国内饲料行业分析报告

饲料行业分析报告摘要▼改革开放以来,我国饲料业取得了辉煌成就;20多年来,特别近10年来,饲料工业年平均以10％左右速度增长,进展成为门类比较齐全,功能比较完善的产业体系,实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长;2023年饲料产品总产量达8200万吨,饲料加工业产值在2023亿元左右;加剧而日趋明显;▼进入“九五”后期,饲料工业进展的速度明显放慢,一些制约我国饲料工业进一步进展的宏观治理与支持等问题渐渐暴露出来,如何面对和解决这些问题,成为“十五”期间及之后,我国饲料工业能否实现持续、良性进展的关键;生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点;在资本构造方面,我国饲料业形成了以民营资本含外资为主的产业资本构造;从数量上看,中国目前已有300多家外资饲料企业,90％的饲料企业都是民营企业;这种产业资本构造打算了较为开放的产业政策,并形成了竞争猛烈的市场构造;要途径,饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障;目录饲料业根本概念分类概述饲料行业的产业链产业特征2．饲料业进展简国内的进展状况2．2,l进展历程2.2.2我国饲料业的特点各子行业状况3．产业的产业组织状况分析3．1生产状况分析技术状况3．2．13.2.2B有的变化状况国内技术与国外技术的差距；生产集中度分析企业全部制构、规模构造分析企业的地区分布及地区间竞争状况分析国外厂商市场进入状况投资状况产业的综合绩效分析价格趋势及影响生产力气的变化及影响重要的政策变化我国市场需求规模分析市场集中度及着名品牌销量的地区分布构成市场价格状况及趋势分析进出口状况及影响产业进展趋势推想产业的生命周期分析产业的SW0T分析及其成长性分析优胜劣汰．企业整合乐观开发的饲料原料、配方及型饲料添加剂增加饲料安全意识,加快饲料行业的绿色化进展科技创、调整产品构造6．政府、政策及相关规定对产业的影响产业政策及变化饲料标准饲料质量状况及治理7．重点企业分析重点企业偿债力气分析盈利力气分析7.1.3上市公司股市表现、价值和成长性分析现有销售渠道缺陷及变革饲料安全饲料安全重要性8．3饲料安全治理行业风险分析政策风险经营风险技术风险产业成长性分析产业投资时机10信贷建议1-22-1表2-2当前全世界对限制性氨基酸的需要量表2-32023年度全国饲料和饲料添加剂质量监视检查结果表3-11997-2023年饲料产量表3-2国内己建成的赖氨酸生产厂家表3-32023年饲料机械工业设备企业生产状况表3-4 2023-2001年饲料加工机械工业产出状况表3-5饲料业布局规划表3-6主要饲料产品表3-7近年来饲料产品构造百分比表3-8 年协作饲料中各类产品构造表3-9饲料添加剂的主要品种表3-10饲料加工机械行业的主要产品表3-112023-2023年饲料加工机械工业产量表3-12 生产的各类单机比重及变化表表3-13 饲料企业中各类技术人员数及所占比例表3-14近年来世界各国开发的型饲料表3-152023-2023年配混合饲料全国产量表3-16 协作及混合饲料制造业全部制构造表3-17 2023年饲料加工企业的地区分布表3-18 2023年饲料加工企业的地区分布表3-19 三资饲料加工企业分布状况表3-202023年三资饲料企业分布状况表3-212023年饲料加工工业的主要经济效益指标表3-22表3-23优势农产品区域布局规划20232023年表4-12023年和2023年我国主要畜产品进展指标表4-22023年饲料产品社会需求量表4-32023年饲料产品社会需求量表4-42023年表4-52023年表4-6配混合饲料产销平衡表2023年表4-7进口饲料免征增值税的商品范围表5-1饲料业SW07分析表5-2目前中国饲料企业的转型的三种形态表6-12023年质量检查状况表7-1不同规模企业资产负债率表7-2不同规模企业盈利力气表7-3不同规模企业的成长性表7-4饲料业相关上市公司概况表7-5正虹科技、期望主要财务指标表9-1“十五”期间饲料业重点建设工程投资概算表图1-1饲料行业产业链图2-1图2-22023年前十大饲料生产国产量图3-1 1991-2023年饲料产量图3-2东部,中部和西部饲料产量占全国比例图3-3 2023年各子行业的企业数图3-42023年各子行业的企业数比重图3-5近年各类饲料产品产量图3-6 年1-6月各类饲料产品产量图3-7近年各类饲料产品构造百分比图3-8 1-6月各类饲料产品产量比图3-9 1-6月各类饲料产品产量比图3-10近年协作饲料中各类产品比重图3-112023年各类饲料加工机械产量图3-122023年生产的各类单机比重图3-132023年生产的各类单机比重图4-1饲料原料进口状况图4-2饲料原料进口国别状况图4-302年l一11月赖氨酸进口状况图4-402年1-11月蛋氨酸进口状况;饲料行业概述饲料业根本概念“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物供给养分物质、调控生理机制、改善动物产品品质,且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、养分性添加剂及非养分性添加剂等;名称定义种类名称定义种类feed动物食用的饲料饲料、协作饲料和精料补充料饲料原料feedstuff的单一饲料成分蛋白质饲料、饲用油脂等饲料添加剂饲料添加剂养分性饲料添feedadditivenutritivefeedadditive元素、酶制剂、非蛋白氮等一般性饲料 为保证或者改善饲料品feedadditive入饲料中的少量或者微量物质药物饲料添加 为预防、治疗动物疾病而抗球虫药驱虫剂类飞抑菌促生长类剂medical 掺入载体或者稀释剂的兽等feedadditive药的预混物分类概述1-2饲料行业分类子行业 细分 产品 地位工业造业

料、混合饲料等海水、淡水鱼、虾、贝饲料

行业的主体饲料添养分性饲料添加剂饲料级氨基酸维生素矿物质微量元饲料添加剂的生产状况加剂 素、酶制剂、非蛋白氮等 一国饲料进展的水平一般性饲料添加剂药物饲料添加剂 、驱虫剂类、抑菌促生长类等饲料原玉米料工业豆粕鱼粉行业饲料行业的产业链

