南方精工：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

二〇二三年四月suNanfangPrecisionCoLtd江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告1一、本次募集资金使用计划 2二、本次募集资金投资项目的基本情况 2三、本次发行对公司影响 11 2位：万元拟投入募集资金1.49,000.002,080.203金.00.004.690.00况(一)年产600万套滚珠丝杠副项目项目必要性展战略，丰富产品品类江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告3替(2)满足下游客户需求，增强产业配套能力及市场竞争力产业配套能力及市场竞争力。3、项目可行性(1)国家政策支持“加快研发智能(网联)汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件”。江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告4(2)项目经营前景良好近年来，受益于国家支持政策不断落实及汽车“电动化、智能化、网联化”增长率达54.27%，而新能源汽车渗透率(新能源汽车销量/汽车销售总量)亦相-2022年我国新能源汽车销量%2010201120122013201420152016201720182019202020212022国内新能源汽车销量(万辆)国内新能源汽车销量(万辆) 新能源汽车渗透率(右轴)2030年我国线控制动市场规模江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告520212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E国内线控制动市场规模(亿元)(3)公司具备实施本项目的人员、技术和市场等资源江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告64、项目建设规划(1)实施主体(2)投资金额及明细拟使用募集资金1,853.20,000.002-3资金4,068.63-0,164.49000.00(3)建设周期项目预期效益资财务内部收益率(税后)为14.17%，经济效益良好。、项目备案或审批情况江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告7(1)项目备案(2)环评手续(3)用地情况(二)年产200万套中置电机传动总成项目项目必要性(1)进一步提高中置电机零部件产品竞争力及产品附加值在电助力自行车(E-bike)领产(2)把握行业发展机遇，拓宽收入来源江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告83、项目可行性(1)下游行业景气度高、市场需求旺盛本次募投项目产品中置电机传动总成市场需求与下游电助力自行车用中置2030年全球电助力自行车市场规模0020182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E全球电助力自行车市场规模(亿美元)江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告9029年全球电动自行车中置电机市场销售额80.0060.0040.0020.00201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E全球电动自行车中置电机市场销售额(亿元)(2)公司具备实施本项目的人员、技术和市场等资源江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告度4、项目建设规划(1)实施主体(2)投资金额及明细拟使用募集资金129-3资金61-080.20(3)建设周期项目预期效益资财务内部收益率(税后)为22.80%，经济效益良好。、项目备案或审批情况(1)项目备案备案号为“武新区委备[2023]44号”。江苏南方精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集