2011航空汽车用铝板带调研草稿1

PAGEPAGE6平阴铝业有限公司高精度铝及铝合金板带调研情况（草稿）市场空白点（短板）航空级铝厚板和汽车车身用铝板带第一部分总论铝具有一系列的优良性能，诸如密度小、塑性高、传导性能好、抗蚀性强，可回收性强（在人类消费的铝中约有72.5%可从消费之日起的40天至60年后得到回收），因而自美国匹兹堡冶金公司开铝工业化生产先河以来，铝在国民经济的各个部门获得了日益广泛的应用。世界上铝（包括再生铝）产量的85%以上被加工成板、带、条、箔、管、棒、型、排、线、粉、自由锻件、模锻铸件、压铸件、冲压件及其深加工件等铝及铝合金产品。中国花了不到60年的时间从无到有建成了完整的铝工业产业，成就辉煌。但在铝加工方面与世界强国相比仍有较大差距。主要是：“航空级铝厚板、汽车车身用铝板带、铝制易拉罐用铝板带和印刷CTP版用铝版基”，这4个高精铝板带品种在我国一直表现为净进口状态,目前虽然有所改观,但这种改观主要体现在硬件装备上,高精铝板带的进口估计未来几年仍是我国铝材进口的主要品种。根据我们掌握的情况，结合集团公司的要求，为了在铝加工材方面占有一席之地，并能强占国际市场，提高集团公司在铝材方面的市场占有率。近期，我们对高精专用铝板带：航空级铝厚板、汽车车身用铝板带这两个有特色、有“短板”的产品又进行了有计划、有目的、有重点的调查研究。第二部分航空级铝厚板和汽车车身用铝板带调研情况一、涉足航空级铝厚板和汽车车身用铝板带的可行性和必要性（一）符合节能、环保、节约资源和可持续发展的要求近年来，我国有关部门抓住利用国际金融危机推进节能减排的重大机遇，加快经济结构调整，为节能减排创造了良好环境；我国单位GDP能耗逐年降低，但节能减排任务还很艰巨。在整个节能计划中，交通运输是非常重要的部分。汽车工业是我国国民经济的支柱产业,进入21世纪以来,实现了非常规的高速发展。据中国汽车工业协会统计,2010年中国汽车产量达到1826万辆,2001-2010年复合增长率达到24%,已成为全球名副其实的全球汽车生产第一大国。在国内外节能减排的大环境下,汽车轻量化的进程日益加快,为铝及铝材在汽车工业的应用创造了绝好的市场机会。目前我国现代化的热轧与冷轧生产线已具备全球一流的装备水平,在汽车车身铝板带生产方面的“短板”是缺少现代化的具有高技术水平的各种精整设备。大飞机是指起飞总重量超过150吨的运输类飞机，目前只有美国、俄罗斯等少数国家具备制造能力。“造大飞机是国家意志，是战略考虑，是国家兴旺发达的标志，也有很直接的科技意义和轮毂等,以及高速船外壳、窗室隔板、船甲板和航海仪器仪表、舰船装备板材、型材、管材等产品。加快新技术新工艺研发，着力发展氧化铝泥综合利用、电解铝节能、高档中厚铝板生产等技术，加快发展高精尖有色金属深加工产品和新型合金材料。（三）山东乃至全国存在市场空白点山东虽然是目前仅次于河南的产铝大省，但在加工材方面即不是大省，更不是强省，尤其是在航空级铝厚板、汽车车身用铝板带方面是空白点。特别是汽车车身用铝板带在全国尚处于空缺状态,至今还没有全球先进水平的汽车车身铝板带专业生产线。（四）产业关联度高山东是国内经济最发达的省份之一，交通运输、制造业对铝合金加工材需求量大。涉足航空级铝厚板、汽车车身用铝板带领域，不仅有利于交通运输、制造业等相关产业的发展，而且有利于扩大国外市场份额，产业关联度高，有着重要的社会意义。（五）符合大集团战略经济效益将会超预期肥矿集团作为大型企业集团，根据产业规划布局，为增强抗风险能力，坚定不移地走煤与非煤多元化经营之路，加快实施鲁中铝产业集群园战略。在现有铝及铝合金板带箔生产的基础上，再涉足航空级铝厚板、汽车车身用铝板带领域，不但能充分利用现有设施，增加更多的就业岗位，解决劳动力富余问题，而且对提高企业整体经营能力非常必要。特别是将会显著提高现有的平铝与泰铝的技术工艺装备水平，设备潜能将会得到极大发挥，社会知名度将会进一步提升，预计将会实现超预期的社会效益与经济效益。二、市场预测1.航空级铝厚板。随着我国国民经济持续稳定地增长，航空铝板带的利润率较大,市场前景非常看好。在全世界当今消费的铝中,航空工业的用量只不过占总消费量的3.5%-3.8%。量虽不大,但却很重要,其附加值也很大,成为各大铝业公司争相生产的材料,也是投入大的重点研发材料。在航空工业消费的铝材中板材占的质量份数在80%以上,这一方面由于板材绝对用量大,另方面由于采购质量与飞行质量(Buytofly)的比值非常大,特别是厚板的比值大得惊人。