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文档简介
钢铁协会资产财务部屈主任第1页,共43页,2023年,2月20日,星期四一、1-9月份钢铁行业运行特点
第2页,共43页,2023年,2月20日,星期四
今年以来,受国际金融形势变化的影响,我国钢铁行业出现了较大幅度的变化。
一、二季度:呈现产量增长、价格上升、效益增加的良好状况;
三季度:呈现了产量下降、价格暴跌、效益减少的困难形势。主要特点如下:第3页,共43页,2023年,2月20日,星期四
1、钢铁生产保持增长,增幅下降(1)累计产量增长情况1-9月累计去年同期同比增加(万吨)同比增长(%)上年同期增长(%)粗钢39095.2736805.132290.146.2217.61生铁36673.5234910.161763.365.0515.68钢材44515.0841182.683332.48.0923.97第4页,共43页,2023年,2月20日,星期四
(2)粗钢月产量变化情况第5页,共43页,2023年,2月20日,星期四粗钢、生铁、钢材日产水平比较图第6页,共43页,2023年,2月20日,星期四(3)累计增速变化情况
1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月粗钢6.398.569.099.449.619.338.36.22生铁7.317.618.268.117.897.656.55.05钢材12.3312.1611.9912.5212.5111.6910.18.09第7页,共43页,2023年,2月20日,星期四2、钢材和钢坯出口下降,三季度反弹
1-9月上年同期同比增减同比增减%
进口(万吨)坯材合计12461317-71-5.4钢材12321298-66-5.0钢坯1419-5-26.9
出口(万吨)坯材合计49635549-586-10.6钢材48504953-103-2.1钢坯113596-483-81.0第8页,共43页,2023年,2月20日,星期四
钢坯、钢材各月进出口情况单位:万吨第9页,共43页,2023年,2月20日,星期四3、钢材价格出现大幅波动
今年上半年,受原燃材料价格上涨和国内需求增加的拉动,国内钢材价格逐月上涨,创历史新高。到6月末,国内钢材综合价格指数161.47点,比上年同期上涨45.85%,长材指数163.95点,上涨59.90%,板材指数161.31点,上涨39.39%。
第10页,共43页,2023年,2月20日,星期四
进入下半年后,受需求减弱、市场预期信心下降等影响,国内钢材价格出现冲高回落。10月24日,国内钢材综合价格指数为112.77点,比6月末下跌30.16%。其中,长材价格指数为112.91点,比6月末下跌16.58%;板材价格指数111.46点,比6月末下降30.9%。
第11页,共43页,2023年,2月20日,星期四
(1)国内钢材综合价格指数变化图第12页,共43页,2023年,2月20日,星期四(2)国内长材价格指数变化图第13页,共43页,2023年,2月20日,星期四(3)国内板材价格指数变化图第14页,共43页,2023年,2月20日,星期四
钢材价格下跌,主要是从8月份开始,到
10月份呈现加速下跌之势。目前钢材价格基本
是跌到了成本线以下,有的钢材品种价格已经
低于企业的制造成本。
第15页,共43页,2023年,2月20日,星期四4、原燃材料价格上涨,企业成本大幅上升
(1)原燃材料采购成本上涨情况9月1-9月采购成本(元)去年同期(元)同比增加(元)同比增长(%)炼焦煤1831.241354.67724.03630.6487.1喷吹煤1265.16903.76573.48330.2857.59冶金焦2577.52164.171107.851056.3295.35国产铁精矿1150.491287.51711.84575.6780.87进口铁矿石1076.51036.65684.47352.1751.45第16页,共43页,2023年,2月20日,星期四(2)钢铁产品成本上升情况9月1-9月制造成本(元)去年同期(元)同比增加(元)同比增长(%)炼钢生铁3211.922941.641798.631143.0263.55普碳钢坯4053.993852.822372.821480.0062.37普碳线材4414.94165.542651.741513.857.09螺纹钢4152.854165.772635.141530.6358.09热轧卷板4253.323844.312554.221290.0950.51热轧薄板4390.883748.862740.31008.5636.8冷轧薄板4378.424327.333168.241159.0936.58第17页,共43页,2023年,2月20日,星期四5、企业经济效益保持增长,增幅下降
大中型钢铁企业1-9月份(万元)上年同期(万元)同比增减(万元)同比增减(%)工业总产值1895913287567242.69销售收入2098215095588739.00实现利税2248.821936.12312.716.15实现利润1326.261172.36153.913.13销售利润率(%)6.327.76-1.44百分点第18页,共43页,2023年,2月20日,星期四
从1-9月份累计情况看,钢铁企业经济效
益保持增长,但由于原燃材料价格居高不下和
钢材格逐步走低,下半年钢铁企业实现利润增