大技术支持1-1产业特征根底,饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率,更直接影响到人的安全和安康;2、饲料业受种植业与养殖业进展的制约;饲料业的进展除了养殖业和种植业等根底性条件之外,还需要物流、营销等作为产业进展的外部支持条件;3、人口的增长仍是而不是动物产品人均消费量的增加,但鸡肉除外推动饲料产量增加的主要因素;即使在国内需求疲软的状况下,肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平;4、饲料产品是微利产品,企业的进展要靠规模求效益;行业产品具有同质性,价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段;5、行业技术和资金壁垒较低,生产要素易于获得,进出市场比较简洁;1．5饲料业在国民经济的地位业门类;1不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的进展,促进农业构造调整和优化,而且还可以促进粮食加工、转化与增值,推动其次、三产业的进展,提高农业的综合效益;同时,通过进展饲料提升农业产业层次,把畜牧业进展成为一个大产业;2业的带动,可获得规模经济效益;3、进展饲料业是提高农业竞争力的有力措施;大力进展饲料业,延长产业链条,发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业构造升级换代,提高生产效率,促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向进展;4业持续安康进展的物质根底,是供给卫生安全和养分丰富的动物性食品的根本保障;饲料业进展简述1．l11％或更高;亚洲金融危20世纪40年月末起,首次在1998年消灭了生产缩减;2023年,全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨,连续保持从1998年空前暴跌之后向上1％,仍低干1997年到达的最高产量6．05亿吨;年份1975年份197519801985199019952023104．55．6工业化生产的饲料百万吨290370440537590597人均饲料用量公斤／人7l829010110596资料来源：世界饲料业概貌龚中元北京市农林科学院转引自 FEED INAL2023202362亿,年增长率约为1．7％;工业化生产的饲料产量约为05动饲料业增长的强大因素;2023年,全球经济前景黯淡,愈来愈多的国家的饲料生产厂商还面临难以应付的饲料和食品安全问题;在当前影响饲料生产厂商的众多问题中,包括现实的和潜在的各种因素,诸如饲料引发的疾病如疯牛病和口蹄疫、转基因饲料和对动物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的把握措施等;但具有乐观意义的一个方面是,有科学依据的饲料治理方案正在日趋完善;总之,食品生产的纵向整体化联营和饲料生产力气的加强这种孪生的趋势,连续构成了2023年全球饲料业的形貌;2、主要饲料生产国状况1998年,排位前1061％;这个比例数要比前几年低,而消灭的趋势却是饲料产量更加集中到一些较大的饲料生产国中;2023年,前十大饲料生产国所供给的饲料约为全世界饲料总产量的约63％,各国产量如下：资料来源：世界饲料业概貌龚中元北京市农林科学院转引自FEEDINTERNATINAL2023现状：从上图可知,全球饲料产量相对地集中在产量排名最前的一些饲料生产国内;在企业层面也是如此,即产量集中在一些较大的饲料加工厂中;全世界不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料,占到了总产量的80％,12万吨,而且其中至少有5家加工厂的年产量在100万吨饲料以上;趋势：目前,商品饲料公司全部权的联合及食品公司饲料加工业的进展,都连续在世界范围内促使饲料工业更加集中,削减饲料加工厂的数而增大它们的平均生产力气;有关原料的了另一种趋势,即,进展更加专业化的饲料加工厂和在加工厂内建立各种专业化的生产线;这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场上尤为明显;4、主要产品状况全球饲料加工产品：工业化生产的家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的份额;由于世界范围内鸡肉的牛用的精饲料;鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的饲料,在饲料总产量中所占的份额将连续上升;1、氨基酸名称名称赖氨酸500t蛋氨酸400t苏氨酸370t色氨酸120tFAO估量世界赖氨酸年产量20多万吨,蛋氨酸产量已突破4060％,色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸,世界色氨酸年产量约1000多吨,用于饲料的L-色氨酸约100多吨,L剂;目前的产量远不能满足需求;2、矿物质添加剂;矿物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例;其中,用量最大的是900万吨,烧结脱氟磷酸盐近200万吨,美、西欧、独联体等为主要产地;我国磷酸盐年生产力多于l万吨,骨粉资源相当丰富,但大局部尚未利用;3肉、蛋、奶等畜产品,从而影响人类安康;近年来微生物产品作为型饲料添加剂的争论工作有了很大进展;4500多种;世界大量生产和使用的保护剂,主要是抗氧剂与防霉剂;防霉剂主要使用的是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙酸钙;由于苯甲酸存在着叠加性中毒,有些国家和地区已禁用;丙酸及其盐是公认的经济有效防霉剂;国外批准使用的饲用抗氧剂有10多种,以BHA、BHT和ED的用量最大;国内的进展状况进展历程在六、七十年月,当国外畜牧专家在争论动物养分标准和快速进展饲料工业的时候,我国的饲料生产是手工作坊,只粗放地生产混合饲料,谈不上协作饲料,处于低级阶段,1980年全国饲料总产量仅为100万吨;八十年月初,部格外国企业看准了中国改革开放以后亟待进展的宽阔的饲料市场,领先投资开发饲料工业,领头的是泰国华人企业正大集团,接着美国的康地公司、普瑞纳公治理阅历,更带来了饲料养殖业的一些观念,促进了中国饲料业的快速进展;同期,以期望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年月末开头投资创业,从几千元资本开头进展到今日的几十个亿,对饲料行业的进展做出巨大奉献;九十年月至今,中国饲料业从初期的规模扩张进展到技术层次的提升,诞生了挑战集成果快速进开放发转化,投放市场,使中国饲料业的技术与世界同步;我国饲料业的特点30％左右,其余为农家饲料;占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低,而是较多地使用青饲料和自配饲料;这一方面说明中国养殖业的饲料供给具有明显的半自然经济特征,另一方面也说明中国工业饲料仍有很大的拓展空间;2、饲料业的民营化程度高,产业竞争猛烈;饲料工业是一个兴行业,受打算经济环境的影响较小,其市场观念、竞争意识和应变力气相对较强,能够适应市场经济环境的考从而形成了以民营资本含外资为主的产业资本构造;从数量上看,中国目前已有300多家外资饲料企业,90％的饲料企业都是民营企业;这种产业资本构造打算了较为开放的产业政策,并形成了竞争猛烈的市场构造;3可看出：世界饲料业的现状是,约3800家大型饲料企业生产的协作饲料占全球总量80％,40万吨／年左右;2023年中国饲料产品双班生产力气工5024万吨,实际生产了7806万吨饲料,但有11905家饲料加工企业;每个企业平均生产力气企业中,时产5吨含5吨以上的企业只有1955家;剂等,不仅品种少,而且产量低,照旧依靠进口；二是饲料加工力气相对过剩,企业普遍开工缺乏,全国平均开工率为50％,相当一局部企业规模小,设备陈旧,工艺落后,技术水平低,缺乏市场竞争力气;各子行业状况2．2．3．1饲料原料工业2023年,我国有饲料原料企业1426家;玉米：我国1998／99年度用于饲料消费的玉米是7650万吨；1999／2023年度是7850万吨；2023／01年度为8120万吨,年均增长3％;豆粕：1990年产量超过400万吨,2023年为工500万吨左右;200工年,我国豆粕总消费量也在1500万吨左右;鱼粉：协作饲料最常用的动物蛋白原料,1992—1999年产量呈明显上升趋势,年平均增长28．6％,其中,1995—1999年我国鱼粉产量快速增长,年平均增长41．