行业发展趋势及全业务运营研讨

欧洲电信运营商全业务运营观察Page1第一页，共三十七页。海外全业务运营商主要热点业务介绍运营商FMC业务时间融合模式技术机制及无缝切换接入方式切入点主要应用英国电信FusionFusionPlus05.0907.01家庭网关+双模手机UMA/支持GSM–WiFi固话资费+室内覆盖语音短信简单数据德国电信T-One06.08SIP/不支持法国电信/OrangeUnik/Unique06.10UMA/支持意大利电信Unica06.09UMA/支持NeufCegetelBeautifulPhoneTWIN06.06SIP/不支持语音短信数据KTOnePhoneNESPOT04.06双模手机CDMA–蓝牙CDMA-WiFi固话资费语音数据DoCoMoPASSAGEDUPLE04.11双模手机WCDMA-WiFi企业应用语音、IMVerizonOne-Bill营帐融合，统一帐单、资费优惠Page2第二页，共三十七页。全球运营商全业务运营态势全业务运营将成为继移动、宽带大发展之后的第三次浪潮全球TOP20的运营商中，17个是全业务运营商（中国电信和中国移动已经成为全业务运营商）全球TOP100的运营商中，有60个是全业务运营商，占总收入的75％8年前，TOP100中只有30个全业务运营商单纯固定和移动运营商在向全业务发展固网并购移动：KDDI、法国电信、…移动并购固网：沃达丰、SFR、…分拆后再合并：AT&T、…Page3第三页，共三十七页。Vodafone的MobilePlus战略推动全业务运营转型2008.05.19

Vodafone

宣布将用4.74亿欧元收购Arcor剩余的26.4%的股权，Vodafone将因此获得Arcor的完全控股权，Arcor现占德国DSL市场14%的市场份额，拥有260万线DSL2008.05.16

Vodafone宣布将用3150万欧元收购ZYB,一家运营社交网络和在线管理工具的公司，与其他社交网络不同的是，ZYB的设计是围绕移动终端的2007.10.08

Vodafone宣布将用7.75亿欧元收购意大利Tele2和西班牙Tele2，Vodafone将因此获得意大利和西班牙境内的固定基础网络和仍在增长的用户基础。2006.05.30Vodafone发布了新战略MobilePlus全方位的通信解决方案Page4第四页，共三十七页。MobilePlus的关键内容DSL宽带可在13个市场提供主要采用轻资产策略具体提供方式（自有、批发、ULL）及提供的时间由各市场实际情况决定（casebycase）移动广告成功的试验

6个市场的商用协议合作参与大型的在线广告市场–Yahoo!雅虎（英国）–Gruner&Jahr（德国）移动互联网发展Vodafonelive!

改善可用性拓展互联网空间和领先的互联网公司签订合作协议Page5第五页，共三十七页。MobilePlus移动广告移动手机上不同的广告机会SMS/MMS推送

客户拉动空闲的屏幕移动电视嵌入在线广告市场空间2010年，全球在线广告市场空间将高达780亿美元联盟合作实际运作要点正确的做事实际运作时注意不能惹恼客户：通过准确定位的广告提供附加价值，向客户展示移动广告对他们是有用和有益的

Source:Yahoo!InvestorPresentation2008

Source:VDFStrategyupdate2006

Source:Communacopia2007Page6第六页，共三十七页。MobilePlus--VodafoneAtHome/DSLDSL进展已在13个市场提供DSL服务（ULL，批发转售）实际运作要点

合适的市场：选择DSL价格较高的市场，从而可以在服务提供的过程中获得收入和利润

因地制宜的发展策略（不同的市场不同的策略）

轻资产，和现有DSL提供商合作，从而可以避免在业务开展初期就大量投入资金

在合适的时间和市场收购，可为有竞争力的宽带服务快速提供所需的基础网络和宽带专家批发（例：英国BT）ULL（例：葡萄牙）自供（例：德国Arcor）套餐内包括可无限制使用的高速宽带接入（最高速度可达8Mb）可以在任意时段与英国固话免费通话

与英国移动用户的通话费用降价25%

英国境内免费的7x24小时电话技术支持服务

1个免费的modem和3个免费的microfilters套餐价格

每月25英镑，包括：

每月使用费：14英镑

固定线路租金：11英镑少量数据（户外）大量数据与英国移动用户通话与英国固话通话Page7第七页，共三十七页。MobilePlus企业解决方案－－VodafoneOfficeFaxlines

SomeuserswithmobilesSomeuserswithfixedphones100%mobile,choiceofhandsetsWirelessOffice增强