幅在7月份达到高位后,呈大幅下降态势。第19页,共43页,2023年,2月20日,星期四(1)大中型钢铁企业实现利润变化表1月2月3月4月5月6月7月8月9月2008年(亿元)120.15103.5210.72180.44189.36178.3175.1596.4132.212007年(亿元)93.6197.91151.19144.74157.01123.69116.28109.99118.67同比增长(%)28.255.7039.3724.6620.6044.1550.62-12.34-72.85第20页,共43页,2023年,2月20日,星期四(2)大中型钢铁企业实现利润变化图第21页,共43页,2023年,2月20日,星期四6、国际市场需求旺盛、价格高位运行
(1)世界粗钢产量保持增长1-9月份(万吨)上年同期(万吨)同比增减(万吨)同比增减(%)世界粗钢产量1035859898845974.64扣除中国644906218323073.71其中:欧盟27国16012158221901.2
独联体6国953392602732.94
北美国家1037698625145.21
南美国家377435622125.95第22页,共43页,2023年,2月20日,星期四(2)国际市场钢材价格处于高位第23页,共43页,2023年,2月20日,星期四(3)国际、国内市场钢材价格比较第24页,共43页,2023年,2月20日,星期四
二、钢材市场大幅波动的原因分析
第25页,共43页,2023年,2月20日,星期四
钢材市场大幅波动的原因
钢材需求减弱市场预期悲观市场竞争秩序不规范第26页,共43页,2023年,2月20日,星期四1、钢材需求减弱上半年的钢材高价位,抑制了钢材的消费(由于钢材价格不断上涨,船舶、机械、家电企业对钢铁行业反映强烈,减少了消费)。外向型企业出口受阻,减少了钢材需求(由于人民币升值、人工成本提高、资金紧张等影响,广州、福建、江浙等地以出口为主的企业出口减少、关停,相应减少了对钢材的需求)。第27页,共43页,2023年,2月20日,星期四国家控制固定资产投资,减少了对钢材的需求(国家加强宏观调控,严格控制固定资产投资,特别是房地产投资,相应减少了对钢材的消费,尤其是建筑钢材的消费)。我国成功举办奥运,钢材社会消费相对减弱(奥运期间,为保环境和安全,国家严格控制生产和交通;奥运后相关建设项目基本完工,新建设项目相对减少)。第28页,共43页,2023年,2月20日,星期四全国工业生产变化情况2月3月4月5月6月7月8月9月工业增加值增长%15.417.815.716.016.014.712.811.4汽车产量增长%16.021.322.221.714.813.2-3.33.2家用洗衣机产量增长%10.323.239.528.415.927.017.1-0.7家用电冰箱产量增长%19.822.917.513.4-19.3-14.3-6.0-6.5空调产量增长%20.49.98.416.4-20.6-7.7-18.2-20.7房地产投资累计增长%32.932.332.131.933.530.929.123.3第29页,共43页,2023年,2月20日,星期四2、市场预期比较悲观国际金融风暴对世界经济影响较大,国内市场对后期走势较为悲观
流通企业:为保效益和资金安全,不敢进货,社会库存一直处于较低水平;用户企业:买涨不买落的心理强烈,都在努力消化库存,减少生产采购;第30页,共43页,2023年,2月20日,星期四
生产企业:由于产品库存大幅上升,资金占用增加,为保生产顺畅,及时回笼资金,只有降价销售。第31页,共43页,2023年,2月20日,星期四3、市场竞争秩序不规范
生产企业:频繁调整出厂价格,未起到稳定钢材市场的主导地位;与流通企业签订开口合同,实行“保值销售”、“售后补差”等不规范的销售政策,使价格不断走低。
流通企业:利用资金优势和掌握用户的优势,不断压低市场价格,使钢材市场价格严重背离产品价值,价格信号扭曲。第32页,共43页,2023年,2月20日,星期四三、行业面临的主要问题及应采取的对策第33页,共43页,2023年,2月20日,星期四1、行业运行面临的主要问题需求减弱,定单不足,库存上升,资金紧张,企业面临减产、停产的威胁。
7、8、9三个月全国粗钢产量连续环比下降,9月份粗钢产量比今年最高6月份已下降15.61%,比去年同期已下降6.94%,许多中小钢铁企业已经停产,许多大中型钢铁企业也进行了限产和减产。第34页,共43页,2023年,2月20日,星期四
钢材价格大幅下降,成本仍处于高位,企业经济效益明显降低,亏损面不断扩大。
由于钢材价格下降幅度较大,而企业使用的又是高价库存原燃材料,致使绝大多数钢材品种都处于亏损状态,有的品种甚至低于制造成本(没有毛利)。9月份行业处于微利水平,亏损企业明显增多,大中型钢铁企业亏损面达到32.4%,10月份有可能出现全行业亏损的严峻形势。第35页,共43页,2023年,2月20日,星期四·企业库存、应收、应付账款上升,银行借款增加,资金紧张日趋明显。
9月末与6月末相比
库存资金上升643亿元,升幅15.13%;
产成品资金上升181亿元,升幅16.45%;
应收账款上升68亿元,升幅10.05%;
应付账款上升325亿元,升幅13.77%;
银行借款增加575亿元,增幅9.06%;
资产负债率60.17%,提高1.11个百分点。第36页,共43页,2023年,2月20日,星期四2、应采取的有关对策和建议
(一)坚定信心,稳定市场。党中央国务院把保持我国经济稳定增长作为当前工作的重点任务,分别出台了有针对性的财税、信贷、外贸等措施,以扩大内需和鼓励出口,必将为稳定钢材市场,缓解供需矛盾起到重要作用。第37页,共43页,2023年,2月20日,星期四10月15日起,银行存款准备金率下调0.5个百分点;10月9日起,银行存贷款基准利率分别下调0.27个百分点;10月17日,国务院召开常务会议,提出了包括强农
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