2％;无论是生1998年受高额利润的驱动鱼粉价格在5000元／吨以上,工年之内增鱼粉生产线150多条,生产力气几乎翻一番2023年,鱼粉产量46万吨;肉骨粉51万吨,磷酸氢钙盐133万吨;受人口增长和粮食增产潜力的双重制约,中国饲料原料短缺,尤以蛋白质原料短缺最为突出;每年都要进口大量的饲料原料;原料工业在中国这样一个饲料源匮乏的国家有待子连续开发;2．2．3．2饲料加工业配套措施开头兴起,经过二十年的进展,已经形成相当规模;200工年,我国有协作饲料加工企业676l家,其中时产5吨含5吨以上的企业工955家；浓缩饲料加工企业2539家；添加剂预合饲料加工企业2579家;饲料产品产量到达7806万吨,其中,协作饲料产量6087万吨,浓缩饲料1419万吨,添加剂预混合料30l万吨;近年来饲料加工业的进展表现出以下特征：企业规模向大型化、规模化方向进展；2．2．3．3饲料添加剂饲料添加剂是协作饲料的核心,虽然用量少,但作用极其重要;中国的饲料添加剂工业是随着饲料加工业的进展而起步的,进展速度滞后干饲料加工工业;用量较大的添加剂品种,如赖氨酸、蛋氨酸、维生素、矿物质微量元素和防霉剂、抗氧化剂等,虽然大局部能自己生产,但数量上距饲料加工业的需求还相差甚远;饲用维生素,除生物素以外,其他维生素均能生产,其中维生素C、Bl、B6还有确定出口;存在的突出问题是饲料级的产品少,大局部以医药级的维生素作饲用,因而本钱高,产品性能也有确定缺陷;饲用矿物质微量元素目前根本实现自给,其中饲料级磷酸氢钙近年来进展较;防病、促生长作用的药物性添加剂,如抗生素、抗菌剂等,在原兽药和医药的根底上有了确定的进展;值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用取得了令人瞩目的成绩,用中草药局部取代化学合成药物添加剂有着宽阔前景;2．2．3．4饲料加工机械行业七十年月末饲料机械工业随着饲料加工工业的兴起而建立,经过二十年的建设,不管是产品品种、生产力气,还是配套技术都有了长足的进展;目前饲料机械工业已具备确定的规模和水平,饲料机械制造企业已进展到270多家,其中骨干企业60多家,时产20吨以下1万多套;骨干企业已经到达国际20世纪90年月的先进水平;目前,饲料机械工业呈现出以下几个特点：1、产品构造日益完善,由生产单一机械进展到生产多品种、多系列及不同工艺环节和微电脑把握设备,而且由单机进展到成套设备,由生产协作饲料加工设备进展到生产浓缩料、预混料设备、资源开发设备;2、乐观开展国际间的技术沟通与合作,引进先进技术与设备,产品性能明显提高;突粉碎机八十年月中期的水平;配料计量设备的精度可到达国际先进水平,完全可以替代进口设备;混合设备可以满足时产20吨以上协作饲料厂的需要;3、成套设备中以中小型为主,大型设备的研制有待提高;目前,时产20吨以下的成套设备根本过关,时产20吨以上的大型设备的配套力气缺乏,只能供给局部单机;2．2．3我国饲料行业存在的主要问题1饲料安全问题;用多种违禁药品,如盐酸克伦特罗、冷静类药物如安眠药等,以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等,严峻影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和饲料工业的持续安康进展;2023年各国政府关注食品安全,加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和把握,加强对市场的治理．饲料安全不仅关系到饲料业本身,还关系到我国畜牧产品的出口,关系到人们的安康,是当前我国饲料业亟待解决的问题;2、饲料质量问题时间抽查对象合格数合格率下半年比上半年增长比率202361465053％9535819885,98％2023112909924％％1834216577％％2023年上半年全国饲料和饲料加剂质量监视抽查检测结果的通报关于2023年下半年全国饲料和饲料添加剂质量监视抽查检测结果的通报农牧发202328号两次抽检存在的普遍问题是,当前饲料生产经营和使用环节上,产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现象照旧存在;下半年抽检中共有258批次样品检出了违禁药物和违规添加的药物;经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率,如维生素预混合饲料产品合格率为66．67％,比生产企业合格率低30．97％;3、饲料标准问题;1、我国的饲料工业标准化体系不健全;某些内容标明引用某某标准,然而被引用的标准中实际上没有此项内容;2、企业标准水平较低;特性．二是产品指标定得过低,降低了产品中养分物质的含量;三是企业制标人员水平较低,标准的构造、文字、术语等较为混乱;目前相当一局部企业所制定的企业标准水平较低,使用这样低水平企业标准的企业,必定生产出档次低、质量差的产品;因此,加强饲料产品质量标准化体系的建设、标准企业标准,已成为亟待解决的问题;产业的产业组织状况分析生产状况分析生产力气及区域分布1、饲料原料工业12023析,2023年我国粮食总消费量为51642万吨,比上年增长1．5％,其中,饲料粮消费14972万68．1％,即增的粮食消费量有近70％用于饲料粮消费;豆粕：2023年为1500万吨左右;受国内经济进展引发的对肉类和蛋类需求的增长,预计今后几年我国豆粕的产量会连续增加;吨;51万吨;磷酸氢钙盐：133万吨;市,形成“北粮南运”的局面,大局部玉米运输长达3000公里左右;我国大豆产区主要集中在东北松辽平原,华北黄淮平原及山西、陕西等地;东北地区大豆质优粒大,含油率高,年总产量占全国的40％,商品率居全国第一,是我国最大的大豆30％;豆粕生产的主要地区是华东地区、山东、江苏等省;于停产状态;中国华北和东北地区以及四川等是肉骨粉主要使用区也是产区,5省2023年使用量到达23．5万吨,占全国总量的50％左右;2、饲料加工业目标的118％;1、生产力气表3一l1997—2023年饲料产量单位：万吨199719981999202320232023饲料总产量62996550687l742980508206协作饲料531855265552591263006268浓缩饲料7008861096124914501588添加剂预混124138223252300350合饲料2023年远景目标规划去年的回忆今年的推想一一关于我国饲料工业进展状况的报告等整理图3-11991-2023年饲料产量资料来源：中国饲料工业年鉴1991—2023,全国饲料工业统计年鉴2023,转引自2023年我国饲料形势分析与2023年展望农科院文献中心聂凤英 曲春红和添加剂预混合饲料快速增长,年递增率分别为29％和32％;但,“九五”后期,饲料工业进展的速度明显放慢,一些制约我国饲料工业进一步进展的瓶颈问题,如饲料原料问题、饲料企业科技、治理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观治理与支持等问题渐渐暴露出来;20235％、完毕,进入了质的调整阶段;2、生产力气的区域分布由于区域间经济进展和消费市场的牵引,导致饲料企业过多集中在少数兴盛的省份,这些地区的饲料加工力气消灭过剩;东南沿海地区的改革开放先行了一步,因而饲料工业预混料和浓缩料为主的骨干企业,协作饲料加工力气缺乏;按单个省的状况而言,饲料工业生产大省前5位：协作饲料前5名的省份是：广东、山东、河北、四川、江苏,共生产饲料占全国总产量的％,前10名的省份共生产产品占到全国％;浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北,共生产产品占全国的比重为％;添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江,共生产产品占全国的％,前10名江西、广东、吉林、北京、湖北共生产产品占全国的80％;从中国饲料工业第一大省广东省状况来看：近6年来,广东省的饲料产量平均每年都以4010％;据统计,2023年全省饲料加工年单班生产力气达万吨,工业饲料总产量万吨,饲料加工业产值亿元,分别比上年度增长％、％和％,工业饲料总产量占全国的％;3、饲料添加齐1、生产力气目前年产量为25万吨以上,年产值50亿元,已能生产包括维生素、氨基酸、矿物元素1880余40多个,其余是批准进口的国外产品;每年进口饲料添加剂无论从品种上、数量上与兴盛国家相比,差距都很大,远远满足不了我国饲料工业进展的需要;饲料添加剂中,2023331121731吨;2023年,蛋氨酸产量1800吨,赖氨酸产量34000吨;2、生产力气的区域分布企业名地址生产力气投产时间广西赖氨酸厂南宁11987大泉赖氨酸泉州11988川化昧之素成都11996大成生化工程开发长春2023南通江口生物南通1998华蒙金河实业呼和浩特20234、饲料加工机械行业1、生产力气2023年全国及各省的饲料机械工业设备企业的生产状况,表3-32023年饲料机械工业设备企业生产状况成套机组套 饲料机械单机台地区时产10吨含时产5-9吨时产1-4吨 粉碎机 混合机 制粒机 其它10吨以上 含5吨以上含1吨以上北京市