当前能够生产航空铝板带的国家有美国、德国、俄罗斯、中国、日本、英国、意大利、南非、法国、罗马尼亚、印度等13个国家的21个企业,2006年全世界航天航空工业对铝材的总需求量约650kt。我国当前生产航空级铝板带的企业有东北轻合金有限责任公司与西南铝业(集团)有限责任公司,它们都在进行有相当规模的厚板系统的改扩建。尽管我国航空制造业基础薄弱，但仍然立志于制造自己国产的商用大飞机。其中一个很重要的因素就是来自于市场的需求。中国商用飞机2010-2029年市场预测年报显示，2009年，中国(含香港和澳门特别行政区)机队规模是：双通道喷气客机(250-400座级)248架、单通道喷气客机(120-200座级)1117架、涡扇支线客机(50-90座级)100架，而到2029年，三种飞机的数量将变成875架、3348架和689架。也就是说，在未来20年三类飞机的市场需求分别是627架、2231架和589架。以2010年目录价格为基准，未来20年新机交付市场价值将分别达到1924亿美元、2372亿美元和272亿美元。从全球来看，2009年双通道喷气客机有3183架、单通道喷气客机有10559架，涡扇支线客机有3381架，而2029年三类飞机的数量将达到7540架、23162架和4259架。也就是说，在未来20年三类飞机的市场需求分别是4357架、12603架和878架。以2010年目录价格为基准，未来20年新机交付市场价值将分别达到16823亿美元、15805亿美元和1335亿美元。另外，航空级铝厚板可非常容易地进入军工及民用领域。2.汽车车身用铝板带。就汽车车身铝板带市场而言,无论是国内需求还是出口,其市场容量与收益将是非常诱人的。就汽车车身铝板带生产设备而言,无论是现代化热轧还是冷轧生产线,我国都已经具备,唯一的是缺少现代化的汽车车身铝板带专业精整生产线。目前，全铝汽车已推向市场，并正逐步从高挡车向大众车过渡。2006年，欧美和日本的小汽车平均用铝量已经达到127kg/辆。欧洲铝协(EAA)预测，在2015年前，欧洲小汽车用铝量将增至300kg/辆，如果轿车的零部件，凡是可用铝合金制造的都用其代替，那么每辆车的平均用铝量将达到454kg，轻量化的效果将大大提高。随着世界汽车轻量化进程的加快，特别是加入WTO后，汽车市场国际化竞争日趋激烈，国产汽车要达到国外同类车水平，汽车用铝增加是必然趋势，在未来几年将进入高速增长期。我国汽车工业发展较快，2008年生产汽车934.5万辆，同比增长5.2%，超过美国的868.1万辆位居世界第二，2010年已超过1800万辆，位居世界第一。目前我国汽车铝化率只有8%，应用于汽车的铝合金包括：车身覆盖件的铝合金板材，铸铝件，挤压型材，锻造铝合金，铝线材、铝合金复合材料等。国内轻型B级车，C级车以及跑轿车的相继研发和上市，为铝合金在汽车轻量化的应用提供了很好的市场和应用基础。据专家预测，汽车材料铝化率达到60％以上，在经济上是可取的。据此推测，未来汽车的铝化极限可达30％-50％或以上。铝加工专家王祝堂表示,估计按照目前中国汽车工业发展态势,到2015年中国汽车工业用铝板带有可能达到55-60万吨。从国内看,虽然,乘用车车门与发动机覆盖件用铝合金板带也可生产,但由于缺少高水平的精整设备以及研发水平的制约,其产量很少,且质量尚达不到汽车制造商的要求。因为汽车车身铝板带除具有力学性能、抗腐蚀性能、良好的成形性、良好的可焊性和优良的烘烤硬化性外,对铝板带表面状态有各种极其严格的质量要求。目前,我国铝罐料、印刷CTP版用铝版基、航空级铝厚板已形成潜在的生产能力。在铝罐料方面,南山轻合金公司和中铝西南铝业公司已批量生产铝制易拉罐用铝板带,亚洲铝业也于2010年12月17日投产,2011年亚洲铝业也将批量生产铝罐料。据铝镁市场研究机构估计,2010年国产铝罐料产量同比增加约20%。在印刷CTP版基方面,美铝渤海铝业公司、中铝瑞闽铝板带公司和厦门厦顺铝箔公司,均从德国BWG公司引进了居全球领先水平的现代化印刷CTP版基纯拉伸矫直生产线,其中渤海铝业CTP版基项目已经投产,瑞闽铝板带公司与厦顺铝箔公司也将在2011年或2012年投产,届时国内印刷CTP版基的产能将达到25万吨/年。在航空级铝厚板方面,中铝西南铝业公司的4300mm厚板生产线主机已具备生产条件;东北轻合金公司3950mm厚板生产线项目正在按计划推进。据了解,目前,热粗轧机机械、电气及管道总体安装全部结束;3950mm热粗轧机两台4.5兆瓦主电机已实现主电机空载运行),以上两项目建成后,将形成航空级铝厚板产能13万吨/年以上。