中小企业桌面替代PBX集成

PBX集成-高端大企业部署企业网关部署PBX替代VodafoneINPLMNPLMNCustomerPBXFaxlines

SomeuserswithfixedphonesSomeuserswithmobiles室内覆盖IP-PBX

可选办公组件附件固定终端更丰富的终端办公区域充电Page8第八页，共三十七页。MobilePlus移动互联网语音电子邮件短消息铃声互联网接入游戏Video/TV地图音乐搜索移动广告基于地理位置的服务社交网络Mash-upsWidgets向全业务通信解决方案演进核心业务Vodafonelive!移动互联网及基于web的服务“移动与互联网应用融合-提升体验”互联网移动电脑开放的创新模式组织战略成立互联网部门，直接向集团汇报应用战略

Widgets应用，Vodafonebetavine平台战略

VodafoneNow+接入／承载战略

HSDPA/HSUPA,ENE终端战略开放终端Limo合作创新战略

JIL–JointInnovationLabPage9第九页，共三十七页。数据业务增长迅速宽带数据驱动沃达丰增收数据卡PushemailBlackberryIT工具提高生产效率销售流程自动化资产管理…宽带移动连接业务带动vodafone3G业务收入不断增长为vodafone带来大量中高端商业用户，其中3G数据卡年增长超过75%，引领3G市场；在28个Vodafone提供HSDPA，下行速率达到7.2MbpsVodafone为用户提供丰富的宽带移动连接方式，包括USBModem、宽带数据卡、笔记本内置数据卡、宽带路由器等3G宽带USBmodern将这个modern插入用户笔记本电脑，用户可以上网和收发email，使用方便容易几乎100%的Vodafone移动数据卡支持HSDPA，占据超过80%的3G移动连接卡市场份额(MCC)合作伙伴：Acer,Dell,HP,Lenovo通过直销或者分销渠道购买笔记本可同时通过无线或者网线连接5个用户灵活的资费方式路由器、数据卡可混合包月使用3G宽带数据卡笔记本内置数据卡3G宽带路由器包括数据固定连接、IP安全连接和SSLVPN等解决方案安全Vodafone移动宽带Page10第十页，共三十七页。MobilePlus推动数据和企业业务增长数据业务占总收入的6.1%，并保持了45%的年增长率，主要得益于3G终端和业务的快速推广。正在欧洲升级到3.6MHSDPA（热点7.2M)领先的企业市场业务占领英国46%、意大利36%的市场份额收入年增5.9%，ARPU是大众用户的2.5倍服务于142个跨国企业来源：Vodafone,FY07/08H1Page11第十一页，共三十七页。Vodafone全业务运营给我们的启示Vodafone全球战略网络演进业务创新实施效果实施MobilePlus战略进军固网/宽带/互联网市场向全业务运营商转型通过资源共享、网络融合等方式降低运营成本坚持ALLIP战略积极尝试新技术：WiMAX,LTE,Femtocells…终端定制和集中采购模式从单纯提供移动业务到提供移动、固网、Internet融合的业务推广品牌统一和VodafoneLive!家庭和办公用户UMA接入积极发展数据/企业业务WCDMA/HSPA用户量快速增长数据业务/企业业务盈利能力加强通过融合战略走出盈利困境Page12第十二页，共三十七页。中国移动全业务运营策略与建议Page13第十三页，共三十七页。国内电信行业重组后的市场份额分析.新移动：个人业务非常强势，网络、业务不均衡是移动的最大挑战.新电信：固话业务下滑，CDMA及宽带组合业务具有强大潜力.新联通：各项竞争均处于劣势，W-CDMA成为可能的突破点新移动新电信新联通移动用户数固话用户数企业用户数宽带用户数IP承载网资源城域网，接入资源形势雷达图4.571.20.282.21.480.20.370.230.05Page14第十四页，共三十七页。中国移动全业务运营总体策略互联网内容互联网内容中小企业宽带全业务运营大型政企FTTXLANTD数据卡IP-PBXeBox综合通信MAS+数码相框家庭信息机家庭安防互联网内容手机上网融合通信/TD数据卡个人家庭ADC移动全业务的主要方向建议:以”移动”为基础在宽带、政企、互联网内容以及个人／家庭方面推出有针对性的对策、产品和业务；深度挖掘数据业务、数据与话音的融合业务发展移动互联网(手机上网/数据卡/上网本)推进企业信息化开放互联网应用IDC总体建议Page15第十五页，共三十七页。3推广融合企业应用，聚集企业客户1拓展家庭应用，争夺家庭用户发展融合多媒体业务，吸引个人用户多媒体彩铃彩像可视电话视频聊天视频门户手机电视移动流媒体视频会议视频监控办公协同…………………………好的，我十五分钟即可到公司即时消息别着急，我先把事情的概况发彩信告诉你。堵车了啊，比预计时间会晚些到公司。Mobile-CENTREX企业总机多媒体会议综合VPMN呼叫中心2全业务运营建议－－面向客户展开企业员工集团通讯录1.按照姓名查询2.按照拼音查询3.查询群组4.群发短信移动办公全业务运营的5个要素跨网络的业务呈现；融合的终端能力；统一的业务平台；开放的网络架构；统一帐单与服务；竞争策略企业客户：主动进攻家庭客户：针锋相对个人客户：积极防御第十六页，共三十七页。移动互联网:一个全新的计算时代移动互联网时代已经来临“大多数人的初次互联网体验将从手机开始。”-EricRudder,SVP,TechnicalStrategy,Microsoft移动互联网标志着人类进入第五计算时代：大型机->小型机->个人电脑->PC互联网->移动互联网移动Internet平台成为新增业务流量的来源，杀手级业务平台－SN/Presence、视频、位置业务、浏览、email、SMS、音乐、游戏、搜索、铃声、照相、博客等3G普及，高速数据网络覆盖改善，目前166个HSDPA网络中62％支持3.6Mbps或更高的下载速度手机拥有越来越多PC机计算功能－功能齐全小型计算机移动Internet业务日益便宜、高速和丰富：06’年出货手机中4.5亿(48%)、总体终端的21%支持移动Internet(运行Java或BREW)07’29亿用户使用<2.5G网络（～50Kbps）访问internet,3.11亿3G用户使用浏览、音乐下载等移动宽带服务到2011年3G终端将年增32％，智能终端将年增25％，2009年智能终端出货量将达到1.5亿移动内容不断改善–用户每年花数十亿美元使用移动内容互联网移动化－计算时代升级，移动互联网时代已经来临