118 427 1863110

17822498

3008106

1257126

7416210天津市河北省 25山西省内蒙古 3辽宁省 5

17572l40

30223069

8017250

8020254

75 1534 8420吉林省黑龙江 2 5

23 270 50

40 10上海市 6江苏省12 40

279 865

7448

50304

3665342山东省 35 2l河南省 l 10湖北省 7 25

9417521

1533314

176814

4806

796湖南省 3

9 122

193 181 40 46广东省海南省 6 3 7广西壮族自治区重庆市重庆市四川省196520227511082535贵州省2215宁夏宁波数据来源：西部畜牧饲料兽药网2023年的产出及变化状况表3-4 2023-2023年饲料加工机械工业产出状况机械202331911202321104变化 变化％10807其中：成2408234464套设备单机设备295031855910944套2、生产力气的区域分布从表中可以看出,在成套机组套和饲料机械单机台生产力气上都较强的省分有河北,内蒙,黑龙江,江苏,河南,山东,湖南,四川,其中,山东生产力气最强；偏重于成套机组套生产的有,辽宁,湖北,海南：偏重于饲料机械单机台生产的有,北京,上海,山西;综合考察各子行业的企业数,2023年的统计状况如下：混料、浓缩料为主的骨干企业,呈现出一方面饲料产品远未能满足养殖业进展需要,另一方面企业开工缺乏的共生现象;00二年九月五日关于促进饲料业持续安康进展的假设干意见农业部二00二年七月三十一日中指出：优化饲料产业区域布局,要依据统筹规划、因地制宜、优势互补、协调进展的原则,对饲料业布局进展调整;具体调整规划如下;表3-5饲料业布局规划地区 重点进展内容东部沿海地区和大城市效区高附加值和创汇力气强的饲料加工业、饲料添加剂工业和饲料机械工业

