润不高。在当前激烈的市场竞争下，企业为了提高销量并占有市场份额，不惜降低价格，薄利多销，不利于行业健康发展。深化农业循环经济发展，建立循环型农业生产方式（一）加强农林废弃物资源化利用推动农作物秸秆、畜禽粪污、林业废弃物、农产品加工副产物等农林废弃物高效利用。加强农作物秸秆综合利用，坚持农用优先，加大秸秆还田力度，发挥耕地保育功能，鼓励秸秆离田产业化利用，开发新材料新产品，提高秸秆饲料、燃料、原料等附加值。加强畜禽粪污处理设施建设，鼓励种养结合，促进农用有机肥就地就近还田利用。因地制宜鼓励利用次小薪材、林业三剩物（采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物）进行复合板材生产、食用菌栽培和能源化利用，推进农产品加工副产物的资源化利用。（二）加强废旧农用物资回收利用引导种植大户、农民合作社、家庭农场、农用物资企业、废旧物资回收企业等相关责任主体主动参与回收。支持乡镇集中开展回收设施建设，健全农膜、化肥与农药包装、灌溉器材、农机具、渔网等废旧农用物资回收体系。建设区域性废旧农用物资集中处置利用设施，提高规模化、资源化利用水平。（三）推行循环型农业发展模式推行种养结合、农牧结合、养殖场建设与农田建设有机结合，推广畜禽、鱼、粮、菜、果、茶协同发展模式。打造一批生态农场和生态循环农业产业联合体，探索可持续运行机制。推进农村生物质能开发利用，发挥清洁能源供应和农村生态环境治理综合效益。构建林业循环经济产业链，推广林上、林间、林下立体开发产业模式。推进种植、养殖、农产品加工、生物质能、旅游康养等循环链接，鼓励一二三产融合发展。城市废旧物资循环利用体系建设工程以直辖市、省会城市、计划单列市及人口较多的城市为重点，选择约60个城市开展废旧物资循环利用体系建设。统筹布局城市废旧物资回收交投点、中转站、分拣中心建设。在社区、商超、学校、办公场所等设置回收交投点，推广智能回收终端。合理布局中转站，建设功能健全、设施完备、符合安全环保要求的综合型和专业型分拣中心。统筹规划建设再生资源加工利用基地，推进废钢铁、废有色金属、报废机动车、退役光伏组件和风电机组叶片、废旧家电、废旧电池、废旧轮胎、废旧木制品、废旧纺织品、废塑料、废纸、废玻璃、厨余垃圾等城市废弃物分类利用和集中处置，引导再生资源加工利用项目集聚发展。鼓励京津冀、长三角、珠三角、成渝等重点城市群建设区域性再生资源加工利用基地。人造板行业发展态势人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂胶合而成的板材或模压制品，主要包括胶合板、纤维板、刨花板等，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点，在家具、装饰、装修、建筑等领域具有广阔的应用空间。人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始，使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。近年来，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高。2022年度，全国建成投产7条纤维板生产线，新增生产能力165万立方米/年，建成投产19条刨花板生产线，新增生产能力500万立方米/年；截至2022年底，全国307家纤维板生产企业保有344条纤维板生产线，总生产能力为4，778万立方米/年，其中广西生产能力占比14．6%，位居全国第一；保有314条刨花板生产线，总生产能力为4，148万立方米/年，其中广西生产能力占比9．3%，位居全国第三。随着我国经济社会发展有序推进，人造板行业生产端和消费复苏明显，全国品牌、区域品牌竞争力逐渐显现，消费升级步伐进一步