个人市场Page17第十七页，共三十七页。Source:Monitoranalysis典型运营商3G发展分析－TOP业务统计和对比通过对成功运营商在3G业务上量和质的评估发现：音乐、TV、游戏、消息和个性化装饰应用是运营商关注的重点，并各自市场上都取得良好的表现，同时运营商非常重视业务及业务的本地化：音乐－流媒体视听、歌曲下载；电视－流媒体电视（新闻、体育等）和下载（电影剪辑等）；游戏－游戏下载和在线游戏等；消息－包括SMS、Pushmails、IM、MMS等；个性装饰－铃声、头像avatars等个人市场Page18第十八页，共三十七页。020040060080010001200200420062008E2010E2012E2014E0%20%40%60%80%中国网民占总人口比重截至2008年6月末，中国移动用户半年新增6107.3万，达到6.08亿，位列世界第一，10’将达8亿，未来5年中国互联网市场总量将增加到925亿美元，在2010年将成为全球最大互联网市场－普华永道截至2008年6月末，中国Internet用户数半年新增4200万，达到2.53亿，位列世界第一Internet用户数–迈入投资最佳时期（08’）中国已是世界媒体大国（08’）6亿移动用户7300万移动互联网用户2.5亿PC网民全球排名比较电视用户

第一

美国的3倍有线电视用户

第一占全球的三分之一手机电话用户第一超过全球第二和第三大国家的总和报纸发行量

第一比第二大国家（印度）高出约20％互连网用户第一

于2008年上半年超过美国最佳时期中国将引领移动互联网－中国的移动用户和Internet用户增长迅速，到2008年都已经位列全球第一个人市场Page19第十九页，共三十七页。以3G发展为契机——向“家庭”进军宽带家庭安防语音业务:VoIP

视频会议数据和上网业务远程访问家庭网络交互式游戏固网移动融合数码相框／家庭信息机家庭内部共享家庭外部共享家庭自动化IPTV:

HDTVVOD多播依托个人客户的强大优势，对于个人业务产品具有家庭特征的可以尽快拓展，如：家庭亲情网、亲情号码、亲子通、亲情连线等；同样，依托个人客户的强大优势，有条件的客户我们引导其从手机向座机和宽带延伸，如：移动之家、一号通等；充分利用国家对TD的政策倾斜，推出基于TD的家庭新产品，如：无线固话、数码相框、家庭网关和家庭信息机等；逐步介入并满足高端市场中无线家庭和数字家庭的需求，探索视频监控、智能家居的解决方案。家庭市场Page20第二十页，共三十七页。低低高高集团彩铃企业邮箱移动媒体企信通企业移动多媒体会议市场吸引力企业专线校信通行业终端融合总机12580综合VPN移动400企业融合通信移动宽带接入