饲料原料和饲料加工业,提高饲料加工深度剂工业,推广协作饲料和精料补充料产品构造及分类产量分析1、饲料原料工业我国饲料原料主要是玉米,豆粕,鱼粉玉米饲料粮消费14972万吨,豆粕为1500万吨左右,鱼粉产量46万吨;肉骨粉产量5l万吨;磷酸氢钙盐产量133万吨;2、饲料加工业1、产品构造：经过多年的进展,我国饲料品种已比较齐全,主要有：协作饲料

表3-6定义产的饲料料浓缩饲料混合饲料料精料补充料复合预混料

应能满足饲养动物养分需要除水格外的协作饲料加剂等按确定比例配制的均匀混合物;由两种以上的饲料原料按确定比例混合的饲料后配制的预混物养分,而用多种饲料原料按确定比例配制的饲料;专指掺有为治疗动物疾病的药物的饲料稀释剂的一种或多种药物的预混物;两类以上的组分与载体或稀释剂按确定比例配制的预混物2、产品产量：我国近年来各饲料产品的产量如以下图：图3．5近年各类饲料产品产量2023年上半年和2023年上半年的产量比较如以以下图所示：图3-601-02年1-6月各类饲料产品产量单位：万吨依据农业部2023年饲料市场形势分析整理3、产品产量构造：在饲料产品中,混合饲料比重很大,但比重在渐渐降低；浓缩饲料、添加剂预混合饲料比重较小,但比重在不断提高;科技含量较高的预混合饲料、浓缩饲料的较快增长有利于我国饲料产品构造进一步优化;这说明,饲料中科技含量高的技术不断得到推广应用,产品的市场不断扩大;表3—7近年来饲料产品构造百分比O．797O．780协作饲料浓缩饲料料2023年上半年和2023年上半年产量比较也印证了这一趋势;图3-82023年1-6月各类饲料产品产量比图3-92023年1-6月各类饲料产品产量比构造变化表现为：猪料比重的下降,禽料比重的稳步上升和水产料比重的较大增长;这与我国畜牧生产的变化相全都;其它饲料中,进展较快的是牛羊料,特别是奶牛料,各地生产都有较大的进步,并将成为将来的增长点;表3-81998-2023年协作饲料中各类产品构造年份协作饲料类别1998199920232023猪料％38％36％36％蛋禽料％24％24％22％肉禽料％26％27％28％水产料％9％9％10％其他％3％4％4％3、饲料添加剂1、产品构造：目前饲料添加剂约有3001502080种,视饲养的畜禽及年龄不同而异;国内外饲料添加剂的主要品种见表;饲料添加剂国外品种数国内品种数表39饲料添加剂国外品种数国内品种数氨基酸72维生素2821抗生素及促生长剂329饲料酵母3非蛋白质19单细胞蛋白2人工奶2矿物质无机盐3012微量元素7642防霉剂111抗氧剂14-抗球虫剂3052、产品产量饲料添加剂中,20233311到21731;200工年,蛋氨酸产量180034000;2023年,饲料添加剂产量为万吨,同比增长为14．50％;赖氨酸投资有62023年投产,生产力气已经过剩;4、饲料加工机械行业1、产品构造：饲料加工机械行业的产品成套设备和单机,其中单机包括粉碎机,混合机,制粒机和其他机械;成套机组套饲料机械单机台吨以上5吨以上1吨以上粉碎机混合机 制粒机 其它2、产品产量：与2023年相比,2023年各类产品产量都有所下降,但成套设备降幅较小,为％,其他机械降幅为％;图3-112023年各类饲料加工机械产量表3112023-2023年饲料加工机械工业产量饲料加工机械饲料加工机械单机设备2023319112408295032023211042344185592粉碎机混合机制粒机2粉碎机混合机制粒机000年 2023年 变化6132-291O1774128253914饲料产品生产的形态构造上,为适应各种饲喂对象的需要,扩大颗粒料的比重,由目前的40％提高到60％左右;这反映在对饲料加工机械的需求上,导致了粉碎机生产的技术状况现有技术水平1、总的状况：1、已取得的成果：饲料核心技术攻关和重大科技成果转化取得显着成效;仅国家“九五”攻关工程到达国际领先水平的有225项,获国家专利16项,有60％的饲料科技成果得到了转化;但在与饲料加工企业的合作方面尚存在确定的缺乏,的科技成果不能快速的转化为生产力;2、行业科学技术普及状况：1999年到2003年间实施工程26个,组织各方资金4000多万元,通过深入基层培训养殖户,建立科技效劳队,创办3、技术的开发力气：科研机构和高校,目前,我国已有17个省市自治区成立了特地饲料科研机构,有19所高等农业院校设立了动物养分和饲料加工专业 ;如湖南省50％以上饲料企业与高等院校、科研院所建立了不同形式的合作关系,加快了科研成果的转化,一批饲料企业已被认定为国家级或省级高技术企业 ;开头形成以产学研结合的科研成果转化体系;企业,初步建立了以企业为主体的研发中心和创机制;目前,大中型饲料企业普遍建立了技术研发中心,制订了调动争论人员乐观性的创机制,加大了企业所关注的前瞻性、战略性和关键性技术的争论;20动力;据经济学家测算,在对养殖产品的奉献份 率最大,约为40％;2、存在的问题：1、我国饲料工业人才的培育缺乏必要的指导和规划,在专业设置、人才培育数量和质量上都存在着很大问题：一是人才数量严峻缺乏,二是毕业生所学专业面太窄,适应而且我国尚未依据国际通用规章,颁发饲料五个工种的等级证书;所占比例％博士硕士人数所占比例％博士硕士人数3041127大学本科大学本科大学专科2418248357来源：2023全国饲料生产回忆及2023年上半年饲料生产形势分析全国饲料工作办公室从上表可以看出,我国饲料行业从业人员整体素养不高;尽管每年有大批的畜牧、的还比较少；大多一线工人还处于文盲、半文盲的状态,真正的技工很少;2当前我国饲料包括添加剂产品的研制与开发力气,主要集中在局部农业院校和科研院所,完全由企业资助成立的饲料专业研发机构很少;科技创体系尚未完全建立,原始创缺乏,核心科学技术和专利制造较差;3当前我国饲料行业总体的争论力气还比较薄弱,研发基金缺乏;4为发挥规模效应,扩大产品市场,宽阔企业比较留意生产力气的提高,重视生产装备的改造,而对治理手段的改造投入相对较少,缺乏计算机等现代治理设备,市场信息处理以及内部治理都比较落后,不适应的进展形势;5加工工艺水平不高,对饲料养分及动物生产性能的影响较大;当前,我国大多数的饲料加工企业,其加工设备陈旧,杂而不精,先进设备的比例不大,加之在清理、粉碎、混合、配料、制粒、膨化等加工过程对饲料养分价值和动物生产性能影响等方面缺乏系统争论,因此,无法确保饲料质量;主要工艺已有的变化状况饲料加工工艺是饲料生产中一个很重要的环节,是确保饲料工业安康稳定进展的坚强支柱之一;饲料加工工艺的每一步改进都关系到饲料来源及其利用率,产品质量的改善,产出与投入比的提高;目前,饲料加工工艺的最进展有：1、粉碎加工粉碎工序是饲料厂的主要工序之一;粉碎质量直接影响到饲料生产的质量、产量和电耗等综合本钱,同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果;传统的粉碎工艺为一次性开放式粉碎工艺,目前粉碎工艺有三种,即一次、二次和量,因此多被大、中型饲料厂承受;碎机粉碎粒度比较均匀,能把握粒度的分布范围；综合各项指标,立式锤片粉碎机是优先2、配料系统时要缩短称量的周期,提高单位时间内的生产量;的原料进展化学成分在线器,用来格外准确地制成所需的饲料,削减由于原料的称量准确性是另一个进展领域;现有的分批配料系统主要是加量配料系统,在称量的准确性和称量的时间上均有待改进 ;现在已经有几种承受减重方式来计量的微量配料系统,可以缩短配料周期有可能到达1~分钟,而且准确度比较高,能与周期很短的混合机相匹配;粉碎工艺与配料工艺有着亲热的联系;目前国内普遍承受的是先粉后配工艺,但随着机械电子行业的进展；随着饲料原料的开发,油菜籽、葵花籽等富含油又富含蛋白质原料的使用在渐渐增加,因这类含油高的原料单一粉碎比较困难,因此承受先配后粉工艺将会越来越多;3、混合加工混合加工设备争论的领域主要是提高混合均匀度、缩短混合时间 ,提高单位时间内的产量;混合设备的形式很多,常用混合设备有卧式螺带混合机、卧式桨叶混合机、卧式双轴桨叶式混合机Forberg;其中Forberg和卧式单轴快速混合机属于进展型混合设备;4、颗粒加工1、调质调质是饲料制粒前进展水热处理,软化粉料的加工过程;调质滞留时间对调质和制粒质量都有影响;近年来欧洲对此作出了几项革,包括调质器角度、桨叶角度调整和蒸汽或粉料的堵头;在调质器后面加一活页和一个可使调质器提高的装置,使用柔性喂传统的调质通常由制粒机自带调质器或者一般正常短时调质器完成 ;随着饲料质量要求的不断提高、特种水产养殖的迅猛进展,相继消灭了多级调质、制粒后熟化调质和高压环隙膨胀调质等调质方法;2、制粒有效加工是最的进展趋势;美国的Wenger公司研制成功了通用熟化制粒机UniversalPelletCooker,UPC,可以到达格外好的颗粒质量;消灭了一种的制粒工艺一一重复制粒;在线的压辊调整可节约制粒机压辊压模的间隙调整时间;3、膨化目前生产膨化饲料的主要设备是螺杆式挤压膨化机,其又可分为干法挤压膨化机和湿法挤压膨化机;目前的挤压膨化设备多为干湿两用;进展方向是更先进的双螺杆挤压膨化机,具有特别用途的专用挤压膨化机;4、冷却几乎全部建饲料厂都承受逆流冷却器;但是,目前的冷却器设计都未能解决最5、制粒后液体添加后置添加技术,马上热敏性养分物质放在热加工工序的后面添加的技术,可以大大提高了维生素的活性保持率,提高产品质量和安全性,满足用户的要求,供给颖产品,降低饲料厂的一次性投资5．自动化把握在计算机屏上操作治理的自动化生产在化工、医药行业已得到了较广泛的应用 而饲料生产治理还处于相对落后的状态 ;计算机的引入主要还是解决生产自动化问题,对于改善产品质量、产品品种还没有发挥应有的作用 ;国家粮食贮存局无锡科学争论设计院开发了饲料生产质量动态监控系统 ,使大量存在于生产过程中的与质量有关的数据得到有效的采集、存储、评估和把握 ,并产生一系列的把握环,以解决生产过程中消灭的质量问题,使加工过程到达最正确生产状态;国内技术与国外技术的差距我国在主要畜禽的动物养分和饲料科技根底争论方面已接近兴盛国家水平,但产业化水平还很落后;目前,美国猪饲料转化率比我国高15％-30％,蛋鸡高lO％-25％,肉鸡高15％;我国协作饲料普及率较低,养猪业工业饲料使用比例只有35％-40％;在水产养分和饲料产业化方面,我国在淡水养殖上有较大进步,但由于根底争论在反刍动物养分方面,集约化养殖所需要的协作饲料配套技术还不完善;在畜禽、水产的饲养标准的制定修订方面还亟待加强工作;适用于将来市场的高效环保饲料添加剂技术贮存薄弱 ,研制开发力气差;饲料加工工艺及装备技术争论根本上能跟踪国际先进水平 ,但在关键设备和部件上仍有确定差距,导致能耗大,生产效率低,使用寿命短,加工质量不良等问题;饲料原料、产品及添加剂的快速检测技术缺乏,手段落后,不能满足在线快速把握协作饲料质量以及进出口贸易中饲料原料 、产品和添加剂的质量和安全性的检测要求;当前我国饲料包括添加剂产品的研制与开发 ,原始创缺乏,核心科学技术和专利制造较差;而国外的研发力气相对较强;国家韩国技术国家韩国技术方法俄罗斯5—81003高蛋白饲料素用30公斤水溶解后均匀喷洒在稻草上,接种发酵杆菌,放入窑池中l5—20用木质纤维生产饲料成饲料;首先将木质纤维置于反响器中,反响器内保持25030—408中,膨化后的本质纤维饲料经过水解反响就变成了易被牲畜消化俄罗用泥炭做饲科技人员开发出一种泥炭饲料,泥炭中含有机物9O％,其中氨基斯料可以喂酸3％-430％-33％,泥炭经过特别处理后喂奶牛,可奶牛增加奶牛的产奶量和牛奶的脂肪含量;英国从青绿饲料从青绿饲料中榨取液汁,将液汁放进大型贮存槽中,经过确定时中榨取液间发酵后可用来饲喂牲畜;液体发酵饲料味道香甜,每头奶牛每2日本牛骨粉做成将牛骨用特别方法烧成牛骨灰,牛骨灰中含有多种矿物质,做成饲料添加剂饲料添加剂后具有抗病、促生长的作用,猪采食了添加牛骨粉的饲料后生长速度可提高10％;日本用回收豆腐从豆腐黄水中回收高蛋白饲料,该类饲料中的固体蛋白含量达60％,白饲料氨基酸和苏氨酸的含量比豆腐还高,且更易被家畜消化吸取;科威l5,pH3815003饲料 进展发酵培育,可获得大量的单细胞蛋白饲料,用该种饲料饲喂鸡、小牛、小羊等动物,效果反响良好;立陶用残渣制作用制糖残渣和无害矿物盐残渣生产出了氨基酸浓缩物;在饲料中宛 氨基酸浓缩添加％一％的氨基酸浓缩物饲喂鸡、猪、牛、羊等畜禽,饲养动物的增重率可提高15％一3O％,同时可削减饲料消耗15％一20％;菲律用椰麸制作在参与适量氨基酸赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氮酸等的猪饲料宾 猪饲料 中,405057％或100％的豆饼;产业的构造分析1、从企业看行业集中度不高;目前,我国年产l万吨以上的饲料企业有13000余家,而同期美国300家饲料生产企业的年产量就达l亿吨;2、从地区看：表3—15 2001—2002年配混合饲料全国产量占 全占全国的国的地区 2023年 2023年 比重20232023年 比重全国 1% 河南省211916525090106 ％北京市 7380197168902％15461271666375 4％天津市 3334333867191％18965122096766 5％河北省228793924583206％广东省6069614610296714％山西省3127433481701％广西区24075346％内蒙古4787417026742％海南省3916834696441％190015122170905％4826176527422％吉林省125557013394163％四川省252492629455857％黑龙江5058606018271％贵州省2058992149761％7431156622592％4488515099481％江苏省238800923583886％西藏区2761810％162025815963974％3020753998431％安徽省107361011948153％甘肃省1309021599960％107639212859263％青海省22335182500％143202319895585％55664615170％304964334562508％4773766062181％资料来源：国家统计局注：仅纳入统计的企业局部从上表来看,比重最大的前五省为：广东省,14％；山东省,8省,7％；河北省,6％；江苏省,6％；广西壮族自治区,6％；共计47％;另据统计,浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北,添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河 南、黑龙江共生产产品占全国的％,前10名江西、广东、吉林、北京、湖北共生产产品占全国的80％;3．3．2企业全部制构造、规模构造分析1、全部制构造上：位：家