到2010年底,我国在高精铝板带方面,惟有汽车车身用铝板带尚处于空缺状态,至今还没有全球先进水平的汽车车身铝板带专业生产线从国外看,一些大型铝业公司已成立汽车铝板带中心,配置了汽车铝板带专业生产线,除拥有现代化的热轧、冷轧装备外,还配置了高技术水平的精整生产线,如海德鲁铝业汽车铝板带中心建有2条铝带卷涂层生产线和1条全自动退火生产线(均引进于德国BWG公司),铝带卷涂层生产线2003年投产,产能4万吨/年。铝带卷退火生产线于2008年11月投产。以上3条生产线即可独立运转也可联机操作。美铝萨马拉冶金厂有1条万能涂层生产线和1条纯拉伸“Levelflex”矫直机(引进于德国BWG公司)。此外,成立汽车铝材专业机构的还有美铝公司、力拓-加铝公司、诺威力斯铝业公司、萨帕铝业公司、神户钢铁公司、古河铝业公司及日本轻金属公司,以上这些大型铝业公司都成立汽车铝材专业机构,负责汽车铝材的研究开发、生产与技术服务。另外，掌握了汽车车身用铝板带生产技术之后，则可便于打入火车、地铁和城市轨道车辆等众多领域车体用铝板带市场。不难想象，涉足航空级铝厚板、汽车车身用铝板带领域，市场前景广阔，鲁中铝产业集群园前途广阔，集团公司实力将会大幅度提高，经济效益可以期待。第三部分涉足航空级铝厚板、汽车车身用铝板带方案一、建设方案考虑到目前山东省在高精铝板带：“铝制易拉罐用铝板带、印刷CTP版用铝版基、航空级铝厚板和汽车车身用铝板带”，这四个专业特色产品方面，仅有烟台龙口市的南山轻合金公司能批量生产铝制易拉罐用铝板带这一实际情况，我们初步研究拟定引进国际先进水平的航空级铝厚板和汽车车身用铝板带生产线，一期生产能力20万吨，其中航空级铝厚板5万吨，二期生产能力30万吨，“十二五”末发展成为山东省最先进的铝材生产基地。所上工程项目采用国外先进的高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型铝合金板材新技术、新工艺，提高生产过程的稳定性、可靠性，降低成本。同时通过不断开发新产品，最大限度的扩大国内外市场，进一步确立企业的规模竞争和品牌竞争优势，提高公司综合竞争力和抗风险能力。（一）按照总体规划分步实施的步骤进行，一期建设生产能力20万吨/年，总体规划“十二五未”年产50万吨。（1）原材料供应情况。为了节约投资，降低成本，首先，我们可考虑申请废料回收许可证，回收板、带、箔废料及下角料，废旧的钢芯或裸铝绞线等通过人工分检可直接投料的废铝材料，不足部分铸锭向电解铝厂购买普通铸锭；其次，随着生产规模的不断扩大，按照国家循环经济发展要求，再建立一套或几套现代化的废料回收生产线。（2）销价。根据拟上项目的产品定位情况，新上马专用板材平均销售价格加价不低于10000元/吨。（3）产品主要有：航空级铝厚板和汽车车身专用铝板带。（二）项目组成依托集团公司现有基础进行建设，部分设施可利用现有设施，如生活设施及供水、供电、供汽等基础设施不再重复建设。基于此，建设子项如下：主要生产设施：一期工程为熔铸车间、热轧车间、冷轧车间和精整车间。（三）主要生产工艺设备及其装备水平主要生产设备选型及装备水平。主要生产设备选型依据产品方案、生产工艺以及海内外设备设计制造水平等因素，参考西南铝业、南山铝业等企业确定。在确保高的国际装机水平的前提下，力求设备选型及配置合理，并尽可能节约设备投资。(1)熔铸车间熔炼炉采用国产设备混合炉采用国产设备铸造机生产线引进设备在线精炼线从国外引进。铸锭铣面机组从国外引进(2)热轧车间铸锭加热炉1+4热连轧机组（包括配套的控制系统）从国外引进1台，主要包括：热粗轧机四机架热精轧机(3)冷轧车间CVC六辊冷轧机组（包括配套的控制系统）从国外引进2台轧辊磨床从国外引进(2)精整车间剪切机锯切机纵切机组、横切机组重卷切边机组从国外引进涂层生产线从国外引进连续退火生产机组从国外引进纯拉伸“Levelflex”矫直生产线从国外引进二、投资估算1.投资估算经过考察分析，结合同行业板材项目的投资情况对所上项目资金投入进行了估算。项目一期20万吨总体投资估算：40亿元其中：建设投资39亿元，铺底流动资金1亿元。3.经济效益经分析计算，20万吨项目建成投产后可获得如下经济效益：销售收入46亿元/年（达产年，不含税）。利润总额2.8亿元/年（生产期年平均）。提供就业岗位1000个。第四部分项目调研的结论及建议一、本项目属于国家《产业结构调整指导目录