奶牛养殖行业调研与市场研究报告2023年

2023年奶牛养殖行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义奶牛是乳用品种的黄牛，经过高度选育繁殖的优良品种。目前，我国的奶牛主要以黑白花奶牛为主，从1980年开始引进此品种，此品种适应性强、分布范围广、产奶量高、耐粗饲。奶牛主要可分为乳用品种及乳肉兼用品种两大类，其中乳用品种主要有荷斯坦奶牛、娟姗牛、爱尔夏牛、更赛牛、乳用短角牛；乳肉兼用品种有瑞士褐牛、丹麦红牛、西门塔尔牛（德系、中系）和中国的三河牛、草原红牛、新疆褐牛、科尔沁牛等。产业链上游从行业成本结构来看，饲料是行业最大的成本来源，占比近70%左右。随着近年来国际形势的严峻以及供需关系的紧张，使得我国玉米、豆粕等饲料原材料的价格持续走高，促使饲料价格不断升高，对行业的发展造成了一定程度的影响。具体来看，奶牛养殖成本中，精饲料成本占比为44%左右，粗饲料成本占比为22%左右。其次为人工费用，成本占比为14%左右。产业链中游奶牛养殖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于奶牛养殖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游奶牛养殖行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化，奶源自给率达到70%以上。在产业安全目标上，实现动物疫病综合防控能力大幅提高，兽医社会化服务发展取得突破，饲料、鲁药监管能力持续增强。在绿色发展目标上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，形成种养结合、衣牧循环的绿色循环发展新方式。《关于全面推进乡村振兴加快农业衣村现代化的意见》积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动;实施家庭农场培育计划，把农业规模经营户培育成有活力的家庭农场;大力开展农户小额信用贷款、保单质押贷款、农机具和大棚设施抵押贷款业务。《加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》进一步提高畜禽粪污资源化利用的规范化、标准化水平，积极推动畜禽粪肥就地就近还田利用，加强畜禽养殖场（户）粪污资源化利用。《关于全面推进乡村振兴加快农业衣村现代化的意见》积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动;实施家庭农场培育计划，把农业规模经营户培育成有活力的家庭农场;大力开展农户小额信用贷款、保单质押贷款、农机具和大棚设施抵押贷款业务。《加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》进一步提高畜禽粪污资源化利用的规范化、标准化水平，积极推动畜禽粪肥就地就近还田利用，加强畜禽养殖场（户）粪污资源化利用。行业政治环境201《关于促进畜牧业高质量发展的意见》加快牛羊专门化品种选育，逐步提高核心种源自给率。实施牧区畜牧良种补贴，加快优良品种推广应用。推动出台地方性法规，规范牛羊禽屠宰管理。因地制宜发展规模化养殖，提升标准化养殖水平。0304023《关于抓好“三农”领域重点工作，确保如期实现全面小康的意见》支持奶业、禽类、牛羊等生产，引导优化肉类消费结构。《“十三五”生态环境保护规划》2017年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户。大力支持畜禽规模养殖场(小区）标准化改造和建设。《环境保护税法》对污染环境的污染物要求缴税，在奶牛养殖领域，主要征税对象为牛场粪尿，对存栏量大于50头奶牛的养殖场征税，达到处理标准的养殖场不收税。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国奶牛养殖行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2奶类相关制品作为奶牛养殖产业的下游环节，随着我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于绿色、健康的食品需求也不断提升。居民人均奶类消费量也不断增加，一定程度上推动了奶牛养殖产业的发展。据资料显示，2020年我国居民人均奶类消费量为13千克/人，同比2019年增长4%。行业驱动因素政策推动行业发展需求推动行业发展养殖规模化利好行业发展行业竞争促进行业正向发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对奶牛养殖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。长期以来，我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，行业监管难度较大，行业污染问题及相关安全问题较为严重。近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，规范行业发展，推动行业养殖规模化发展，为行业的发展提供了良好的政策环境。随着我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于绿色、健康的食品需求也不断提升，牛奶及其它乳制品的需求也随之持续增长，在需求的推动下，我国奶牛养殖行业也将得以快速发展。在过去，我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，随着我国对奶制品安全意识的提升及奶牛监管力度的不断提升，特别是三聚氰胺事件之后，在国家的调控下，产业经过不断的改革、整顿与发展，我国奶牛养殖业稳步推进升级转型，并取得了显著成效，大量小规模散户被取缔，奶牛养殖规模化程度不断提升。而奶牛养殖规化养殖具有管理规范、产奶量稳定、原奶质量高、抗风险能力强等优势，可以预见，随着我国行业规模化进程不断深入，我国奶牛养殖产业也将快速发展。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状得益于近年来全球乳制品产业快速发展及奶牛养殖规模化不断推进等因素，近年来全球奶牛数量持续增长。据资料显示，2021年全球奶牛数量达138937千头，同比增长1%。到2022年全球奶牛数量将增长至140642千头。从奶牛数量地区分布情况来看，印度是全球奶牛养殖数量最多的国家，2021年奶牛数量达58000千头，占全球奶牛数量的475%。其次为欧盟和巴西，占比分别为18%和198%。而我国作为奶制品消费大国，2021年占比仅为46%，由此可见，我国奶牛养殖规模仍有较大提升空间。行业市场规模由于近年来我国对奶牛养殖行业监管力度以及奶制品安全意识的不断提升，我国奶牛养殖规模化程度不断提升，大量小规模散户被取缔，使得2019年以前我国奶牛数量呈下降趋势。随着行业规模化进程的不断加深，在下游需求的推动下，我国奶牛数量逐步回升。具体来看，2021年我国奶牛数量为620万头，同比增长0.8%。到2022年奶牛数量将增长至630万头。相较于散户养殖，规模化牧场管理规范、产奶量稳定、原奶质量高、抗风险能力强，有利于我国奶牛养殖产业的发展。自三聚氰胺事件之后，我国愈发重视奶源质量，大批小型养殖户破产退出，行业规模化程度不断提升。据资料显示，到2020年我国奶牛规模化牧场比重达67%，较上年增长3个百分点。行业痛点010203奶牛养殖行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，奶牛养殖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，奶牛养殖行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，奶牛养殖行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于奶牛养殖行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范奶牛养殖行业生产流程，并成立相关部门，对科研用奶牛养殖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证奶牛养殖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：奶牛养殖行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土奶牛养殖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，奶牛养殖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为奶牛养殖行业企业提供“净利差”的盈利模式，奶牛养殖行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的奶牛养殖行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土奶牛养殖行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。奶牛养殖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局我国奶牛养殖市场较为分散，主要企业包括悠然牧业、现代牧业、中国圣牧、澳亚集团投资、光明乳业等，其中领先的生鲜乳供应商与伊利、蒙牛、光明等乳制品巨头关系密切，为其战略合作伙伴或子公司。悠然牧业成立于1984年，是我国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商，拥有原料奶及反刍动物养殖系统化解决方案两个业务分部。据资料显示，2021年悠然牧业原料奶业务营收达95.38亿元，同比增长36.4%，占总营收的62%。行业发展趋势1添加标题02添加标题01单产优势较大规模的牧场的奶牛单产里处于较高水平。而且不同规模之间单产水平差别非常明显。大规模牧场的奶牛单产水平较高，且拥有大里的泌乳牛，其产奶总里处于较高水平价格优势相比较全国均价，越小规模的牧场售出的牛奶价格偏离度越高。而且无论宏观奶价高还是低。较大规模敏场供应的牛奶价格总是低于较小规