表3一16 2002年配合及混合饲料制造业所有制结构单国有及国有控全部股集体股份合作股份制外资其它全国164349815376 615208 201391131 178 325931 63 5河北省1054883 286 16322320 32 393149314316361222499706334143210301辽宁省731342431642黑龙江3719313392O江苏省8718164302913151456164210573717155187175215141110155山东省1252693591621河南省1344321841161565279 3 23 4 4湖南省10l429 8 26 7 14广东省1402426 3 53 24 20广西区922314 1 33 13 11930 0 2重庆市1431 0 7 3 O四川省8435 2 56 9 9贵州省321802120O云南省3816601424西藏区11000O 0陕西省321441111 2甘肃省28465101 2青海省33O1000宁夏区3100110疆区 17 9 0 0 9 1 0数据来源:国家统计局我国饲料业呈现出以民营资本含外资为主的产业资本构造;这是由于：1、饲料工业是一个兴行业,受打算经济环境的影响较小,我国一开头就实行了“饲料企业大家办”的政策,鼓舞各类资本进入进展饲料业;2、饲料企业本身的产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低,有利于民营资本和外资的进入;可以估量,今后国有资本将进一步退出饲料业,民营资本和外资将进一步扩大;2、规模构造上：从饲料企业的生产经营规模看,大型集团化企业比例较少,可数的就是正产能低年产工万吨左右;我国现有年产1万吨以上的饲料企业13000余家,而美国饲料生产企业年产30300但,饲料企业向集团化、规模化进展的步伐加快,时产5吨以上的企业从1991年的685家上升到1999年的工937家,占饲料生产厂家总数的比例从7％上升到16％;年递增率在79％;2001955批大型饲料企业集团;湖南正虹、上海大江、四川期望等企业先后完成股票上市;大型企业数量的稳步增长反映出饲料生产向规模化进展的趋势;333企业的地区分布及地区间竞争状况分析1、地区分布：3172002饲料加工企协作及蛋白单位：家水料业业业造业业业 合计全国 1643561161815河南省 13484146北京市39 1444湖北省653573天津市253432湖南省10131105河北省10586119广东省140623169山西省320133广西区921396内蒙古lO0l11海南省90312辽宁省733278重庆市140014吉林省430043四川省842l87黑龙江371038贵州省320032上海市331236云南省380038江苏省875799西藏区1001浙江省93615114陕西省320032安徽省361037甘肃省280028福建省49l2171青海省3003江西省630063宁夏区3025山东省125llO136疆区172120数据来源：国家统计局注：没有包括其他饲料制造业我国最大的饲料生产省广东省有饲料企业1691表3—18 2000年饲料加工企业的地区分布表3-182023年饲料加工企业的地区分布341上海市54724陕西省340262江苏省441270甘肃省214906安徽省21812青海省44732福建省284306宁夏260146江西省585247大连37679山东省1146775深圳25吉299656166宁波24黑503625229来源:西部畜牧饲料兽药网2、地区间竞争状况：饲料生产企业的急剧增加,市场开发已到了相当细的程度．目前,地方品牌饲料企业已不满足于在本地区和本省内的进展,饲料企业的区域将向更大范围延长;这对以全国为市场的饲料企业将是一个不小的冲击;以江苏省为例,外来饲料工业已成为了江苏饲料生产的主角;湖南正虹、四川通威、四川期望、山东六和、北京大北农集团等32家省外饲料企业相继在江苏省投资建厂,大规模进军江苏省饲料市场,年产量可达150万吨,约占全省总产量的503．3．4饲料是我国对外开放较早的行业,第一个中外合资企业是开办子深圳的正大康地;外资企业大多数分布在东南沿海,西部的很少;外资企业在我国整个的饲料市场中占比较重要的地位 ,比方正大集团占有20％的市场份额;协作

表3-192023年三资饲料加工企业分布状况

单位：家地区及混合饲蛋白饲料业水产饲料业合计地区及混合饲业水产业合计全国208929246山东省160016北京8008河南省16l017天津3115湖北省4105河北6107湖南省7108山西2002广东省241934内蒙古3003广西区130013辽宁130013海南省2024吉林5005重庆市3003黑龙江4004四川省9009上海5016海南省2002江苏省172221陕西省1001浙江省8109甘肃省1001安徽省5005宁夏区1001福建省1401428疆区1001江西省150015注:不包括其他饲料行业状况表3-202023年三资饲料企业分布状况北京市12上海市14湖南省17陕西省3天津市9江苏省41广东省29甘肃省1河北省16安徽省4湖南省1青海省0山西省3福建省52广西壮族自治区14宁夏3内蒙古0江西省16重庆市4大连5辽宁省25山东省27四川省18深圳8吉林省8河南省16贵州省6宁波1黑龙江6湖北省12云南省3来源:西部畜牧饲料兽药网资”方式,即主要实行办企业的方式;随着入世以后对外资并购国内企业政策的逐步放开,外资饲料业对国内饲料企业的并购将成为的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一;与国内饲料企业相比,国外饲料企业通常具有投资大、规模高、技术强等特点;而且这些外资饲料企业大多是战略性投资者,短期内预备为市场份额而放弃局部经济效益;3．3．5投资状况1、国内企业行业内投资状况32家省外饲料企业相继在江苏省投资建厂;2023年,饲料业投资集中发生在淮安,原有的正大、天参、经典、大北农等企业在盱淮安经济开发区;2、向外国投资施跨国经营战略;在越南的两家企业总投资额为1000万美元,在菲律宾打算投资2400万元,在泰国打算投资3000万元;向泰国的投资因当地竞争猛烈而放弃,并拟投向国内乳业工程2、向相关产业的投资状况“经典饲料”在淮阴区刘老庄建了种猪场,还投资兴建了蔬菜示范园区;30“公司+农户”的形式,扶持农户养殖蛋鸡和肉鸡;3、向非相关产业投资东方期望饲料将来两年总投资l5亿元进军电铝复合体产业．其进入铝电业是和团”,东方期望控股,占51％的股份,信发占49％;4、外资投资比利时西格斯集团维他麦公司、瑞士大昌洋行和苏州将来农林大世界共同投资成立的“苏州西格斯大昌动物 养分”于2023年5月18曰正式开业;苏州西格斯大昌动物养分主要生产小猪和家禽的特种饲料、浓缩饲料和预混合饲料;总投资350万美元,预混料年单班生产力气达10000吨;公司产品的市场定位高,主要面对华东市场,已在仔猪断奶料和母猪料的销售方面树立了良好信誉;产业的综合绩效分析1、饲料行业的盈利力气分析主要指标协作及混造业主要指标协作及混造业蛋白饲料水产饲料饲料加工工业制造业造业除外粮食及饲业食品加工工业轻工业制造业亿元元销售利润率％730．501304．917611．673．32个

1643 56 116 1815 5021 10333 55322企业亏损率％数据来源:国家统计局,中国轻工业年鉴2023年分析表中数据可以得出：最终才是协作及混合饲料制造业;由于协作及混合饲料制造业在企业数,销售收入和利润总额方面都占行业中确实定多数,其盈利状况直接影响整个行业的盈利力气;其工业平均水平;业的销售利润高于食品加工业的平均水平;而协作及混合饲料制造业的销售利润率尚不在企业亏损率方面,协作及混合饲料制造业高过了轻工业的平均水平 ,饲料加工工业整体上也超过了轻工业的平均水平,但低于食品及饲料加工行业的平均水平;2、不同经济类型企业的经济效益分析协作及混合饲料生产企业2023年状况协作及混合饲料生产企业2023年状况指标名称全部国有集体作制台投资其他产品销售收入亿元元730．5054．O628．78307．8211．171．061．10销售利润率％人均利润