IDCIPPBX/Centrex移动ＯＡPushmail企业客服外包移动供应链移动客户关怀PTT车辆定位数字城市1234运营商掌控能力金牛业务潜力股业务储备业务关注业务eBox移动订单企业黄页-现金牛业务：要形成绝对优势-储备业务：要随时具备能力-潜力股业务：构筑差异化竞争优势-关注业务：构建合作多赢生态链全业务运营集团业务发展建议视频监控企业市场Page21第二十一页，共三十七页。小结：网络、终端、业务融合后确实能改善用户的体验，但是并没有产生杀手级业务；受制于终端本身的差异和能力的不同，并不是所有业务都适合多屏融合；但内容类的业务，包括新闻、体育、音乐等，适合并且基本上能做到多屏融合；全业务运营关键在运营，而不是业务本身；运营的关键在于吸引用户，保留用户，并且提升用户的ARPU值。Page22第二十二页，共三十七页。第二十三页，共三十七页。联通、电信势必抢夺移动用户中国联通希望依靠WCDMA的技术优势，用3-4年，在3G市场上占据1/3的市场份额。中国电信提出了2009年发展3500万用户，新增市场份额达到25%。?目前移动用户市场份额几年后…??全国移动市场格局吉林省通讯市场格局Page24第二十四页，共三十七页。联通全业务部署的重点以3G为契机以宽带为基石综合多媒体信息服务差异体验突出差异化的3G业务体验争取更多的用户并提高ARPU提升品牌形象与核心竞争力积极发展各场景的宽带接入能力，突出带宽的优势实现业务体验的统一和延伸提升多媒体信息服务能力积极发展宽带互联网业务提升面向企业的ICT服务水平Page25第二十五页，共三十七页。我们的优势在哪里？产品种类品牌

DHDJGDJDJ营销资源

DHDJGDJDJ运营能力用户基数No1中国移动在个人客户市场，无论是已有的用户基数、增值业务产品种类、营销的资源、运营的能力以及品牌等各个方面，都远远领先于对手。Page26第二十六页，共三十七页。深度挖掘数据业务是移动FMC的主要方向FMC作为移动、宽带商务、家庭为核心的品牌和体验的提升长期来讲，将不存在FMC品牌和业务，FMC是移动网络和业务的基本特征之一，并能够有效降低TCO移动＋宽带是不可替代的两大趋势，是FMC重点拓展方向FMC的F逐渐从“固话”向“固网宽带”倾斜欧洲FMC主要地区全业务运营移动覆盖差移动资费高政策管制松北美主要是营帐融合全业务运营移动覆盖差移动套餐便宜政策管制松亚太主要是双模手机应用全业务运营移动覆盖好移动资费高政策管制严中国中国特色、量体裁衣全业务运营移动覆盖好移动资费低政策管制严吉林移动全业务运营的总体策略建议Page27第二十七页，共三十七页。电信/联通的宽带是否牢不可破？新建小区、写字楼推进FTTX的宽带接入，部署家庭、企业宽带接入成熟小区（ADSL）TD网络建设＋TD数据卡辅助家庭宽带发展成熟小区、已建写字楼、校园（LAN接入）通过手机与ＰＣ的融合应用服务（针对个人／中小企业的融合通讯解决方案ECS/eSpace），吸引其接入移动网络合作切入通过和广电等在宽带方面合作，共同发展宽带业务Page28第二十八页，共三十七页。统一的客户端，客户使用一个客户端就不但可以登陆宽带上网也可以使用电话、短消息、即时消息等功能。支持即时消息、通讯录等增强业务特性，满足客户多种通讯方式的需求，进一步增强用户黏性。客户使用一个帐号（如手机号1390871****）登陆后就可以使用宽带上网，VOIP方式拨打和接听电话，与手机同号接收/发送短信息，使宽带增值并争夺话音市场份额。此帐号在所有按帐号运营的宽带口上均可使用。针对中国电信运营按端口运营的思路，中国移动转向按帐号运营；面向移动推出满足多种通讯需求、功能丰富、资费具有吸引力的融合通信业务：固定宽带接入差异化运营——按帐号运营Page29第二十九页，共三十七页。校园可做为切入点之一多种支付方式：网上银行、充值卡、校园饭卡统一客户端：拨号软件和统一通信软件融合在一个客户端内数字校园统一帐号：一个帐号就能使用有线宽带、无线宽带和统一通信，帐号格式：手机号如：1390871××××以校园作为突破口，大多校园采用LAN接入；面向学生推出满足多种通讯需求、功能丰富、资费具有吸引力的数字校园业务（手机与ＰＣ/互联网的个人融合通讯方案）：和学校合作，在新生入学时数字校园业务宣传单和录取通知单一起邮寄；Page30第三十页，共三十七页。接入带宽的中小企业时尚80后：视频、游戏狂热爱好者应用的多样化+用户的不同喜好＞带宽的差异化需求用户需要“雪中送炭”的高带宽，不是“养兵千日用兵一时”的高资费高带宽基于带宽的差异化服务提供是宽带下一步的方向固定宽带接入差异化运营——精细化运营Page31第三十一页，共三十七页。如何解决互联网内容问题？移动IDC：将互联网内容同时引入到移动网络中来；互联网移动通信TelecomIDC云存储IDC云计算内容超市（内容聚合）新闻证券视频游戏旅行购物内容/应用/业务聚合应用