O．82个亏损企业亏损总额亿元企业亏损率％

1643 498 153 7630．26

615 208 20l0．23分析表中数据可以得出：销售收入方面,股份制企业销售收入占全国的比例为4232国有企业包括集体企业占全国的25盈利力气上,在全部类型企业中,股份制企业盈利力气最强,其销售收入占全国的其利润总额占全国利润总额的77％;外资企业在亏损,但考虑到其市场份额及其实力,这可能是由于其实行的扩销售利润率和人均利润率最高的是集体企业,国有企业盈利能力不及3、社会经济效益分析饲料业依靠于种植业,效劳子养殖业,已成为当前农业和农村经济构造战略性调整工作中不行或缺的中轴产业;进展饲料业,可提高饲料转化效率,提高集约化、规模化养殖水平；饲料加工是农产品加工的重要途径,可加快粮食转化增值；饲料企业可吸取农村剩余劳动力,为城乡居民供给大量就业时机,有利于社会稳定,因而,社会效益格外可观;到2023680料加工企业而言,则可获得直接经济效益利润6-8亿元左右;相关产业分析种植业及畜牧业价格趋势及影响玉米是协作饲料的根底,玉米价格关系到饲料行业的盈亏 ,也关系到饲养业利润;从去年开头,玉米价格始终上升,目前玉米价格已经稳定,趋势回落,在玉米价格带动下,麦麸、猪料、肉鸡料、蛋鸡料都在降价;最多的是蛋鸡料下降2．34％;玉米价格大幅度下降以后,使得利润出现了比较好的增长;养殖业生产不景气,养殖产品过剩,价格低迷,仍是饲料工业形势难以好转的主受到严峻影响;特别是生猪生产,今年64—5为7．5元／千克,猪粮比价为1：4,均为近年来最低水平;因此,在需求量、价格、品种构造等诸方面的影响反映到饲料工业上来,抑制了饲料工业的进展速度;生产力气的变化及影响产品优势区域玉米产品优势区域玉米大豆重点建设东北一内蒙古专用玉米优势区和黄淮海专用玉米优势区；42610233398重点建设东北高油大豆带,主要抓好松嫩平原、三江平原、吉林中部、辽河平原、内蒙古东四盟市等5个优势产区,把东北地区建设成为世界上最大的非转基因高油大豆生43027旗肉重点建设中原、东北2牛和西南4肉个省的738羊古等47245620县市；22104515个县市；5516奶 重点进展东北、华北及京津沪3个牛奶优势产区；业 古等2个省区的12个地市盟37个县市旗；华北优势产区主要布局在河北、山西等2个省的工;地市29个县区；京津沪优势产区主要布局在13个郊区县和25个农场水 东南沿海、黄渤海出口水产品优势养殖带和长江中下游出口河蟹优势养殖区；产 东南沿海养殖带主要布局在浙江、福建、广东、广西、海南等5个省区的28个地市43个县市,重点进展鳗鱼、对虾、罗非鱼、大黄鱼；3923对虾、贝类；31112进展河蟹资料来源：农业部3.5.3重要的政策变化饲料原料和畜牧产品产量的变化会影响到饲料业;依据中国食物与养分进展纲要200-202320lO32公斤、18公斤、32公斤、22公斤和农村人口的26公斤、13公斤、73公斤;该纲要的出台不仅为牧渔业的将来进展指明方向,为饲料业的进展带来的需求,也会给饲料企业带来的进展机遇;产业的需求状况分析我国市场需求规模分析饲料是畜禽赖以生存的根本物质根底,饲料本钱约占畜禽饲养总本钱的60％一70％;工程4-12023年和20232023年我国主要畜产品进展指标2023打算指标增长速度比重进展目标增长速度肉类70003．01009000100猪肉45506555802．162牛羊肉99014135015禽肉140020198022禽蛋24003000奶类2003300羊毛331．O371．0饲料产品消费主要是畜牧养殖业和水产养殖业,依据畜牧养殖业和水产养殖业两个行业的进展规划,经测算,得出饲料产品的社会需要量;动物产品品种4-2产量2023料比年饲料产品社会需求量工业饲料普及率工业饲料需求量猪肉452630％4752牛、羊肉98620％493禽肉14082．065％1830禽蛋240040％2400奶类奶类1280130017002．O30％40％40％11510401360其它100合计136000120902023年远景目标规划动物产品品种表4-3产量2023年饲料产品社会需求量料比 工业饲料普及率工业饲料需求量猪肉558745％7542牛、羊肉13522．0 30％811禽肉198370％2776禽蛋292650％3218奶类332240％398海水养殖160045％1296其它190045％1539200合计1867017780市场集中度及着名品牌1我国饲养业分散饲养为主的特点打算了我国饲料需求的市场集中度不高 ;目前,我国饲养业的特点是集约化规模饲养与传统农户分散饲养相结合 ,以分散饲养为主;据有关部门统计,目前我国年出栏50头以上的生猪饲养户和饲养场生产的生猪全部加起来,只占全国生猪生产总量的13．6％,就是集约化规模饲养业进展较快的广东省也只占15％左右,农户分散饲养的数量巨大,对饲料市场的需要市场;4-4市场集中度2023家,%

单位:协作及混合饲料制造业企业个数市场占有率蛋白饲料制造业企业个数 市场占有率水产饲料制造业企业个数 市场占有率国有大型11l 80 0集体大型3 10 0O 0股份制大型外资大型1123010202152全国中型10319O010232、着名品牌由中国工业经济联合会CFIE、中国调查统计事务所CISF统计1999年一2023年“中国名牌产品竞争力”调查结果显示,饲料行业十大名牌产品排名不分先后是：四川通威、四川期望、湖南湘大、上海大江、南通正大、陕西华秦、肇庆华芬、江西民星、湖南正虹、中牧华罗;2023年9月25曰“正昌”商标被评为中国著名商标,“正昌”商标也是我国饲料机械工业行业唯一一个“中国著名商标”销量的地区分布构成表4—52023年单位：千元协作及混合合饲料蛋白饲料水产饲料合计比重全国2294888100%北京市1520714889006569316753072%天津市5625484734645617010921821%河北省35509463268537895139567505%山西省42284522474250921%内蒙辽宁省396099490219727040584835%吉林省143037114303712%黑龙江16016763569116373672%上海市2193324267352904722491063%江苏省354128914569314929938362815%浙江省313617835875449736639922985%安徽省14109651113014220952%福建省219827737341129087235264904%江西省239350823935083%山东省66448417586816154368822529%河南省3365301210024689725%湖北省23007921970315617724766723%湖南省480755831203048387616%广东省187830157906416%广西壮族自治区3580862269823533536431795%海南省895730839009796301%重庆市181039918103992%四川省6181861202371526162173598%贵州省3663153663150%云南省1132163113216315西藏区000%陕西省7640787640781%甘肃省3061983061980%青海省235123510%宁夏区80602804021610040%疆区66310912826144807958501%数据来源：国家统计局东部和沿海地区集中了大局部销售,单是广东一省就占16％,山东占9％,；西部地区只有四川销售额较大,占8％,西部地区总计占全国的13％;4-62023年2023比重2023比重2023的比重销售减生产差额100%100%0252%0%1%1%0%5%6%-1%1%1%0%1%2%-1%5%5%0%2%3%-1%2%1%1%3%2%1%5%6%-1%5%6%-1%2%3%-1%3%3%0%3%5%-2%9%8%1%5%6%-1%3%4%-1%7%5%2%全国16%14%2%5%6%-1%1%1%0%2%2%0%8%7%1%1%1%0%2%1%1%0%0%0%1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%1%0%广东省广西壮族自治区海南省重庆市四川省广东省广西壮族自治区海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏区陕西省甘肃省青海省宁夏区疆区市场价格状况及趋势分析2023年我国饲料产品包括育肥猪协作饲料、肉、蛋鸡协作饲 料的价格都呈下降趋势,低于上年同期水平;2023年玉米价格比较稳定,但豆粕和鱼粉价格起伏较大,2023年除鱼粉年平均价格高于上年同期水平外,玉米和豆粕价格均低于上年同期水平;2023年l一9月份赖氨酸和蛋氨酸的市场价格比较稳定 ,但后期随国际市场价格的上涨而快速上升;1、20231．53元／公斤,比上年低2．97％,但比2023年高3．68％;从总体上看,2023年下半年育肥猪饲料价格要比上半年价格平稳的多;从地区价格看,2023年育肥猪协作饲料始终保持在高价位的省份主要集中在南方,有广东、海南、广西、云南、湖北等省;育肥猪协作饲料保持在低价位的省份主要有天津、江苏、青海、河北、山东等省市;2、2023蛋鸡饲料的价格;肉、蛋鸡协作饲料平均价格分别为1．80元／千克和1．63元／千克,比上年低％和4．11％;2023年肉、蛋鸡协作饲料价格较高的省份有云南、贵州、海南、广西、广东等,价格较低的省份有青海、河南、黑龙江、甘肃、山东等;320237．80％,但比2023年高11．71％;总体来看,20234、豆粕：近几年来我国豆粕市场的价格波动都很大,2023;2023年我国豆粕的平均价格为211520011月份开头进口鱼粉价格一路上涨,20235．602023年同期高12．35％;6、蛋氨酸：2023年l一8月份蛋氨酸的价格平稳;从8月底开头,蛋氨酸价格一路上扬,至11月底到达最高值,固体蛋氨酸和液体蛋氨酸的价格分别为元／211731．42％和33．99％;2023酸和液体蛋氨酸的平均价格分别比第三季度高％和339972023年我国进口赖氨酸价格与国产价格变化趋势相同,第四季度价格飞涨;2023年l7月份价格上下波动,8月份价格比较平稳,从8月第三周起,价格开头上升,lO月份价格保持稳定,之后一路飞涨,进口赖氨酸价格到达22;8650．70％和47．168月份相比;2023年第四季度进口赖氨酸和国产赖氨酸的平均价格分别比第三季度高26．51％和23．40％;从价格方面看,饲料产品价格仍处于近年来较低水平 ;分析其缘由：一是由于当前养殖产品市场不景气,饲料企业要让利于养殖户,以稳定养殖业生产；二是大宗饲料原料价格普遍降低,如豆粕、鱼粉、赖氨酸等都为近年来最低水平；三是局部生产企业调配配方和养分指标,降低饲料档次；四是饲料市场竞争猛烈,为争取经销商,维持市场份额,生产企业通过各种方式让利于中间环节;这些状况不发生变化的话,饲料产品价格将保持在低位;进出口状况及影响1、饲料原料进出口贸易状况图图4-1饲料原料进口状况图4．2 饲料原料进口国别状况02年1—11月鱼粉进口情况万吨图4．3 02年1．11月赖氨酸进口状况图4-402年1-11月蛋氨酸进口状况

单位：万吨24-7进口饲料免征增值税的商品范围产业进展趋势推想产业的生命周期分析1、生命周期划分80年月是我国饲料工业进展最快的时期;1980年全国饲料总产量仅为100吨;19913570万吨;总产量增长确实定数为3470351991年到1997年,是我国饲料工业的稳定成长期,这一期间,饲料产量由35706299万吨,总产量增长确实定数为2729万吨,增长了近0．8倍;19986299到8206万吨,总产量增长确实定数为1907O．3倍;2、稳定成长期的特点由单纯的产量扩张步入产业升级、产品优化的阶段 ,呈现出内部构造趋于优化,工业体系日渐完备；饲料品种趋于多样化,产品质量稳步提高；生产经营主体趋于多元化,龙头、强势企业显现和市场竞争日趋猛烈的产销特点;3、成熟期的特征1997年起,我国饲料工业进入成熟期,这一阶段主要标志是饲料生产力气相对饱和,产品产量稳定增长,市场供求趋于稳定,产业构造和产品构造逐步调整,质量水平不断提高,行业治理进一步加强,竞争加剧、行业平均利润下降、投资风险加大,产业升级的压力较大;另外中国饲料业还消灭了投资多元化和资本退出 ,如期望集团成功地开拓了房地产、金融、铝业等饲料业以外的主业;4、进入成熟期最根本的经济背景是饲料市场需求的变化首先是饲料市场需求趋于饱和,并呈现相对供大干求的状况;国内,尽管目前我国的协作饲料人均占有率还远远落后于兴盛国家,但由子我国地区经济进展的不平衡,而且从90年月中叶开头,我国整体经济进展速度相对放慢,引发社会消费水平增长速度降低;国际上,从1997的一些深层次问题渐渐暴露出来,制约了我国饲料工业进一步进展;产业的SWOT分析及其成长性分析1、SWOT分析表5-1饲料业SWOT分析有利客观环国际环境当今世界正处于国际性的产业调整,畜牧、饲料很多方面正从因素境划分,为中国饲料业进展供给了机遇;国民经济连续保持7％以上的增长速度,人民的生活质量日益提高,需环境求不断增长,国内市场更加宽广政策环境国家对畜牧饲料格外重视,今年5月和9月,国务院办公厅转发了农业部关于加快畜牧业进展的意见和关于促进饲料业持续安康发展的假设干意见,仍享受了免征增值税的优待政策和其他优待政策;饲料业本身通过不断的资产重组,我国饲料行业已经形成了一批以名牌产品为依托,以资本关系为纽带,以饲料企业为龙头的跨行业、跨地区、跨全部制,集种养加、贸工农为一体的富有竞争力的大型饲料企业集团,成为我国饲料工业的优势“排头兵”;不利客观环国际环境各国对饲料安全的日益重视和绿色贸易壁垒；世界经济的放因素境缓；进入WTO后,外资更多进入,竞争加剧;国民经济宏观紧缩和进展速度放慢；参与WTO后最终要取消优待的税收环境政策政策环境政策环境缺乏统一的行业治理标准行为;条块分割、部门分治的状况,农业部门、质量监视部门、粮食部门、饲料治理部门各自为政,阻碍饲料工业的进展;饲料业本身行业集中度不高,饲料原料缺乏,饲料安全,饲料质量和技术水公正问题,2、成长性分析点;从上面的SWOT分析可看出,在这样的形势下,饲料工业要进展,需要具备几个基表52升级形态升级形态上下游产业垂直一体化以扩大生产规模和产量、以本钱和销售网络为优势好处风险典型企业神集团猪、广东温氏集团鸡等从大销量中期望集团、通威集团、湖南正虹、江获得利西正邦等提高技术含量,开发高端饲料市场,以技术入股、联营等方式扩张猎取较高的北京挑战饲料、大北农集团、伟嘉集利润率团等从市场需求上看：中国饲料有宽阔的市场,国民经济连续保持着高速进展的良好势头,市场对肉食的需求不断增加,相应的饲料的需求将持续上升;目前我国人口每年要增加工200．130032％左右,上升到2023年的38％；农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增加;这三种因素都为为饲料开拓了宽阔的市场;产业投资进展趋势优胜劣汰,企业整合饲料工业企业应向规模化、集团化方向进展;据初步统计,目前我国已有年产10万吨以上的大型饲料企业近4030％又有山东六和集团、四川期望集团、通威企业集团、大北农集团、金河集团等10多家大型饲料企业正在乐观申请成为农业产业化国家重点龙头企业;在2023东方期望集团董事长刘永行认为,目前国内13000过10年整合后至多剩下1000多家,到时会有90200532乐观开发的饲料原料、配方及型饲料添加剂充分挖掘饲料资源,增加有效供给;将过去铺张的一些资源如血粉、蚕沙、植物叶粉等充分利用起来,